מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏
  • מקום 225
  • מתחת לממוצע
  • קופה פופולארית
חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500

קבוצת הפניקס

0.13
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.49
מספר האוצר
13465
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
עוקב 500
יתרת נכסים (במליונים)
2
צבירה נטו (במליונים)
233
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה
  • 4.8 שביעות רצון

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

  • ציר התשואה לעיתים מציג יותר מדי ספרות עשרוניות. הנתונים תקינים אך אנחנו עובדים על זה.
// פיזור השקעות
הצג קבוצות השקעה ראשיות

99.01%

חשיפה למניות

111.09%

חשיפה לחו"ל

98.88%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים
טבלת קופות מלאה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500
0.41
-0.93
5.49
מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500
0.01
-1.38
4.13
הראל פנסיה כללית עוקב מדד s&p
0.12
-1.51
3.49
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500
0.13
-1.64
1.84
מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500
0.23
-1.61
3.58
// נתונים חשובים
תשואה חודשית
0.13
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.84
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
52.26
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.17
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
3 שנים ממוצעת
15.04
5 שנים ממוצעת
שנת 2019
שנת 2020
שנת 2021
4.02
שנת 2022
-7.14
שנת 2023
30.12
מדד שארפ
שארפ כל הקופות
אלפא שנתית
יחס נזילות
99
סטיית תקן 36 חודשים
2.48
סטיית תקן 60 חודשים
נתונים נוספים
// גביעים והצלחות
הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.00%
₪ 0
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%
₪ 0
מזומנים ושווי מזומנים
66.23%
₪ 1,513,625
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
24.89%
₪ 568,778
אג"ח ממשלתיות סחירות
10.36%
₪ 236,782
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
-1.48%
₪ -33,811
קרנות נאמנות
0.00%
₪ 0
הלוואות
0.00%
₪ 0

99.01%

חשיפה למניות

111.09%

חשיפה לחו"ל

98.88%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול עוקב 500 (9)
קופה פעילה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500
0.41
-0.93
5.49
44.46
מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500
0.01
-1.38
4.13
54.03
78.08
הראל פנסיה כללית עוקב מדד s&p
0.12
-1.51
3.49
52.49
75.68
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500
0.13
-1.64
1.84
52.26
מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500
0.23
-1.61
3.58
51.12
אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500
0.46
-1.46
4.12
52.83
כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s&p500
0.27
-1.67
2.06
מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500
0.05
-1.97
2.35
51.69
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500
0.57
-1.80
3.16

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00
₪

רווח / הפסד

0.00
₪
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

0.13% תשואה בחודש פברואר
הצטרפו להפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500
077-996-8501

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
10.361
236781.65
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
מניות זרות הנסחרות בארץ
מניות לא סחירות
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
אופציה מסוג Warrant
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.649
-14838.56
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
19.221
439260.7
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
6.317
144355.71
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.649
-14838.56
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.482
-33863.32
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
אופציות מסוג Warrants
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
פח"ק/פר"י
0.241
5514.16
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
60.383
1379982.75
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.268
51841.14
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
הלוואות לא מובטחות
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.622
37067.27
מק"מ
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.716
39219.32
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
קרנות השקעה אחרות
קרנות הון סיכון
חייבים שונים
זכאים
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
קרנות הון סיכון בחו"ל
זכאים מס הכנסה
זכויות במקרקעין מניבים
זכויות במקרקעין לא מניבים
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
קרנות נדל"ן
קרנות נדל"ן בחו"ל
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
קרנות גידור בחו"ל
קרנות גידור
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

השוואת קרן פנסיה
שנת 2026
חודש
תשואה
ינואר
-1.77
פברואר
0.13
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
-1.64
שנת 2025
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
-1.42
מרץ
-2.38
אפריל
-2.67
מאי
3.01
יוני
0.74
יולי
2.86
אוגוסט
0.17
ספטמבר
2.68
אוקטובר
0.53
נובמבר
0.72
דצמבר
-1.97
תשואה מצטברת
2.78
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
1.99
פברואר
3.44
מרץ
5.86
אפריל
-2.17
מאי
3.78
יוני
4.87
יולי
1.24
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
3.80
אוקטובר
-0.57
נובמבר
3.68
דצמבר
-2.20
תשואה מצטברת
25.20
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
4.85
פברואר
3.17
מרץ
1.89
אפריל
2.34
מאי
2.44
יוני
6.12
יולי
2.97
אוגוסט
1.34
ספטמבר
-4.00
אוקטובר
2.49
נובמבר
1.06
דצמבר
2.27
תשואה מצטברת
30.12
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-3.11
פברואר
-1.13
מרץ
2.17
אפריל
-4.38
מאי
-0.05
יוני
-3.70
יולי
5.44
אוגוסט
-4.78
ספטמבר
-3.21
אוקטובר
6.88
נובמבר
1.87
דצמבר
-2.57
תשואה מצטברת
-7.14
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
-1.11
אוגוסט
2.22
ספטמבר
-3.40
אוקטובר
4.05
נובמבר
-0.32
דצמבר
2.71
תשואה מצטברת
4.02
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

לא תודה, ארשם בהזדמנות אחרת
מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!