חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

מנורה חברת ביטוח

0.34
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
1.3
מספר האוצר
1619
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
33
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

32.54%

חשיפה למניות

36.65%

חשיפה לחו"ל

17.37%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
0.34
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.99
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.95
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.71
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.89
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
3 שנים ממוצעת
2.82
5 שנים ממוצעת
4.71
שנת 2019
11.09
שנת 2020
3.15
שנת 2021
12.43
שנת 2022
-6.60
שנת 2023
7.03
מדד שארפ
-2.1
שארפ כל הקופות
-0.84
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
79.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.45
סטיית תקן 60 חודשים
2
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.33%
₪ 107,354
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.78%
₪ 4,539
מזומנים ושווי מזומנים
10.08%
₪ 59,008
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
25.74%
₪ 150,717
אג"ח ממשלתיות סחירות
19.23%
₪ 112,624
פיקדונות
0.28%
₪ 1,652
נכסים אחרים
13.32%
₪ 78,002
קרנות נאמנות
2.82%
₪ 16,503
הלוואות
9.42%
₪ 55,154

32.54%

חשיפה למניות

36.65%

חשיפה לחו"ל

17.37%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

0.34% תשואה בחודש אוקטובר
הצטרפו למנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.949
5556.23
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.106
620.81
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.148
864.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.099
578.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.053
309.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.117
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.285
1666.71
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.115
671.92
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.205
42186.36
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.803
63256.5
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.785
4596.85
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.327
1912.85
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.106
620.81
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
9.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.044
255.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.044
256.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.015
85.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.131
764.84
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.467
2736.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.007
40.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.406
14087.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.903
46274.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.218
1274.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.666
9754.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.044
6113.45
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.323
1892.57
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.747
15295.88
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.612
15295.88
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.723
0.723
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.084
6347.19
אופציה מסוג Warrant
0.001
5.64
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.018
-103.71
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.072
-421.87
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.134
18348.5
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.97
11535.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.16
6794.93
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.417
2443.03
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.072
-421.87
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.295
-1727.34
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.323
1892.92
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
5.64
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
1.92
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
6.72
39346.5
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.57
3335.93
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.495
2895.94
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
1071.75
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.784
10444.64
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.691
33321.41
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.687
4023.79
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.183
1071.75
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.58
3396.38
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.281
1646.53
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
5.85
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.117
686.15
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.671
15639.52
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.213
33845.15
קרנות הון סיכון
0.751
6021.93
חייבים שונים
0.869
5091.28
זכאים
-0.953
-5578.36
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.78
33845.15
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.028
6021.93
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.035
207.85
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.068
398.02
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.13
761.51
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.644
21335.52
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.117
686.83
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.006
11745.2
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.812
4757.35
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.12
פברואר
1.53
מרץ
1.61
אפריל
-1.06
מאי
0.54
יוני
0.57
יולי
1.06
אוגוסט
0.88
ספטמבר
1.33
אוקטובר
0.34
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
7.11
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.86
פברואר
-1.86
מרץ
0.30
אפריל
1.16
מאי
0.86
יוני
1.59
יולי
1.96
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
-0.96
אוקטובר
-2.34
נובמבר
2.78
דצמבר
1.73
תשואה מצטברת
7.03
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.28
פברואר
-0.71
מרץ
0.46
אפריל
-0.87
מאי
-2.22
יוני
-1.08
יולי
2.23
אוגוסט
-1.28
ספטמבר
-3.23
אוקטובר
1.46
נובמבר
0.94
דצמבר
-1.09
תשואה מצטברת
-6.60
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
0.61
מרץ
1.69
אפריל
1.76
מאי
1.22
יוני
0.72
יולי
0.41
אוגוסט
1.25
ספטמבר
-0.23
אוקטובר
1.71
נובמבר
0.21
דצמבר
1.31
תשואה מצטברת
12.43
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.22
פברואר
-2.14
מרץ
-9.46
אפריל
4.93
מאי
1.46
יוני
-0.69
יולי
2.20
אוגוסט
2.42
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.35
דצמבר
1.68
תשואה מצטברת
3.15
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.43
פברואר
1.15
מרץ
0.75
אפריל
1.50
מאי
-0.64
יוני
1.72
יולי
0.57
אוגוסט
-0.53
ספטמבר
1.18
אוקטובר
1.10
נובמבר
0.64
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
11.09
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!