הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

0.88

אוגוסט

תאריך הקמה

10/11/2016

מספר האוצר

7905

התמחות ראשית

מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית

אשראי ואג"ח

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

0.66%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

0.09%

חשיפה למניות

16.07%

חשיפה לחו"ל

13.4%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הנדסאים להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח	1.26	3.60	4.64
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	1.21	4.99	6.86
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח	1.21	1.21
מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.2	4.22	5.89
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח	1.17	2.76	4.29

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.88

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

4.41

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.36

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

3.23

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.09

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.78

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.23

3 שנים ממוצעת

1.07

5 שנים ממוצעת

2.8

שנת 2019

8.89

שנת 2020

4.85

שנת 2021

4.66

שנת 2022

-5.59

שנת 2023

5.00

מדד שארפ

-0.63

שארפ כל הקופות

-0.78

אלפא שנתית

ALPHA_SHNATIT

יחס נזילות

82.3

סטיית תקן 36 חודשים

1.02

סטיית תקן 60 חודשים

1.06

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.883	1625.33
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	2.115	1825.57
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.27	233.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.165	142.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.225	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.077	66.6
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	66.6
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.555	1342.76
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	13.627	11764.3
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	11.792	10180.05
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.609	525.37
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	2.324	2005.93
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.484	417.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	1.306	1127.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	1.185	1023.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.39	336.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.194	167.75
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.125	107.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	1.025	884.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.016	13.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	4.176	3604.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	21.913	18918.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.172	148.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	4.784	4130.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	5.205	4493.43
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.016	13.72
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	0	0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	0	0
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0.14
מניות לא סחירות	0	0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0.002	1.55
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
אופציה מסוג Warrant	0	0
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	-0.033	-28.79
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.057	-49.38
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.002	1.71
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.086	74.16
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.003	2.73
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.002	-1.74
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.033	-28.79
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.057	-49.38
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.121	-104.63
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.513	443.09
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0	0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.001	0.82
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	0	0.25

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.533	459.82
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.373	2048.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.158	136.43
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	3.131	2702.72
הלוואות לא מובטחות	0.16	137.78
הלוואות לעמיתים	0.801	691.22
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.767	662.24
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	16.61
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0.001	0.76
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.237	204.41
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פח"ק/פר"י	7.788	6723.38
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.559	482.94

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.37	-319.4
זכאים מס הכנסה	-0.003	-2.7
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.155	133.56
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.608	1388.52
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.782	674.82
מק"מ	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0.31
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	1.405	1.405
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.205	0.205
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.02	17.35
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0	0
קרנות גידור	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0	0
קרנות הון סיכון	2.223	0
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.296	255.42
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	2.223	1919.32
קרנות נדל"ן	0.333	287.25
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.415	358.26
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

48.17%

₪ 41,589

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.12%

₪ 1,827

מזומנים ושווי מזומנים

10.74%

₪ 9,270

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

-0.04%

₪ -31

אג"ח ממשלתיות סחירות

26.03%

₪ 22,470

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

3.19%

₪ 2,757

קרנות נאמנות

1.63%

₪ 1,408

הלוואות

8.16%

₪ 7,043

0.09%

חשיפה למניות

16.07%

חשיפה לחו"ל

13.4%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אשראי ואג"ח (25)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הנדסאים להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח	1.26	3.60	4.64
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	1.21	4.99	6.86	5.1	16.18
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח	1.21	1.21
מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.2	4.22	5.89	3.09	11.61
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח	1.17	2.76	4.29	1.87	8.05
מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח	1.16	2.41
מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות	1.11	1.67	2.42	-0.78	3.73
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)	1.1	5.18	7.22	8.71	22.65
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.08	5.03	6.21	5.06	17.89
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח	1	5.48	9.43
אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח	0.99	2.43	4.14	1.27	6
אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.98	4.96	6.6	7.97	17.64
הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.96	4.71	6.28	5.12	18.26
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח	0.93	3.04	4.86	4.89	12.57
עמ"י מסלול אשראי ואג"ח עד 25% מניות	0.93	4.14	6.05
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח	0.88	3.38	4.41	3.23	14.78

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.28

פברואר

0.31

מרץ

0.87

אפריל

-0.29

מאי

0.07

יוני

0.21

יולי

1.01

אוגוסט

0.88

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.38

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.32

פברואר

-1.58

מרץ

0.58

אפריל

0.71

מאי

1.24

יוני

0.52

יולי

0.56

אוגוסט

0.58

ספטמבר

-1.01

אוקטובר

-2.03

נובמבר

2.73

דצמבר

1.37

תשואה מצטברת

5.00

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.17

פברואר

-1.14

מרץ

-0.31

אפריל

-0.50

מאי

-1.78

יוני

0.22

יולי

1.15

אוגוסט

-1.15

ספטמבר

-1.45

אוקטובר

0.20

נובמבר

0.53

דצמבר

-0.29

תשואה מצטברת

-5.59

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.73

פברואר

-0.14

מרץ

0.79

אפריל

0.23

מאי

0.82

יוני

0.29

יולי

0.35

אוגוסט

0.78

ספטמבר

0.00

אוקטובר

0.25

נובמבר

0.51

דצמבר

-0.04

תשואה מצטברת

4.66

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.34

פברואר

0.25

מרץ

-2.98

אפריל

3.45

מאי

0.72

יוני

-1.18

יולי

1.52

אוגוסט

1.54

ספטמבר

-0.48

אוקטובר

0.15

נובמבר

1.28

דצמבר

0.27

תשואה מצטברת

4.85

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.65

פברואר

0.98

מרץ

0.90

אפריל

0.67

מאי

0.09

יוני

0.91

יולי

1.14

אוגוסט

0.18

ספטמבר

0.65

אוקטובר

0.61

נובמבר

0.30

דצמבר

0.48

תשואה מצטברת

8.89

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!

הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.32

פברואר

-1.58

מרץ

0.58

אפריל

0.71

מאי

1.24

יוני

0.52

יולי

0.56

אוגוסט

0.58

ספטמבר

-1.01

אוקטובר

-2.03

נובמבר

2.73

דצמבר

1.37

תשואה מצטברת

5.00

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.17

פברואר

-1.14

מרץ

-0.31

אפריל

-0.50

מאי

-1.78

יוני

0.22

יולי

1.15

אוגוסט

-1.15

ספטמבר

-1.45

אוקטובר

0.20

נובמבר

0.53

דצמבר

-0.29

תשואה מצטברת

-5.59

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.73

פברואר

-0.14

מרץ

0.79

אפריל

0.23

מאי

0.82

יוני

0.29

יולי

0.35

אוגוסט

0.78

ספטמבר

0.00

אוקטובר

0.25

נובמבר

0.51

דצמבר

-0.04

תשואה מצטברת

4.66

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.34

פברואר

0.25

מרץ

-2.98

אפריל

3.45

מאי

0.72

יוני

-1.18

יולי

1.52

אוגוסט

1.54

ספטמבר

-0.48

אוקטובר

0.15

נובמבר

1.28

דצמבר

0.27

תשואה מצטברת

4.85

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.65

פברואר

0.98

מרץ

0.90

אפריל

0.67

מאי

0.09

יוני

0.91

יולי

1.14

אוגוסט

0.18

ספטמבר

0.65

אוקטובר

0.61

נובמבר

0.30

דצמבר

0.48

תשואה מצטברת

8.89

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.09%

16.07%

13.4%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

0.09%

16.07%

13.4%

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית