הפניקס אקסלנס קופת גמל

חיסכון פנסיוני פורץ דרך.

המיזוג בין חברת הביטוח הפניקס לבית ההשקעות אקסלנס ייצר גוף חזק ויציב המתמחה בניהול השקעות מהשורה הראשונה.

איור של טבלת תשואות קופות גמל הפניקס אקסלנס

המיזוג בין הפניקס לאקסלנס שילב בין אסטרגיות ניהול השקעות אשר הניבו ביצועים מעולים ויציבים לאורך שנים. 

קופת גמל זהו מוצר חיסכון פנסיוני ללא רכיב ביטוחי, למעשה הוא מתנהג בדומה לתיק השקעות מנוהל אשר ממתין לגיל פרישה. 

בחשיבה לטווח ארוך, השילוב בין אסטרטגית ניהול ההשקעות של הפניקס הרוויה בנכסים בלתי סחירים אל מול בית ההשקעות הדינמי , אקסלנס, יצר גישה הוליסטית חכמה שמצליחה לספק תוצאות מרשימות לאורך זמן. 

אין ספק שהפניקס אקסלנס גמל , צריכים להוות חלק כלשהו בתיק הנכסים שלכם. 

הפניקס אקסלנס קופות גמל מסלולים

בית ההשקעות הגדול הפניקס אקסלנס מציע מגוון רחב של מסלולי השקעה לקופות גמל.

שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
5.94
11.75
35.16
51.79
5.06
11.42
18.9
16.79
17.24
3.75
9.14
22.86
20.58
58.84
3.27
5.00
13.7
2.81
6.09
17.65
14.88
32.5
2.58
5.71
14.68
13.33
40.51
2.33
4.81
13.76
13.5
33.71
2.28
5.13
15.23
13.01
27.29
2.26
4.99
13.19
2.07
4.35
13.84
1.7
3.57
6
5.12
14.98
1.56
3.47
11.37
8.33
19.41
1.51
3.03
9.64
10.31
25.94
1.24
2.34
8.27
6.81
21.28
0.64
1.25
5.87
3.84
12.56
0.32
1.09
4.29
5.37
6.02
0
0
0
0

קופת גמל בהפניקס אקסלנס בית השקעות

הפניקס אקסלנס מתייחס למיזוג הנפלא שקרה בין חברת הביטוח הגדולה הפניקס לבית ההשקעות הבוטיקי "אקסלנס". לאחר המיזוג, הצליחו קופות הגמל בניהול של הפניקס אקסלנס להתמקם בצמרת טבלת התשואות במגוון טווחי זמן ורמות סיכון. בנוסף, המערך החזק של הפניקס מעניק שירות לעמיתים בסדרי גודל שלא היו מוכרים בענף.

קופת גמל הפניקס אקסלנס דמי ניהול

מדרג דמי הניהול של הפניקס אקסלנס נחשב על פניו הגון ביחס לתמורה, כלומר ניתן לצפות לגמישה סבירה וכמעט בוודאות שתמצאו את דרככם להפניקס אקסלנס בסופו של דבר. 

עוד מימים שלפני המיזוג, אקסלנס חרטה על דגלה להיות בית השקעות מוטה לקוחות, שירותיות ומקצועיות מעל הכל. 

את הגישה הזו שטפה את מסדרונות הפניקס ונראה שהלקוחות הם המרוויחים הגדולים. 

הפניקס אקסלנס קופת גמל הפקדה

במידה ובחרתם להעביר קופת גמל קיימת להפניקס אקסלנס או לפתוח קופת גמל חדשה, תצטרכו בוודאי לבצע הפקדה לאותה קופה. 

על מנת להקהל על התהליך, מאפשרת הפניקס לבצע הפקדות במגוון אפשרויות נוחות. 

במקרה של הפקדה חד פעמית, בין אם ראשונה או מזדמנת, האמצעי המומלץ הוא העברה בנקאית. רגע לפני ההעברה, תקבלו מהפניקס אקסלנס או מאיש מקצוע מטעמם את פרטי הבנק בהתאם למוצר שאתם מנהלים (קופת גמל במקרה הזה).

לאחר ביצוע ההעברה תצטרכו לשלוח אסמכתא בנקאית בצירוף תעודת זהות על מנת לשייך את הכספים לקופה המתאימה.

דרך הפקדה נוספת היא הפקדה באמצעות צ'ק, תדרשו למסור את הצ'ק למשרדי הפניקס או לאיש מקצוע מטעמם. לאחר 3 ימי עסקים מומלץ ליצור קשר עם הפניקס על מנת לוודא הגעה מלאה של הכסף ושיוך לקופה הנכונה. 

תשואות קופת גמל הפניקס אקסלנס בית השקעות

הפניקס אקסלנס מצליחה להציג ביצועים יוצאי דופן לאורך זמן זאת בזכות איכות ניהול ההשקעות המגוון של ועדת ההשקעות המשלב נכסים לא סחירים וניירות ערך. 

הפניקס אקסלנס נמצאת בחציו העליון של טבלת התשואות כמעט בכל טווח זמן ויש לכך זכות של לקוחות נאמנים אשר נהנים מהמוצר והשירות. 

ועדת ההשקעות של הפניקס אקסלנס מוכיחה את עצמה כגוף שניתן לסמוך עליו לעתיד. 

הצג עוד

שאלות על קופת גמל של הפניקס

כתוצאה מהמיזוג, ייתכן שיש לכם שאלות בנוגע לקופות גמל בניהול הפניקס.

מה זה קופת גמל הפניקס אקסלנס?

קופת גמל הפניקס אקסלנס מתייחסת לכל קופת גמל אשר נוהלה במקורה בחברת הביטוח הפניקס או בבית ההשקעות אקסלנס וכעת לאחר המיזוג בניהם, מנוהלת תחת קורת גג אחת. 

חד משמעית.

חברת הביטוח הפניקס הינה מהגופים הגדולים והיציבים בענף. הפניקס מעניקה שירות במגוון מוצרים, הן פנסיונים והן בביטוח ועוד. 

כך שללא ספק הפניקס רגילים לעמוד בסטנדרטים ובדרישות של הרגולציה ומשרד האוצר ללא רבב. 

הפניקס מציעה מספר דרכים להצטרף ולפתוח או לנייד קופת גמל. ראשית ניתן דרך האתר להצטרף דיגיטלית. בנוסף ניתן בכל שלב לפנות לשירות לקוחות של הפניקס בבקשה לקבל סיוע. 

במידה וזקוקים לעזרה נוספת, ניתן להיעזר באיש מקצוע בעל רישיון ממשרד האוצר. 

להפניקס יש איזור אישי עשיר מאוד במידע רלוונטי לחוסך. בנוסף האיזור האישי מציע אפשרויות פעולה עצמאיות כגון עדכון מוטבים ועוד. 

קבוצת ההשקעות הפניקס אקסלנס משרתת עשרות אלפי לקוחות רק בתחום קופות הגמל. אלו מפוזרים על פני מספר רב של קופות ומסלולים. 

על מנת להעניק שירות ולשמור על תחרות בשוק, נמצא מדרג דמי הניהול של הפניקס במיקום מעולה בהשוואה לגופים דומים. 

יחד עם זאת, מדרג דמי ניהול הינו נושא דינמי ולכן יהיה חכם לפנות אלינו על מנת לקבל את מדרג דמי הניהול העדכני ביותר.

הפניקס אקסלנס מחזיקה בועדת השקעות ענפה ועשירה בזכות המיזוג עם אקסלנס. אלו מחזיקים בטובי המוחות אשר מסייעים להם לנהל את כספי העמיתים על פני מגוון מוצרים ואפיקים. 

נוסף למנהלי ההשקעות בישראל, הפניקס יצרה שיתוף פעולה יוצא מן הכלל עם גוף ההשקעות BlackRock העולמי ואף פתחה מסלולי השקעה ייחודיים. 

מנהלי השקעות נוספים

כיום ישנו מבחר גדול ועשיר של מנהלי השקעות אשר מקצוענים בתחומם. בחרו מנהל השקעות ובחנו את קופות הגמל אותם הוא מנהל.

20 מסלולים

15 מסלולים

9 מסלולים

16 מסלולים

14 מסלולים

15 מסלולים

13 מסלולים

25 מסלולים

11 מסלולים

18 מסלולים

38 מסלולים

83 מסלולים

2 מסלולים

כתבות, חדשות וראיונות

  • קופת גמל
  • 3 דקות
קופת גמל היא מכשיר חיסכון פנסיוני אך לעת פרישה, מעבירים א...
מגיע לך קופת גמל מצוינת!

קופת גמל של הפניקס אקסלנס יכולה לשמש חיזוק ופיזור סיכונים בתיק נכסים קיים. וודאו שאכן קיבלתם את התנאים הטובים ביותר לפתיחה או ניוד של קופת גמל.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.