הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

0.96

אוגוסט

תאריך הקמה

10/11/2016

מספר האוצר

7906

התמחות ראשית

מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית

אשראי ואג"ח

יתרת נכסים (במליונים)

221

צבירה נטו (במליונים)

-34

דמי ניהול ממוצעים

0.63%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

14.62%

חשיפה למניות

22.91%

חשיפה לחו"ל

16.86%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הנדסאים להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח	1.26	3.60	4.64
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	1.21	4.99	6.86
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח	1.21	1.21
מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.2	4.22	5.89
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח	1.17	2.76	4.29

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.96

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

6.28

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.51

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

5.12

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.14

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

18.26

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.28

3 שנים ממוצעת

1.68

5 שנים ממוצעת

3.41

שנת 2019

10.43

שנת 2020

2.86

שנת 2021

7.48

שנת 2022

-7.28

שנת 2023

6.67

מדד שארפ

-0.66

שארפ כל הקופות

-0.98

אלפא שנתית

ALPHA_SHNATIT

יחס נזילות

81.5

סטיית תקן 36 חודשים

1.24

סטיית תקן 60 חודשים

1.56

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.176	389.03
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.744	1645.62
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.113	250.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.165	364.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.193	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.092	204.48
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	204.48
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.209	2676.41
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	11.965	26477.92
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	10.522	23284.91
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.637	1408.62
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.807	3998.26
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.379	839.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	1.015	2246.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.922	2039.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.303	671.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.042	93.42
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.107	237.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	1.187	2626.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.019	42.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	3.639	8053.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	21.897	48458.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.137	303.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.72	8232.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	4.047	8956.42
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.493	1091
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	2.402	5314.67
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.191	2636.38
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.032	71.52
מניות לא סחירות	0	0.5
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	1.782	3944.21
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.789	1745.61
אופציה מסוג Warrant	0.003	7.13
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.044	96.48
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.056	-123.4
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0.88
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	-0.035	-77.2
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.031	69.54
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.068	-150.05
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.002	5.25
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.01	22.67
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	1.764	3902.58
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.248	548.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.006	12.3
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.004	-7.93
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.035	-77.2
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.031	69.54
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.131	-289.28
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.068	-150.05
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.468	1035.36
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.114	252.78
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.109	242.14
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-0.68
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.002	5.24
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0.48
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	-0.038	-83.75

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.638	1411.84
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.882	6376.87
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.195	430.54
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	3.779	8363.68
הלוואות לא מובטחות	0.191	423.03
הלוואות לעמיתים	2.051	4538.92
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.919	2033.26
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	-0.101	-223.33
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.166	367.49
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	51.01
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0.001	2.3
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.284	627.6
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	3.399	7522.32
פח"ק/פר"י	0.757	1676.04
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.054	2332.6

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.447	-989.13
זכאים מס הכנסה	-0.002	-5.02
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.158	350.16
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	2.463	5450.01
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.138	2517.41
מק"מ	0.152	335.62
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0.94
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	1.47	1.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.045	0.045
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.026	57.41
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.306	676.93
קרנות גידור	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0	0
קרנות הון סיכון	2.724	0
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.354	784.25
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	2.724	6028.02
קרנות נדל"ן	0.399	881.97
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.497	1100
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

40.37%

₪ 89,338

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.14%

₪ 4,742

מזומנים ושווי מזומנים

8.81%

₪ 19,496

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

9.18%

₪ 20,316

אג"ח ממשלתיות סחירות

23.28%

₪ 51,507

פיקדונות

-0.10%

₪ -219

נכסים אחרים

3.54%

₪ 7,823

קרנות נאמנות

1.85%

₪ 4,087

הלוואות

10.94%

₪ 24,206

14.62%

חשיפה למניות

22.91%

חשיפה לחו"ל

16.86%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אשראי ואג"ח (25)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הנדסאים להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח	1.26	3.60	4.64
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	1.21	4.99	6.86	5.1	16.18
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח	1.21	1.21
מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.2	4.22	5.89	3.09	11.61
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח	1.17	2.76	4.29	1.87	8.05
מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח	1.16	2.41
מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות	1.11	1.67	2.42	-0.78	3.73
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)	1.1	5.18	7.22	8.71	22.65
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.08	5.03	6.21	5.06	17.89
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח	1	5.48	9.43
אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח	0.99	2.43	4.14	1.27	6
אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.98	4.96	6.6	7.97	17.64
הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.96	4.71	6.28	5.12	18.26
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח	0.93	3.04	4.86	4.89	12.57
עמ"י מסלול אשראי ואג"ח עד 25% מניות	0.93	4.14	6.05
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח	0.88	3.38	4.41	3.23	14.78

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.34

פברואר

0.88

מרץ

1.32

אפריל

-0.51

מאי

0.38

יוני

0.25

יולי

1.01

אוגוסט

0.96

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

4.71

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.69

פברואר

-1.65

מרץ

0.31

אפריל

1.06

מאי

1.09

יוני

0.91

יולי

1.33

אוגוסט

0.29

ספטמבר

-0.90

אוקטובר

-2.22

נובמבר

2.88

דצמבר

1.81

תשואה מצטברת

6.67

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.30

פברואר

-1.07

מרץ

-0.14

אפריל

-0.88

מאי

-2.16

יוני

-0.77

יולי

1.78

אוגוסט

-1.12

ספטמבר

-2.36

אוקטובר

0.77

נובמבר

0.70

דצמבר

-0.90

תשואה מצטברת

-7.28

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.98

פברואר

0.27

מרץ

1.22

אפריל

0.82

מאי

1.00

יוני

0.36

יולי

0.16

אוגוסט

0.94

ספטמבר

-0.10

אוקטובר

0.78

נובמבר

0.30

דצמבר

0.51

תשואה מצטברת

7.48

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.56

מרץ

-7.18

אפריל

3.84

מאי

0.89

יוני

-1.08

יולי

1.85

אוגוסט

2.06

ספטמבר

-0.81

אוקטובר

0.21

נובמבר

2.82

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

2.86

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.12

פברואר

1.07

מרץ

0.82

אפריל

1.10

מאי

-0.55

יוני

1.33

יולי

0.96

אוגוסט

-0.10

ספטמבר

1.01

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.53

דצמבר

0.74

תשואה מצטברת

10.43

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!

הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.69

פברואר

-1.65

מרץ

0.31

אפריל

1.06

מאי

1.09

יוני

0.91

יולי

1.33

אוגוסט

0.29

ספטמבר

-0.90

אוקטובר

-2.22

נובמבר

2.88

דצמבר

1.81

תשואה מצטברת

6.67

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.30

פברואר

-1.07

מרץ

-0.14

אפריל

-0.88

מאי

-2.16

יוני

-0.77

יולי

1.78

אוגוסט

-1.12

ספטמבר

-2.36

אוקטובר

0.77

נובמבר

0.70

דצמבר

-0.90

תשואה מצטברת

-7.28

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.98

פברואר

0.27

מרץ

1.22

אפריל

0.82

מאי

1.00

יוני

0.36

יולי

0.16

אוגוסט

0.94

ספטמבר

-0.10

אוקטובר

0.78

נובמבר

0.30

דצמבר

0.51

תשואה מצטברת

7.48

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.56

מרץ

-7.18

אפריל

3.84

מאי

0.89

יוני

-1.08

יולי

1.85

אוגוסט

2.06

ספטמבר

-0.81

אוקטובר

0.21

נובמבר

2.82

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

2.86

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

2.12

פברואר

1.07

מרץ

0.82

אפריל

1.10

מאי

-0.55

יוני

1.33

יולי

0.96

אוגוסט

-0.10

ספטמבר

1.01

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.53

דצמבר

0.74

תשואה מצטברת

10.43

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

14.62%

22.91%

16.86%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

14.62%

22.91%

16.86%

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית