מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 😘

-0.08

אוקטובר

תאריך הקמה

10/11/2016

מספר האוצר

7980

התמחות ראשית

מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית

אשראי ואג"ח

יתרת נכסים (במליונים)

228

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

0.57%

דמי ניהול מהפקדה

0.01%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

23.56%

חשיפה למניות

36.76%

חשיפה לחו"ל

16.03%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח	0.77	7.31	11.78
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.56	6.79	10.61
אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.55	6.59	10.48
הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.49	6.26	11.3
עמ"י גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות	0.45	5.64	9.68

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-0.08

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.23

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.89

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

8.63

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.23

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

21.57

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.33

3 שנים ממוצעת

2.8

5 שנים ממוצעת

3.98

שנת 2019

2.95

שנת 2020

3.50

שנת 2021

8.13

שנת 2022

-5.65

שנת 2023

7.28

מדד שארפ

-0.56

שארפ כל הקופות

-0.77

אלפא שנתית

0.72

יחס נזילות

YAHAS_NEZILUT

סטיית תקן 36 חודשים

1.21

סטיית תקן 60 חודשים

1.55

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.747	6249.44
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.545	3514.21
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.484	1101.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.231	524.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.129	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.81	1842.84
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.572	1300.94
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	19.756	44950.06
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	9.452	21505.76
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	1.428	3249.29
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.003	7.79
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.196	446.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.364	827.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.523	1190.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.126	287.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.202	459.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.976	2220.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.54	1228.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.59	3617.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	10.872	24736.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.233	530.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.486	3380.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.84	1912.27
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.315	716.9
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.462	10151.2
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.481	3370.47
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.061	139.7
מניות לא סחירות	0.15	340.91
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	2.195	4995
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.636	1446.8
אופציה מסוג Warrant	0	0.02
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.016	37.48
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.01	-22.09
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.002	5.48
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.027	61.53
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.388	882.96
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0.388	882.96
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.934	2124.06
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	7.074	16095.74
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.036	81.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.61	1388.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.623	1417.84
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.002	5.48
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.027	61.53
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.093	211.73
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.074	-168.35
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.026	59.71
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.001	3.22
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.001	-1.3
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.001	-2.37
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.005	10.62
אופציות מסוג Warrants	0.005	11.88
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.02	46.09
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	0.017	37.82

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.288	656.02
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.318	5273.3
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.856	1947.75
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.193	438.1
הלוואות לא מובטחות	0.46	1046.08
הלוואות לעמיתים	4.328	9846.05
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.634	1441.85
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.022	50.41
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0.216	491.25
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.135	306.36
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.735	1672.61

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.062	-139.98
זכאים מס הכנסה	-0.004	-10.11
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.082	186.6
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.108	2521.12
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.734	3944.74
מק"מ	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.213	0.213
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.614	2.614
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.376	855.69
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.427	972.32
קרנות גידור	0.067	151.38
קרנות גידור בחו"ל	0.06	135.44
קרנות הון סיכון	6.432	246.3
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.045	102.47
קרנות השקעה אחרות	1.833	4169.38
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.432	14633.86
קרנות נדל"ן	0	0
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.019	43.32
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות במיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

22.68%

₪ 51,595

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.27%

₪ 5,173

מזומנים ושווי מזומנים

3.86%

₪ 8,789

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

17.85%

₪ 40,606

אג"ח ממשלתיות סחירות

31.21%

₪ 71,014

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

9.24%

₪ 21,020

קרנות נאמנות

3.63%

₪ 8,260

הלוואות

9.26%

₪ 21,064

23.56%

חשיפה למניות

36.76%

חשיפה לחו"ל

16.03%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אשראי ואג"ח (25)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח	0.77	7.31	11.78
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.56	6.79	10.61	5.34	18.13
אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.55	6.59	10.48	8.67	17.69
הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.49	6.26	11.3	5.95	17.67
עמ"י גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות	0.45	5.64	9.68
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח	0.44	2.02
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח	0.38	4.51	8.84	4.1	14.58
אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח	0.35	3.16	6.88	1.63	5.98
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	0.33	6.47	12.27	5.45	16.1
הנדסאים להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח	0.28	4.64	8.63
אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות	0.28	6.08	10.76	5.76	15.96
מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות	0.27	2.42	6.61	-0.31	3.63
מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.25	5.73	10.97	4.03	11.86
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח	0.25	3.63	8.61	2.28	8.07
מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח	0.19	3.28
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.15	7.71	12.06	12.25

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.26

פברואר

0.73

מרץ

1.28

אפריל

-0.85

מאי

0.56

יוני

0.72

יולי

1.28

אוגוסט

1.10

ספטמבר

1.15

אוקטובר

-0.08

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

6.30

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.72

פברואר

-1.51

מרץ

0.58

אפריל

1.01

מאי

0.95

יוני

0.91

יולי

1.32

אוגוסט

0.17

ספטמבר

-1.08

אוקטובר

-1.51

נובמבר

2.75

דצמבר

1.84

תשואה מצטברת

7.28

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.32

פברואר

-0.63

מרץ

0.12

אפריל

-0.82

מאי

-2.02

יוני

-0.76

יולי

1.95

אוגוסט

-0.84

ספטמבר

-2.31

אוקטובר

1.09

נובמבר

0.80

דצמבר

-0.98

תשואה מצטברת

-5.65

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.72

פברואר

0.22

מרץ

1.18

אפריל

0.86

מאי

0.76

יוני

0.60

יולי

0.46

אוגוסט

0.94

ספטמבר

-0.20

אוקטובר

1.35

נובמבר

0.21

דצמבר

0.75

תשואה מצטברת

8.13

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.32

פברואר

-0.74

מרץ

-6.81

אפריל

3.96

מאי

0.99

יוני

-1.31

יולי

1.72

אוגוסט

2.59

ספטמבר

-1.32

אוקטובר

0.09

נובמבר

3.08

דצמבר

1.32

תשואה מצטברת

3.50

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

1.13

אוקטובר

0.83

נובמבר

0.66

דצמבר

0.30

תשואה מצטברת

2.95

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.72

פברואר

-1.51

מרץ

0.58

אפריל

1.01

מאי

0.95

יוני

0.91

יולי

1.32

אוגוסט

0.17

ספטמבר

-1.08

אוקטובר

-1.51

נובמבר

2.75

דצמבר

1.84

תשואה מצטברת

7.28

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.32

פברואר

-0.63

מרץ

0.12

אפריל

-0.82

מאי

-2.02

יוני

-0.76

יולי

1.95

אוגוסט

-0.84

ספטמבר

-2.31

אוקטובר

1.09

נובמבר

0.80

דצמבר

-0.98

תשואה מצטברת

-5.65

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.72

פברואר

0.22

מרץ

1.18

אפריל

0.86

מאי

0.76

יוני

0.60

יולי

0.46

אוגוסט

0.94

ספטמבר

-0.20

אוקטובר

1.35

נובמבר

0.21

דצמבר

0.75

תשואה מצטברת

8.13

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.32

פברואר

-0.74

מרץ

-6.81

אפריל

3.96

מאי

0.99

יוני

-1.31

יולי

1.72

אוגוסט

2.59

ספטמבר

-1.32

אוקטובר

0.09

נובמבר

3.08

דצמבר

1.32

תשואה מצטברת

3.50

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

1.13

אוקטובר

0.83

נובמבר

0.66

דצמבר

0.30

תשואה מצטברת

2.95

-0.08% תשואה בחודש אוקטובר

הצטרפו למיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.56%

36.76%

16.03%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

פיזור ההשקעות במיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

23.56%

36.76%

16.03%

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית