מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏
  • מקום 153
  • מתחת לממוצע
  • קופה פודה
חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

כלל חברת ביטוח

1.88
/
ספטמבר
עודף גירעון אקטוארי
0.89
מספר האוצר
12251
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
85
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה
  • 4.8 שביעות רצון

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

  • ציר התשואה לעיתים מציג יותר מדי ספרות עשרוניות. הנתונים תקינים אך אנחנו עובדים על זה.
// פיזור השקעות
הצג קבוצות השקעה ראשיות

34.66%

חשיפה למניות

29.84%

חשיפה לחו"ל

19.32%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים
טבלת קופות מלאה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה
3.27
4.60
כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה
1.88
9.97
13.27
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה
1.75
8.81
11.78
מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה
1.62
9.17
12.19
אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה
1.62
7.58
8.62
// נתונים חשובים
תשואה חודשית
1.88
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.27
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.04
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
33.08
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.8
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
46.19
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.63
3 שנים ממוצעת
9.99
5 שנים ממוצעת
7.89
שנת 2019
13.04
שנת 2020
5.41
שנת 2021
11.46
שנת 2022
-8.35
שנת 2023
7.76
מדד שארפ
-1.49
שארפ כל הקופות
-1.04
אלפא שנתית
-0.48
יחס נזילות
84.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.44
סטיית תקן 60 חודשים
1.66
נתונים נוספים
// גביעים והצלחות
הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
34.05%
₪ 202,010
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.58%
₪ 3,443
מזומנים ושווי מזומנים
3.87%
₪ 22,928
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
25.58%
₪ 151,734
אג"ח ממשלתיות סחירות
16.65%
₪ 98,801
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
12.30%
₪ 72,962
קרנות נאמנות
3.71%
₪ 22,003
הלוואות
3.26%
₪ 19,342

34.66%

חשיפה למניות

29.84%

חשיפה לחו"ל

19.32%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (18)
קופה פעילה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה
3.27
4.60
כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה
1.88
9.97
13.27
33.08
46.19
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה
1.75
8.81
11.78
35.24
41.64
מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה
1.62
9.17
12.19
35.21
41.18
אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה
1.62
7.58
8.62
13.41
11.78
הראל פנסיה כללית- הלכה למקבלי קצבה
1.59
10.11
15.27
24.4
מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה
1.49
8.00
10.7
26.65
29.44
מסלול בסיסי למקבלי קצבה
1.47
6.02
מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה
1.45
7.38
9.76
26.38
33.43
אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים
1.21
5.49
8.3
11.44
8.64

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00
₪

רווח / הפסד

0.00
₪
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

1.88% תשואה בחודש ספטמבר
הצטרפו לכלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה
077-996-8501

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.471
8724.12
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.915
5427.57
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.238
1410.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.015
86.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.034
201.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.264
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.539
3195.84
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.459
2721.12
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.21
48704.43
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.188
42641.55
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.119
705.78
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.085
502.09
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.915
5427.57
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
145.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.533
3160.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.848
5033.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.071
420.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.419
2487.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
3.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.894
11234.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
18.326
108714.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.043
254.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.837
22761.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.598
21345.97
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.816
4838.74
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.701
22939.73
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.867
22939.73
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.433
0.433
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.308
7758.56
אופציה מסוג Warrant
0.063
374.06
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.025
-149.63
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.349
2068.06
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-22.36
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.012
72.44
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
1.78
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.129
765.83
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.103
48066.31
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.204
1209.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.087
6445.64
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
21.78
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.349
2068.06
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.011
-65.92
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.012
72.44
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.354
2097.28
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.189
1122.38
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.02
116.73
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.015
-87.75
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
374.06
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.028
163.99
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.637
9711.42
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.003
15.67
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.669
3971.12
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.378
2244.99
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.417
8405.95
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.77
4570.75
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.028
165.08
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
-0.005
-32.03
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.808
4794.63
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.051
302.46
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.159
944.78
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.55
9194.4
מק"מ
0.594
3526.49
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.678
4022.4
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.137
12980.74
קרנות הון סיכון
0.02
40.63
חייבים שונים
10.234
60708.73
זכאים
-2.114
-12538.12
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.188
12980.74
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.007
40.63
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.053
314.8
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.264
1568.75
קרנות גידור
0.124
736.96
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.809
10728.91
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.841
4989.08
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.06
6285.38

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

השוואת קרן פנסיה
שנת 2025
חודש
תשואה
ינואר
1.04
פברואר
0.63
מרץ
-1.27
אפריל
0.80
מאי
1.68
יוני
3.28
יולי
0.65
אוגוסט
0.92
ספטמבר
1.88
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
9.97
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
-0.03
פברואר
1.91
מרץ
2.14
אפריל
-1.33
מאי
0.69
יוני
0.45
יולי
1.47
אוגוסט
1.31
ספטמבר
1.29
אוקטובר
0.46
נובמבר
1.81
דצמבר
0.71
תשואה מצטברת
11.38
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.15
פברואר
-2.04
מרץ
0.87
אפריל
1.08
מאי
0.79
יוני
1.55
יולי
1.83
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.30
אוקטובר
-2.97
נובמבר
3.42
דצמבר
2.65
תשואה מצטברת
7.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.46
פברואר
-0.57
מרץ
0.30
אפריל
-1.48
מאי
-2.33
יוני
-1.71
יולי
2.76
אוגוסט
-1.16
ספטמבר
-3.71
אוקטובר
1.78
נובמבר
0.88
דצמבר
-1.80
תשואה מצטברת
-8.35
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
0.96
מרץ
1.30
אפריל
1.38
מאי
1.67
יוני
0.20
יולי
-0.32
אוגוסט
1.60
ספטמבר
-0.43
אוקטובר
2.11
נובמבר
-0.20
דצמבר
1.37
תשואה מצטברת
11.46
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.13
פברואר
-2.09
מרץ
-9.29
אפריל
4.93
מאי
1.39
יוני
-0.29
יולי
2.34
אוגוסט
2.55
ספטמבר
-1.55
אוקטובר
0.11
נובמבר
5.59
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
5.41
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.09
פברואר
1.35
מרץ
0.92
אפריל
1.62
מאי
-1.36
יוני
2.07
יולי
0.75
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
0.91
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.70
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
13.04
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

לא תודה, ארשם בהזדמנות אחרת
מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!