הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

1.43

מרץ

תאריך הקמה

01/12/2006

מספר האוצר

1190

התמחות ראשית

אג"ח

התמחות משנית

משולב מניות

יתרת נכסים (במליונים)

875

צבירה נטו (במליונים)

-128

דמי ניהול ממוצעים

0.63%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

18.6%

חשיפה למניות

30.97%

חשיפה לחו"ל

18.41%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות	1.84	2.89	10.24
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות	1.07	3.15	11.06
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות	1.43	2.94	9.56
הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות	1.31	2.40	8.04
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות	1.76	3.37	11.44

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.43

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

9.56

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.76

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

8.81

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.23

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

22.3

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.34

3 שנים ממוצעת

2.85

5 שנים ממוצעת

4.11

שנת 2019

9.92

שנת 2020

3.22

שנת 2021

8.75

שנת 2022

-6.59

שנת 2023

6.93

מדד שארפ

-0.79

שארפ כל הקופות

-0.72

אלפא שנתית

0.6

יחס נזילות

78.2

סטיית תקן 36 חודשים

1.23

סטיית תקן 60 חודשים

1.6

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.766	6700.77
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.861	16279.65
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.201	1754.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.112	980.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.028	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.041	358.53
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	358.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.182	10343.83
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.138	1208.42
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	9.024	78946.01
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	7.614	66609.11
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.594	5200.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.914	16743.12
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.236	2062.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	1.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	1.616	14138.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	1.302	11387.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.305	2664.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.152	1328.29
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.127	1112.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	1.155	10103.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.01	86.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	3.867	33830.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	20.852	182433.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.152	1326.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	4.073	35630.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	4.424	38702.08
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.494	4319.95
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	1.687	14758.53
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	0.932	8149.97
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.021	184.31
מניות לא סחירות	0.067	584.05
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	2.366	20703.03
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.579	5061.23
אופציה מסוג Warrant	0.001	9.65
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.049	427.53
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.072	-632.5
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.001	8.05
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	-0.001	-5.17
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	3.322	29067.49
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-3.138	-27450.71
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	-1.01
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.063	549.84
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	2.702	23641.12
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.459	4018.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.181	1579.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.009	78.4
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.003	-24.13
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	3.322	29067.49
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.008	-73.63
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-3.138	-27450.71
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.191	1674.87
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.518	4527.59
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.17	1491.2
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.003	27.52
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0.31
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	0.034	296.34

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.449	3924.99
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.378	12052.97
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.011	100.38
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.264	2311.2
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	1.557	13617.6
הלוואות לא מובטחות	0.028	241.87
הלוואות לעמיתים	3.729	32627.32
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.335	2928.2
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	93.79
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0.001	8.61
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.136	1190.01
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	4.663	40794.18
פח"ק/פר"י	1.014	8873.03
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.113	9738.34

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.141	-1236.49
זכאים מס הכנסה	-0.012	-105.47
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.312	2726.67
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0.001	5.26
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.523	13323.18
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.289	11273.65
מק"מ	0.225	1969.41
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	3.48
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	1.342	1.342
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.344	0.344
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.052	453.25
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.512	4476.32
קרנות גידור	0.257	2247.39
קרנות גידור בחו"ל	0	0
קרנות הון סיכון	5.099	1749.11
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.075	9401.88
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.099	44608.85
קרנות נדל"ן	0.494	4318.6
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.13	1136.53
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

43.80%

₪ 383,171

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.71%

₪ 14,952

מזומנים ושווי מזומנים

9.60%

₪ 84,008

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

13.08%

₪ 114,392

אג"ח ממשלתיות סחירות

17.59%

₪ 153,933

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

4.08%

₪ 35,738

קרנות נאמנות

2.25%

₪ 19,689

הלוואות

7.89%

₪ 68,995

18.6%

חשיפה למניות

30.97%

חשיפה לחו"ל

18.41%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (13)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות	1.84	2.89	10.24	12.53	26.6
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות	1.07	3.15	11.06	7.03	17.38
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות	1.43	2.94	9.56	8.81	22.3
הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות	1.31	2.40	8.04	6.61	21.22
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות	1.76	3.37	11.44	14.76
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות	1.82	3.38	11.3	12.85
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות	0.72	2.28	9.32	8.3	16.37
מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות	1.52	2.83	10.29	10.33	24.94
כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות	1.28	2.18	8.03	5.01
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות	0.83	1.17	5.61	5.93	20.86
עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות	1.16	2.13	8.06	7.13	12.66
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות	1.23	1.99	8.38	8.2	17.78
מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות	0

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.38

פברואר

1.10

מרץ

1.43

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

2.94

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.74

פברואר

-1.45

מרץ

0.20

אפריל

1.13

מאי

1.10

יוני

0.94

יולי

1.55

אוגוסט

0.32

ספטמבר

-1.06

אוקטובר

-2.05

נובמבר

2.76

דצמבר

1.65

תשואה מצטברת

6.93

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.19

פברואר

-0.87

מרץ

-0.12

אפריל

-0.72

מאי

-2.04

יוני

-0.85

יולי

1.80

אוגוסט

-1.09

ספטמבר

-2.24

אוקטובר

0.80

נובמבר

0.77

דצמבר

-0.97

תשואה מצטברת

-6.59

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.97

פברואר

0.39

מרץ

1.37

אפריל

1.21

מאי

1.21

יוני

0.45

יולי

0.08

אוגוסט

1.02

ספטמבר

-0.02

אוקטובר

0.94

נובמבר

0.23

דצמבר

0.58

תשואה מצטברת

8.75

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.26

פברואר

-0.99

מרץ

-7.36

אפריל

4.17

מאי

0.64

יוני

-0.95

יולי

1.87

אוגוסט

2.14

ספטמבר

-0.76

אוקטובר

0.27

נובמבר

3.06

דצמבר

1.30

תשואה מצטברת

3.22

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.98

פברואר

1.01

מרץ

0.70

אפריל

1.10

מאי

-0.58

יוני

1.38

יולי

0.79

אוגוסט

-0.16

ספטמבר

1.11

אוקטובר

1.19

נובמבר

0.34

דצמבר

0.66

תשואה מצטברת

9.92

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.74

פברואר

-1.45

מרץ

0.20

אפריל

1.13

מאי

1.10

יוני

0.94

יולי

1.55

אוגוסט

0.32

ספטמבר

-1.06

אוקטובר

-2.05

נובמבר

2.76

דצמבר

1.65

תשואה מצטברת

6.93

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.19

פברואר

-0.87

מרץ

-0.12

אפריל

-0.72

מאי

-2.04

יוני

-0.85

יולי

1.80

אוגוסט

-1.09

ספטמבר

-2.24

אוקטובר

0.80

נובמבר

0.77

דצמבר

-0.97

תשואה מצטברת

-6.59

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.97

פברואר

0.39

מרץ

1.37

אפריל

1.21

מאי

1.21

יוני

0.45

יולי

0.08

אוגוסט

1.02

ספטמבר

-0.02

אוקטובר

0.94

נובמבר

0.23

דצמבר

0.58

תשואה מצטברת

8.75

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.26

פברואר

-0.99

מרץ

-7.36

אפריל

4.17

מאי

0.64

יוני

-0.95

יולי

1.87

אוגוסט

2.14

ספטמבר

-0.76

אוקטובר

0.27

נובמבר

3.06

דצמבר

1.30

תשואה מצטברת

3.22

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.98

פברואר

1.01

מרץ

0.70

אפריל

1.10

מאי

-0.58

יוני

1.38

יולי

0.79

אוגוסט

-0.16

ספטמבר

1.11

אוקטובר

1.19

נובמבר

0.34

דצמבר

0.66

תשואה מצטברת

9.92

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

18.6%

30.97%

18.41%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

18.6%

30.97%

18.41%

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית