הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

0.88

פברואר

תאריך הקמה

10/11/2016

מספר האוצר

7906

התמחות ראשית

אג"ח

התמחות משנית

משולב מניות

יתרת נכסים (במליונים)

236

צבירה נטו (במליונים)

-34

דמי ניהול ממוצעים

0.63%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

12.17%

חשיפה למניות

23.88%

חשיפה לחו"ל

16.68%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות	1.12	1.53	9.66
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות	1.05	1.51	8.87
עמ"י- קופת גמל להשקעה אג"ח משולב מניות	1.05	1.34	8.55
אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות	1.04	1.30	9.3
אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	0.99	1.59	11.17

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.88

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

7.97

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.64

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

6.28

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.17

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

18.43

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.28

3 שנים ממוצעת

2.05

5 שנים ממוצעת

3.44

שנת 2019

10.43

שנת 2020

2.86

שנת 2021

7.48

שנת 2022

-7.28

שנת 2023

6.67

מדד שארפ

-0.44

שארפ כל הקופות

-0.79

אלפא שנתית

0.24

יחס נזילות

80.8

סטיית תקן 36 חודשים

1.24

סטיית תקן 60 חודשים

1.56

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.59	1392.66
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	2.731	6449.11
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.161	379.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.154	364.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.056	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.08	190.02
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	190.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.123	2652
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	10.266	24239.53
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	10.846	25610.16
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.66	1559.14
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.153	2722.88
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.199	469.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	1.506	3556.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	1.246	2941.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.276	652.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.155	366.35
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.066	156.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	1.15	2715.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.019	45.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	3.954	9337.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	22.52	53174.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.147	347.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	4.091	9660.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	4.505	10638.28
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.419	990.26
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	1.56	3682.75
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	0.875	2066.78
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.019	44.82
מניות לא סחירות	0	0.44
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	1.559	3680.82
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.561	1323.86
אופציה מסוג Warrant	0.002	4.96
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.045	105.56
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.039	-92.75
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	-0.83
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	2.128	5025.62
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.411	970.12
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-2.223	-5248.17
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.076	179.99
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	1.758	4152.03
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.917	2166.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.146	345.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.008	19.85
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.008	-18.7
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	2.128	5025.62
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.066	-156.43
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-2.223	-5248.17
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.184	434.72
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.105	247.2
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.175	414.37
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.002	5.06
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0.08
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	0.181	426.99

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.637	1504.21
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.449	5782.61
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	3.683	8695.42
הלוואות לא מובטחות	0.095	225.3
הלוואות לעמיתים	1.026	2423.56
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.574	1355.68
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	51.6
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0.001	2.65
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.279	659.09
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	3.129	7389.1
פח"ק/פר"י	1.785	4214.79
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.183	432.72

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.068	-160.55
זכאים מס הכנסה	-0.004	-9.91
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.166	392.47
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.896	4477.49
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.225	2891.56
מק"מ	0.555	1311.66
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0.195	460.26
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	1.38	1.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.195	0.195
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.04	94.01
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.339	799.29
קרנות גידור	0.097	230.19
קרנות גידור בחו"ל	0.014	33.05
קרנות הון סיכון	2.189	0
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.29	685.51
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	2.189	5167.99
קרנות נדל"ן	0.32	755.05
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.471	1111.25
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

45.75%

₪ 108,032

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.73%

₪ 4,075

מזומנים ושווי מזומנים

8.23%

₪ 19,425

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

9.36%

₪ 22,103

אג"ח ממשלתיות סחירות

22.33%

₪ 52,720

פיקדונות

-0.15%

₪ -350

נכסים אחרים

1.86%

₪ 4,399

קרנות נאמנות

2.15%

₪ 5,074

הלוואות

8.74%

₪ 20,646

12.17%

חשיפה למניות

23.88%

חשיפה לחו"ל

16.68%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (16)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות	1.12	1.53	9.66	12.15
עמ"י- קופת גמל להשקעה אג"ח משולב מניות	1.05	1.34	8.55
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות	1.05	1.51	8.87	7.36	17.68
אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות	1.04	1.30	9.3	6.62	16.97
אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	0.99	1.59	11.17	8.87	17.8
הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	0.88	1.22	7.97	6.28	18.43
כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות	0.87	0.94	7.45	5.25	15.94
מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות	0.73	0.99	8.15	9.5	23.14
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות	0.7	0.93	8.9	9.46	20.82
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	0.68	1.19	7.66	4.33	12.96
מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	0.66	0.82	7.41	3.49	12.48
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות	0.31	0.48	7.32	7.36	16.96
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות	0.21	0.44	6.06	5.54	18.95
פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	0
סלייס גמל להשקעה אג"ח משולב מניות
מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	-1.86	-1.11	4.55	5.06	12.78

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.34

פברואר

0.88

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

1.22

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.69

פברואר

-1.65

מרץ

0.31

אפריל

1.06

מאי

1.09

יוני

0.91

יולי

1.33

אוגוסט

0.29

ספטמבר

-0.90

אוקטובר

-2.22

נובמבר

2.88

דצמבר

1.81

תשואה מצטברת

6.67

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.30

פברואר

-1.07

מרץ

-0.14

אפריל

-0.88

מאי

-2.16

יוני

-0.77

יולי

1.78

אוגוסט

-1.12

ספטמבר

-2.36

אוקטובר

0.77

נובמבר

0.70

דצמבר

-0.90

תשואה מצטברת

-7.28

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.98

פברואר

0.27

מרץ

1.22

אפריל

0.82

מאי

1.00

יוני

0.36

יולי

0.16

אוגוסט

0.94

ספטמבר

-0.10

אוקטובר

0.78

נובמבר

0.30

דצמבר

0.51

תשואה מצטברת

7.48

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.56

מרץ

-7.18

אפריל

3.84

מאי

0.89

יוני

-1.08

יולי

1.85

אוגוסט

2.06

ספטמבר

-0.81

אוקטובר

0.21

נובמבר

2.82

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

2.86

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.12

פברואר

1.07

מרץ

0.82

אפריל

1.10

מאי

-0.55

יוני

1.33

יולי

0.96

אוגוסט

-0.10

ספטמבר

1.01

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.53

דצמבר

0.74

תשואה מצטברת

10.43

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!

הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.69

פברואר

-1.65

מרץ

0.31

אפריל

1.06

מאי

1.09

יוני

0.91

יולי

1.33

אוגוסט

0.29

ספטמבר

-0.90

אוקטובר

-2.22

נובמבר

2.88

דצמבר

1.81

תשואה מצטברת

6.67

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.30

פברואר

-1.07

מרץ

-0.14

אפריל

-0.88

מאי

-2.16

יוני

-0.77

יולי

1.78

אוגוסט

-1.12

ספטמבר

-2.36

אוקטובר

0.77

נובמבר

0.70

דצמבר

-0.90

תשואה מצטברת

-7.28

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.98

פברואר

0.27

מרץ

1.22

אפריל

0.82

מאי

1.00

יוני

0.36

יולי

0.16

אוגוסט

0.94

ספטמבר

-0.10

אוקטובר

0.78

נובמבר

0.30

דצמבר

0.51

תשואה מצטברת

7.48

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.56

מרץ

-7.18

אפריל

3.84

מאי

0.89

יוני

-1.08

יולי

1.85

אוגוסט

2.06

ספטמבר

-0.81

אוקטובר

0.21

נובמבר

2.82

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

2.86

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

2.12

פברואר

1.07

מרץ

0.82

אפריל

1.10

מאי

-0.55

יוני

1.33

יולי

0.96

אוגוסט

-0.10

ספטמבר

1.01

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.53

דצמבר

0.74

תשואה מצטברת

10.43

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

12.17%

23.88%

16.68%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

12.17%

23.88%

16.68%

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית