מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 תשואות מעודכנות ל20/03/2024

2.51

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

1.1

מספר האוצר

1666

סוג קרן פנסיה

פרישה בשנה מסויימת

התמחות

פנסיה כללית

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

53.34%

חשיפה למניות

50.77%

חשיפה לחו"ל

26.14%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

#	שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.51

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.08

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.95

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

15.99

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.41

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

34.92

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.5

3 שנים ממוצעת

5.07

5 שנים ממוצעת

6.17

שנת 2019

14.83

שנת 2020

3.89

שנת 2021

16.23

שנת 2022

-9.29

שנת 2023

9.89

מדד שארפ

-0.23

שארפ כל הקופות

0.41

אלפא שנתית

0.24

יחס נזילות

79.7

סטיית תקן 36 חודשים

2.1

סטיית תקן 60 חודשים

2.84

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

15.54%

₪ 22,633

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.53%

₪ 774

מזומנים ושווי מזומנים

11.21%

₪ 16,326

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

41.73%

₪ 60,764

אג"ח ממשלתיות סחירות

7.67%

₪ 11,165

פיקדונות

0.04%

₪ 57

נכסים אחרים

12.72%

₪ 18,513

קרנות נאמנות

3.46%

₪ 5,043

הלוואות

7.09%

₪ 10,324

53.34%

חשיפה למניות

50.77%

חשיפה לחו"ל

26.14%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)

פעילות בלבד (0)

#	שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.94	1368.73
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.105	152.67
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.188	273.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.096	139.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.003	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.178	258.78
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.029	42.91
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	2.85	4149.12
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	3.656	5323.11
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.431	627.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.25	364.26
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.105	152.67
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.04	58.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.027	38.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.012	18.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0.672	979.08
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.413	601.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.006	9.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.85	2693.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	6.442	9378.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.229	332.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.522	2215.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.863	1256.82
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.469	682.34
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.004	6334.21
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	4.35	6334.21
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.969	0.969
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.472	2142.74
אופציה מסוג Warrant	0.001	1.32
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.044	-64.68
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.136	-198.2
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	4.811	7004.16
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	1.515	2205.64
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	2.056	2993.52
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.062	90.24
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.136	-198.2
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.412	599.16
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.314	457.66
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.007	9.77
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.004	-5.7
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	1.32
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0.65

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	6.327	9211.99
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	1.009	1469.42
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.33	480.16
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	227.33
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	1.467	2135.89
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	3.587	5223.22
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.932	1357.37
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0.156	227.33
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.618	899.88
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.039	56.51
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0.28
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0	0.14
מק"מ	0.452	658.52
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	3.877	5644.93
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.949	8050.25
קרנות הון סיכון	0.796	1552.97
חייבים שונים	0.104	151.14
זכאים	-0.128	-185.82
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.529	8050.25
קרנות הון סיכון בחו"ל	1.067	1552.97
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.045	65.71
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.129	187.97
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.079	114.89
קרנות נדל"ן בחו"ל	2.853	4153.95
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.003	4.87
קרנות גידור	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.061	3000.64
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.402	2041.96
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

2.51

פברואר

2.51

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

2.55

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.39

פברואר

-1.80

מרץ

0.18

אפריל

1.76

מאי

0.60

יוני

2.27

יולי

3.18

אוגוסט

-0.65

ספטמבר

-1.13

אוקטובר

-2.87

נובמבר

3.39

דצמבר

2.38

תשואה מצטברת

9.89

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.66

פברואר

-0.72

מרץ

0.79

אפריל

-1.74

מאי

-2.84

יוני

-2.77

יולי

3.49

אוגוסט

-1.27

ספטמבר

-4.80

אוקטובר

2.38

נובמבר

1.53

דצמבר

-1.78

תשואה מצטברת

-9.29

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.25

פברואר

1.17

מרץ

1.86

אפריל

2.68

מאי

1.27

יוני

0.71

יולי

0.39

אוגוסט

1.60

ספטמבר

-0.80

אוקטובר

2.82

נובמבר

-0.08

דצמבר

2.33

תשואה מצטברת

16.23

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.18

פברואר

-3.80

מרץ

-12.94

אפריל

6.97

מאי

2.02

יוני

-0.77

יולי

3.13

אוגוסט

3.10

ספטמבר

-2.14

אוקטובר

0.70

נובמבר

6.46

דצמבר

2.50

תשואה מצטברת

3.89

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.54

פברואר

1.46

מרץ

0.64

אפריל

2.21

מאי

-1.35

יוני

2.45

יולי

0.66

אוגוסט

-1.02

ספטמבר

1.66

אוקטובר

1.49

נובמבר

1.19

דצמבר

1.08

תשואה מצטברת

14.83

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

53.34%

50.77%

26.14%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

53.34%

50.77%

26.14%

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה