• מקום 21
  • מתחת לממוצע
  • קופה פודה
  • קופה יציבה
לוגו מיטב דש

מיטב השתלמות אשראי ואג"ח

מיטב בית השקעות

0.92
/
אוגוסט
תאריך הקמה
17/07/2007
מספר האוצר
1240
התמחות ראשית
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית
אשראי ואג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
769
צבירה נטו (במליונים)
21
דמי ניהול ממוצעים
0.55%
דמי ניהול מהפקדה
  • 4.8 שביעות רצון

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

  • ציר התשואה לעיתים מציג יותר מדי ספרות עשרוניות. הנתונים תקינים אך אנחנו עובדים על זה.
// פיזור השקעות
הצג קבוצות השקעה ראשיות

0%

חשיפה למניות

20%

חשיפה לחו"ל

12.65%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים
טבלת קופות מלאה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
אומגה השתלמות עד 25% מניות
1.91
2.68
3.96
קרן החיסכון לצבא הקבע אשראי ואג"ח
1.5
2.92
3.53
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
1.28
5.86
8.19
רעות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
1.2
3.17
4.52
מורים תיכוניים - מסלול אשראי ואג"ח
1.18
1.40
2.76
// נתונים חשובים
תשואה חודשית
0.92
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.27
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.28
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.29
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
3 שנים ממוצעת
3
5 שנים ממוצעת
3.42
שנת 2019
7.07
שנת 2020
1.86
שנת 2021
6.28
שנת 2022
-1.43
שנת 2023
5.28
מדד שארפ
-0.56
שארפ כל הקופות
-0.53
אלפא שנתית
ALPHA_SHNATIT
יחס נזילות
80.1
סטיית תקן 36 חודשים
0.68
סטיית תקן 60 חודשים
0.86
נתונים נוספים
// גביעים והצלחות
הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.422
26300.13
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.276
17491.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.473
3631.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.339
2607.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.174
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.855
6574.95
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.597
4589.89
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
19.773
151985.64
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
14.446
111038.3
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.661
20451.79
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.284
2179.48
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.208
1601.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.406
3121.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.609
4679.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.158
1210.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.199
1530
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.32
10147.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.579
4452.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.042
15692.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
13.542
104089.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.348
2676.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.766
13576.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.1
8452.85
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.041
314.94
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-10.44
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.477
3668.68
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0.477
3668.68
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.922
7084.31
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.046
351.81
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.041
314.94
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.021
161.5
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-10.44
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.174
-1338.17
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.418
3209.82
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.319
25513.41
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.168
8977.85
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.239
1837.74
הלוואות לא מובטחות
0.633
4866.25
הלוואות לעמיתים
4.084
31391.1
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.876
6735.01
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.273
2095.29
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.184
1416.91
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.042
8006.29
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.603
4632.39
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.047
-361.22
זכאים מס הכנסה
-0.002
-16.03
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.179
1379.22
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.736
5656.49
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.48
11377.19
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.756
0.756
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.056
3.056
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.354
2718.79
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.006
45.07
קרנות גידור בחו"ל
0.215
1648.82
קרנות הון סיכון
7.136
470.97
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.027
205.99
קרנות השקעה אחרות
2.367
18195.36
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.136
54849.9
קרנות נדל"ן
0.045
342.55
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.429
10980.78
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב השתלמות אשראי ואג"ח

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
28.08%
₪ 215,849
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.82%
₪ 21,676
מזומנים ושווי מזומנים
4.08%
₪ 31,349
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%
₪ 0
אג"ח ממשלתיות סחירות
37.76%
₪ 290,245
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
12.17%
₪ 93,550
קרנות נאמנות
4.17%
₪ 32,019
הלוואות
10.92%
₪ 83,948

0%

חשיפה למניות

20%

חשיפה לחו"ל

12.65%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אשראי ואג"ח (45)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
אומגה השתלמות עד 25% מניות
1.91
2.68
3.96
2.25
14.31
קרן החיסכון לצבא הקבע אשראי ואג"ח
1.5
2.92
3.53
-1.52
5.39
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
1.28
5.86
8.19
8.87
24.81
רעות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
1.2
3.17
4.52
4.18
10.77
מורים תיכוניים - מסלול אשראי ואג"ח
1.18
1.40
2.76
-0.16
2.98
מורים וגננות - מסלול אשראי ואג"ח
1.17
1.61
2.93
-0.47
3.11
כלל השתלמות אשראי ואג"ח
1.16
3.84
5.17
4.23
10
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
1.15
4.79
6.66
4.31
16.06
מגדל השתלמות אשראי ואג"ח
1.14
3.30
4.69
1.45
8.22
מורים וגננות - מסלול אשראי ואג"ח
1.14
1.62
2.88
-0.07
3.19
מורים תיכוניים - מסלול אשראי ואג"ח
1.12
1.56
2.87
0.27
3.54
אומגה השתלמות אשראי ואג"ח
1.12
1.36
2
-3.2
-0.08
הנדסאים השתלמות - מסלול אשראי ואג"ח
1.1
4.07
6.71
5.11
11.96
הראל השתלמות אשראי ואג"ח
1.07
3.00
3.83
0.67
6.62
פ.ר.ח אשראי ואג"ח
1.05
1.29
2.85
0.38
3.14
מור השתלמות - אשראי ואג"ח
0.99
5.40
9.67

תשואות העבר של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

השוואת קרן השתלמות
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.40
פברואר
0.08
מרץ
0.78
אפריל
-0.33
מאי
0.24
יוני
0.43
יולי
1.11
אוגוסט
0.92
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.68
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
-1.18
מרץ
0.68
אפריל
0.71
מאי
1.02
יוני
0.31
יולי
0.50
אוגוסט
0.60
ספטמבר
-0.60
אוקטובר
-0.73
נובמבר
1.76
דצמבר
1.12
תשואה מצטברת
5.28
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.63
פברואר
-0.15
מרץ
0.47
אפריל
-0.23
מאי
-1.26
יוני
0.31
יולי
0.73
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
0.26
נובמבר
0.58
דצמבר
-0.20
תשואה מצטברת
-1.43
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
0.02
מרץ
0.94
אפריל
0.41
מאי
0.75
יוני
0.51
יולי
0.34
אוגוסט
0.89
ספטמבר
0.23
אוקטובר
0.62
נובמבר
0.57
דצמבר
0.14
תשואה מצטברת
6.28
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.38
פברואר
0.43
מרץ
-4.12
אפריל
2.16
מאי
0.72
יוני
-0.58
יולי
0.65
אוגוסט
1.10
ספטמבר
-0.52
אוקטובר
0.17
נובמבר
1.12
דצמבר
0.47
תשואה מצטברת
1.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.94
פברואר
0.60
מרץ
0.93
אפריל
0.52
מאי
0.23
יוני
0.76
יולי
0.69
אוגוסט
0.64
ספטמבר
0.37
אוקטובר
0.47
נובמבר
0.14
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
7.07

מחשבון תשואה של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00
₪

רווח / הפסד

0.00
₪
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
  • 4.8 שביעות רצון

תשואות העבר של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

השוואת קרן השתלמות
שנת 2023
הצג גרף
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
-1.18
מרץ
0.68
אפריל
0.71
מאי
1.02
יוני
0.31
יולי
0.50
אוגוסט
0.60
ספטמבר
-0.60
אוקטובר
-0.73
נובמבר
1.76
דצמבר
1.12
תשואה מצטברת
5.28
שנת 2022
הצג גרף
חודש
תשואה
ינואר
-0.63
פברואר
-0.15
מרץ
0.47
אפריל
-0.23
מאי
-1.26
יוני
0.31
יולי
0.73
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
0.26
נובמבר
0.58
דצמבר
-0.20
תשואה מצטברת
-1.43
שנת 2021
הצג גרף
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
0.02
מרץ
0.94
אפריל
0.41
מאי
0.75
יוני
0.51
יולי
0.34
אוגוסט
0.89
ספטמבר
0.23
אוקטובר
0.62
נובמבר
0.57
דצמבר
0.14
תשואה מצטברת
6.28
שנת 2020
הצג גרף
חודש
תשואה
ינואר
0.38
פברואר
0.43
מרץ
-4.12
אפריל
2.16
מאי
0.72
יוני
-0.58
יולי
0.65
אוגוסט
1.10
ספטמבר
-0.52
אוקטובר
0.17
נובמבר
1.12
דצמבר
0.47
תשואה מצטברת
1.86
שנת 2019
הצג גרף
חודש
תשואה
ינואר
0.94
פברואר
0.60
מרץ
0.93
אפריל
0.52
מאי
0.23
יוני
0.76
יולי
0.69
אוגוסט
0.64
ספטמבר
0.37
אוקטובר
0.47
נובמבר
0.14
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
7.07
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin
יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו
השקעה וחיסכון
השוואת קופות
לוח תשואות
הלוואות מעולות
אבני דרך באתר
תוכן חדש שלא הכרתם
מובילים בדעת קהל
קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

לא תודה, ארשם בהזדמנות אחרת
מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב השתלמות אשראי ואג"ח

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים