• מקום ראשון
  • מעל לממוצע
  • קופה פודה
  • קופה יציבה
חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

קבוצת הפניקס

0.35
/
פברואר
תאריך הקמה
09/05/2001
מספר האוצר
716
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח ללא מניות
יתרת נכסים (במליונים)
745
צבירה נטו (במליונים)
-81
דמי ניהול ממוצעים
0.66%
דמי ניהול מהפקדה
  • 4.8 שביעות רצון

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

  • ציר התשואה לעיתים מציג יותר מדי ספרות עשרוניות. הנתונים תקינים אך אנחנו עובדים על זה.
// פיזור השקעות
הצג קבוצות השקעה ראשיות

0.07%

חשיפה למניות

14.5%

חשיפה לחו"ל

10.23%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים
טבלת קופות מלאה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות
0.35
0.62
5.75
פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות
0.34
0.26
5.4
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח
0.17
0.22
4.89
רעות - אג"ח ללא מניות
0.08
0.09
5.04
מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות
0.08
0.48
5.98
// נתונים חשובים
תשואה חודשית
0.35
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.75
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.84
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.1
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.38
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
3 שנים ממוצעת
1.26
5 שנים ממוצעת
2.54
שנת 2019
8.29
שנת 2020
2.63
שנת 2021
4.50
שנת 2022
-5.28
שנת 2023
4.85
מדד שארפ
-0.76
שארפ כל הקופות
-0.72
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
82.7
סטיית תקן 36 חודשים
0.99
סטיית תקן 60 חודשים
1.16
נתונים נוספים
// גביעים והצלחות
הצג פירוט תשואות
// מדריכים קצרים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.374
10230.24
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.811
20930.88
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.263
1958.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.261
1943.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.043
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.061
455.95
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
455.95
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.286
9577.98
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.175
1304.86
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
18.223
135708.91
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
14.959
111406.84
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.587
4368.14
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.108
8254.75
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.249
1853.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.448
10783.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.197
8916.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.266
1978.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.168
1252.69
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.193
1434.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.401
10433.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.015
109.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.931
29278.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
23.037
171562.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.143
1062.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.932
29286.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.414
32872.5
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.009
69.76
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
1.34
מניות לא סחירות
0
2.03
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0.002
11.65
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.187
1394.84
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.37
2751.88
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.459
-3421.47
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.114
848.87
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.009
65.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.006
42.92
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.005
-35.6
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.187
1394.84
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.053
-392.41
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.459
-3421.47
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.257
1913.53
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
9.93
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.003
24.87
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.485
3609.29
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.209
16448.54
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.006
42.11
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.349
17494.86
הלוואות לא מובטחות
0.073
544.21
הלוואות לעמיתים
3.318
24709.39
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.618
4602.35
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
133.49
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.009
68.93
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
8.86
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.212
1581.46
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.02
פח"ק/פר"י
1.135
8456.37
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.162
1203.14
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.125
-930.38
זכאים מס הכנסה
-0.029
-215.36
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.14
1045.92
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.39
10355.43
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.727
5413.27
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.211
1573.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.201
1.201
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.212
0.212
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.018
131.36
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.061
457.64
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
2.007
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.369
2747.77
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.007
14949.36
קרנות נדל"ן
0.243
1811.7
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.358
2666.39
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
46.06%
₪ 343,008
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.22%
₪ 16,549
מזומנים ושווי מזומנים
3.41%
₪ 25,428
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.20%
₪ 1,490
אג"ח ממשלתיות סחירות
33.94%
₪ 252,789
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
3.25%
₪ 24,207
קרנות נאמנות
1.64%
₪ 12,230
הלוואות
9.27%
₪ 69,032

0.07%

חשיפה למניות

14.5%

חשיפה לחו"ל

10.23%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח ללא מניות (9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות
0.35
0.62
5.75
3.84
13.38
פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות
0.34
0.26
5.4
1.6
5.06
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח
0.17
0.22
4.89
1.98
5.15
מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות
0.08
0.48
5.98
10.04
19.03
רעות - אג"ח ללא מניות
0.08
0.09
5.04
8.71
11.21
רום רביד אג"ח ללא מניות
-0.03
0.25
5.38
6.27
11.14
הראל השתלמות אג"ח ללא מניות
-0.04
0.17
2.36
0.47
6.91
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות
-0.29
-0.04
4.5
4.83
16.26
קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות
-0.41
-0.22
0.49
-1.82
5.23

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
0.35
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.62
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.26
פברואר
-1.48
מרץ
0.53
אפריל
0.71
מאי
1.23
יוני
0.48
יולי
0.50
אוגוסט
0.55
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
-2.05
נובמבר
2.78
דצמבר
1.38
תשואה מצטברת
4.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.01
פברואר
-1.10
מרץ
-0.39
אפריל
-0.41
מאי
-1.73
יוני
0.29
יולי
1.08
אוגוסט
-1.19
ספטמבר
-1.42
אוקטובר
0.24
נובמבר
0.53
דצמבר
-0.26
תשואה מצטברת
-5.28
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.15
מרץ
0.77
אפריל
0.24
מאי
0.79
יוני
0.31
יולי
0.32
אוגוסט
0.74
ספטמבר
-0.02
אוקטובר
0.21
נובמבר
0.55
דצמבר
-0.06
תשואה מצטברת
4.50
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
0.30
מרץ
-5.03
אפריל
3.13
מאי
0.83
יוני
-0.95
יולי
1.39
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.14
נובמבר
1.35
דצמבר
0.34
תשואה מצטברת
2.63
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.48
פברואר
0.87
מרץ
0.82
אפריל
0.69
מאי
0.14
יוני
0.90
יולי
1.07
אוגוסט
0.24
ספטמבר
0.58
אוקטובר
0.62
נובמבר
0.22
דצמבר
0.37
תשואה מצטברת
8.29

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00
₪

רווח / הפסד

0.00
₪
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
  • 4.8 שביעות רצון

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
הצג גרף
חודש
תשואה
ינואר
1.26
פברואר
-1.48
מרץ
0.53
אפריל
0.71
מאי
1.23
יוני
0.48
יולי
0.50
אוגוסט
0.55
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
-2.05
נובמבר
2.78
דצמבר
1.38
תשואה מצטברת
4.85
שנת 2022
הצג גרף
חודש
תשואה
ינואר
-1.01
פברואר
-1.10
מרץ
-0.39
אפריל
-0.41
מאי
-1.73
יוני
0.29
יולי
1.08
אוגוסט
-1.19
ספטמבר
-1.42
אוקטובר
0.24
נובמבר
0.53
דצמבר
-0.26
תשואה מצטברת
-5.28
שנת 2021
הצג גרף
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.15
מרץ
0.77
אפריל
0.24
מאי
0.79
יוני
0.31
יולי
0.32
אוגוסט
0.74
ספטמבר
-0.02
אוקטובר
0.21
נובמבר
0.55
דצמבר
-0.06
תשואה מצטברת
4.50
שנת 2020
הצג גרף
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
0.30
מרץ
-5.03
אפריל
3.13
מאי
0.83
יוני
-0.95
יולי
1.39
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.14
נובמבר
1.35
דצמבר
0.34
תשואה מצטברת
2.63
שנת 2019
הצג גרף
חודש
תשואה
ינואר
1.48
פברואר
0.87
מרץ
0.82
אפריל
0.69
מאי
0.14
יוני
0.90
יולי
1.07
אוגוסט
0.24
ספטמבר
0.58
אוקטובר
0.62
נובמבר
0.22
דצמבר
0.37
תשואה מצטברת
8.29
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin
יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו
השקעה וחיסכון
השוואת קופות
לוח תשואות
הלוואות מעולות
אבני דרך באתר
תוכן חדש שלא הכרתם
מובילים בדעת קהל
קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

לא תודה, ארשם בהזדמנות אחרת
מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים