הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

1.32
אוקטובר 2021
14
12 חודשים
19.11
3 שנים
26.39
5 שנים

9602- הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

לפניכם כל הפרטים החשובים של פוליסת חיסכון הזו, עברו על הפרטים בנחת ובמידה והקופה מעניינת אתכם, הוסיפו אותה למועדפים או פנו אלינו. 

מספר קופה
9602
גוף מנהל
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
מספר חברה
7
תקופת הקמה
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
מתחילת השנה
8.53
12 חודשים ממוצעת
1.1
12 חודשים מצטברת
14
36 חודשים ממוצעת
0.49
36 חודשים מצטברת
19.11
60 חודשים ממוצעת
0.39
60 חודשים מצטברת
26.39
3 שנים ממוצעת
6
5 שנים ממוצעת
4.79
שנת 2019
8.52
שנת 2020
2.87
דמי ניהול נכסים
0.99
דמי ניהול הפקדות
0
יחס נזילות
98.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.85
סטיית תקן 60 חודשים
1.51
יתרת נכסים
2.3

הגביעים והשיאים של הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

בדקו כיצד נמדדת הקופה בביצועים אל מול שאר פוליסות החיסכון, בקטגוריות שונות וטווחי זמן השקעה משתנים. 

דירוג מבין כל קרנות ההשתלמות בכל המסלולים. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

תשואה מצטברת

מקום 98

אוקטובר 2021

מקום 88

12 חודשים

מקום 93

36 חודשים

מקום 84

60 חודשים

דירוג מבין כל קופות (גמל, השתלמות וכו') במסלול משולב מניות. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

תשואה ממוצעת

מקום 88

12 חודשים

מקום 90

36 חודשים

מקום 84

60 חודשים

מקום 93

3 שנים ממוצע

מקום 84

5 שנים ממוצע

תשואות הקופה ב-12 החודשים האחרונים

תצוגה גרפית של ביצועי הקופה 9602- הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה לפי תשואה חודשית ב-12 החודשים האחרונים
חודש ושנה
תשואה
11/2020
3.88
12/2020
1.12
01/2021
1.11
02/2021
0.1
03/2021
2.1
04/2021
0.66
05/2021
0.88
06/2021
0.64
07/2021
0.31
08/2021
1.4
09/2021
-0.28
10/2021
1.32
שימו לב
התשואה הממוצעת החודש (אוקטובר 2021) בכל פוליסות החיסכון היא: 1.61
התשואה הגבוהה ביותר החודש (אוקטובר 2021) בכל פוליסות החיסכון היא: 5.33
התשואה הנמוכה ביותר החודש (אוקטובר 2021) בכל פוליסות החיסכון היא: -2.79

9 קבוצות ראשיות של סוגי נכסים בקופה

חלוקת הנכסים בקופה 9602- הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה בהתאם למדיניות ההשקעה של בית ההשקעות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אג"ח ממשלתיות סחירות
16.43
0.38
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
38.38
0.9
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0
0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
42.34
0.99
פיקדונות
0
0
הלוואות
0
0
מזומנים ושווי מזומנים
2.85
0.07
קרנות נאמנות
0
0
נכסים אחרים
0
0

חשיפת הקופה למניות, חו"ל ומט"ח

רמות חשיפה של קופה 9602- הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה לשווקים ספקולטיבים
מתעניינים בהפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה?
קבלו מאתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה

פירוט סוגי אחזקות של הקופה

פירוט מלא של הנכסים בקופה 9602- הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה בהתאם למדיניות ההשקעה
פוליסות חיסכון מעולות שכדאי לכם לשקול
5.33
אוקטובר 2021
364.8
יתרת נכסים
31.79
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
קופה גדולה
5.13
אוקטובר 2021
2067.1
יתרת נכסים
41.98
12 חודשים
51.65
36 חודשים
82.63
60 חודשים
קופה גדולה
5.1
אוקטובר 2021
1015.3
יתרת נכסים
28.2
12 חודשים
45.45
36 חודשים
83.66
60 חודשים
4.76
אוקטובר 2021
6.3
יתרת נכסים
42.81
12 חודשים
53.45
36 חודשים
88.43
60 חודשים
4.68
אוקטובר 2021
401.2
יתרת נכסים
39.57
12 חודשים
46.47
36 חודשים
75.91
60 חודשים
4.62
אוקטובר 2021
490.5
יתרת נכסים
34.5
12 חודשים
61.29
36 חודשים
97.13
60 חודשים
זה לא מכובד להעתיק
ניוזלטר
הרשמו לניוזלטר וקבלו את התשואות החודשיות ישירות למייל שלכם
בהתאם למדיניות הפרטיות ותקנון האתר