הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

0.77

פברואר

תאריך הקמה

09/02/2005

מספר האוצר

1100

התמחות ראשית

אג"ח

התמחות משנית

משולב מניות

יתרת נכסים (במליונים)

2,541

צבירה נטו (במליונים)

-452

דמי ניהול ממוצעים

0.64%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

11.14%

חשיפה למניות

31.84%

חשיפה לחו"ל

18.21%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות	1.58	2.06	11.88
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות	1.17	1.58	9.94
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות	1.12	1.53	9.66
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות	1.1	1.48	8.23
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות	1.04	1.55	9.93

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.77

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

6.69

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.54

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

5.6

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.15

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

20.5

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.31

3 שנים ממוצעת

1.83

5 שנים ממוצעת

3.8

שנת 2019

9.72

שנת 2020

4.05

שנת 2021

8.66

שנת 2022

-6.55

שנת 2023

5.67

מדד שארפ

-0.62

שארפ כל הקופות

-0.57

אלפא שנתית

0.84

יחס נזילות

74.2

סטיית תקן 36 חודשים

1.08

סטיית תקן 60 חודשים

1.39

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1	25421.13
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.003	88.5
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	2.955	75092.37
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.17	4327.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.173	4407.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.048	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.069	1760.24
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	1760.24
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.961	24415.27
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.049	1243.01
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	12.181	309559.75
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	9.984	253726.31
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.586	14900.04
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.913	23213.95
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.184	4687.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	2.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	1.193	30324.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.987	25073.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.219	5562.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.188	4780.84
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.114	2905.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.875	22230.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.017	424.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	2.936	74618.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	15.745	400120.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.115	2909.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.241	82359.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.594	91340.14
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.47	11943.55
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	1.275	32406.11
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	0.716	18186.53
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.016	394.3
מניות לא סחירות	0.667	16941.42
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	1.229	31232
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.459	11664.77
אופציה מסוג Warrant	0.002	45.88
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.036	914.73
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.031	-797.14
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0.02
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	-7.27
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	1.738	44162.16
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.334	8491.52
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-1.792	-45539.99
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.025	647.55
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.105	2657.09
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	1.372	34859.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.12	3039.4
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.008	194.77
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.007	-184.8
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	1.738	44162.16
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.038	-960.94
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-1.792	-45539.99
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.261	6634.53
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	1.329	33767.18
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.143	3646.2
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.002	43.59
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.036	920.76
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	0.176	4477.27

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.591	15016.43
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.557	64972.01
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.002	46.43
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.061	1558.63
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.475	62886.1
הלוואות לא מובטחות	0.338	8587.48
הלוואות לעמיתים	3.345	84998.79
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.804	20425.07
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	527.32
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0.003	84.88
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0.001	18.3
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.24	6105.4
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	2.441	62034.14
פח"ק/פר"י	0.85	21595.19
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.204	5178.58

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.149	-3799.14
זכאים מס הכנסה	-0.01	-246.29
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.115	2928.63
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	5.71
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.434	36434.73
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.744	18916.44
מק"מ	0.434	11038.95
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0.236	5999.91
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	1.216	1.216
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.237	0.237
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.038	968.02
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.264	6709.84
קרנות גידור	0.104	2637.74
קרנות גידור בחו"ל	0.136	3454.8
קרנות הון סיכון	9.927	9139.16
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.014	359.89
קרנות השקעה אחרות	1.959	49774.29
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	9.927	252270.25
קרנות נדל"ן	0.275	6994.26
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.311	33314.41
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

34.73%

₪ 882,623

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.48%

₪ 37,730

מזומנים ושווי מזומנים

5.68%

₪ 144,326

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

9.64%

₪ 244,944

אג"ח ממשלתיות סחירות

23.24%

₪ 590,468

פיקדונות

-0.12%

₪ -2,941

נכסים אחרים

12.94%

₪ 328,907

קרנות נאמנות

1.99%

₪ 50,598

הלוואות

10.41%

₪ 264,596

11.14%

חשיפה למניות

31.84%

חשיפה לחו"ל

18.21%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (13)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות	1.58	2.06	11.88	6.83	16.78
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות	1.17	1.58	9.94	14.26
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות	1.12	1.53	9.66	12.15
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות	1.1	1.48	8.23	8.75	21.42
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות	1.04	1.55	9.93	8.46	16.03
מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות	1.02	1.29	9.26	9.76	23.96
כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות	0.86	0.89	7.4	4.56
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות	0.84	1.03	9.12	12.29	25.14
הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות	0.77	1.07	6.69	5.6	20.5
עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות	0.7	0.96	7.9	7.05	12.04
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות	0.49	0.75	8	8.13	17.23
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות	0.12	0.34	5.43	5.96	20.8
מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות	0

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.30

פברואר

0.77

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

1.07

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.41

פברואר

-1.29

מרץ

0.05

אפריל

1.06

מאי

1.09

יוני

0.78

יולי

1.13

אוגוסט

0.41

ספטמבר

-0.85

אוקטובר

-1.88

נובמבר

2.12

דצמבר

1.58

תשואה מצטברת

5.67

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.19

פברואר

-1.31

מרץ

-0.38

אפריל

-0.45

מאי

-2.01

יוני

-0.63

יולי

1.51

אוגוסט

-0.78

ספטמבר

-2.21

אוקטובר

0.57

נובמבר

0.57

דצמבר

-0.38

תשואה מצטברת

-6.55

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.89

פברואר

1.79

מרץ

0.35

אפריל

0.60

מאי

1.34

יוני

0.39

יולי

0.56

אוגוסט

0.42

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

0.55

נובמבר

0.47

דצמבר

1.30

תשואה מצטברת

8.66

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.41

מרץ

-6.48

אפריל

3.35

מאי

0.77

יוני

-0.49

יולי

1.62

אוגוסט

1.88

ספטמבר

-0.06

אוקטובר

0.20

נובמבר

2.50

דצמבר

1.15

תשואה מצטברת

4.05

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.83

פברואר

0.90

מרץ

0.71

אפריל

0.98

מאי

-0.42

יוני

1.30

יולי

0.76

אוגוסט

-0.05

ספטמבר

0.97

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.64

דצמבר

0.75

תשואה מצטברת

9.72

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!

הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.41

פברואר

-1.29

מרץ

0.05

אפריל

1.06

מאי

1.09

יוני

0.78

יולי

1.13

אוגוסט

0.41

ספטמבר

-0.85

אוקטובר

-1.88

נובמבר

2.12

דצמבר

1.58

תשואה מצטברת

5.67

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.19

פברואר

-1.31

מרץ

-0.38

אפריל

-0.45

מאי

-2.01

יוני

-0.63

יולי

1.51

אוגוסט

-0.78

ספטמבר

-2.21

אוקטובר

0.57

נובמבר

0.57

דצמבר

-0.38

תשואה מצטברת

-6.55

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.89

פברואר

1.79

מרץ

0.35

אפריל

0.60

מאי

1.34

יוני

0.39

יולי

0.56

אוגוסט

0.42

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

0.55

נובמבר

0.47

דצמבר

1.30

תשואה מצטברת

8.66

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.41

מרץ

-6.48

אפריל

3.35

מאי

0.77

יוני

-0.49

יולי

1.62

אוגוסט

1.88

ספטמבר

-0.06

אוקטובר

0.20

נובמבר

2.50

דצמבר

1.15

תשואה מצטברת

4.05

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.83

פברואר

0.90

מרץ

0.71

אפריל

0.98

מאי

-0.42

יוני

1.30

יולי

0.76

אוגוסט

-0.05

ספטמבר

0.97

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.64

דצמבר

0.75

תשואה מצטברת

9.72

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

11.14%

31.84%

18.21%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

11.14%

31.84%

18.21%

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית