קופה פופולארית
קופה גדולה

הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

0.71
אוקטובר 2021
10.81
12 חודשים
19.85
3 שנים
27.91
5 שנים

211- הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

לפניכם כל הפרטים החשובים של קופת גמל הזו, עברו על הפרטים בנחת ובמידה והקופה מעניינת אתכם, הוסיפו אותה למועדפים או פנו אלינו. 

סוג קופה
תגמולים ואישית לפיצויים
גוף מנהל
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
סוג גוף
ישראלית
תאריך הקמה
01/01/1970
אוכלוסיית יעד
כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
מצב דווח
דווח
מתחילת השנה
7.01
12 חודשים ממוצעת
0.86
12 חודשים מצטברת
10.81
36 חודשים ממוצעת
0.5
36 חודשים מצטברת
19.85
60 חודשים ממוצעת
0.41
60 חודשים מצטברת
27.91
3 שנים ממוצעת
6.22
5 שנים ממוצעת
5.05
שנת 2019
9.71
שנת 2020
3.85
צבירה נטו
68.98
דמי ניהול ממוצעים
0.61
מדד שארפ
-0.61
יחס נזילות
79.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.49
סטיית תקן 60 חודשים
1.2
יתרת נכסים
3290.85

הגביעים והשיאים של הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

בדקו כיצד נמדדת הקופה בביצועים אל מול שאר קופות הגמל , בקטגוריות שונות וטווחי זמן השקעה משתנים. 

דירוג מבין כל קופות הגמל להשקעה במסלול משולב מניות. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

קופת גמל + משולב מניות

מקום 34

אוקטובר 2021

מקום 7

12 חודשים

מקום 5

36 חודשים

מבין כל הקופות (גמל, השתלמות וכו') באותה תמחות משנית,
אשר הציגו תשואה כלשהי. 

מקום 6

60 חודשים

דירוג מבין כל קופות הגמל להשקעה בכל המסלולים. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

קופת גמל

מקום 167

אוקטובר 2021

מקום 138

12 חודשים

מקום 107

36 חודשים

מקום 107

60 חודשים

דירוג מבין כל קופות (גמל, השתלמות וכו') במסלול משולב מניות. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

משולב מניות

מקום 34

אוקטובר 2021

מקום 14

12 חודשים

מקום 10

36 חודשים

מקום 11

60 חודשים

תשואות הקופה ב-12 החודשים האחרונים

תצוגה גרפית של ביצועי הקופה 211- הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות לפי תשואה חודשית ב-12 החודשים האחרונים
חודש ושנה
תשואה
11/2020
2.43
12/2020
1.1
01/2021
0.9
02/2021
1.8
03/2021
0.38
04/2021
0.64
05/2021
1.32
06/2021
0.4
07/2021
0.55
08/2021
0.45
09/2021
-0.34
10/2021
0.71
שימו לב
התשואה הממוצעת החודש (אוקטובר 2021) בכל קופות הגמל היא: 1.50
התשואה הגבוהה ביותר החודש (אוקטובר 2021) בכל קופות הגמל היא: 6.02
התשואה הנמוכה ביותר החודש (אוקטובר 2021) בכל קופות הגמל היא: -1.16

9 קבוצות ראשיות של סוגי נכסים בקופה

חלוקת הנכסים בקופה 211- הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות בהתאם למדיניות ההשקעה של בית ההשקעות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אג"ח ממשלתיות סחירות
28.16
926704.47
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
32.53
1070624.7
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.07
68212.34
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.54
346926.07
פיקדונות
0.44
14383.9
הלוואות
8.21
270069.05
מזומנים ושווי מזומנים
6.58
216496.37
קרנות נאמנות
2.81
92333.34
נכסים אחרים
8.66
285100.68

חשיפת הקופה למניות, חו"ל ומט"ח

רמות חשיפה של קופה 211- הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות לשווקים ספקולטיבים
מתעניינים בהפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות?
קבלו מאתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה

פירוט סוגי אחזקות של הקופה

פירוט מלא של הנכסים בקופה 211- הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות בהתאם למדיניות ההשקעה
קופות גמל מעולות שכדאי לכם לשקול
6.02
אוקטובר 2021
4.76
צבירה נטו
32.79
12 חודשים
50.06
36 חודשים
71.97
60 חודשים
5.8
אוקטובר 2021
0.83
צבירה נטו
37.46
12 חודשים
46.54
36 חודשים
69.62
60 חודשים
5.51
אוקטובר 2021
3.59
צבירה נטו
37.48
12 חודשים
51.74
36 חודשים
74.82
60 חודשים
5.36
אוקטובר 2021
5.92
צבירה נטו
34.61
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
קופה פופולארית
קופה גדולה
5.32
אוקטובר 2021
551.66
צבירה נטו
35.81
12 חודשים
71.2
36 חודשים
103.28
60 חודשים
קופה פופולארית
קופה גדולה
5.3
אוקטובר 2021
38.33
צבירה נטו
40
12 חודשים
51.46
36 חודשים
82.28
60 חודשים
זה לא מכובד להעתיק
ניוזלטר
הרשמו לניוזלטר וקבלו את התשואות החודשיות ישירות למייל שלכם
בהתאם למדיניות הפרטיות ותקנון האתר