הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

1.85

אפריל

תאריך הקמה

10/11/2016

מספר האוצר

7906

התמחות ראשית

מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית

אשראי ואג"ח

יתרת נכסים (במליונים)

278

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

0.62%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

19.46%

חשיפה למניות

24.17%

חשיפה לחו"ל

14.34%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.66	2.56	9.25
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)	2.4	2.41	12.23
אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות	2.17	2.98	12.12
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	2	2.59	11.69
מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח	1.86	1.57	10.11

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.85

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.01

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.8

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

27.73

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.68

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

24.9

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.37

3 שנים ממוצעת

8.5

5 שנים ממוצעת

4.55

שנת 2019

3.28

שנת 2020

2.86

שנת 2021

7.48

שנת 2022

-7.28

שנת 2023

6.67

מדד שארפ

-0.94

שארפ כל הקופות

-1.27

אלפא שנתית

-0.36

יחס נזילות

82.1

סטיית תקן 36 חודשים

0.93

סטיית תקן 60 חודשים

1.08

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.296	821.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.298	827.63
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.057	159.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.065	181.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.143
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.95	2637.14
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.27	748.48
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	9.687	26888.97
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	10.785	29935.65
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.92	2553.6
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.954	2649.01
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.025	70.06
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.573	1591.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.229	636.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	1.574	4368.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	1.125	3122.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.001	2.63
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.109	303.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	1.324	3674.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	5.037	13981.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	19.54	54236.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.082	226.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.079	8545.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.94	8161.91
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.101	279.89

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.942	2615.62
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.357	12093.49
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.954	5424.45
מניות זרות הנסחרות בארץ
מניות לא סחירות		0.12
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	1.595	4428.14
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.167	3238.99
אופציה מסוג Warrant		0.01
אופציות 001 call (long)
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.002	6.91
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.001	-2.09
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP		-1.01
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.053	146.67
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP		-0.04
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.002	4.79
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.013	37.23
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	2.719	7547.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.178	495.16
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.467	1295.33
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.001	3.44
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.001	-3.08
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0.006	17.65
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP		-1.01
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.053	146.67
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.008	-22.41
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP		-0.04
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.513	1422.87
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.073	203.01
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
אופציות מסוג Warrants	0.076	209.99
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	0.266	737.61

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.175
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.621	1724.67
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.603	7225.85
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	1.454	4035.43
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	1.924	5339.78
הלוואות לא מובטחות	0.107	297.02
הלוואות לעמיתים	2.842	7889.1
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.608	1687.42
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	-0.261	-724.95
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.65	1804.09
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי		40.2
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	3.496	9703.09
פח"ק/פר"י	1.34	3720.72
פיקדון חשכ"ל
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.525	1456.99

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
זכאים (ירשם במינוס)	-0.033	-91.44
זכאים מס הכנסה	-0.02	-56.05
זכויות במקרקעין לא מניבים
זכויות במקרקעין מניבים
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
חייבים שונים	0.351	974.86
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.699	4715.4
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.318	3657.08
מק"מ	1.047	2905.81
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	1.253	1.253
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.001	0.001
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר		0.02
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.215	595.75
קרנות גידור
קרנות גידור בחו"ל
קרנות הון סיכון	1.571
קרנות הון סיכון בחו"ל
קרנות השקעה אחרות	1.37	3803
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.571	4360.33
קרנות נדל"ן
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.624	1731.3
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

36.21%

₪ 100,506

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.57%

₪ 7,132

מזומנים ושווי מזומנים

8.38%

₪ 23,253

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

14.07%

₪ 39,068

אג"ח ממשלתיות סחירות

22.71%

₪ 63,033

פיקדונות

-0.41%

₪ -1,148

נכסים אחרים

4.67%

₪ 12,966

קרנות נאמנות

1.47%

₪ 4,077

הלוואות

10.33%

₪ 28,685

19.46%

חשיפה למניות

24.17%

חשיפה לחו"ל

14.34%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אשראי ואג"ח (25)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.66	2.56	9.25	30.19	32.13
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)	2.4	2.41	12.23	30.65	31.69
אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות	2.17	2.98	12.12	30.25	27.05
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	2	2.59	11.69	28.54	25.74
מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח	1.86	1.57	10.11	26	29.68
מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח	1.83	1.63	10.03	25.59	27.06
מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות	1.31	1.04	7.63	17.35	13.47
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	2.06	1.48	9.17	26.15	26.56
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.45	1.95	10.98	30.11	28.17
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח	1.37	1.06	6.43	20.3	20.54
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח	1.16	2.35	8.81
מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח	1.01	0.96	5.5
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח	1.2	1.36	6.61	18.23	15.16
עמ"י גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות	2.17	1.69	10.27	25.56
הנדסאים להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח	1.99	1.54	8.53	21.65
אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	2.68	2.69	12.72	32.28	30.48

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2026

חודש

תשואה

ינואר

1.02

פברואר

0.39

מרץ

-1.34

אפריל

1.85

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

1.91

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

0.72

פברואר

0.44

מרץ

-0.42

אפריל

0.87

מאי

0.82

יוני

2.11

יולי

0.69

אוגוסט

0.76

ספטמבר

1.22

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.65

דצמבר

0.49

תשואה מצטברת

9.70

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.34

פברואר

0.88

מרץ

1.32

אפריל

-0.51

מאי

0.38

יוני

0.25

יולי

1.01

אוגוסט

0.96

ספטמבר

0.98

אוקטובר

0.49

נובמבר

1.37

דצמבר

0.82

תשואה מצטברת

8.60

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.69

פברואר

-1.65

מרץ

0.31

אפריל

1.06

מאי

1.09

יוני

0.91

יולי

1.33

אוגוסט

0.29

ספטמבר

-0.90

אוקטובר

-2.22

נובמבר

2.88

דצמבר

1.81

תשואה מצטברת

6.67

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.30

פברואר

-1.07

מרץ

-0.14

אפריל

-0.88

מאי

-2.16

יוני

-0.77

יולי

1.78

אוגוסט

-1.12

ספטמבר

-2.36

אוקטובר

0.77

נובמבר

0.70

דצמבר

-0.90

תשואה מצטברת

-7.28

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.98

פברואר

0.27

מרץ

1.22

אפריל

0.82

מאי

1.00

יוני

0.36

יולי

0.16

אוגוסט

0.94

ספטמבר

-0.10

אוקטובר

0.78

נובמבר

0.30

דצמבר

0.51

תשואה מצטברת

7.48

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.56

מרץ

-7.18

אפריל

3.84

מאי

0.89

יוני

-1.08

יולי

1.85

אוגוסט

2.06

ספטמבר

-0.81

אוקטובר

0.21

נובמבר

2.82

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

2.86

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

1.01

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.53

דצמבר

0.74

תשואה מצטברת

3.28

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.69

פברואר

-1.65

מרץ

0.31

אפריל

1.06

מאי

1.09

יוני

0.91

יולי

1.33

אוגוסט

0.29

ספטמבר

-0.90

אוקטובר

-2.22

נובמבר

2.88

דצמבר

1.81

תשואה מצטברת

6.67

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.30

פברואר

-1.07

מרץ

-0.14

אפריל

-0.88

מאי

-2.16

יוני

-0.77

יולי

1.78

אוגוסט

-1.12

ספטמבר

-2.36

אוקטובר

0.77

נובמבר

0.70

דצמבר

-0.90

תשואה מצטברת

-7.28

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.98

פברואר

0.27

מרץ

1.22

אפריל

0.82

מאי

1.00

יוני

0.36

יולי

0.16

אוגוסט

0.94

ספטמבר

-0.10

אוקטובר

0.78

נובמבר

0.30

דצמבר

0.51

תשואה מצטברת

7.48

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.56

מרץ

-7.18

אפריל

3.84

מאי

0.89

יוני

-1.08

יולי

1.85

אוגוסט

2.06

ספטמבר

-0.81

אוקטובר

0.21

נובמבר

2.82

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

2.86

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

1.01

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.53

דצמבר

0.74

תשואה מצטברת

3.28

1.85% תשואה בחודש אפריל

הצטרפו להפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

19.46%

24.17%

14.34%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

19.46%

24.17%

14.34%

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית