מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏
  • מקום 64
  • מתחת לממוצע
  • קופה פופולארית
  • קופה יציבה
חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

קבוצת הפניקס

-0.17
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
12119
סוג קרן פנסיה
פנסיונרים
התמחות
פנסיה מקיפה
יתרת נכסים (במליונים)
9
צבירה נטו (במליונים)
2,490
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה
  • 4.8 שביעות רצון

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

  • ציר התשואה לעיתים מציג יותר מדי ספרות עשרוניות. הנתונים תקינים אך אנחנו עובדים על זה.
// פיזור השקעות
הצג קבוצות השקעה ראשיות

14.61%

חשיפה למניות

17.68%

חשיפה לחו"ל

9.5%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים
טבלת קופות מלאה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
// נתונים חשובים
תשואה חודשית
-0.17
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.72
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.92
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.6
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
52.24
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.7
3 שנים ממוצעת
7.41
5 שנים ממוצעת
8.77
שנת 2019
9.20
שנת 2020
4.74
שנת 2021
9.88
שנת 2022
2.38
שנת 2023
8.81
מדד שארפ
-0.27
שארפ כל הקופות
-0.29
אלפא שנתית
3.84
יחס נזילות
85.4
סטיית תקן 36 חודשים
0.72
סטיית תקן 60 חודשים
0.76
נתונים נוספים
// גביעים והצלחות
הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.42%
₪ 980,696
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.58%
₪ 50,016
מזומנים ושווי מזומנים
4.25%
₪ 365,287
אג"ח מיועדות
58.66%
₪ 5,037,861
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.88%
₪ 934,731
אג"ח ממשלתיות סחירות
5.97%
₪ 512,724
פיקדונות
-0.28%
₪ -24,448
נכסים אחרים
4.22%
₪ 362,305
קרנות נאמנות
1.14%
₪ 97,637
הלוואות
3.17%
₪ 271,995

14.61%

חשיפה למניות

17.68%

חשיפה לחו"ל

9.5%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה מקיפה (0)
קופה פעילה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00
₪

רווח / הפסד

0.00
₪
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

-0.17% תשואה בחודש מרץ
הצטרפו להפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
077-996-8501

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
31.445
2700715.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.726
148241.44
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.177
15180.52
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.451
38720.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.047
4067.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.015
1261.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.135
11632.12
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.775
324211.96
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.543
132506.1
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.446
38324.93
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.177
15180.52
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
6127.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.033
2852.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.109
9391.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.087
7505.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.034
2894.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.005
451.9
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
24.45
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.379
32523.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.475
40810.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.922
594507.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.016
1407.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.362
31110.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.418
35926.18
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.624
53589.12
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.171
134277.8
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.563
134277.8
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.502
0.502
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.757
65053.56
אופציה מסוג Warrant
0.018
1558.75
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.045
-3823.53
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
72.46
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.065
5581.86
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.04
-3455.59
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-398.47
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
63.47
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.921
164973.34
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.064
5539.07
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.341
29265.62
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
3.51
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.003
267.02
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.002
-176.47
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.064
-5515.61
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.04
-3455.59
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.159
-13621.83
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-398.47
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.015
-1284.69
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.142
12211.66
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.036
3127.89
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1558.75
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
114.96
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0.982
84341.53
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
2.29
196676.25
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.371
31852.88
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.077
6632.45
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.355
30447.78
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.94
80747.09
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.198
16967.13
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.408
120970.57
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.142
12218.29
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.047
4011.65
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.006
556.34
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.53
45562.19
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
28.03
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
16.27
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.152
13035.21
מק"מ
0.206
17680.56
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.459
39381.37
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.994
235023.28
קרנות הון סיכון
0.11
0
חייבים שונים
0.121
10363.31
זכאים
-0.012
-1063.85
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.736
235023.28
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.36
30958.56
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.081
6915.19
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
17.49
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.916
78680.51
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.211
18148.23
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.009
774.43

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

השוואת קרן פנסיה
שנת 2025
חודש
תשואה
ינואר
0.51
פברואר
0.82
מרץ
-0.17
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.16
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
1.01
מרץ
1.42
אפריל
0.12
מאי
1.29
יוני
0.43
יולי
0.88
אוגוסט
1.06
ספטמבר
1.39
אוקטובר
0.40
נובמבר
1.42
דצמבר
0.51
תשואה מצטברת
10.79
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.31
פברואר
-0.17
מרץ
0.56
אפריל
1.02
מאי
0.97
יוני
1.03
יולי
1.09
אוגוסט
0.41
ספטמבר
0.11
אוקטובר
-0.73
נובמבר
1.74
דצמבר
1.16
תשואה מצטברת
8.81
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.05
פברואר
0.08
מרץ
0.72
אפריל
-0.19
מאי
-0.22
יוני
-0.40
יולי
1.52
אוגוסט
0.68
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
1.03
נובמבר
0.97
דצמבר
-0.29
תשואה מצטברת
2.38
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.84
פברואר
0.62
מרץ
1.26
אפריל
1.17
מאי
1.11
יוני
0.64
יולי
0.02
אוגוסט
1.01
ספטמבר
0.31
אוקטובר
1.13
נובמבר
0.17
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
9.88
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.16
פברואר
-1.20
מרץ
-4.62
אפריל
2.90
מאי
0.73
יוני
-0.04
יולי
1.32
אוגוסט
1.64
ספטמבר
-0.26
אוקטובר
0.24
נובמבר
2.76
דצמבר
1.23
תשואה מצטברת
4.74
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.73
פברואר
0.76
מרץ
0.46
אפריל
1.23
מאי
-0.52
יוני
1.78
יולי
0.18
אוגוסט
-0.19
ספטמבר
0.96
אוקטובר
0.98
נובמבר
0.83
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
9.20
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin
יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו
השקעה וחיסכון
השוואת קופות
לוח תשואות
הלוואות מעולות
אבני דרך באתר
תוכן חדש שלא הכרתם
מובילים בדעת קהל
קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

לא תודה, ארשם בהזדמנות אחרת
מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!