מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל28/04/2025

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

-1.03

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.03

מספר האוצר

2155

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

1,225

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

52.53%

חשיפה למניות

50.31%

חשיפה לחו"ל

23.27%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	1.16		12.94
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	-1.65	0.84	10.03
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	-1.58	0.17	9.16
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	-1.58	0.17	10.62
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	-1.48	0.10	9.06

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-1.03

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.56

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.84

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

23.4

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.59

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

73.44

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.92

3 שנים ממוצעת

7.26

5 שנים ממוצעת

11.64

שנת 2019

13.22

שנת 2020

7.87

שנת 2021

17.21

שנת 2022

-6.26

שנת 2023

12.36

מדד שארפ

1.05

שארפ כל הקופות

אלפא שנתית

3.12

יחס נזילות

82.5

סטיית תקן 36 חודשים

1.87

סטיית תקן 60 חודשים

1.87

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

7.49%

₪ 1,819,565

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.91%

₪ 219,871

מזומנים ושווי מזומנים

5.74%

₪ 1,392,729

אג"ח מיועדות

28.35%

₪ 6,881,687

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

39.52%

₪ 9,594,505

אג"ח ממשלתיות סחירות

2.12%

₪ 515,421

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

11.15%

₪ 2,706,992

קרנות נאמנות

2.46%

₪ 598,349

הלוואות

2.26%

₪ 548,431

52.53%

חשיפה למניות

50.31%

חשיפה לחו"ל

23.27%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	1.16		12.94	20.68	41.82
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה	-0.65	0.43	8.48	18.48	63.07
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	-1.03	0.26	10.56	23.4	73.44
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	-1.45	-1.09	8.08	19.07	57.85
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	-1.48	0.10	9.06	21.24	65.94
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	-1.58	0.17	9.16	20.03	70.43
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	-1.58	0.17	10.62	23.84	74.61
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	-1.65	0.84	10.03
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	-2.62	-1.12	8.75	31.1

-1.03% תשואה בחודש מרץ

הצטרפו למיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	14.768	3585312.86
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.945	229355.61
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.043	10384.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.077	18623.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.049	11922.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.179	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.233	56668.31
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.03	7322.39
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	1.862	452149.36
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	0.225	54645.47
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.004	919.76
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	22031.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.15	36314.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.118	28537.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.136	33120.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.071	17232.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.382	92836.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.115	27819.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.428	103861.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	3.866	938665.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.071	17345.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.52	126325.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.268	65052.74
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.697	169164.94
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	9.263	908802.96
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.743	908802.96
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.018	4253.55
מניות לא סחירות	0.373	0.373
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.902	219026.7
אופציה מסוג Warrant	0.026	6286.27
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.048	-11617.91
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	-0.264	-64180.73
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.001	-335.5
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.066	16082.65
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	15.177	3684583.26
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.011	2647.25
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	2.31	560788.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	1.822	442365.54
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.011	2752.54
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.044	-10658.81
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.001	-335.5
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.409	-99266.93
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.372	90217.33
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.008	1901.69
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-44.28
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	6286.27
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.017	4053.8

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.367	89079.44
פח"ק/פר"י	0	0.74
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.853	207093.5
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.839	203659.88
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.05	12246.59
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.199	48399.89
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.945	229419.61
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.142	34517.67
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.085	20649.74
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.139	33831.08
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.317	77070.79
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.819	441635.72
מק"מ	0.002	383.88
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.836	445727.73
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	2.105	1873164.54
קרנות הון סיכון	0.129	13057.65
חייבים שונים	0.341	82758.85
זכאים	-0.346	-83881.69
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	7.716	1873164.54
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.054	13057.65
זכאים מס הכנסה	-0.058	-14197.46
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.416	100969.75
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.141	276949.71
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.179	43546.67
קרנות גידור	0.159	38528.33
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.203	292127.79
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.075	18244.28
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.186	287976.88
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

1.45

פברואר

-0.14

מרץ

-1.03

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

0.26

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.34

פברואר

2.00

מרץ

2.44

אפריל

-1.26

מאי

1.79

יוני

1.38

יולי

1.33

אוגוסט

1.07

ספטמבר

2.21

אוקטובר

0.26

נובמבר

2.40

דצמבר

0.70

תשואה מצטברת

15.61

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.63

פברואר

-0.75

מרץ

0.24

אפריל

1.87

מאי

1.01

יוני

1.90

יולי

2.76

אוגוסט

-0.19

ספטמבר

-0.95

אוקטובר

-2.04

נובמבר

3.16

דצמבר

2.23

תשואה מצטברת

12.36

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.91

פברואר

-0.28

מרץ

1.15

אפריל

-1.40

מאי

-2.44

יוני

-2.67

יולי

3.68

אוגוסט

-0.51

ספטמבר

-4.08

אוקטובר

2.58

נובמבר

1.62

דצמבר

-1.89

תשואה מצטברת

-6.26

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.74

פברואר

1.16

מרץ

2.24

אפריל

2.58

מאי

1.30

יוני

1.12

יולי

0.63

אוגוסט

1.78

ספטמבר

-0.69

אוקטובר

3.14

נובמבר

0.16

דצמבר

1.89

תשואה מצטברת

17.21

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.66

פברואר

-3.04

מרץ

-8.80

אפריל

5.31

מאי

1.48

יוני

-0.21

יולי

3.03

אוגוסט

3.32

ספטמבר

-1.37

אוקטובר

0.56

נובמבר

5.03

דצמבר

2.48

תשואה מצטברת

7.87

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.87

פברואר

1.24

מרץ

0.53

אפריל

2.17

מאי

-1.33

יוני

2.16

יולי

0.39

אוגוסט

-0.62

ספטמבר

1.61

אוקטובר

1.30

נובמבר

1.31

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

13.22

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.53%

50.31%

23.27%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

52.53%

50.31%

23.27%

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה