מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 תשואות מעודכנות ל19/02/2025

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

1.18

ינואר

עודף גירעון אקטוארי

1.3

מספר האוצר

1638

סוג קרן פנסיה

פרישה בשנה מסויימת

התמחות

פנסיה כללית

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

40.55%

חשיפה למניות

40.52%

חשיפה לחו"ל

22.6%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

#	שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.18

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.12

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.96

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

13.67

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.36

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

31.19

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.45

3 שנים ממוצעת

4.36

5 שנים ממוצעת

5.58

שנת 2019

13.01

שנת 2020

3.28

שנת 2021

13.56

שנת 2022

-7.48

שנת 2023

7.95

מדד שארפ

-1.59

שארפ כל הקופות

-0.73

אלפא שנתית

0.12

יחס נזילות

79.1

סטיית תקן 36 חודשים

1.6

סטיית תקן 60 חודשים

2.23

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

13.90%

₪ 118,311

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.76%

₪ 6,447

מזומנים ושווי מזומנים

9.92%

₪ 84,493

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

33.36%

₪ 283,993

אג"ח ממשלתיות סחירות

16.11%

₪ 137,129

פיקדונות

0.11%

₪ 975

נכסים אחרים

14.09%

₪ 119,962

קרנות נאמנות

2.92%

₪ 24,869

הלוואות

8.84%

₪ 75,224

40.55%

חשיפה למניות

40.52%

חשיפה לחו"ל

22.6%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)

פעילות בלבד (0)

#	שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות

1.18% תשואה בחודש ינואר

הצטרפו למנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.879	7486.89
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.104	884.83
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.175	1493.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.093	795.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.034	293.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.102	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.192	1636.38
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.088	753.28
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	6.298	53617.36
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	8.793	74862.72
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.579	4932.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.324	2756.61
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.104	884.83
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	1.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	2.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.021	175.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.027	227.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.01	88.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.118	1005.75
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.489	4163.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.005	46.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.611	13718.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	6.109	52013.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.141	1196.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.14	9707.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.701	5969.27
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.412	3507.3
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	6.458	30593.69
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.593	30593.69
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.901	0.901
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.315	11192.49
אופציה מסוג Warrant	0.001	8.07
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.033	-279.76
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.091	-772.86
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	6.664	56740.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	1.422	12107.98
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.561	13289.24
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.113	-958.98
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.091	-772.86
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.534	4550.7
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.423	3602.43
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.004	31.67
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.015	0.015
אופציות מסוג Warrants	0	8.07
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.001	10.24

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	6.942	59103.2
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.543	4619.87
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.463	3945.51
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	1593.36
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	1.569	13358.4
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	5.383	45833.91
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.709	6040.01
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0.187	1593.36
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.523	4452.49
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.114	967.49
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.001	7.18
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.068	577.86
מק"מ	0.024	206.94
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	2.372	20192.36
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.263	51342.98
קרנות הון סיכון	0.714	9197.59
חייבים שונים	0.982	8360.82
זכאים	-1.276	-10863.42
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.03	51342.98
קרנות הון סיכון בחו"ל	1.08	9197.59
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.182	1549.91
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.081	692.58
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.137	1164.96
קרנות נדל"ן בחו"ל	3.574	30424.99
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.102	869
קרנות גידור	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.06	17535.82
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.861	7333.02
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.08

פברואר

1.80

מרץ

2.00

אפריל

-1.15

מאי

0.78

יוני

0.69

יולי

1.16

אוגוסט

0.82

ספטמבר

1.57

אוקטובר

0.30

נובמבר

1.66

דצמבר

0.72

תשואה מצטברת

10.90

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.01

פברואר

-1.75

מרץ

0.17

אפריל

1.40

מאי

0.86

יוני

1.80

יולי

2.30

אוגוסט

-0.16

ספטמבר

-0.99

אוקטובר

-2.42

נובמבר

2.74

דצמבר

1.87

תשואה מצטברת

7.95

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.41

פברואר

-0.72

מרץ

0.58

אפריל

-1.12

מאי

-2.43

יוני

-1.65

יולי

2.60

אוגוסט

-1.32

ספטמבר

-3.70

אוקטובר

1.74

נובמבר

1.13

דצמבר

-1.27

תשואה מצטברת

-7.48

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.19

פברואר

0.75

מרץ

1.77

אפריל

1.95

מאי

1.24

יוני

0.73

יולי

0.41

אוגוסט

1.34

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

1.96

נובמבר

0.19

דצמבר

1.59

תשואה מצטברת

13.56

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.19

פברואר

-2.60

מרץ

-10.49

אפריל

5.41

מאי

1.58

יוני

-0.63

יולי

2.46

אוגוסט

2.63

ספטמבר

-1.51

אוקטובר

0.35

נובמבר

4.91

דצמבר

1.92

תשואה מצטברת

3.28

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.98

פברואר

1.31

מרץ

0.72

אפריל

1.85

מאי

-0.94

יוני

2.08

יולי

0.62

אוגוסט

-0.76

ספטמבר

1.43

אוקטובר

1.28

נובמבר

0.90

דצמבר

0.89

תשואה מצטברת

13.01

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.55%

40.52%

22.6%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

40.55%

40.52%

22.6%

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה