הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

0.88

אוגוסט

תאריך הקמה

01/04/1978

מספר האוצר

416

התמחות ראשית

מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית

אשראי ואג"ח

יתרת נכסים (במליונים)

3,357

צבירה נטו (במליונים)

846

דמי ניהול ממוצעים

0.55%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

10.36%

חשיפה למניות

32.4%

חשיפה לחו"ל

19.11%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אומגה השתלמות עד 25% מניות	1.91	2.68	3.96
קרן החיסכון לצבא הקבע אשראי ואג"ח	1.5	2.92	3.53
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.28	5.86	8.19
רעות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1.2	3.17	4.52
מורים תיכוניים - מסלול אשראי ואג"ח	1.18	1.40	2.76

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.88

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

4.87

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.4

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

7.05

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.19

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

20.39

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.31

3 שנים ממוצעת

2.3

5 שנים ממוצעת

3.78

שנת 2019

8.71

שנת 2020

2.89

שנת 2021

9.28

שנת 2022

-4.73

שנת 2023

5.17

מדד שארפ

-0.76

שארפ כל הקופות

-0.72

אלפא שנתית

ALPHA_SHNATIT

יחס נזילות

72.9

סטיית תקן 36 חודשים

0.99

סטיית תקן 60 חודשים

1.31

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.052	68888.36
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.267	8961.9
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.605	20311.68
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.855	28703.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.018	587.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.024	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.134	4512.47
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	12.435	417423.78
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	11.566	388257.28
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.616	20694.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.101	3379.09
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.197	6610.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	-0.017	-557.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.017	566.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.083	2773.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.03	1014.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.412	13834.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.013	434.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.681	56439.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	10.626	356703.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.099	3330.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.224	74661.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.925	64627.08
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.106	3558.87
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	0.816	27397.56
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	0.318	10687.88
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.034	1147.94
מניות לא סחירות	0.604	20271.19
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0.382	12840.19
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.211	7089.15
אופציה מסוג Warrant	0	0
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	0	-1.66
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	15.47
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.572	19218.38
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	2.021	67830.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	2.909	97664.98
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.111	3713.35
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.022	724.35
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0	15.47
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.024	803.68
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	2.646	88823.67
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.004	141.62
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.003	-101.81
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	6.31
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0.32
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	0.037	1242.28

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.651	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.887	29788.7
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	5.681	190722.16
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.53	84924.07
הלוואות לא מובטחות	0	0
הלוואות לעמיתים	3.537	118737.15
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	4.92	165175.75
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0.3	10068.04
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.006	215.47
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0	0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	6.27
פח"ק/פר"י	1.557	52272.77
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.085	-2848.66
זכאים מס הכנסה	-0.001	-27.45
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.699	23480.18
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.207	6940.64
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	2.504	84061.11
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.659	55694.49
מק"מ	0.561	18821.19
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0.001	42.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.078	2.078
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.28	9416.13
קרנות גידור	0.296	9929.83
קרנות גידור בחו"ל	0.051	1717.11
קרנות הון סיכון	9.88	5148.23
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.772	25907.35
קרנות השקעה אחרות	1.778	59680.87
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	9.88	331665.51
קרנות נדל"ן	0.153	5124.96
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.675	56229.08
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בהראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

24.18%

₪ 811,677

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.76%

₪ 25,641

מזומנים ושווי מזומנים

5.72%

₪ 192,035

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

7.28%

₪ 244,487

אג"ח ממשלתיות סחירות

25.28%

₪ 848,575

פיקדונות

0.31%

₪ 10,284

נכסים אחרים

15.90%

₪ 533,825

קרנות נאמנות

2.36%

₪ 79,211

הלוואות

18.21%

₪ 611,216

10.36%

חשיפה למניות

32.4%

חשיפה לחו"ל

19.11%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אשראי ואג"ח (45)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אומגה השתלמות עד 25% מניות	1.91	2.68	3.96	2.25	14.31
קרן החיסכון לצבא הקבע אשראי ואג"ח	1.5	2.92	3.53	-1.52	5.39
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.28	5.86	8.19	8.87	24.81
רעות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1.2	3.17	4.52	4.18	10.77
מורים תיכוניים - מסלול אשראי ואג"ח	1.18	1.40	2.76	-0.16	2.98
מורים וגננות - מסלול אשראי ואג"ח	1.17	1.61	2.93	-0.47	3.11
כלל השתלמות אשראי ואג"ח	1.16	3.84	5.17	4.23	10
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	1.15	4.79	6.66	4.31	16.06
מורים וגננות - מסלול אשראי ואג"ח	1.14	1.62	2.88	-0.07	3.19
מגדל השתלמות אשראי ואג"ח	1.14	3.30	4.69	1.45	8.22
מורים תיכוניים - מסלול אשראי ואג"ח	1.12	1.56	2.87	0.27	3.54
אומגה השתלמות אשראי ואג"ח	1.12	1.36	2	-3.2	-0.08
הנדסאים השתלמות - מסלול אשראי ואג"ח	1.1	4.07	6.71	5.11	11.96
הראל השתלמות אשראי ואג"ח	1.07	3.00	3.83	0.67	6.62
פ.ר.ח אשראי ואג"ח	1.05	1.29	2.85	0.38	3.14
מור השתלמות - אשראי ואג"ח	0.99	5.40	9.67

תשואות העבר של הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.10

פברואר

0.78

מרץ

1.19

אפריל

-0.51

מאי

0.27

יוני

0.37

יולי

1.07

אוגוסט

0.88

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

4.21

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.49

פברואר

-1.23

מרץ

0.27

אפריל

0.83

מאי

1.22

יוני

0.65

יולי

0.83

אוגוסט

0.39

ספטמבר

-0.70

אוקטובר

-1.76

נובמבר

1.97

דצמבר

1.16

תשואה מצטברת

5.17

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.14

פברואר

-0.81

מרץ

0.22

אפריל

-0.19

מאי

-1.59

יוני

-0.03

יולי

1.35

אוגוסט

-1.35

ספטמבר

-1.87

אוקטובר

0.79

נובמבר

0.63

דצמבר

-0.79

תשואה מצטברת

-4.73

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.81

פברואר

0.07

מרץ

1.40

אפריל

0.69

מאי

1.13

יוני

0.71

יולי

0.30

אוגוסט

1.31

ספטמבר

0.08

אוקטובר

0.95

נובמבר

0.78

דצמבר

0.69

תשואה מצטברת

9.28

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.25

פברואר

-0.79

מרץ

-6.07

אפריל

3.51

מאי

1.00

יוני

-0.68

יולי

1.34

אוגוסט

1.75

ספטמבר

-0.72

אוקטובר

0.07

נובמבר

2.44

דצמבר

1.07

תשואה מצטברת

2.89

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.89

פברואר

0.77

מרץ

0.75

אפריל

0.99

מאי

-0.49

יוני

1.38

יולי

0.54

אוגוסט

0.05

ספטמבר

0.52

אוקטובר

0.98

נובמבר

0.49

דצמבר

0.53

תשואה מצטברת

8.71

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!

הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.49

פברואר

-1.23

מרץ

0.27

אפריל

0.83

מאי

1.22

יוני

0.65

יולי

0.83

אוגוסט

0.39

ספטמבר

-0.70

אוקטובר

-1.76

נובמבר

1.97

דצמבר

1.16

תשואה מצטברת

5.17

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.14

פברואר

-0.81

מרץ

0.22

אפריל

-0.19

מאי

-1.59

יוני

-0.03

יולי

1.35

אוגוסט

-1.35

ספטמבר

-1.87

אוקטובר

0.79

נובמבר

0.63

דצמבר

-0.79

תשואה מצטברת

-4.73

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.81

פברואר

0.07

מרץ

1.40

אפריל

0.69

מאי

1.13

יוני

0.71

יולי

0.30

אוגוסט

1.31

ספטמבר

0.08

אוקטובר

0.95

נובמבר

0.78

דצמבר

0.69

תשואה מצטברת

9.28

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.25

פברואר

-0.79

מרץ

-6.07

אפריל

3.51

מאי

1.00

יוני

-0.68

יולי

1.34

אוגוסט

1.75

ספטמבר

-0.72

אוקטובר

0.07

נובמבר

2.44

דצמבר

1.07

תשואה מצטברת

2.89

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.89

פברואר

0.77

מרץ

0.75

אפריל

0.99

מאי

-0.49

יוני

1.38

יולי

0.54

אוגוסט

0.05

ספטמבר

0.52

אוקטובר

0.98

נובמבר

0.49

דצמבר

0.53

תשואה מצטברת

8.71

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

10.36%

32.4%

19.11%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

פיזור ההשקעות בהראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

10.36%

32.4%

19.11%

תשואות העבר של הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואות העבר של הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית