כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

0.87

פברואר

תאריך הקמה

10/11/2016

מספר האוצר

7992

התמחות ראשית

אג"ח

התמחות משנית

משולב מניות

יתרת נכסים (במליונים)

168

צבירה נטו (במליונים)

-35

דמי ניהול ממוצעים

0.63%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

14.86%

חשיפה למניות

29.49%

חשיפה לחו"ל

14.68%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות	1.12	1.53	9.66
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות	1.05	1.51	8.87
עמ"י- קופת גמל להשקעה אג"ח משולב מניות	1.05	1.34	8.55
אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות	1.04	1.30	9.3
אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	0.99	1.59	11.17

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.87

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

7.45

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.6

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

5.25

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.14

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

15.94

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.25

3 שנים ממוצעת

1.72

5 שנים ממוצעת

שנת 2019

9.02

שנת 2020

2.92

שנת 2021

6.75

שנת 2022

-7.13

שנת 2023

5.97

מדד שארפ

-0.53

שארפ כל הקופות

-0.88

אלפא שנתית

0.12

יחס נזילות

סטיית תקן 36 חודשים

1.27

סטיית תקן 60 חודשים

1.47

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.992	5035.33
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	2.446	4115.09
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.381	640.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.035	58.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.7	1177.93
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	10.097	16989.75
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	7.129	11996.28
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.9	1513.8
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.207	2031.66
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.009	14.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.707	1189.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	1.079	1816.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.059	99.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.21	353.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.764	1285.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.002	2.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	3.51	5906.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	27.993	47103.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.106	177.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.327	5598.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	5.523	9293.52
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.515	867.07
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	1.764	2967.67
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	0.907	1526.77
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.445	748.41
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	1.822	3065.18
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.31	521.57
אופציה מסוג Warrant	0	0.25
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.008	13.83
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.002	-2.61
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.107	180.42
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.029	-48.67
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.014	22.99
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0.07
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.756	1272.01
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	3.705	6233.76
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.884	1487.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.412	693.86
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.107	180.42
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.021	-35.22
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.014	22.99
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.233	392.63
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.253	426.39
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.001	2.1
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-0.31
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	-0.37
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.008	13.29
אופציות מסוג Warrants	0.004	7.5
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.055	92.64
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	0.257	432.13

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	1.007	1694.91
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.279	2152.87
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.241	405
הלוואות לא מובטחות	0	0
הלוואות לעמיתים	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.863	1452.69
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	-0.075	-125.5
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.127	213.45
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.047	78.25
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0.002	3.98
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	1.195	2011.22
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.994	1673.2
פח"ק/פר"י	0.68	1144.38
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.253	425.79

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.053	-89.63
זכאים מס הכנסה	-0.002	-3.17
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.418	703.8
זכויות במקרקעין מניבים	0.105	176.7
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.084	141.74
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.98	1648.97
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.231	389.29
מק"מ	0.836	1407.51
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	3.658	3.658
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	1.571	2643.83
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.216	362.84
קרנות גידור	0.135	226.89
קרנות גידור בחו"ל	0.243	408.69
קרנות הון סיכון	2.347	0
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.025	42.27
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	2.347	3948.38
קרנות נדל"ן	0.061	102.51
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.921	1549.2
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בכלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

51.70%

₪ 86,990

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.02%

₪ 1,714

מזומנים ושווי מזומנים

3.14%

₪ 5,282

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

10.43%

₪ 17,555

אג"ח ממשלתיות סחירות

18.96%

₪ 31,907

פיקדונות

-0.07%

₪ -126

נכסים אחרים

4.79%

₪ 8,064

קרנות נאמנות

5.45%

₪ 9,162

הלוואות

4.59%

₪ 7,717

14.86%

חשיפה למניות

29.49%

חשיפה לחו"ל

14.68%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (16)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות	1.12	1.53	9.66	12.15
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות	1.05	1.51	8.87	7.36	17.68
עמ"י- קופת גמל להשקעה אג"ח משולב מניות	1.05	1.34	8.55
אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות	1.04	1.30	9.3	6.62	16.97
אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	0.99	1.59	11.17	8.87	17.8
הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	0.88	1.22	7.97	6.28	18.43
כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות	0.87	0.94	7.45	5.25	15.94
מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות	0.73	0.99	8.15	9.5	23.14
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות	0.7	0.93	8.9	9.46	20.82
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	0.68	1.19	7.66	4.33	12.96
מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	0.66	0.82	7.41	3.49	12.48
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות	0.31	0.48	7.32	7.36	16.96
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות	0.21	0.44	6.06	5.54	18.95
פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	0
סלייס גמל להשקעה אג"ח משולב מניות
מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	-1.86	-1.11	4.55	5.06	12.78

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.07

פברואר

0.87

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

0.94

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.54

פברואר

-1.96

מרץ

0.71

אפריל

0.96

מאי

0.99

יוני

0.62

יולי

1.09

אוגוסט

0.14

ספטמבר

-1.12

אוקטובר

-2.39

נובמבר

3.29

דצמבר

2.09

תשואה מצטברת

5.97

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.34

פברואר

-0.91

מרץ

-0.05

אפריל

-0.96

מאי

-1.99

יוני

-0.54

יולי

1.61

אוגוסט

-1.20

ספטמבר

-2.38

אוקטובר

0.60

נובמבר

0.58

דצמבר

-0.72

תשואה מצטברת

-7.13

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.72

פברואר

0.04

מרץ

0.88

אפריל

0.92

מאי

1.04

יוני

0.22

יולי

0.05

אוגוסט

0.99

ספטמבר

0.02

אוקטובר

1.04

נובמבר

0.03

דצמבר

0.61

תשואה מצטברת

6.75

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.62

מרץ

-6.37

אפריל

3.41

מאי

1.07

יוני

-0.51

יולי

1.59

אוגוסט

1.58

ספטמבר

-1.07

אוקטובר

0.18

נובמבר

2.48

דצמבר

1.19

תשואה מצטברת

2.92

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.70

פברואר

0.91

מרץ

0.88

אפריל

0.94

מאי

-0.28

יוני

1.13

יולי

0.90

אוגוסט

0.18

ספטמבר

0.73

אוקטובר

0.74

נובמבר

0.34

דצמבר

0.51

תשואה מצטברת

9.02

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!

כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.54

פברואר

-1.96

מרץ

0.71

אפריל

0.96

מאי

0.99

יוני

0.62

יולי

1.09

אוגוסט

0.14

ספטמבר

-1.12

אוקטובר

-2.39

נובמבר

3.29

דצמבר

2.09

תשואה מצטברת

5.97

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.34

פברואר

-0.91

מרץ

-0.05

אפריל

-0.96

מאי

-1.99

יוני

-0.54

יולי

1.61

אוגוסט

-1.20

ספטמבר

-2.38

אוקטובר

0.60

נובמבר

0.58

דצמבר

-0.72

תשואה מצטברת

-7.13

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.72

פברואר

0.04

מרץ

0.88

אפריל

0.92

מאי

1.04

יוני

0.22

יולי

0.05

אוגוסט

0.99

ספטמבר

0.02

אוקטובר

1.04

נובמבר

0.03

דצמבר

0.61

תשואה מצטברת

6.75

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.62

מרץ

-6.37

אפריל

3.41

מאי

1.07

יוני

-0.51

יולי

1.59

אוגוסט

1.58

ספטמבר

-1.07

אוקטובר

0.18

נובמבר

2.48

דצמבר

1.19

תשואה מצטברת

2.92

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.70

פברואר

0.91

מרץ

0.88

אפריל

0.94

מאי

-0.28

יוני

1.13

יולי

0.90

אוגוסט

0.18

ספטמבר

0.73

אוקטובר

0.74

נובמבר

0.34

דצמבר

0.51

תשואה מצטברת

9.02

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

14.86%

29.49%

14.68%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

פיזור ההשקעות בכלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

14.86%

29.49%

14.68%

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

תשואות העבר של כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית