הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 😘

0.91

נובמבר

תאריך הקמה

10/11/2016

מספר האוצר

7905

התמחות ראשית

מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית

אשראי ואג"ח

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

0.66%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

0.1%

חשיפה למניות

18.01%

חשיפה לחו"ל

13.36%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)	1.75	8.16	10.15
הנדסאים להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח	1.6	6.31	7.78
עמ"י גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1.59	7.32	8.83
אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1.44	7.61	9.46
מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.41	7.22	9.2

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.91

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

6.91

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.56

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

4.51

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.12

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

15.28

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.24

3 שנים ממוצעת

1.48

5 שנים ממוצעת

2.88

שנת 2019

2.06

שנת 2020

4.85

שנת 2021

4.66

שנת 2022

-5.59

שנת 2023

5.00

מדד שארפ

-0.75

שארפ כל הקופות

-0.86

אלפא שנתית

0.96

יחס נזילות

YAHAS_NEZILUT

סטיית תקן 36 חודשים

1.03

סטיית תקן 60 חודשים

1.07

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.944	1622.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	2.528	2109.51
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.29	241.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.138	115.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.241	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.079	65.96
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	65.96
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.691	1411.27
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	16.635	13883.07
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	10.52	8779.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.548	457.72
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0.03
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	2.393	1996.83
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.712	594.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	1.433	1196.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	1.198	999.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.413	344.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.214	178.53
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.128	107.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	1.044	871.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.017	14.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	4.55	3797.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	24.04	20063.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.179	149.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	5.207	4345.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	5.353	4467.08
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.018	15.01
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	0	0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	0	0
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0.17
מניות לא סחירות	0	0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0.002	1.51
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
אופציה מסוג Warrant	0	0
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	-0.34
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	-0.097	-81.03
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.002	1.63
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.097	80.69
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.004	3.62
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.001	-1.15
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.097	-81.03
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.147	122.68
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.32	267.38
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0	0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.001	0.9
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	0.007	5.54

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.448	374.22
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.438	2034.92
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.104	86.61
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	3.109	2594.51
הלוואות לא מובטחות	0.179	149.04
הלוואות לעמיתים	1.118	933.36
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.931	777.11
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	16.43
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0.001	0.73
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.234	195.39
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פח"ק/פר"י	0.99	826.55
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.353	294.71

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.074	-62
זכאים מס הכנסה	-0.003	-2.2
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.569	474.69
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.9	751.5
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.791	659.9
מק"מ	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0.3
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	1.414	1.414
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.145	0.145
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.022	18.7
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0	0
קרנות גידור	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0	0
קרנות הון סיכון	1.598	0
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.077	899.01
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.598	1333.33
קרנות נדל"ן	0.816	681
קרנות נדל"ן בחו"ל	0	0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

52.11%

₪ 43,490

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.36%

₪ 1,969

מזומנים ושווי מזומנים

3.03%

₪ 2,533

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

0.02%

₪ 19

אג"ח ממשלתיות סחירות

27.70%

₪ 23,120

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

4.63%

₪ 3,860

קרנות נאמנות

1.58%

₪ 1,320

הלוואות

8.56%

₪ 7,145

0.1%

חשיפה למניות

18.01%

חשיפה לחו"ל

13.36%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אשראי ואג"ח (25)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)	1.75	8.16	10.15	10.3	22.89
הנדסאים להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח	1.6	6.31	7.78
עמ"י גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1.59	7.32	8.83
אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1.44	7.61	9.46	6.61	17.07
מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.41	7.22	9.2	5	13.06
אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.39	8.07	9.46	9.66	18.7
הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.37	7.71	9.66	7.08	18.65
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.3	8.17	9.66	6.04	19.14
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.3	9.11	11.08	13.49
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	1.3	7.85	10.11	6.79	17.21
מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות	1.29	3.74	5.17	0.29	4.91
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)	1.27	7.45	9.38	7.71	19.12
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.25	7.69	9.8	9.42	22
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח	1.22	8.62	10.49
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח	1.18	5.17	6.67	5.93	13.81
אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח	0.97	4.16	5.3	2.24	6.78

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.28

פברואר

0.31

מרץ

0.87

אפריל

-0.29

מאי

0.07

יוני

0.21

יולי

1.01

אוגוסט

0.88

ספטמבר

0.71

אוקטובר

0.38

נובמבר

0.91

דצמבר

תשואה מצטברת

5.46

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.32

פברואר

-1.58

מרץ

0.58

אפריל

0.71

מאי

1.24

יוני

0.52

יולי

0.56

אוגוסט

0.58

ספטמבר

-1.01

אוקטובר

-2.03

נובמבר

2.73

דצמבר

1.37

תשואה מצטברת

5.00

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.17

פברואר

-1.14

מרץ

-0.31

אפריל

-0.50

מאי

-1.78

יוני

0.22

יולי

1.15

אוגוסט

-1.15

ספטמבר

-1.45

אוקטובר

0.20

נובמבר

0.53

דצמבר

-0.29

תשואה מצטברת

-5.59

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.73

פברואר

-0.14

מרץ

0.79

אפריל

0.23

מאי

0.82

יוני

0.29

יולי

0.35

אוגוסט

0.78

ספטמבר

0.00

אוקטובר

0.25

נובמבר

0.51

דצמבר

-0.04

תשואה מצטברת

4.66

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.34

פברואר

0.25

מרץ

-2.98

אפריל

3.45

מאי

0.72

יוני

-1.18

יולי

1.52

אוגוסט

1.54

ספטמבר

-0.48

אוקטובר

0.15

נובמבר

1.28

דצמבר

0.27

תשואה מצטברת

4.85

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

0.65

אוקטובר

0.61

נובמבר

0.30

דצמבר

0.48

תשואה מצטברת

2.06

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.32

פברואר

-1.58

מרץ

0.58

אפריל

0.71

מאי

1.24

יוני

0.52

יולי

0.56

אוגוסט

0.58

ספטמבר

-1.01

אוקטובר

-2.03

נובמבר

2.73

דצמבר

1.37

תשואה מצטברת

5.00

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.17

פברואר

-1.14

מרץ

-0.31

אפריל

-0.50

מאי

-1.78

יוני

0.22

יולי

1.15

אוגוסט

-1.15

ספטמבר

-1.45

אוקטובר

0.20

נובמבר

0.53

דצמבר

-0.29

תשואה מצטברת

-5.59

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.73

פברואר

-0.14

מרץ

0.79

אפריל

0.23

מאי

0.82

יוני

0.29

יולי

0.35

אוגוסט

0.78

ספטמבר

0.00

אוקטובר

0.25

נובמבר

0.51

דצמבר

-0.04

תשואה מצטברת

4.66

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.34

פברואר

0.25

מרץ

-2.98

אפריל

3.45

מאי

0.72

יוני

-1.18

יולי

1.52

אוגוסט

1.54

ספטמבר

-0.48

אוקטובר

0.15

נובמבר

1.28

דצמבר

0.27

תשואה מצטברת

4.85

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

0.65

אוקטובר

0.61

נובמבר

0.30

דצמבר

0.48

תשואה מצטברת

2.06

0.91% תשואה בחודש נובמבר

הצטרפו להפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.1%

18.01%

13.36%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

0.1%

18.01%

13.36%

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית