• מקום 3
  • מעל לממוצע
  • קופה פודה
  • קופה יציבה
חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

קבוצת הפניקס

0.72
/
מרץ
תאריך הקמה
09/05/2001
מספר האוצר
716
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח ללא מניות
יתרת נכסים (במליונים)
741
צבירה נטו (במליונים)
-84
דמי ניהול ממוצעים
0.66%
דמי ניהול מהפקדה
  • 4.8 שביעות רצון

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

  • ציר התשואה לעיתים מציג יותר מדי ספרות עשרוניות. הנתונים תקינים אך אנחנו עובדים על זה.
// פיזור השקעות
הצג קבוצות השקעה ראשיות

0.06%

חשיפה למניות

15.74%

חשיפה לחו"ל

10.84%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים
טבלת קופות מלאה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות
0.72
1.35
5.95
פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות
0.01
0.27
4.6
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח
0.26
0.48
3.97
מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות
0.78
1.26
6.09
רעות - אג"ח ללא מניות
-3.01
-2.92
0.12
// נתונים חשובים
תשואה חודשית
0.72
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.95
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.48
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.79
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.1
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.26
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
3 שנים ממוצעת
1.25
5 שנים ממוצעת
2.52
שנת 2019
8.29
שנת 2020
2.63
שנת 2021
4.50
שנת 2022
-5.28
שנת 2023
4.85
מדד שארפ
-0.88
שארפ כל הקופות
-0.84
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
82.6
סטיית תקן 36 חודשים
0.99
סטיית תקן 60 חודשים
1.16
נתונים נוספים
// גביעים והצלחות
הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.476
10934.24
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.303
17059.57
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.275
2034.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.263
1949.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.043
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.063
465.88
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
465.88
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.278
9467.77
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.184
1362.14
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
19.268
142744.79
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
13.855
102643.52
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.539
3990.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.72
12744.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.24
1777.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.453
10762.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.17
8668.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.274
2028.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.204
1510.6
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.227
1679.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.646
12192.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.015
111.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.832
28390.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
22.704
168201.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.14
1037.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.661
27120.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.995
29598.87
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.009
63.74
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
1.17
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0.002
11.72
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.222
1641.84
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.155
-1148
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.104
770.41
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.011
79.46
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.006
47.79
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.001
-11.04
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.222
1641.84
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.049
-363.08
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.155
-1148
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.364
2698.54
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
8.22
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.009
68.95
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.688
5100.18
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.212
16389.68
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.005
40.64
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.056
415.55
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.38
17634.87
הלוואות לא מובטחות
0.042
314.28
הלוואות לעמיתים
3.207
23760.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.578
4283.25
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
121.36
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.009
68.89
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
8.9
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.209
1546.31
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.02
פח"ק/פר"י
1.445
10702.92
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.259
1922.43
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.124
-918.63
זכאים מס הכנסה
-0.006
-41.34
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.406
3005.11
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.542
11424.77
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.632
4683.65
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
3.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.217
1.217
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.463
0.463
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.02
151.86
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.065
479.68
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
1.811
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.641
4749.68
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.811
13418.54
קרנות נדל"ן
0.623
4612.31
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
45.08%
₪ 333,972
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.50%
₪ 18,498
מזומנים ושווי מזומנים
3.88%
₪ 28,734
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.23%
₪ 1,727
אג"ח ממשלתיות סחירות
33.85%
₪ 250,741
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
3.39%
₪ 25,080
קרנות נאמנות
1.70%
₪ 12,597
הלוואות
9.38%
₪ 69,485

0.06%

חשיפה למניות

15.74%

חשיפה לחו"ל

10.84%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח ללא מניות (9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות
0.72
1.35
5.95
3.79
13.26
פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות
0.01
0.27
4.6
0.92
4.47
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח
0.26
0.48
3.97
1.72
4.89
מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות
0.78
1.26
6.09
9.87
18.85
רעות - אג"ח ללא מניות
-3.01
-2.92
0.12
4.69
7.23
רום רביד אג"ח ללא מניות
0.53
0.78
4.98
6.21
11.15
הראל השתלמות אג"ח ללא מניות
0.65
0.82
3.21
0.67
6.81
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות
0.55
0.51
4.25
4.73
16.05
קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות
0.78
0.56
1.59
-1.47
5.31

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

השוואת קרן השתלמות
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
0.35
מרץ
0.72
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.35
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.26
פברואר
-1.48
מרץ
0.53
אפריל
0.71
מאי
1.23
יוני
0.48
יולי
0.50
אוגוסט
0.55
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
-2.05
נובמבר
2.78
דצמבר
1.38
תשואה מצטברת
4.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.01
פברואר
-1.10
מרץ
-0.39
אפריל
-0.41
מאי
-1.73
יוני
0.29
יולי
1.08
אוגוסט
-1.19
ספטמבר
-1.42
אוקטובר
0.24
נובמבר
0.53
דצמבר
-0.26
תשואה מצטברת
-5.28
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.15
מרץ
0.77
אפריל
0.24
מאי
0.79
יוני
0.31
יולי
0.32
אוגוסט
0.74
ספטמבר
-0.02
אוקטובר
0.21
נובמבר
0.55
דצמבר
-0.06
תשואה מצטברת
4.50
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
0.30
מרץ
-5.03
אפריל
3.13
מאי
0.83
יוני
-0.95
יולי
1.39
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.14
נובמבר
1.35
דצמבר
0.34
תשואה מצטברת
2.63
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.48
פברואר
0.87
מרץ
0.82
אפריל
0.69
מאי
0.14
יוני
0.90
יולי
1.07
אוגוסט
0.24
ספטמבר
0.58
אוקטובר
0.62
נובמבר
0.22
דצמבר
0.37
תשואה מצטברת
8.29

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00
₪

רווח / הפסד

0.00
₪
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
  • 4.8 שביעות רצון

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

השוואת קרן השתלמות
שנת 2023
הצג גרף
חודש
תשואה
ינואר
1.26
פברואר
-1.48
מרץ
0.53
אפריל
0.71
מאי
1.23
יוני
0.48
יולי
0.50
אוגוסט
0.55
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
-2.05
נובמבר
2.78
דצמבר
1.38
תשואה מצטברת
4.85
שנת 2022
הצג גרף
חודש
תשואה
ינואר
-1.01
פברואר
-1.10
מרץ
-0.39
אפריל
-0.41
מאי
-1.73
יוני
0.29
יולי
1.08
אוגוסט
-1.19
ספטמבר
-1.42
אוקטובר
0.24
נובמבר
0.53
דצמבר
-0.26
תשואה מצטברת
-5.28
שנת 2021
הצג גרף
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.15
מרץ
0.77
אפריל
0.24
מאי
0.79
יוני
0.31
יולי
0.32
אוגוסט
0.74
ספטמבר
-0.02
אוקטובר
0.21
נובמבר
0.55
דצמבר
-0.06
תשואה מצטברת
4.50
שנת 2020
הצג גרף
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
0.30
מרץ
-5.03
אפריל
3.13
מאי
0.83
יוני
-0.95
יולי
1.39
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.14
נובמבר
1.35
דצמבר
0.34
תשואה מצטברת
2.63
שנת 2019
הצג גרף
חודש
תשואה
ינואר
1.48
פברואר
0.87
מרץ
0.82
אפריל
0.69
מאי
0.14
יוני
0.90
יולי
1.07
אוגוסט
0.24
ספטמבר
0.58
אוקטובר
0.62
נובמבר
0.22
דצמבר
0.37
תשואה מצטברת
8.29
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin
יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו
השקעה וחיסכון
השוואת קופות
לוח תשואות
הלוואות מעולות
אבני דרך באתר
תוכן חדש שלא הכרתם
מובילים בדעת קהל
קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

לא תודה, ארשם בהזדמנות אחרת
מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים