כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

-2.39

אוקטובר

תאריך הקמה

10/11/2016

מספר האוצר

7992

התמחות ראשית

אג"ח

התמחות משנית

משולב מניות

יתרת נכסים (במליונים)

170

צבירה נטו (במליונים)

-18

דמי ניהול ממוצעים

0.62%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

12.02%

חשיפה למניות

31.71%

חשיפה לחו"ל

15.36%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	3.08	8.26	8.35
פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	0
סלייס גמל להשקעה אג"ח משולב מניות
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות	-1.05	2.23	2.12
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות	-1.06	2.90	2.69

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-2.39

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

0.35

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.03

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

3.32

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.09

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.12

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.16

3 שנים ממוצעת

1.09

5 שנים ממוצעת

1.95

שנת 2019

9.02

שנת 2020

2.92

שנת 2021

6.75

שנת 2022

-7.13

מדד שארפ

-0.43

שארפ כל הקופות

-0.78

אלפא שנתית

יחס נזילות

82.9

סטיית תקן 36 חודשים

1.18

סטיית תקן 60 חודשים

1.42

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	3.578	6078.82
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	2.505	4256.16
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.244	415.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.07	119.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.603	1025.36
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	9.592	16297.82
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	6.2	10535.2
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.924	1570.5
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	3.594	6107.26
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.731	2940.79
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0.47
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.009	14.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.154	262.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.726	1234.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.061	103.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.216	366.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.811	1378.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.002	3.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	4.59	7799.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	27.092	46033.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.147	249.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.414	5801.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	4.717	8014.18
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.211	358.26
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	2.235	3797.64
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	0.843	1432.72
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.426	723.3
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	1.344	2284.1
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.348	591.11
אופציה מסוג Warrant	0	0.3
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.087	147.6
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.022	-37.48
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.055	-93.98
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.075	-126.87
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.099	-167.9
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0.36
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	1.731	2941.66
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	2.857	4853.8
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.856	1453.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.418	710.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.055	-93.98
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.012	-19.83
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.099	-167.9
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.729	-1239.42
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.275	466.98
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.009	14.45
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.002	-2.63
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.002	3.98
אופציות מסוג Warrants	0.004	6.52
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.024	40.87
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	-0.195	-331.46

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.77	1308.16
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.574	2675.16
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.292	495.87
הלוואות לא מובטחות	0	0
הלוואות לעמיתים	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.342	581.07
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0.232	393.43
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0.236	401.7
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.053	90.38
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.06	102.09
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0.003	4.68
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	1.352	2296.53
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	1.286	2184.59
פח"ק/פר"י	1.303	2213.6
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.857	1456.3

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.053	-90.44
זכאים מס הכנסה	0	-0.05
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.398	676.98
זכויות במקרקעין מניבים	0.109	185.84
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.097	163.98
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.009	1714.4
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.04	68.45
מק"מ	0.763	1296.54
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	3.482	3.482
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.634	1077.43
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.163	277.7
קרנות גידור	0.129	219.37
קרנות גידור בחו"ל	0.222	378.02
קרנות הון סיכון	2.18	0
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.015	25.06
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	2.18	3704.99
קרנות נדל"ן	0.051	86.92
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.944	1604.78
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בכלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

52.18%

₪ 88,658

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.11%

₪ 1,883

מזומנים ושווי מזומנים

4.49%

₪ 7,637

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

9.03%

₪ 15,345

אג"ח ממשלתיות סחירות

21.07%

₪ 35,807

פיקדונות

0.47%

₪ 795

נכסים אחרים

3.04%

₪ 5,163

קרנות נאמנות

4.28%

₪ 7,272

הלוואות

4.33%

₪ 7,357

12.02%

חשיפה למניות

31.71%

חשיפה לחו"ל

15.36%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (17)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות
מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	3.08	8.26	8.35	12.05	18.02	מובילה בתשואות
פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	0					קופה לא פעילה
סלייס גמל להשקעה אג"ח משולב מניות						קופה לא פעילה
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות	-1.05	2.23	2.12	4.37	15.85	קופה פודה
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות	-1.06	2.90	2.69	6.07	14.05
אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	-1.12	5.75	4.81	7.48	11.54	קופה פודה
עמ"י- קופת גמל להשקעה אג"ח משולב מניות	-1.13	2.70				קופה סקטוריאלית
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות	-1.32	3.60	3.35	8.35	16.52
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	-1.32	2.58	2.23	2.67	9.2	קופה פודה
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות	-1.37	4.20	4.14	11.73
מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות	-1.51	2.52	2.33	9.23	17.37
אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות	-1.57	2.73	1.89	3.79	11.84	קופה פודה
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות	-1.82	3.01	2.38	6.55	13.06
כלל תמר אג"ח עד 15% מניות	-2.14	0.85	0.86	3.21
הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	-2.22	1.84	1.63	5.33	12.69	קופה פודה
מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	-2.25	0.82	0.51	0.62	7.86	קופה פודה

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.54

פברואר

-1.96

מרץ

0.71

אפריל

0.96

מאי

0.99

יוני

0.62

יולי

1.09

אוגוסט

0.14

ספטמבר

-1.12

אוקטובר

-2.39

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

0.49

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.34

פברואר

-0.91

מרץ

-0.05

אפריל

-0.96

מאי

-1.99

יוני

-0.54

יולי

1.61

אוגוסט

-1.20

ספטמבר

-2.38

אוקטובר

0.60

נובמבר

0.58

דצמבר

-0.72

תשואה מצטברת

-7.13

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.72

פברואר

0.04

מרץ

0.88

אפריל

0.92

מאי

1.04

יוני

0.22

יולי

0.05

אוגוסט

0.99

ספטמבר

0.02

אוקטובר

1.04

נובמבר

0.03

דצמבר

0.61

תשואה מצטברת

6.75

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.62

מרץ

-6.37

אפריל

3.41

מאי

1.07

יוני

-0.51

יולי

1.59

אוגוסט

1.58

ספטמבר

-1.07

אוקטובר

0.18

נובמבר

2.48

דצמבר

1.19

תשואה מצטברת

2.92

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.70

פברואר

0.91

מרץ

0.88

אפריל

0.94

מאי

-0.28

יוני

1.13

יולי

0.90

אוגוסט

0.18

ספטמבר

0.73

אוקטובר

0.74

נובמבר

0.34

דצמבר

0.51

תשואה מצטברת

9.02

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!

כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.54

פברואר

-1.96

מרץ

0.71

אפריל

0.96

מאי

0.99

יוני

0.62

יולי

1.09

אוגוסט

0.14

ספטמבר

-1.12

אוקטובר

-2.39

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

0.49

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.34

פברואר

-0.91

מרץ

-0.05

אפריל

-0.96

מאי

-1.99

יוני

-0.54

יולי

1.61

אוגוסט

-1.20

ספטמבר

-2.38

אוקטובר

0.60

נובמבר

0.58

דצמבר

-0.72

תשואה מצטברת

-7.13

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.72

פברואר

0.04

מרץ

0.88

אפריל

0.92

מאי

1.04

יוני

0.22

יולי

0.05

אוגוסט

0.99

ספטמבר

0.02

אוקטובר

1.04

נובמבר

0.03

דצמבר

0.61

תשואה מצטברת

6.75

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.62

מרץ

-6.37

אפריל

3.41

מאי

1.07

יוני

-0.51

יולי

1.59

אוגוסט

1.58

ספטמבר

-1.07

אוקטובר

0.18

נובמבר

2.48

דצמבר

1.19

תשואה מצטברת

2.92

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.70

פברואר

0.91

מרץ

0.88

אפריל

0.94

מאי

-0.28

יוני

1.13

יולי

0.90

אוגוסט

0.18

ספטמבר

0.73

אוקטובר

0.74

נובמבר

0.34

דצמבר

0.51

תשואה מצטברת

9.02

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

12.02%

31.71%

15.36%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

פיזור ההשקעות בכלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

12.02%

31.71%

15.36%

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית