הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

-1.88

אוקטובר

תאריך הקמה

09/02/2005

מספר האוצר

1100

התמחות ראשית

אג"ח

התמחות משנית

משולב מניות

יתרת נכסים (במליונים)

2,581

צבירה נטו (במליונים)

-389

דמי ניהול ממוצעים

0.65%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

10.93%

חשיפה למניות

39.41%

חשיפה לחו"ל

19.32%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות		2.65
עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות	-0.8	3.66	3.26
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות	-1.05	1.87	1.63
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות	-1.21	3.43	3.35
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות	-1.21	4.53	4.49

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-1.88

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

2.06

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.17

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

7.24

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.19

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.25

3 שנים ממוצעת

2.36

5 שנים ממוצעת

3.01

שנת 2019

9.72

שנת 2020

4.05

שנת 2021

8.66

שנת 2022

-6.55

מדד שארפ

-0.34

שארפ כל הקופות

-0.31

אלפא שנתית

0.96

יחס נזילות

74.7

סטיית תקן 36 חודשים

1.12

סטיית תקן 60 חודשים

1.4

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.408	36351.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.004	95.01
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	3.069	79209.86
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.248	6412.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.219	5658.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.053	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.075	1925.99
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	1925.99
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.913	23573.12
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.052	1345.47
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	9.91	255775.16
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	8.861	228693.52
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	1.586	40922.99
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.562	40303.21
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.083	2153.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.039	1014.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	1.176	30342.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.945	24400.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.206	5306.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.216	5561.77
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.229	5912.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.944	24364.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.021	550.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	3.157	81476.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	14.456	373100.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.133	3430.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.196	82487.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.482	89874.5
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.46	11878.28
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	1.277	32962.56
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	0.662	17082.08
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.002	51.24
מניות לא סחירות	0.62	16010.91
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	1.506	38876.27
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.463	11945.75
אופציה מסוג Warrant	0.002	64.46
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.02	511.91
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.049	-1271.34
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	10.36
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	-12.02
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.132	-3401.41
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.173	4461.86
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	1.098	28335.77
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.027	696.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.075	1930.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.004	90.37
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.004	-114.18
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.132	-3401.41
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.008	-215.36
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.717	-18511.61
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	1.523	39314.76
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.117	3020.52
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-0.92
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.001	35.52
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.004	104.81
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	-0.293	-7552.53

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.751	19369.55
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.372	61222.84
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.002	53.23
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.108	2786.67
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.465	63623.09
הלוואות לא מובטחות	0.31	7988.78
הלוואות לעמיתים	3.154	81389.05
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.735	18982.08
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	602.54
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0.004	94.16
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0.001	20.01
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.258	6652.02
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	2.335	60270.69
פח"ק/פר"י	0.911	23510.59
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.819	46945.79

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.118	-3040.35
זכאים מס הכנסה	-0.003	-78.27
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.086	2209.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	6.4
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.584	15072.23
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.593	41116.9
מק"מ	2.258	58270.91
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	8.03
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	1.539	1.539
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.589	0.589
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.043	1098.88
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.276	7118.8
קרנות גידור	0.053	1364.58
קרנות גידור בחו"ל	0.193	4990.3
קרנות הון סיכון	10.72	9312.7
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.011	293.07
קרנות השקעה אחרות	2.094	54045.23
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	10.72	276662.56
קרנות נדל"ן	0.625	16130.04
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.907	23415.29
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

34.84%

₪ 899,085

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.67%

₪ 43,031

מזומנים ושווי מזומנים

7.24%

₪ 186,876

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

7.64%

₪ 197,134

אג"ח ממשלתיות סחירות

22.67%

₪ 585,008

פיקדונות

-0.39%

₪ -10,026

נכסים אחרים

13.74%

₪ 354,529

קרנות נאמנות

2.45%

₪ 63,155

הלוואות

10.15%

₪ 262,067

10.93%

חשיפה למניות

39.41%

חשיפה לחו"ל

19.32%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (14)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות
מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות		2.65				קופה לא פעילה
עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות	-0.8	3.66	3.26	5.65	8.21	מובילה בתשואות קופה סקטוריאלית
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות	-1.05	1.87	1.63	5.78	18.59	קופה פודה
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות	-1.21	3.43	3.35	6.27
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות	-1.21	4.53	4.49	14.48		קופה פופולארית
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	-1.32	2.58	2.23	2.67	9.2	קופה פודה
אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות	-1.46	4.15	4.14	14.44		קופה פופולארית
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות	-1.5	3.48	2.4	7.03	8.84
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות	-1.58	4.03	3.8	11.79	20.67	קופה פודה
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות	-1.69	5.07	3.69	4.11	9.49
הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות	-1.88	1.87	2.06	7.24	16	קופה פודה
מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות	-1.89	2.62	2.13	8.34	17.3
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות	-2.05	2.37	2.15	8.56	15.21	קופה פודה
כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות	-2.34	0.61	0.56	2.59

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.41

פברואר

-1.29

מרץ

0.05

אפריל

1.06

מאי

1.09

יוני

0.78

יולי

1.13

אוגוסט

0.41

ספטמבר

-0.85

אוקטובר

-1.88

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

1.87

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.19

פברואר

-1.31

מרץ

-0.38

אפריל

-0.45

מאי

-2.01

יוני

-0.63

יולי

1.51

אוגוסט

-0.78

ספטמבר

-2.21

אוקטובר

0.57

נובמבר

0.57

דצמבר

-0.38

תשואה מצטברת

-6.55

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.89

פברואר

1.79

מרץ

0.35

אפריל

0.60

מאי

1.34

יוני

0.39

יולי

0.56

אוגוסט

0.42

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

0.55

נובמבר

0.47

דצמבר

1.30

תשואה מצטברת

8.66

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.41

מרץ

-6.48

אפריל

3.35

מאי

0.77

יוני

-0.49

יולי

1.62

אוגוסט

1.88

ספטמבר

-0.06

אוקטובר

0.20

נובמבר

2.50

דצמבר

1.15

תשואה מצטברת

4.05

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.83

פברואר

0.90

מרץ

0.71

אפריל

0.98

מאי

-0.42

יוני

1.30

יולי

0.76

אוגוסט

-0.05

ספטמבר

0.97

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.64

דצמבר

0.75

תשואה מצטברת

9.72

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!

הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.41

פברואר

-1.29

מרץ

0.05

אפריל

1.06

מאי

1.09

יוני

0.78

יולי

1.13

אוגוסט

0.41

ספטמבר

-0.85

אוקטובר

-1.88

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

1.87

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.19

פברואר

-1.31

מרץ

-0.38

אפריל

-0.45

מאי

-2.01

יוני

-0.63

יולי

1.51

אוגוסט

-0.78

ספטמבר

-2.21

אוקטובר

0.57

נובמבר

0.57

דצמבר

-0.38

תשואה מצטברת

-6.55

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.89

פברואר

1.79

מרץ

0.35

אפריל

0.60

מאי

1.34

יוני

0.39

יולי

0.56

אוגוסט

0.42

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

0.55

נובמבר

0.47

דצמבר

1.30

תשואה מצטברת

8.66

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.41

מרץ

-6.48

אפריל

3.35

מאי

0.77

יוני

-0.49

יולי

1.62

אוגוסט

1.88

ספטמבר

-0.06

אוקטובר

0.20

נובמבר

2.50

דצמבר

1.15

תשואה מצטברת

4.05

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.83

פברואר

0.90

מרץ

0.71

אפריל

0.98

מאי

-0.42

יוני

1.30

יולי

0.76

אוגוסט

-0.05

ספטמבר

0.97

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.64

דצמבר

0.75

תשואה מצטברת

9.72

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

10.93%

39.41%

19.32%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

10.93%

39.41%

19.32%

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית