מה תוכלו למצוא בחוברת שלנו?
80% מהחוברת שלנו נכתבת ב"עבודת יד" של איש מקצוע בעל רישיון, אולי תופתעו אבל ניהול השקעות אינו אחיד ואינו מסתכם בנתון אחד בלבד (תשואה או דמי ניהול).
לכן, אנו נדרשים לנתח לעומק כל תיקי נכסים בנפרד ולמצוא את היתרונות שלו ואת הדרך החכמה ביותר למקסם אותם.
/
החוברת נכתבה עבורכם ובשבילכם
כבר בשער החוברת תמצאו את שמכם, זוהי אינה עוד מהדורה או העתק. אלה חוברת שנכתבה בידי אנשי מקצוע בעלי רישיון וניסיון עשיר בתחום ניהול השקעות, חיסכון פנסיוני ותכנון פרישה.
ראשית, נעים מאוד 🙂
הרשו לנו להציג את איש המקצוע מאחורי החוברת שלכם, כל חוברת נכתבת באופן אישי ובהתאם למידתיו של הקורא.
מתחילים עם ניתוח של הקיים
השלב הראשון הוא לבחון את החיסכון הקיים וכיצד הוא מנוהל, ישנם מקרים בהם מרבית התיק נמצא בניצול מירבי ולכן לא נכפה שינוי בכוח
אילו מוצרים מתאימים לכם ולמה?
מבין עשרות אפיקי השקעה הקיימים בענף, בחרנו עבורך את הרלוונטים ביותר, ציינו את מידת ההתאמה וכמובן הסיבות והנימוקים לכך.
גמל והשתלמות , האוצר הנסתר
רבים מאיתנו לא טורחים להתעמק בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלנו ורואים בהם אפיק חיסכון מיושן. ננסה להסביר כיצד דווקא ניתן להרוויח בעזרתם.
פוליסת חיסכון הטובות ביותר. נקודה.
אפיק חיסכון צעיר יחסית אשר סוחף משקיעים מכל סוג בזכות ביצועים יוצאי דופן, דחיית מס וכמובן עלויות ניהול נמוכות.
השקעות אלטרנטיביות , העוגן שלכם
מאז פרוץ הקורונה, למדנו על בשרנו שחייבים לשלב בכל תיק נכסים, אלמנט אלטרנטיבי אשר אינו קשור באופן ישיר לשוק ההון. כעת צריך לבחור את המוביל מבניהם.
תיקי השקעות מנוהלים
אפיק השקעה מסורתי וותיק, מתאים ללקוחות בהיקפים מסויימים ויש בהחלט לדאוג התאמה נכונה בין השיקולים השונים לטובת תיק השקעות.
איזה כיף לחסוך במס רווחי הון
הסוף לשמועות ולחצאי דברים, למדו מהם ההטבות המגיעות לכם על פי חוק, כיצד לנצל אותם ומהם השימושים האידיאלים.
המלצות איש מקצוע
נוסף על ההמלצות של איש המקצוע, תהנו מסימולציה שתמחיש לכם כיצד יראה תיק הנכסים שלכם, אלו יישמתם את כל המלצותינו.