הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי

-3
מאי 2022
-1.3
12 חודשים
14.87
3 שנים
21.57
5 שנים

8629- הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי

לפניכם כל הפרטים החשובים של קרן ההשתלמות הזו, עברו על הפרטים בנחת ובמידה והקופה מעניינת אתכם, הוסיפו אותה למועדפים או פנו אלינו. 

סוג קופה
קרנות השתלמות
גוף מנהל
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
סוג גוף
ישראלית
תאריך הקמה
08/09/2014
אוכלוסיית יעד
כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
פאסיבי
מצב דווח
דווח
מתחילת השנה
-6.74
12 חודשים ממוצעת
-0.11
12 חודשים מצטברת
-1.3
36 חודשים ממוצעת
0.39
36 חודשים מצטברת
14.87
60 חודשים ממוצעת
0.33
60 חודשים מצטברת
21.57
3 שנים ממוצעת
4.73
5 שנים ממוצעת
3.98
שנת 2019
11.91
שנת 2020
2.42
שנת 2021
12.82
צבירה נטו
-59.72
דמי ניהול ממוצעים
0.63
מדד שארפ
-0.57
יחס נזילות
93.3
סטיית תקן 36 חודשים
2.5
סטיית תקן 60 חודשים
2.09
יתרת נכסים
392.56

הגביעים והשיאים של הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי

בדקו כיצד נמדדת הקופה בביצועים אל מול שאר קרנות ההשתלמות, בקטגוריות שונות וטווחי זמן השקעה משתנים. 

דירוג מבין כל קרנות ההשתלמות במסלול משולב מניות. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

קרן השתלמות + פאסיבי
גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 15

מאי 2022

גביע ברונזה מקום שלישי בתשואות

מקום 3

12 חודשים

גביע זהב מקום ראשון בתשואות

מקום 1

36 חודשים

גביע כסף מקום שני בתשואות

מקום 2

60 חודשים

דירוג מבין כל קרנות ההשתלמות בכל המסלולים. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

קרן השתלמות
גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 178

מאי 2022

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 109

12 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 65

36 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 68

60 חודשים

דירוג מבין כל קופות (גמל, השתלמות וכו') במסלול משולב מניות. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

פאסיבי
גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 15

מאי 2022

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 6

12 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 7

36 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 8

60 חודשים

תשואות הקופה ב-12 החודשים האחרונים

תצוגה גרפית של ביצועי הקופה 8629- הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי לפי תשואה חודשית ב-12 החודשים האחרונים
חודש ושנה
תשואה
06/2021
0.59
07/2021
0.36
08/2021
1.46
09/2021
-0.46
10/2021
1.89
11/2021
-0.26
12/2021
2.14
01/2022
-2.19
02/2022
-0.99
03/2022
0.61
04/2022
-1.32
05/2022
-3
שימו לב
התשואה הממוצעת החודש (מאי 2022) בכל קרנות ההשתלמות היא: -1.74
התשואה הגבוהה ביותר החודש (מאי 2022) בכל קרנות ההשתלמות היא: 0.45
התשואה הנמוכה ביותר החודש (מאי 2022) בכל קרנות ההשתלמות היא: -8.05

9 קבוצות ראשיות של סוגי נכסים בקופה

חלוקת הנכסים בקופה 8629- הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי בהתאם למדיניות ההשקעה של בית ההשקעות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אג"ח ממשלתיות סחירות
9.52
37379.72
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
30.31
118991.37
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0
0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
20.67
81129.57
פיקדונות
0
1.4
הלוואות
0.05
206.08
מזומנים ושווי מזומנים
39.69
155802.13
קרנות נאמנות
0
7.24
נכסים אחרים
-0.24
-956.79

חשיפת הקופה למניות, חו"ל ומט"ח

רמות חשיפה של קופה 8629- הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי לשווקים ספקולטיבים
מתעניינים בהפניקס השתלמות פאסיבי - כללי?
קבלו מאתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה

פירוט סוגי אחזקות של הקופה

פירוט מלא של הנכסים בקופה 8629- הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי בהתאם למדיניות ההשקעה
קרנות השתלמות מעולות שכדאי לכם לשקול
קופה פופולארית
0.45
מאי 2022
36.91
צבירה נטו
5.16
12 חודשים
15.79
36 חודשים
0
60 חודשים
0.19
מאי 2022
5.27
צבירה נטו
-5.83
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
0
מאי 2022
0
צבירה נטו
0
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
קופה פופולארית
0
מאי 2022
38.61
צבירה נטו
0
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
0
מאי 2022
0
צבירה נטו
0
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
0
מאי 2022
-31.7
צבירה נטו
0
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
זה לא מכובד להעתיק
ניוזלטר
הרשמו לניוזלטר וקבלו את התשואות החודשיות ישירות למייל שלכם
בהתאם למדיניות הפרטיות ותקנון האתר