כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 😘

1.3

נובמבר

תאריך הקמה

10/11/2016

מספר האוצר

7992

התמחות ראשית

מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית

אשראי ואג"ח

יתרת נכסים (במליונים)

152

צבירה נטו (במליונים)

-35

דמי ניהול ממוצעים

0.63%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

20.86%

חשיפה למניות

34.54%

חשיפה לחו"ל

16.76%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)	1.75	8.16	10.15
הנדסאים להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח	1.6	6.31	7.78
עמ"י גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1.59	7.32	8.83
אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1.44	7.61	9.46
מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.41	7.22	9.2

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.3

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.11

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.81

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

6.79

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.18

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

17.21

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.27

3 שנים ממוצעת

2.21

5 שנים ממוצעת

3.23

שנת 2019

2.34

שנת 2020

2.92

שנת 2021

6.75

שנת 2022

-7.13

שנת 2023

5.97

מדד שארפ

-0.8

שארפ כל הקופות

-1.04

אלפא שנתית

0.36

יחס נזילות

YAHAS_NEZILUT

סטיית תקן 36 חודשים

1.31

סטיית תקן 60 חודשים

1.49

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	3.572	5425.35
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	3.242	4924.8
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.6	912.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.025	37.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.021	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.946	1436.81
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.753	1143.11
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	10.981	16679.07
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	5.664	8603.95
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.104	157.28
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	1.338	2032.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.709	1077.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.032	48.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.741	1125.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	1.044	1585.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.038	57.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.176	267.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.605	918.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.001	1.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.79	2718.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	21.284	32329.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.079	120.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.395	5157.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	4.882	7415.06
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.345	524.45
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	3.271	4968.64
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.835	2787.98
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.51	775.24
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	1.895	2877.66
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.637	967.88
אופציה מסוג Warrant	0	0.47
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.022	33.55
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.004	-6.73
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	-0.004	-5.46
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.129	196.26
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.046	69.33
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.004	5.38
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.46	698.34
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	4.944	7509.03
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.213	323.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.556	845.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.004	-5.46
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.129	196.26
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.03	45.43
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.004	5.38
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.299	454.07
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.297	451.46
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.01	15.77
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.015	-22.25
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.025	37.34
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.064	97.78
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	0.167	254.14

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	1.066	1619.87
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.532	2326.45
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.1	152.02
הלוואות לא מובטחות	0	0
הלוואות לעמיתים	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.618	938.52
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	-0.061	-92.04
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.167	253.17
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.712	1081.16
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.015	22.8
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0.002	3.61
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.97	1474.13
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	2.043	3102.65
פח"ק/פר"י	0.391	593.65
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.131	199.59

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.053	-80.69
זכאים מס הכנסה	-0.007	-10.54
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.477	724.55
זכויות במקרקעין מניבים	0.116	176.7
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.126	191.24
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.226	344.01
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.196	1816.14
מק"מ	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	4.271	4.271
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	1.431	2173.77
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.587	892.08
קרנות גידור	0.239	363.51
קרנות גידור בחו"ל	0.652	990.77
קרנות הון סיכון	3.586	0
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.119	180.79
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	3.586	5447.04
קרנות נדל"ן	0.105	159.19
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.338	2032.68
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בכלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

43.02%

₪ 65,346

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.86%

₪ 1,307

מזומנים ושווי מזומנים

3.99%

₪ 6,056

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

14.74%

₪ 22,386

אג"ח ממשלתיות סחירות

18.84%

₪ 28,616

פיקדונות

-0.06%

₪ -92

נכסים אחרים

8.04%

₪ 12,213

קרנות נאמנות

6.29%

₪ 9,553

הלוואות

4.29%

₪ 6,511

20.86%

חשיפה למניות

34.54%

חשיפה לחו"ל

16.76%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אשראי ואג"ח (25)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)	1.75	8.16	10.15	10.3	22.89
הנדסאים להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח	1.6	6.31	7.78
עמ"י גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1.59	7.32	8.83
אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1.44	7.61	9.46	6.61	17.07
מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.41	7.22	9.2	5	13.06
אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.39	8.07	9.46	9.66	18.7
הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.37	7.71	9.66	7.08	18.65
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	1.3	7.85	10.11	6.79	17.21
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.3	8.17	9.66	6.04	19.14
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.3	9.11	11.08	13.49
מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות	1.29	3.74	5.17	0.29	4.91
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)	1.27	7.45	9.38	7.71	19.12
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.25	7.69	9.8	9.42	22
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח	1.22	8.62	10.49
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח	1.18	5.17	6.67	5.93	13.81
אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח	0.97	4.16	5.3	2.24	6.78

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.07

פברואר

0.87

מרץ

1.35

אפריל

-0.80

מאי

0.30

יוני

0.40

יולי

1.51

אוגוסט

1.21

ספטמבר

1.07

אוקטובר

0.33

נובמבר

1.30

דצמבר

תשואה מצטברת

7.85

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.54

פברואר

-1.96

מרץ

0.71

אפריל

0.96

מאי

0.99

יוני

0.62

יולי

1.09

אוגוסט

0.14

ספטמבר

-1.12

אוקטובר

-2.39

נובמבר

3.29

דצמבר

2.09

תשואה מצטברת

5.97

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.34

פברואר

-0.91

מרץ

-0.05

אפריל

-0.96

מאי

-1.99

יוני

-0.54

יולי

1.61

אוגוסט

-1.20

ספטמבר

-2.38

אוקטובר

0.60

נובמבר

0.58

דצמבר

-0.72

תשואה מצטברת

-7.13

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.72

פברואר

0.04

מרץ

0.88

אפריל

0.92

מאי

1.04

יוני

0.22

יולי

0.05

אוגוסט

0.99

ספטמבר

0.02

אוקטובר

1.04

נובמבר

0.03

דצמבר

0.61

תשואה מצטברת

6.75

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.62

מרץ

-6.37

אפריל

3.41

מאי

1.07

יוני

-0.51

יולי

1.59

אוגוסט

1.58

ספטמבר

-1.07

אוקטובר

0.18

נובמבר

2.48

דצמבר

1.19

תשואה מצטברת

2.92

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

0.73

אוקטובר

0.74

נובמבר

0.34

דצמבר

0.51

תשואה מצטברת

2.34

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.54

פברואר

-1.96

מרץ

0.71

אפריל

0.96

מאי

0.99

יוני

0.62

יולי

1.09

אוגוסט

0.14

ספטמבר

-1.12

אוקטובר

-2.39

נובמבר

3.29

דצמבר

2.09

תשואה מצטברת

5.97

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.34

פברואר

-0.91

מרץ

-0.05

אפריל

-0.96

מאי

-1.99

יוני

-0.54

יולי

1.61

אוגוסט

-1.20

ספטמבר

-2.38

אוקטובר

0.60

נובמבר

0.58

דצמבר

-0.72

תשואה מצטברת

-7.13

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.72

פברואר

0.04

מרץ

0.88

אפריל

0.92

מאי

1.04

יוני

0.22

יולי

0.05

אוגוסט

0.99

ספטמבר

0.02

אוקטובר

1.04

נובמבר

0.03

דצמבר

0.61

תשואה מצטברת

6.75

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.62

מרץ

-6.37

אפריל

3.41

מאי

1.07

יוני

-0.51

יולי

1.59

אוגוסט

1.58

ספטמבר

-1.07

אוקטובר

0.18

נובמבר

2.48

דצמבר

1.19

תשואה מצטברת

2.92

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

0.73

אוקטובר

0.74

נובמבר

0.34

דצמבר

0.51

תשואה מצטברת

2.34

1.3% תשואה בחודש נובמבר

הצטרפו לכלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

20.86%

34.54%

16.76%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

פיזור ההשקעות בכלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

20.86%

34.54%

16.76%

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית