כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

0.5

פברואר

תאריך הקמה

10/11/2016

מספר האוצר

7992

התמחות ראשית

מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית

אשראי ואג"ח

יתרת נכסים (במליונים)

155

צבירה נטו (במליונים)

-26

דמי ניהול ממוצעים

0.64%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

20.02%

חשיפה למניות

33.09%

חשיפה לחו"ל

15.85%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח	1	1.21	6.2
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח	0.98	1.84	10.23
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח	0.88	1.22	6.23
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח	0.77	0.99
מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח	0.74	0.95	5.84

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.5

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

8.9

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.71

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.66

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.28

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

19.25

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.29

3 שנים ממוצעת

3.43

5 שנים ממוצעת

3.58

שנת 2019

2.34

שנת 2020

2.92

שנת 2021

6.75

שנת 2022

-7.13

שנת 2023

5.97

מדד שארפ

-0.69

שארפ כל הקופות

-1

אלפא שנתית

יחס נזילות

YAHAS_NEZILUT

סטיית תקן 36 חודשים

1.27

סטיית תקן 60 חודשים

1.48

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	3.817	5899.7
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	3.114	4813.38
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.345	533.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.023	36.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.045	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.797	1232.25
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.904	1396.65
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	11.529	17818.42
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	6.14	9490.32
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0.22
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.242	373.34
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.954	1474.36
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.031	48.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.673	1040.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.976	1507.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.038	59.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.131	203.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.55	850.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.001	1.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.537	2375.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	21.329	32965.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.059	91.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.794	5864.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	4.504	6961.36
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.367	567.82
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	3.689	5701.26
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.15	3322.51
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.507	783.33
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	1.383	2137.28
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.656	1014.2
אופציה מסוג Warrant	0.001	1.04
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.029	44.72
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.007	-10.34
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	-0.004	-6.84
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.002	-2.73
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.046	71.87
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.004	-6.49
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.508	785.61
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	4.535	7009.09
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.233	360.84
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.638	986.2
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.004	-6.84
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.002	-2.73
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.031	47.59
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.004	-6.49
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.446	689.12
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.285	440.66
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.026	40.22
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.001	-1.39
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.038	59.14
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.039	59.51
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	-0.051	-78.05

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.976	1509.14
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.516	2342.4
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.047	72.39
הלוואות לא מובטחות	0	0
הלוואות לעמיתים	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.586	906.18
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	-0.299	-461.89
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.135	207.89
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.733	1132.88
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.024	36.8
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.894	1381.74
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	2.916	4506.25
פח"ק/פר"י	0.782	1208.98
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.031	47.73

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.052	-80.98
זכאים מס הכנסה	-0.006	-9.65
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.437	675.86
זכויות במקרקעין מניבים	0.114	176.25
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.044	67.23
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.434	670.59
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.482	744.85
מק"מ	0.602	930.19
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	4.782	4.782
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.667	1030.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.547	845.69
קרנות גידור	0.256	394.92
קרנות גידור בחו"ל	0.662	1022.76
קרנות הון סיכון	4.851	0
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.169	260.71
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	4.851	7497.22
קרנות נדל"ן	0.103	159.4
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.331	511.04
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בכלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

42.70%

₪ 66,004

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.78%

₪ 1,210

מזומנים ושווי מזומנים

4.64%

₪ 7,178

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

14.56%

₪ 22,497

אג"ח ממשלתיות סחירות

19.42%

₪ 30,009

פיקדונות

-0.30%

₪ -462

נכסים אחרים

8.18%

₪ 12,643

קרנות נאמנות

6.00%

₪ 9,268

הלוואות

4.02%

₪ 6,212

20.02%

חשיפה למניות

33.09%

חשיפה לחו"ל

15.85%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אשראי ואג"ח (25)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח	1	1.21	6.2	7.98	12.13
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח	0.98	1.84	10.23
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח	0.88	1.22	6.23	7.4	9.96
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח	0.77	0.99
מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח	0.74	0.95	5.84
אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח	0.72	0.96	5.42	5.89	8.35
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח	0.71	1.14	6.55	10.32	18.05
הנדסאים להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח	0.68	1.20	7.11
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח	0.68	1.10	6.64	8.84	16
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח	0.66	0.98	6.42	9.66	14.56
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.52	1.43	9.23	10.75	22.53
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	0.5	1.25	8.9	10.66	19.25
הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.44	1.16	8.53	11.29	20.46
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.44	1.15	8.06	12.85	23.4
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.43	1.34	9.4	16.96
מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות	0.37	0.65	4.96	4.27	5.44

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

0.75

פברואר

0.50

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

1.25

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.07

פברואר

0.87

מרץ

1.35

אפריל

-0.80

מאי

0.30

יוני

0.40

יולי

1.51

אוגוסט

1.21

ספטמבר

1.07

אוקטובר

0.33

נובמבר

1.30

דצמבר

0.66

תשואה מצטברת

8.56

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.54

פברואר

-1.96

מרץ

0.71

אפריל

0.96

מאי

0.99

יוני

0.62

יולי

1.09

אוגוסט

0.14

ספטמבר

-1.12

אוקטובר

-2.39

נובמבר

3.29

דצמבר

2.09

תשואה מצטברת

5.97

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.34

פברואר

-0.91

מרץ

-0.05

אפריל

-0.96

מאי

-1.99

יוני

-0.54

יולי

1.61

אוגוסט

-1.20

ספטמבר

-2.38

אוקטובר

0.60

נובמבר

0.58

דצמבר

-0.72

תשואה מצטברת

-7.13

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.72

פברואר

0.04

מרץ

0.88

אפריל

0.92

מאי

1.04

יוני

0.22

יולי

0.05

אוגוסט

0.99

ספטמבר

0.02

אוקטובר

1.04

נובמבר

0.03

דצמבר

0.61

תשואה מצטברת

6.75

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.62

מרץ

-6.37

אפריל

3.41

מאי

1.07

יוני

-0.51

יולי

1.59

אוגוסט

1.58

ספטמבר

-1.07

אוקטובר

0.18

נובמבר

2.48

דצמבר

1.19

תשואה מצטברת

2.92

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

0.73

אוקטובר

0.74

נובמבר

0.34

דצמבר

0.51

תשואה מצטברת

2.34

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.54

פברואר

-1.96

מרץ

0.71

אפריל

0.96

מאי

0.99

יוני

0.62

יולי

1.09

אוגוסט

0.14

ספטמבר

-1.12

אוקטובר

-2.39

נובמבר

3.29

דצמבר

2.09

תשואה מצטברת

5.97

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.34

פברואר

-0.91

מרץ

-0.05

אפריל

-0.96

מאי

-1.99

יוני

-0.54

יולי

1.61

אוגוסט

-1.20

ספטמבר

-2.38

אוקטובר

0.60

נובמבר

0.58

דצמבר

-0.72

תשואה מצטברת

-7.13

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.72

פברואר

0.04

מרץ

0.88

אפריל

0.92

מאי

1.04

יוני

0.22

יולי

0.05

אוגוסט

0.99

ספטמבר

0.02

אוקטובר

1.04

נובמבר

0.03

דצמבר

0.61

תשואה מצטברת

6.75

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.62

מרץ

-6.37

אפריל

3.41

מאי

1.07

יוני

-0.51

יולי

1.59

אוגוסט

1.58

ספטמבר

-1.07

אוקטובר

0.18

נובמבר

2.48

דצמבר

1.19

תשואה מצטברת

2.92

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

0.73

אוקטובר

0.74

נובמבר

0.34

דצמבר

0.51

תשואה מצטברת

2.34

0.5% תשואה בחודש פברואר

הצטרפו לכלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

20.02%

33.09%

15.85%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

פיזור ההשקעות בכלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

20.02%

33.09%

15.85%

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית