הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

-1.32
אפריל 2022
1.52
12 חודשים
12.7
3 שנים
21.34
5 שנים

9602- הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

לפניכם כל הפרטים החשובים של פוליסת חיסכון הזו, עברו על הפרטים בנחת ובמידה והקופה מעניינת אתכם, הוסיפו אותה למועדפים או פנו אלינו. 

מספר קופה
9602
גוף מנהל
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
מספר חברה
7
תקופת הקמה
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
מתחילת השנה
-3.58
12 חודשים ממוצעת
0.13
12 חודשים מצטברת
1.52
36 חודשים ממוצעת
0.33
36 חודשים מצטברת
12.7
60 חודשים ממוצעת
0.32
60 חודשים מצטברת
21.34
3 שנים ממוצעת
4.07
5 שנים ממוצעת
3.94
שנת 2019
8.52
שנת 2020
2.87
שנת 2021
9.51
דמי ניהול נכסים
0.96
דמי ניהול הפקדות
0
יחס נזילות
98.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.85
סטיית תקן 60 חודשים
1.55
יתרת נכסים
2.2

הגביעים והשיאים של הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

בדקו כיצד נמדדת הקופה בביצועים אל מול שאר פוליסות החיסכון, בקטגוריות שונות וטווחי זמן השקעה משתנים. 

דירוג מבין כל פוליסות החיסכון בכל המסלולים. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

תשואה מצטברת
גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 108

אפריל 2022

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 98

12 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 93

36 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 89

60 חודשים

דירוג מבין כל פוליסות החיסכון בכל המסלולים. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

תשואה ממוצעת
גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 95

12 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 93

36 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 89

60 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 93

3 שנים ממוצע

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 89

5 שנים ממוצע

תשואות הקופה ב-12 החודשים האחרונים

תצוגה גרפית של ביצועי הקופה 9602- הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה לפי תשואה חודשית ב-12 החודשים האחרונים
חודש ושנה
תשואה
05/2021
0.88
06/2021
0.64
07/2021
0.31
08/2021
1.4
09/2021
-0.28
10/2021
1.32
11/2021
-0.15
12/2021
1.06
01/2022
-1.49
02/2022
-0.99
03/2022
0.18
04/2022
-1.32
שימו לב
התשואה הממוצעת החודש (אפריל 2022) בכל פוליסות החיסכון היא: -1.24
התשואה הגבוהה ביותר החודש (אפריל 2022) בכל פוליסות החיסכון היא: 3.07
התשואה הנמוכה ביותר החודש (אפריל 2022) בכל פוליסות החיסכון היא: -8.12

9 קבוצות ראשיות של סוגי נכסים בקופה

חלוקת הנכסים בקופה 9602- הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה בהתאם למדיניות ההשקעה של בית ההשקעות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אג"ח ממשלתיות סחירות
18.2
0.4
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
33.8
0.75
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0
0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
41.75
0.93
פיקדונות
0
0
הלוואות
0
0
מזומנים ושווי מזומנים
6.25
0.14
קרנות נאמנות
0
0
נכסים אחרים
0
0

חשיפת הקופה למניות, חו"ל ומט"ח

רמות חשיפה של קופה 9602- הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה לשווקים ספקולטיבים
מתעניינים בהפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה?
קבלו מאתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה

פירוט סוגי אחזקות של הקופה

פירוט מלא של הנכסים בקופה 9602- הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה בהתאם למדיניות ההשקעה
פוליסות חיסכון מעולות שכדאי לכם לשקול
3.07
אפריל 2022
23.6
יתרת נכסים
-1.57
12 חודשים
-6.13
36 חודשים
-2
60 חודשים
1.91
אפריל 2022
461.8
יתרת נכסים
-2.46
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
1.38
אפריל 2022
20.9
יתרת נכסים
-3.07
12 חודשים
3.04
36 חודשים
8.87
60 חודשים
0.47
אפריל 2022
347.1
יתרת נכסים
0.33
12 חודשים
11.77
36 חודשים
25.93
60 חודשים
0.11
אפריל 2022
458.2
יתרת נכסים
1.73
12 חודשים
8.91
36 חודשים
13.5
60 חודשים
קופה גדולה
0.07
אפריל 2022
1794.8
יתרת נכסים
4.06
12 חודשים
32.55
36 חודשים
45.44
60 חודשים
זה לא מכובד להעתיק
ניוזלטר
הרשמו לניוזלטר וקבלו את התשואות החודשיות ישירות למייל שלכם
בהתאם למדיניות הפרטיות ותקנון האתר