קופה גדולה

הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

-2.05
מאי 2022
-1.91
12 חודשים
12.95
3 שנים
20.72
5 שנים

211- הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

לפניכם כל הפרטים החשובים של קופת גמל הזו, עברו על הפרטים בנחת ובמידה והקופה מעניינת אתכם, הוסיפו אותה למועדפים או פנו אלינו. 

סוג קופה
תגמולים ואישית לפיצויים
גוף מנהל
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
סוג גוף
ישראלית
תאריך הקמה
01/01/1970
אוכלוסיית יעד
כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
מצב דווח
דווח
מתחילת השנה
-5.18
12 חודשים ממוצעת
-0.16
12 חודשים מצטברת
-1.91
36 חודשים ממוצעת
0.34
36 חודשים מצטברת
12.95
60 חודשים ממוצעת
0.31
60 חודשים מצטברת
20.72
3 שנים ממוצעת
4.14
5 שנים ממוצעת
3.84
שנת 2019
9.71
שנת 2020
3.85
שנת 2021
8.76
צבירה נטו
-58.31
דמי ניהול ממוצעים
0.59
מדד שארפ
-0.47
יחס נזילות
78.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.55
סטיית תקן 60 חודשים
1.27
יתרת נכסים
3072.41

הגביעים והשיאים של הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

בדקו כיצד נמדדת הקופה בביצועים אל מול שאר קופות הגמל , בקטגוריות שונות וטווחי זמן השקעה משתנים. 

דירוג מבין כל קופות הגמל במסלול משולב מניות. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

קופת גמל + משולב מניות
גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 37

מאי 2022

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 9

12 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 5

36 חודשים

מבין כל הקופות (גמל, השתלמות וכו') באותה תמחות משנית,
אשר הציגו תשואה כלשהי. 

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 6

60 חודשים

דירוג מבין כל קופות הגמל בכל המסלולים. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

קופת גמל
גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 115

מאי 2022

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 148

12 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 108

36 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 96

60 חודשים

דירוג מבין כל קופות (גמל, השתלמות וכו') באותו מסלול. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

משולב מניות
גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 37

מאי 2022

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 26

12 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 11

36 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 10

60 חודשים

תשואות הקופה ב-12 החודשים האחרונים

תצוגה גרפית של ביצועי הקופה 211- הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות לפי תשואה חודשית ב-12 החודשים האחרונים
חודש ושנה
תשואה
06/2021
0.4
07/2021
0.55
08/2021
0.45
09/2021
-0.34
10/2021
0.71
11/2021
0.5
12/2021
1.13
01/2022
-1.22
02/2022
-1.24
03/2022
-0.34
04/2022
-0.43
05/2022
-2.05
שימו לב
התשואה הממוצעת החודש (מאי 2022) בכל קופות הגמל היא: -1.74
התשואה הגבוהה ביותר החודש (מאי 2022) בכל קופות הגמל היא: 0.39
התשואה הנמוכה ביותר החודש (מאי 2022) בכל קופות הגמל היא: -7.54

9 קבוצות ראשיות של סוגי נכסים בקופה

חלוקת הנכסים בקופה 211- הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות בהתאם למדיניות ההשקעה של בית ההשקעות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אג"ח ממשלתיות סחירות
28.05
861935.61
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
32.84
1008868.81
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.62
49869.36
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.48
321915.48
פיקדונות
0.41
12570.26
הלוואות
8.7
267382.78
מזומנים ושווי מזומנים
5.35
164489.02
קרנות נאמנות
2.57
79003.74
נכסים אחרים
9.97
306378.33

חשיפת הקופה למניות, חו"ל ומט"ח

רמות חשיפה של קופה 211- הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות לשווקים ספקולטיבים
מתעניינים בהפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות?
קבלו מאתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה

פירוט סוגי אחזקות של הקופה

פירוט מלא של הנכסים בקופה 211- הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות בהתאם למדיניות ההשקעה
קופות גמל מעולות שכדאי לכם לשקול
קופה פופולארית
0.39
מאי 2022
169.57
צבירה נטו
3.78
12 חודשים
13.7
36 חודשים
0
60 חודשים
0.19
מאי 2022
0.18
צבירה נטו
-5.66
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
0.12
מאי 2022
0.07
צבירה נטו
-3.86
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
0.03
מאי 2022
-1.66
צבירה נטו
-5
12 חודשים
3.9
36 חודשים
11.65
60 חודשים
קופה גדולה
0
מאי 2022
-29.93
צבירה נטו
0
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
0
מאי 2022
0
צבירה נטו
0
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
זה לא מכובד להעתיק
ניוזלטר
הרשמו לניוזלטר וקבלו את התשואות החודשיות ישירות למייל שלכם
בהתאם למדיניות הפרטיות ותקנון האתר