מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל19/12/2024

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 😘

2.4

נובמבר

עודף גירעון אקטוארי

0.03

מספר האוצר

2155

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

1,725

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

54.47%

חשיפה למניות

51.45%

חשיפה לחו"ל

25.69%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.64	16.09	18.39
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.6	15.28	18.43
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	15.38	17.98
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	2.4	14.81	17.37
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	2.3	13.81	16.36

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.4

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

17.37

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.34

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

23.21

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.58

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

54.32

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.73

3 שנים ממוצעת

7.21

5 שנים ממוצעת

9.06

שנת 2019

13.22

שנת 2020

7.87

שנת 2021

17.21

שנת 2022

-6.26

שנת 2023

12.36

מדד שארפ

0.93

שארפ כל הקופות

0.87

אלפא שנתית

3.24

יחס נזילות

82.5

סטיית תקן 36 חודשים

1.91

סטיית תקן 60 חודשים

2.29

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

6.77%

₪ 1,614,697

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.84%

₪ 200,031

מזומנים ושווי מזומנים

3.93%

₪ 938,814

אג"ח מיועדות

27.72%

₪ 6,614,402

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

42.14%

₪ 10,054,662

אג"ח ממשלתיות סחירות

0.41%

₪ 96,861

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

13.49%

₪ 3,219,488

קרנות נאמנות

2.50%

₪ 596,635

הלוואות

2.20%

₪ 523,816

54.47%

חשיפה למניות

51.45%

חשיפה לחו"ל

25.69%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.64	16.09	18.39
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.6	15.28	18.43	25.57	55.68
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	15.38	17.98
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	2.4	14.81	17.37	23.21	54.32
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	2.3	13.81	16.36	22.46	49.16
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	2.28	14.27	16.9	22.18	51.27
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה	2.08	12.88	14.9	20.07	45.18
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	1.81	16.11	19.03	20.21	44.67
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	1.16	7.55	12.94	20.68	41.82

2.4% תשואה בחודש נובמבר

הצטרפו למיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	15.752	3758285.58
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.827	197407.05
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.184	43839.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.089	21116.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.05	11885.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.091	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.262	62454.72
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.005	1270.15
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0.359	85701.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	0.033	7903.1
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.001	218.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.007	1767.6
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	23817.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.101	24018.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.135	32292.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.035	8250.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.367	87624.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.181	43154.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.412	98338.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	3.315	790958.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.063	15098.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.419	99886.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.251	59804.88
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.636	151849.24
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	10.322	904602.38
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.791	904602.38
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.019	4418.62
מניות לא סחירות	0.379	0.379
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.186	282903.25
אופציה מסוג Warrant	0.017	4105.08
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.017	-4105
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.08	19045.03
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.116	27699.62
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-49.4
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.067	15951.91
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	16.616	3964518.16
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.01	2352.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.713	408797.44
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	1.592	379788.49
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.002	415.12
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.116	27699.62
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.018	4358.25
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-49.4
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.356	85008.58
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.345	82365.05
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.004	1037.45
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-63.31
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	4105.08
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.046	10971.58

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.36	86001.51
פח"ק/פר"י	0	0.74
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.982	234363.65
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.051	12173.77
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.234	55785.49
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.695	165891.32
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.262	62567.83
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.076	18133.18
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.178	42476.85
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.326	77674.27
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.953	227276.61
מק"מ	0	0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.624	387410.72
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	2.133	1740958.32
קרנות הון סיכון	0.134	13175.83
חייבים שונים	1.103	263101.95
זכאים	-0.005	-1086.21
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	7.297	1740958.32
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.055	13175.83
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.421	100468.92
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.073	256060.05
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0.06	14239.63
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.091	21808.79
קרנות גידור	0.151	35940.94
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.129	269448.65
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.073	17336.3
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.299	309850.41
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.34

פברואר

2.00

מרץ

2.44

אפריל

-1.26

מאי

1.79

יוני

1.38

יולי

1.33

אוגוסט

1.07

ספטמבר

2.21

אוקטובר

0.26

נובמבר

2.40

דצמבר

תשואה מצטברת

14.81

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.63

פברואר

-0.75

מרץ

0.24

אפריל

1.87

מאי

1.01

יוני

1.90

יולי

2.76

אוגוסט

-0.19

ספטמבר

-0.95

אוקטובר

-2.04

נובמבר

3.16

דצמבר

2.23

תשואה מצטברת

12.36

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.91

פברואר

-0.28

מרץ

1.15

אפריל

-1.40

מאי

-2.44

יוני

-2.67

יולי

3.68

אוגוסט

-0.51

ספטמבר

-4.08

אוקטובר

2.58

נובמבר

1.62

דצמבר

-1.89

תשואה מצטברת

-6.26

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.74

פברואר

1.16

מרץ

2.24

אפריל

2.58

מאי

1.30

יוני

1.12

יולי

0.63

אוגוסט

1.78

ספטמבר

-0.69

אוקטובר

3.14

נובמבר

0.16

דצמבר

1.89

תשואה מצטברת

17.21

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.66

פברואר

-3.04

מרץ

-8.80

אפריל

5.31

מאי

1.48

יוני

-0.21

יולי

3.03

אוגוסט

3.32

ספטמבר

-1.37

אוקטובר

0.56

נובמבר

5.03

דצמבר

2.48

תשואה מצטברת

7.87

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.87

פברואר

1.24

מרץ

0.53

אפריל

2.17

מאי

-1.33

יוני

2.16

יולי

0.39

אוגוסט

-0.62

ספטמבר

1.61

אוקטובר

1.30

נובמבר

1.31

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

13.22

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

54.47%

51.45%

25.69%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

54.47%

51.45%

25.69%

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה