כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

0.38

פברואר

תאריך הקמה

19/03/2019

מספר האוצר

12599

התמחות ראשית

מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית

אשראי ואג"ח

יתרת נכסים (במליונים)

452

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

0.51%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

19.97%

חשיפה למניות

32.71%

חשיפה לחו"ל

13.48%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
רעות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות	0.44	1.85	11.23
השתלמות משפטנים אשראי ואג"ח	-0.21	1.17	11.36
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.19	1.56	9.7
מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.36	1.71	11.28
ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות	0.6	1.83	9.34

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.38

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.37

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.82

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

28.93

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.71

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

25.53

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.38

3 שנים ממוצעת

8.84

5 שנים ממוצעת

4.65

שנת 2019

2.27

שנת 2020

3.70

שנת 2021

6.61

שנת 2022

-7.64

שנת 2023

6.07

מדד שארפ

-1.56

שארפ כל הקופות

-1.49

אלפא שנתית

-0.6

יחס נזילות

79.8

סטיית תקן 36 חודשים

0.96

סטיית תקן 60 חודשים

1.12

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.857	12927.37
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	2.39	10811.47
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.354	1602.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.023	102.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.051
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.481	2174.24
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.291	1314.29
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	10.345	46804.65
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	7.522	34030.94
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה		0.5
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.165	744.73
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.572	2589.81
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.032	143.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.602	2722.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.903	4086.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.059	265.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.128	581.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.583	2636.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.001	2.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.749	7913.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	19.775	89466.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.031	138.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.235	14637.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.579	16192.38
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.482	2178.77
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	3.787	17133.53
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.962	8878.04
מניות זרות הנסחרות בארץ
מניות לא סחירות	0.768	3473.92
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	1.239	5604.96
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.693	3134.85
אופציה מסוג Warrant	0.001	2.32
אופציות 001 call (long)
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.01	44.61
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.004	-18.16
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0.006	27.58
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	-0.001	-6.22
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.159	717.67
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	4.22
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.002	-9.2
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל		0.44
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.182	821.38
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0.182	821.38
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.332	1502.63
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	4.915	22237.66
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.185	834.8
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.456	2063.03
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.001	-6.22
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.159	717.67
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.003	-14.15
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.002	-9.2
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.872	3943.83
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.267	1210.13
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.006	25.21
אופציות מסוג Warrants	0.064	287.48
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.027	120.93
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	0.073	330.37

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	1.168	5284.16
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.253	10194.31
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0.011	47.65
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.004	20.06
הלוואות לא מובטחות	-0.007	-32.65
הלוואות לעמיתים
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.838	3790.49
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	1.128	5105.12
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	-0.261	-1181.8
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.121	548.99
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	1.219	5513.39
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.023	105
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.04
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.959	4340.31
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	2.56	11583.82
פח"ק/פר"י	3.026	13690.69
פיקדון חשכ"ל
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.054	242.86

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
זכאים (ירשם במינוס)	-0.041	-185.85
זכאים מס הכנסה	-0.005	-23.46
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.357	1616.75
זכויות במקרקעין מניבים	0.04	182.12
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
חייבים שונים	0.047	210.8
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.487	2201.15
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.706	3193.78
מק"מ		0.11
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	3.15	3.15
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	1.139	5154.72
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.476	2151.72
קרנות גידור	0.156	706.61
קרנות גידור בחו"ל	0.494	2234.43
קרנות הון סיכון	6.349	140.17
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.05	225.58
קרנות השקעה אחרות	0.278	1255.99
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.349	28723.27
קרנות נדל"ן	0.109	492.74
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.73	3300.92
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר

פיזור ההשקעות בכלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

37.11%

₪ 167,898

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.82%

₪ 3,698

מזומנים ושווי מזומנים

6.89%

₪ 31,165

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

15.01%

₪ 67,918

אג"ח ממשלתיות סחירות

18.32%

₪ 82,895

פיקדונות

0.88%

₪ 3,971

נכסים אחרים

10.99%

₪ 49,721

קרנות נאמנות

4.77%

₪ 21,559

הלוואות

5.22%

₪ 23,597

19.97%

חשיפה למניות

32.71%

חשיפה לחו"ל

13.48%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אשראי ואג"ח (46)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
רעות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות	0.44	1.85	11.23	27.35	26.21
השתלמות משפטנים אשראי ואג"ח	-0.21	1.17	11.36	24.02	19.61
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.19	1.56	9.7	32.7	26.71
מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.36	1.71	11.28
ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות	0.6	1.83	9.34	27.41	25.38
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	0.38	1.59	10.37	28.93	25.53
אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות	0.28	1.47	10.32	30.59	28.08
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.54	1.65	11.54	33.77	34.39
הנדסאים השתלמות - מסלול אשראי ואג"ח	0.15	1.25	8.5	27.74	22.38
מנורה השתלמות אשראי ואג"ח	0.38	1.42	10.17	27.82	28.26
אומגה השתלמות אשראי ואג"ח	0.37	1.40	9.43	18.99	12.73
מור השתלמות - אשראי ואג"ח	0.21	1.24	8.29
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.67	1.69	9.5	31.37	34.34
עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות	0.51	1.49	9.4	26.47	25.48
מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.48	1.46	9.4	31.26	36.42
אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.31	1.14	8.44	22.85	23.48

תשואות העבר של כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2026

חודש

תשואה

ינואר

1.21

פברואר

0.38

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

1.59

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

0.71

פברואר

0.49

מרץ

-0.56

אפריל

0.56

מאי

0.82

יוני

2.44

יולי

0.45

אוגוסט

0.82

ספטמבר

1.34

אוקטובר

1.00

נובמבר

0.84

דצמבר

0.63

תשואה מצטברת

9.94

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.03

פברואר

0.86

מרץ

1.28

אפריל

-0.74

מאי

0.28

יוני

0.31

יולי

1.54

אוגוסט

1.15

ספטמבר

1.09

אוקטובר

0.35

נובמבר

1.29

דצמבר

0.71

תשואה מצטברת

8.44

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.62

פברואר

-1.95

מרץ

0.69

אפריל

1.01

מאי

0.96

יוני

0.64

יולי

1.07

אוגוסט

0.13

ספטמבר

-1.14

אוקטובר

-2.34

נובמבר

3.28

דצמבר

2.08

תשואה מצטברת

6.07

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.44

פברואר

-0.96

מרץ

-0.07

אפריל

-1.06

מאי

-2.04

יוני

-0.68

יולי

1.75

אוגוסט

-1.30

ספטמבר

-2.55

אוקטובר

0.55

נובמבר

0.68

דצמבר

-0.72

תשואה מצטברת

-7.64

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.70

פברואר

0.07

מרץ

0.85

אפריל

0.90

מאי

1.04

יוני

0.21

יולי

0.05

אוגוסט

1.00

ספטמבר

0.04

אוקטובר

0.97

נובמבר

-0.03

דצמבר

0.63

תשואה מצטברת

6.61

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.26

פברואר

-0.52

מרץ

-5.39

אפריל

3.43

מאי

1.00

יוני

-0.53

יולי

1.53

אוגוסט

1.52

ספטמבר

-1.10

אוקטובר

0.18

נובמבר

2.34

דצמבר

1.19

תשואה מצטברת

3.70

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

0.70

אוקטובר

0.73

נובמבר

0.34

דצמבר

0.48

תשואה מצטברת

2.27

תשואות העבר של כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.62

פברואר

-1.95

מרץ

0.69

אפריל

1.01

מאי

0.96

יוני

0.64

יולי

1.07

אוגוסט

0.13

ספטמבר

-1.14

אוקטובר

-2.34

נובמבר

3.28

דצמבר

2.08

תשואה מצטברת

6.07

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.44

פברואר

-0.96

מרץ

-0.07

אפריל

-1.06

מאי

-2.04

יוני

-0.68

יולי

1.75

אוגוסט

-1.30

ספטמבר

-2.55

אוקטובר

0.55

נובמבר

0.68

דצמבר

-0.72

תשואה מצטברת

-7.64

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.70

פברואר

0.07

מרץ

0.85

אפריל

0.90

מאי

1.04

יוני

0.21

יולי

0.05

אוגוסט

1.00

ספטמבר

0.04

אוקטובר

0.97

נובמבר

-0.03

דצמבר

0.63

תשואה מצטברת

6.61

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.26

פברואר

-0.52

מרץ

-5.39

אפריל

3.43

מאי

1.00

יוני

-0.53

יולי

1.53

אוגוסט

1.52

ספטמבר

-1.10

אוקטובר

0.18

נובמבר

2.34

דצמבר

1.19

תשואה מצטברת

3.70

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

0.70

אוקטובר

0.73

נובמבר

0.34

דצמבר

0.48

תשואה מצטברת

2.27

0.38% תשואה בחודש פברואר

הצטרפו לכלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

19.97%

32.71%

13.48%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

פיזור ההשקעות בכלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

19.97%

32.71%

13.48%

תשואות העבר של כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

תשואות העבר של כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית