הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

-2.05

אוקטובר

תאריך הקמה

01/12/2006

מספר האוצר

1190

התמחות ראשית

אג"ח

התמחות משנית

משולב מניות

יתרת נכסים (במליונים)

872

צבירה נטו (במליונים)

-118

דמי ניהול ממוצעים

0.62%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

17.65%

חשיפה למניות

34.63%

חשיפה לחו"ל

18.33%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות		2.65
עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות	-0.8	3.66	3.26
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות	-1.05	1.87	1.63
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות	-1.21	3.43	3.35
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות	-1.21	4.53	4.49

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-2.05

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

2.15

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.18

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

8.56

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.23

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

15.21

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.24

3 שנים ממוצעת

2.78

5 שנים ממוצעת

2.87

שנת 2019

9.92

שנת 2020

3.22

שנת 2021

8.75

שנת 2022

-6.59

מדד שארפ

-0.47

שארפ כל הקופות

-0.43

אלפא שנתית

0.48

יחס נזילות

79.8

סטיית תקן 36 חודשים

1.23

סטיית תקן 60 חודשים

1.6

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.098	9573.22
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	2.793	24361.27
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.232	2019.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.171	1494.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.029	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.042	370.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	370.08
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.111	9690.57
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.137	1195.12
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	7.078	61732.07
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	7.208	62861.48
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	1.171	10209.06
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	2.061	17974.69
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.109	950.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.052	452.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	1.552	13532.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	1.248	10882.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.271	2366.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.182	1589.74
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.235	2049.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.996	8684.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.012	105.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	4.231	36903.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	19.449	169616.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.176	1533.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	4.218	36788.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	4.632	40395.36
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.537	4680.81
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	1.838	16032.02
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	0.953	8308.22
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.003	24.74
מניות לא סחירות	0.085	739.48
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	2.712	23652.59
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.638	5563.59
אופציה מסוג Warrant	0.002	16.6
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.032	281.65
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.078	-679.63
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.001	5.04
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	-0.001	-5.85
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.169	-1471.21
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.142	1235.54
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	2.012	17544.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.445	3880.11
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.108	938.85
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.005	43.02
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.007	-57.76
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.169	-1471.21
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.003	-29.59
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.353	-3077.55
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.591	5152.86
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.168	1469.09
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-0.45
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.002	16.39
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	-0.385	-3358.85

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.39	3399.79
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.236	10780.69
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.014	119.26
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.284	2476.72
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	1.525	13299.26
הלוואות לא מובטחות	0.003	29.05
הלוואות לעמיתים	3.783	32994.64
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.353	3074.76
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	110.8
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0.001	9.25
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.147	1278.17
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	4.279	37319.63
פח"ק/פר"י	1.631	14223.54
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	2.345	20452.85

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.117	-1019.41
זכאים מס הכנסה	-0.005	-47.29
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.084	732.39
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0.001	5.74
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.942	8212.3
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.639	14292.08
מק"מ	1.988	17338.43
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	3.71
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	1.344	1.344
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.498	0.498
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.055	481.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.505	4407.97
קרנות גידור	0.166	1443.62
קרנות גידור בחו"ל	0.082	718.84
קרנות הון סיכון	5.467	1934.33
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.034	9021.9
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.467	47677.02
קרנות נדל"ן	0.456	3980.61
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.139	1215.77
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

44.56%

₪ 388,630

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.65%

₪ 14,358

מזומנים ושווי מזומנים

10.83%

₪ 94,477

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

9.42%

₪ 82,116

אג"ח ממשלתיות סחירות

17.58%

₪ 153,336

פיקדונות

-0.71%

₪ -6,208

נכסים אחרים

6.54%

₪ 57,001

קרנות נאמנות

2.40%

₪ 20,960

הלוואות

7.73%

₪ 67,452

17.65%

חשיפה למניות

34.63%

חשיפה לחו"ל

18.33%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (14)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות
מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות		2.65				קופה לא פעילה
עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות	-0.8	3.66	3.26	5.65	8.21	מובילה בתשואות קופה סקטוריאלית
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות	-1.05	1.87	1.63	5.78	18.59	קופה פודה
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות	-1.21	3.43	3.35	6.27
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות	-1.21	4.53	4.49	14.48		קופה פופולארית
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	-1.32	2.58	2.23	2.67	9.2	קופה פודה
אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות	-1.46	4.15	4.14	14.44		קופה פופולארית
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות	-1.5	3.48	2.4	7.03	8.84
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות	-1.58	4.03	3.8	11.79	20.67	קופה פודה
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות	-1.69	5.07	3.69	4.11	9.49
הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות	-1.88	1.87	2.06	7.24	16	קופה פודה
מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות	-1.89	2.62	2.13	8.34	17.3
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות	-2.05	2.37	2.15	8.56	15.21	קופה פודה
כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות	-2.34	0.61	0.56	2.59

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.74

פברואר

-1.45

מרץ

0.20

אפריל

1.13

מאי

1.10

יוני

0.94

יולי

1.55

אוגוסט

0.32

ספטמבר

-1.06

אוקטובר

-2.05

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

2.37

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.19

פברואר

-0.87

מרץ

-0.12

אפריל

-0.72

מאי

-2.04

יוני

-0.85

יולי

1.80

אוגוסט

-1.09

ספטמבר

-2.24

אוקטובר

0.80

נובמבר

0.77

דצמבר

-0.97

תשואה מצטברת

-6.59

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.97

פברואר

0.39

מרץ

1.37

אפריל

1.21

מאי

1.21

יוני

0.45

יולי

0.08

אוגוסט

1.02

ספטמבר

-0.02

אוקטובר

0.94

נובמבר

0.23

דצמבר

0.58

תשואה מצטברת

8.75

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.26

פברואר

-0.99

מרץ

-7.36

אפריל

4.17

מאי

0.64

יוני

-0.95

יולי

1.87

אוגוסט

2.14

ספטמבר

-0.76

אוקטובר

0.27

נובמבר

3.06

דצמבר

1.30

תשואה מצטברת

3.22

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.98

פברואר

1.01

מרץ

0.70

אפריל

1.10

מאי

-0.58

יוני

1.38

יולי

0.79

אוגוסט

-0.16

ספטמבר

1.11

אוקטובר

1.19

נובמבר

0.34

דצמבר

0.66

תשואה מצטברת

9.92

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.74

פברואר

-1.45

מרץ

0.20

אפריל

1.13

מאי

1.10

יוני

0.94

יולי

1.55

אוגוסט

0.32

ספטמבר

-1.06

אוקטובר

-2.05

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

2.37

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.19

פברואר

-0.87

מרץ

-0.12

אפריל

-0.72

מאי

-2.04

יוני

-0.85

יולי

1.80

אוגוסט

-1.09

ספטמבר

-2.24

אוקטובר

0.80

נובמבר

0.77

דצמבר

-0.97

תשואה מצטברת

-6.59

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.97

פברואר

0.39

מרץ

1.37

אפריל

1.21

מאי

1.21

יוני

0.45

יולי

0.08

אוגוסט

1.02

ספטמבר

-0.02

אוקטובר

0.94

נובמבר

0.23

דצמבר

0.58

תשואה מצטברת

8.75

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.26

פברואר

-0.99

מרץ

-7.36

אפריל

4.17

מאי

0.64

יוני

-0.95

יולי

1.87

אוגוסט

2.14

ספטמבר

-0.76

אוקטובר

0.27

נובמבר

3.06

דצמבר

1.30

תשואה מצטברת

3.22

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.98

פברואר

1.01

מרץ

0.70

אפריל

1.10

מאי

-0.58

יוני

1.38

יולי

0.79

אוגוסט

-0.16

ספטמבר

1.11

אוקטובר

1.19

נובמבר

0.34

דצמבר

0.66

תשואה מצטברת

9.92

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

17.65%

34.63%

18.33%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

17.65%

34.63%

18.33%

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית