הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 😘

1.27

נובמבר

תאריך הקמה

09/02/2005

מספר האוצר

1100

התמחות ראשית

מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית

אשראי ואג"ח

יתרת נכסים (במליונים)

3,137

צבירה נטו (במליונים)

-561

דמי ניהול ממוצעים

0.64%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

14.83%

חשיפה למניות

29.04%

חשיפה לחו"ל

18.92%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אומגה השתלמות עד 25% מניות	2.07	6.86	8.84
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.74	8.96	11.3
רעות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1.65	6.31	7.63
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.52	8.36	10.4
ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות	1.52	7.38	9.34

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.27

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

9.21

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.73

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

7.55

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.2

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

20.93

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.32

3 שנים ממוצעת

2.46

5 שנים ממוצעת

3.87

שנת 2019

3.36

שנת 2020

4.05

שנת 2021

8.66

שנת 2022

-6.55

שנת 2023

5.67

מדד שארפ

-0.85

שארפ כל הקופות

-0.81

אלפא שנתית

0.72

יחס נזילות

YAHAS_NEZILUT

סטיית תקן 36 חודשים

1.11

סטיית תקן 60 חודשים

1.39

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.392	12311.19
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.205	37798.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.077	2403.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.139	4355.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.168	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.065	2029.39
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	2029.39
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.191	37370.66
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.077	2416.95
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	10.865	340790.41
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	7.162	224657.78
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.501	15719.15
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0.37
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.598	50129.52
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.509	15952.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	3.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.957	30031.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.8	25095.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.276	8658.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0.167	5251.98
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.079	2473.57
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.137	4289.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.894	28040.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.014	435.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	3.163	99218.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	17.828	559210.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.121	3784.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.478	109085.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.612	113303.79
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.624	19575.37
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	2.449	76823.42
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.36	42654.23
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.004	141.06
מניות לא סחירות	0.639	20045.03
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	1.392	43662.21
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.659	20675.16
אופציה מסוג Warrant	0	7.69
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	9.79
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	-0.001	-41.05
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.049	1537.96
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.052	-1642.34
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	13.2
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	-0.053	-1668.14
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.021	672.31
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.022	687.77
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.02	636.15
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	1.571	49282.43
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.279	8756.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.004	122.38
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.001	-38.8
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.053	-1668.14
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.021	672.31
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.161	5061.65
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.325	10206.27
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	1.261	39547.54
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.028	871.59
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-0.2
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.002	52.29
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.033	1048.71
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	0.164	5143.84

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.404	12676.9
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.43	76217.61
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.009	294.74
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.14	4376.6
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	1.954	61274.05
הלוואות לא מובטחות	0.431	13515.9
הלוואות לעמיתים	5.094	159778.19
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.993	31142.13
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	-0.254	-7958.82
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.332	10423.01
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	509.41
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0.003	87.85
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0.001	21.87
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.192	6011.22
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	2.636	82678.08
פח"ק/פר"י	0.634	19880.08
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.486	15253.75

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.194	-6089.71
זכאים מס הכנסה	-0.004	-138.34
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.405	12690.63
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	11.02
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.232	38653.15
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.826	25915.1
מק"מ	0.226	7096.66
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	8.89
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	1.271	1.271
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.053	0.053
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.018	551.32
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.233	7318.34
קרנות גידור	0.062	1934.64
קרנות גידור בחו"ל	0.118	3694.54
קרנות הון סיכון	9.484	12202.74
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.019	588.41
קרנות השקעה אחרות	2.002	62805.34
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	9.484	297472.53
קרנות נדל"ן	0.69	21650.17
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.748	23463.56
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

35.25%

₪ 1,105,702

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.93%

₪ 60,383

מזומנים ושווי מזומנים

5.82%

₪ 182,462

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

10.70%

₪ 335,590

אג"ח ממשלתיות סחירות

18.83%

₪ 590,681

פיקדונות

-0.33%

₪ -10,261

נכסים אחרים

14.58%

₪ 457,337

קרנות נאמנות

1.58%

₪ 49,435

הלוואות

11.65%

₪ 365,287

14.83%

חשיפה למניות

29.04%

חשיפה לחו"ל

18.92%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אשראי ואג"ח (45)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אומגה השתלמות עד 25% מניות	2.07	6.86	8.84	5.34	15.93
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.74	8.96	11.3	10.28	25.69
רעות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1.65	6.31	7.63	6.6	13.02
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.52	8.36	10.4	9.84	16.79
ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות	1.52	7.38	9.34	8.49	15.18
הנדסאים השתלמות - מסלול אשראי ואג"ח	1.49	6.53	8.85	6.69	13.15
אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1.46	7.69	9.51	7.11	17.71
אומגה השתלמות אשראי ואג"ח	1.4	3.46	5.03	-2.52	1.08
מורים וגננות - מסלול אשראי ואג"ח	1.33	3.67	4.99	1.03	4.56
עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות	1.32	7.00	8.38	8.2	14.11
מורים תיכוניים - מסלול אשראי ואג"ח	1.31	3.37	4.8	1.24	4.36
מורים תיכוניים - מסלול אשראי ואג"ח	1.3	3.65	5	1.81	5.03
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.3	9.11	11.08	13.49
מורים וגננות - מסלול אשראי ואג"ח	1.29	3.71	4.98	1.3	4.7
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	1.29	7.67	9.91	6.14	17.17
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.27	7.51	9.21	7.55	20.93

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.30

פברואר

0.77

מרץ

1.31

אפריל

-0.51

מאי

0.43

יוני

0.36

יולי

0.98

אוגוסט

0.94

ספטמבר

0.96

אוקטובר

0.47

נובמבר

1.27

דצמבר

תשואה מצטברת

7.51

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.41

פברואר

-1.29

מרץ

0.05

אפריל

1.06

מאי

1.09

יוני

0.78

יולי

1.13

אוגוסט

0.41

ספטמבר

-0.85

אוקטובר

-1.88

נובמבר

2.12

דצמבר

1.58

תשואה מצטברת

5.67

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.19

פברואר

-1.31

מרץ

-0.38

אפריל

-0.45

מאי

-2.01

יוני

-0.63

יולי

1.51

אוגוסט

-0.78

ספטמבר

-2.21

אוקטובר

0.57

נובמבר

0.57

דצמבר

-0.38

תשואה מצטברת

-6.55

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.89

פברואר

1.79

מרץ

0.35

אפריל

0.60

מאי

1.34

יוני

0.39

יולי

0.56

אוגוסט

0.42

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

0.55

נובמבר

0.47

דצמבר

1.30

תשואה מצטברת

8.66

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.41

מרץ

-6.48

אפריל

3.35

מאי

0.77

יוני

-0.49

יולי

1.62

אוגוסט

1.88

ספטמבר

-0.06

אוקטובר

0.20

נובמבר

2.50

דצמבר

1.15

תשואה מצטברת

4.05

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

0.97

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.64

דצמבר

0.75

תשואה מצטברת

3.36

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.41

פברואר

-1.29

מרץ

0.05

אפריל

1.06

מאי

1.09

יוני

0.78

יולי

1.13

אוגוסט

0.41

ספטמבר

-0.85

אוקטובר

-1.88

נובמבר

2.12

דצמבר

1.58

תשואה מצטברת

5.67

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.19

פברואר

-1.31

מרץ

-0.38

אפריל

-0.45

מאי

-2.01

יוני

-0.63

יולי

1.51

אוגוסט

-0.78

ספטמבר

-2.21

אוקטובר

0.57

נובמבר

0.57

דצמבר

-0.38

תשואה מצטברת

-6.55

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.89

פברואר

1.79

מרץ

0.35

אפריל

0.60

מאי

1.34

יוני

0.39

יולי

0.56

אוגוסט

0.42

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

0.55

נובמבר

0.47

דצמבר

1.30

תשואה מצטברת

8.66

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.41

מרץ

-6.48

אפריל

3.35

מאי

0.77

יוני

-0.49

יולי

1.62

אוגוסט

1.88

ספטמבר

-0.06

אוקטובר

0.20

נובמבר

2.50

דצמבר

1.15

תשואה מצטברת

4.05

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

0.97

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.64

דצמבר

0.75

תשואה מצטברת

3.36

1.27% תשואה בחודש נובמבר

הצטרפו להפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

14.83%

29.04%

18.92%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

14.83%

29.04%

18.92%

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית