הפניקס אקסלנס קופת גמל

הפניקס אקסלנס מתייחס למיזוג הנפלא שקרה בין חברת הביטוח הגדולה הפניקס לבית ההשקעות הבוטיקי "אקסלנס". לאחר המיזוג, הצליחו קופות הגמל בניהול של הפניקס אקסלנס להתמקם בצמרת טבלת התשואות במגוון טווחי זמן ורמות סיכון. בנוסף, המערך החזק של הפניקס מעניק שירות לעמיתים בסדרי גודל שלא היו מוכרים בענף.

קופת גמל הפניקס אקסלנס דמי ניהול

מדרג דמי הניהול של הפניקס אקסלנס נחשב על פניו הגון ביחס לתמורה, כלומר ניתן לצפות לגמישה סבירה וכמעט בוודאות שתמצאו את דרככם להפניקס אקסלנס בסופו של דבר. 

עוד מימים שלפני המיזוג, אקסלנס חרטה על דגלה להיות בית השקעות מוטה לקוחות, שירותיות ומקצועיות מעל הכל. 

את הגישה הזו שטפה את מסדרונות הפניקס ונראה שהלקוחות הם המרוויחים הגדולים. 

הפניקס אקסלנס קופת גמל הפקדה

במידה ובחרתם להעביר קופת גמל קיימת להפניקס אקסלנס או לפתוח קופת גמל חדשה, תצטרכו בוודאי לבצע הפקדה לאותה קופה. 

על מנת להקהל על התהליך, מאפשרת הפניקס לבצע הפקדות במגוון אפשרויות נוחות. 

במקרה של הפקדה חד פעמית, בין אם ראשונה או מזדמנת, האמצעי המומלץ הוא העברה בנקאית. רגע לפני ההעברה, תקבלו מהפניקס אקסלנס או מאיש מקצוע מטעמם את פרטי הבנק בהתאם למוצר שאתם מנהלים (קופת גמל במקרה הזה).

לאחר ביצוע ההעברה תצטרכו לשלוח אסמכתא בנקאית בצירוף תעודת זהות על מנת לשייך את הכספים לקופה המתאימה.

דרך הפקדה נוספת היא הפקדה באמצעות צ'ק, תדרשו למסור את הצ'ק למשרדי הפניקס או לאיש מקצוע מטעמם. לאחר 3 ימי עסקים מומלץ ליצור קשר עם הפניקס על מנת לוודא הגעה מלאה של הכסף ושיוך לקופה הנכונה. 

תשואות קופת גמל הפניקס אקסלנס בית השקעות

הפניקס אקסלנס מצליחה להציג ביצועים יוצאי דופן לאורך זמן זאת בזכות איכות ניהול ההשקעות המגוון של ועדת ההשקעות המשלב נכסים לא סחירים וניירות ערך. 

הפניקס אקסלנס נמצאת בחציו העליון של טבלת התשואות כמעט בכל טווח זמן ויש לכך זכות של לקוחות נאמנים אשר נהנים מהמוצר והשירות. 

ועדת ההשקעות של הפניקס אקסלנס מוכיחה את עצמה כגוף שניתן לסמוך עליו לעתיד.