קופה פופולארית

הפניקס תגמולים בניהול אישי- לשעבר אקסלנס

3.62
אוקטובר 2021
24.2
12 חודשים
21.34
3 שנים
24.27
5 שנים

1541- הפניקס תגמולים בניהול אישי- לשעבר אקסלנס

לפניכם כל הפרטים החשובים של קופת גמל הזו, עברו על הפרטים בנחת ובמידה והקופה מעניינת אתכם, הוסיפו אותה למועדפים או פנו אלינו. 

סוג קופה
תגמולים ואישית לפיצויים
גוף מנהל
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
סוג גוף
ישראלית
תאריך הקמה
18/07/2011
אוכלוסיית יעד
כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
מצב דווח
דווח
מתחילת השנה
14.21
12 חודשים ממוצעת
1.82
12 חודשים מצטברת
24.2
36 חודשים ממוצעת
0.54
36 חודשים מצטברת
21.34
60 חודשים ממוצעת
0.36
60 חודשים מצטברת
24.27
3 שנים ממוצעת
6.66
5 שנים ממוצעת
4.44
שנת 2019
4.06
שנת 2020
6.10
צבירה נטו
11.85
דמי ניהול ממוצעים
0.23
מדד שארפ
-0.17
יחס נזילות
88
סטיית תקן 36 חודשים
2.31
סטיית תקן 60 חודשים
1.9
יתרת נכסים
344.69

הגביעים והשיאים של הפניקס תגמולים בניהול אישי- לשעבר אקסלנס

בדקו כיצד נמדדת הקופה בביצועים אל מול שאר קופות הגמל , בקטגוריות שונות וטווחי זמן השקעה משתנים. 

דירוג מבין כל קופות הגמל להשקעה במסלול משולב מניות. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

קופת גמל + כללי

מקום 2

אוקטובר 2021

מקום 2

12 חודשים

מקום 11

36 חודשים

מבין כל הקופות (גמל, השתלמות וכו') באותה תמחות משנית,
אשר הציגו תשואה כלשהי. 

מקום 14

60 חודשים

דירוג מבין כל קופות הגמל להשקעה בכל המסלולים. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

קופת גמל

מקום 29

אוקטובר 2021

מקום 30

12 חודשים

מקום 100

36 חודשים

מקום 125

60 חודשים

דירוג מבין כל קופות (גמל, השתלמות וכו') במסלול משולב מניות. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

כללי

מקום 2

אוקטובר 2021

מקום 4

12 חודשים

מקום 74

36 חודשים

מקום 79

60 חודשים

תשואות הקופה ב-12 החודשים האחרונים

תצוגה גרפית של ביצועי הקופה 1541- הפניקס תגמולים בניהול אישי- לשעבר אקסלנס לפי תשואה חודשית ב-12 החודשים האחרונים
חודש ושנה
תשואה
11/2020
6.23
12/2020
2.37
01/2021
3.06
02/2021
0.38
03/2021
1.68
04/2021
2.28
05/2021
0.63
06/2021
1.83
07/2021
0.46
08/2021
1.41
09/2021
-1.87
10/2021
3.62
שימו לב
התשואה הממוצעת החודש (אוקטובר 2021) בכל קופות הגמל היא: 1.50
התשואה הגבוהה ביותר החודש (אוקטובר 2021) בכל קופות הגמל היא: 6.02
התשואה הנמוכה ביותר החודש (אוקטובר 2021) בכל קופות הגמל היא: -1.16

9 קבוצות ראשיות של סוגי נכסים בקופה

חלוקת הנכסים בקופה 1541- הפניקס תגמולים בניהול אישי- לשעבר אקסלנס בהתאם למדיניות ההשקעה של בית ההשקעות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אג"ח ממשלתיות סחירות
0.95
3282.51
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
14.96
51573.4
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.08
283.46
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
54.4
187498.52
פיקדונות
0
0
הלוואות
0
0
מזומנים ושווי מזומנים
13.85
47732.77
קרנות נאמנות
9.44
32541.49
נכסים אחרים
6.32
21778.88

חשיפת הקופה למניות, חו"ל ומט"ח

רמות חשיפה של קופה 1541- הפניקס תגמולים בניהול אישי- לשעבר אקסלנס לשווקים ספקולטיבים
מתעניינים בהפניקס תגמולים בניהול אישי- לשעבר אקסלנס?
קבלו מאתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה

פירוט סוגי אחזקות של הקופה

פירוט מלא של הנכסים בקופה 1541- הפניקס תגמולים בניהול אישי- לשעבר אקסלנס בהתאם למדיניות ההשקעה
קופות גמל מעולות שכדאי לכם לשקול
6.02
אוקטובר 2021
4.76
צבירה נטו
32.79
12 חודשים
50.06
36 חודשים
71.97
60 חודשים
5.8
אוקטובר 2021
0.83
צבירה נטו
37.46
12 חודשים
46.54
36 חודשים
69.62
60 חודשים
5.51
אוקטובר 2021
3.59
צבירה נטו
37.48
12 חודשים
51.74
36 חודשים
74.82
60 חודשים
5.36
אוקטובר 2021
5.92
צבירה נטו
34.61
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
קופה פופולארית
קופה גדולה
5.32
אוקטובר 2021
551.66
צבירה נטו
35.81
12 חודשים
71.2
36 חודשים
103.28
60 חודשים
קופה פופולארית
קופה גדולה
5.3
אוקטובר 2021
38.33
צבירה נטו
40
12 חודשים
51.46
36 חודשים
82.28
60 חודשים
זה לא מכובד להעתיק
ניוזלטר
הרשמו לניוזלטר וקבלו את התשואות החודשיות ישירות למייל שלכם
בהתאם למדיניות הפרטיות ותקנון האתר