הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי

-2.91
מאי 2022
-1.79
12 חודשים
13.51
3 שנים
19.79
5 שנים

7909- הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי

לפניכם כל הפרטים החשובים של קופת גמל להשקעה הזו, עברו על הפרטים בנחת ובמידה והקופה מעניינת אתכם, הוסיפו אותה למועדפים או פנו אלינו. 

סוג קופה
קופת גמל להשקעה
גוף מנהל
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
סוג גוף
ישראלית
תאריך הקמה
10/11/2016
אוכלוסיית יעד
כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
פאסיבי
מצב דווח
דווח
מתחילת השנה
-6.71
12 חודשים ממוצעת
-0.15
12 חודשים מצטברת
-1.79
36 חודשים ממוצעת
0.35
36 חודשים מצטברת
13.51
60 חודשים ממוצעת
0.3
60 חודשים מצטברת
19.79
3 שנים ממוצעת
4.31
5 שנים ממוצעת
3.68
שנת 2019
11.73
שנת 2020
2.25
שנת 2021
11.71
צבירה נטו
-4.53
דמי ניהול ממוצעים
0.57
מדד שארפ
-0.45
יחס נזילות
93.6
סטיית תקן 36 חודשים
2.39
סטיית תקן 60 חודשים
2.02
יתרת נכסים
63.45

הגביעים והשיאים של הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי

בדקו כיצד נמדדת הקופה בביצועים אל מול שאר קופות גמל להשקעה, בקטגוריות שונות וטווחי זמן השקעה משתנים. 

דירוג מבין כל קופות הגמל להשקעה במסלול משולב מניות. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

גמל להשקעה + פאסיבי
גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 14

מאי 2022

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 4

12 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 5

36 חודשים

מבין כל הקופות (גמל, השתלמות וכו') באותה תמחות משנית,
אשר הציגו תשואה כלשהי. 

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 5

60 חודשים

דירוג מבין כל קופות הגמל להשקעה בכל המסלולים. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

גמל להשקעה
גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 85

מאי 2022

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 54

12 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 32

36 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 27

60 חודשים

דירוג מבין כל קופות (גמל, השתלמות וכו') במסלול משולב מניות. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

פאסיבי
גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 14

מאי 2022

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 7

12 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 8

36 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 10

60 חודשים

תשואות הקופה ב-12 החודשים האחרונים

תצוגה גרפית של ביצועי הקופה 7909- הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי לפי תשואה חודשית ב-12 החודשים האחרונים
חודש ושנה
תשואה
06/2021
0.55
07/2021
0.35
08/2021
1.36
09/2021
-0.44
10/2021
1.67
11/2021
-0.19
12/2021
1.89
01/2022
-2.09
02/2022
-1.05
03/2022
0.46
04/2022
-1.28
05/2022
-2.91
שימו לב
התשואה הממוצעת החודש (מאי 2022) בכל קופות הגמל להשקעה היא: -1.76
התשואה הגבוהה ביותר החודש (מאי 2022) בכל קופות הגמל להשקעה היא: 0.37
התשואה הנמוכה ביותר החודש (מאי 2022) בכל קופות הגמל להשקעה היא: -6.71

9 קבוצות ראשיות של סוגי נכסים בקופה

חלוקת הנכסים בקופה 7909- הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי בהתאם למדיניות ההשקעה של בית ההשקעות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אג"ח ממשלתיות סחירות
13.81
8763.12
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
31.23
19815.5
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0
0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
18.33
11633.13
פיקדונות
0
0
הלוואות
0
0
מזומנים ושווי מזומנים
36.9
23411.53
קרנות נאמנות
0
0
נכסים אחרים
-0.28
-174.98

חשיפת הקופה למניות, חו"ל ומט"ח

רמות חשיפה של קופה 7909- הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי לשווקים ספקולטיבים
מתעניינים בהפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי?
קבלו מאתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה

פירוט סוגי אחזקות של הקופה

פירוט מלא של הנכסים בקופה 7909- הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי בהתאם למדיניות ההשקעה
קופות גמל להשקעה מעולות שכדאי לכם לשקול
קופה פופולארית
0.37
מאי 2022
38.88
צבירה נטו
3.9
12 חודשים
13.62
36 חודשים
0
60 חודשים
0.23
מאי 2022
2.13
צבירה נטו
-5.5
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
0.1
מאי 2022
0.2
צבירה נטו
0.09
12 חודשים
-1.27
36 חודשים
-1.12
60 חודשים
0.06
מאי 2022
-0.39
צבירה נטו
-5.03
12 חודשים
5.32
36 חודשים
13.49
60 חודשים
קופה פופולארית
0.01
מאי 2022
15.67
צבירה נטו
-0.02
12 חודשים
0.2
36 חודשים
0.36
60 חודשים
0
מאי 2022
0
צבירה נטו
0
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
זה לא מכובד להעתיק
ניוזלטר
הרשמו לניוזלטר וקבלו את התשואות החודשיות ישירות למייל שלכם
בהתאם למדיניות הפרטיות ותקנון האתר