קופה פופולארית
קופה גדולה

הפניקס השתלמות מניות

-4.4
מאי 2022
-0.7
12 חודשים
39.94
3 שנים
53.23
5 שנים

968- הפניקס השתלמות מניות

לפניכם כל הפרטים החשובים של קרן ההשתלמות הזו, עברו על הפרטים בנחת ובמידה והקופה מעניינת אתכם, הוסיפו אותה למועדפים או פנו אלינו. 

סוג קופה
קרנות השתלמות
גוף מנהל
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
סוג גוף
ישראלית
תאריך הקמה
30/12/2003
אוכלוסיית יעד
כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית
מניות
התמחות משנית
מניות
מצב דווח
דווח
מתחילת השנה
-8.85
12 חודשים ממוצעת
-0.06
12 חודשים מצטברת
-0.7
36 חודשים ממוצעת
0.94
36 חודשים מצטברת
39.94
60 חודשים ממוצעת
0.71
60 חודשים מצטברת
53.23
3 שנים ממוצעת
11.85
5 שנים ממוצעת
8.91
שנת 2019
23.02
שנת 2020
7.38
שנת 2021
24.96
צבירה נטו
832.88
דמי ניהול ממוצעים
0.59
מדד שארפ
0.62
יחס נזילות
88.6
סטיית תקן 36 חודשים
4.84
סטיית תקן 60 חודשים
4.18
יתרת נכסים
1539.65

הגביעים והשיאים של הפניקס השתלמות מניות

בדקו כיצד נמדדת הקופה בביצועים אל מול שאר קרנות ההשתלמות, בקטגוריות שונות וטווחי זמן השקעה משתנים. 

דירוג מבין כל קרנות ההשתלמות במסלול משולב מניות. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

קרן השתלמות + מניות
גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 40

מאי 2022

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 11

12 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 4

36 חודשים

גביע ברונזה מקום שלישי בתשואות

מקום 3

60 חודשים

דירוג מבין כל קרנות ההשתלמות בכל המסלולים. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

קרן השתלמות
גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 204

מאי 2022

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 86

12 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 5

36 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 5

60 חודשים

דירוג מבין כל קופות (גמל, השתלמות וכו') במסלול משולב מניות. 
אשר הציגו תשואה כלשהי.

מניות
גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 40

מאי 2022

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 31

12 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 12

36 חודשים

גביע ריק מקום עשירי ומעלה בתשואות

מקום 10

60 חודשים

תשואות הקופה ב-12 החודשים האחרונים

תצוגה גרפית של ביצועי הקופה 968- הפניקס השתלמות מניות לפי תשואה חודשית ב-12 החודשים האחרונים
חודש ושנה
תשואה
06/2021
0.67
07/2021
-0.84
08/2021
1.95
09/2021
-0.53
10/2021
4.52
11/2021
-0.55
12/2021
3.53
01/2022
-2.41
02/2022
-0.42
03/2022
1.11
04/2022
-2.96
05/2022
-4.4
שימו לב
התשואה הממוצעת החודש (מאי 2022) בכל קרנות ההשתלמות היא: -1.74
התשואה הגבוהה ביותר החודש (מאי 2022) בכל קרנות ההשתלמות היא: 0.45
התשואה הנמוכה ביותר החודש (מאי 2022) בכל קרנות ההשתלמות היא: -8.05

9 קבוצות ראשיות של סוגי נכסים בקופה

חלוקת הנכסים בקופה 968- הפניקס השתלמות מניות בהתאם למדיניות ההשקעה של בית ההשקעות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אג"ח ממשלתיות סחירות
0
0
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
1.75
26875.03
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0
0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
64.5
993036.29
פיקדונות
0.88
13537.19
הלוואות
1.75
27013.14
מזומנים ושווי מזומנים
26.64
410193.05
קרנות נאמנות
4.54
69870.67
נכסים אחרים
-0.06
-870.97

חשיפת הקופה למניות, חו"ל ומט"ח

רמות חשיפה של קופה 968- הפניקס השתלמות מניות לשווקים ספקולטיבים
מתעניינים בהפניקס השתלמות מניות?
קבלו מאתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה

פירוט סוגי אחזקות של הקופה

פירוט מלא של הנכסים בקופה 968- הפניקס השתלמות מניות בהתאם למדיניות ההשקעה
קרנות השתלמות מעולות שכדאי לכם לשקול
קופה פופולארית
0.45
מאי 2022
36.91
צבירה נטו
5.16
12 חודשים
15.79
36 חודשים
0
60 חודשים
0.19
מאי 2022
5.27
צבירה נטו
-5.83
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
0
מאי 2022
-17.16
צבירה נטו
0
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
0
מאי 2022
-20.04
צבירה נטו
0
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
0
מאי 2022
0
צבירה נטו
0
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
0
מאי 2022
-4.2
צבירה נטו
0
12 חודשים
0
36 חודשים
0
60 חודשים
זה לא מכובד להעתיק
ניוזלטר
הרשמו לניוזלטר וקבלו את התשואות החודשיות ישירות למייל שלכם
בהתאם למדיניות הפרטיות ותקנון האתר