מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל19/03/2026

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

0.79

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

0.38

מספר האוצר

2158

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

55.57%

חשיפה למניות

49.95%

חשיפה לחו"ל

20.47%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה	1.4	17.94	21.28
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה	0.74	18.31	21.38
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	1.14	18.35	20.92
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	1.25	16.72	18.33
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	0.92	16.76	19.07

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.79

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

19.75

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.51

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

53.39

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.2

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

56.36

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.75

3 שנים ממוצעת

15.33

5 שנים ממוצעת

9.35

שנת 2019

13.22

שנת 2020

5.30

שנת 2021

14.60

שנת 2022

-10.65

שנת 2023

11.39

מדד שארפ

0.07

שארפ כל הקופות

0.99

אלפא שנתית

0.24

יחס נזילות

84.1

סטיית תקן 36 חודשים

1.46

סטיית תקן 60 חודשים

1.9

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

16.42%

₪ 140,508

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.09%

₪ 17,900

מזומנים ושווי מזומנים

3.63%

₪ 31,074

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

42.69%

₪ 365,226

אג"ח ממשלתיות סחירות

19.28%

₪ 164,961

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

10.05%

₪ 85,949

קרנות נאמנות

3.05%

₪ 26,091

הלוואות

2.78%

₪ 23,796

55.57%

חשיפה למניות

49.95%

חשיפה לחו"ל

20.47%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה	1.4	17.94	21.28	60.45
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה	0.74	18.31	21.38	48.92	53.07
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	1.14	18.35	20.92	52.08	53.7
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	1.25	16.72	18.33	58.08
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	0.92	16.76	19.07	51.2	54.15
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	0.68	17.40	19.07	52.33	55.08
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה	0.79	17.49	19.75	53.39	56.36
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	-0.24	15.59	17.08	47.24	39.9

0.79% תשואה בחודש פברואר

הצטרפו למיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.734	6281.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.352	3007.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.076	648.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.069	594.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.033	284.83
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.12
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.148	1266.83
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	2.789	23863.6
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	6.772	57938.7
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	8.625	73785.12
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות		5628.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.178	1520.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.247	2117.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.232	1986.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.062	526.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.664	5679.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.233	1990.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	2.572	22005.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	9.163	78389.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.079	673.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.936	8006.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.492	4208.22
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.352	11562.54
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	9.368	32676.69
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.82	32676.69
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.011	97.64
מניות לא סחירות	0.276	0.276
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.272	10879.74
אופציה מסוג Warrant	0.026	219.63
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.047	-398.85
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	-0.011	-92.75
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.145	1236.97
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.02	169.42
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	15.084	129044.83
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.02	173.33
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	3.552	30391.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	1.52	13007.14
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.145	1236.97
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.031	267.01
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.02	169.42
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.866	7409.94
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.116	993.95
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.012	0.012
אופציות מסוג Warrants		219.63
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.001	11.72

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.351	3000.26
פח"ק/פר"י
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.017	143.81
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	-0.524	-4481.64
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.068	583.84
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0.131	1118.82
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.131	1123.68
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.073	9183.82
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.315	2696.32
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.195	1672.45
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
הלוואות לא מובטחות	0.077	656.58
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.439	3759.85
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.998	17091.92
מק"מ	1.096	9373.41
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.906	16306.61
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
קרנות השקעה אחרות	1.838	56720.53
קרנות הון סיכון	0.073	299.87
חייבים שונים	0.11	944.84
זכאים	-0.573	-4903.77
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.63	56720.53
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.035	299.87
זכאים מס הכנסה	-0.017	-146.34
זכויות במקרקעין מניבים
זכויות במקרקעין לא מניבים
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
קרנות נדל"ן
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.034	287.2
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
קרנות גידור בחו"ל	0.12	1023.49
קרנות גידור	0.151	1289.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.613	13798.25
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.148	1264.28
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.289	11028.65
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2026

חודש

תשואה

ינואר

2.53

פברואר

0.79

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.34

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

1.55

פברואר

-0.15

מרץ

-1.24

אפריל

0.61

מאי

2.73

יוני

3.69

יולי

1.34

אוגוסט

1.29

ספטמבר

2.30

אוקטובר

1.68

נובמבר

1.14

דצמבר

1.38

תשואה מצטברת

17.49

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.28

פברואר

1.97

מרץ

2.33

אפריל

-1.74

מאי

1.44

יוני

1.33

יולי

1.55

אוגוסט

1.15

ספטמבר

2.00

אוקטובר

0.20

נובמבר

2.58

דצמבר

0.83

תשואה מצטברת

14.76

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.90

פברואר

-1.67

מרץ

0.25

אפריל

1.74

מאי

1.00

יוני

1.94

יולי

2.81

אוגוסט

-0.37

ספטמבר

-1.59

אוקטובר

-2.65

נובמבר

3.92

דצמבר

2.80

תשואה מצטברת

11.39

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.49

פברואר

-0.72

מרץ

0.82

אפריל

-1.87

מאי

-3.45

יוני

-2.91

יולי

3.90

אוגוסט

-1.22

ספטמבר

-4.46

אוקטובר

2.55

נובמבר

1.37

דצמבר

-2.37

תשואה מצטברת

-10.65

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.64

פברואר

0.99

מרץ

1.60

אפריל

2.45

מאי

1.00

יוני

0.88

יולי

0.51

אוגוסט

1.75

ספטמבר

-0.87

אוקטובר

3.19

נובמבר

0.03

דצמבר

1.60

תשואה מצטברת

14.60

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.48

פברואר

-3.22

מרץ

-10.25

אפריל

5.94

מאי

1.65

יוני

-0.59

יולי

3.13

אוגוסט

3.13

ספטמבר

-1.72

אוקטובר

0.50

נובמבר

4.94

דצמבר

2.23

תשואה מצטברת

5.30

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.16

פברואר

1.32

מרץ

0.52

אפריל

1.96

מאי

-1.54

יוני

1.98

יולי

0.74

אוגוסט

-0.45

ספטמבר

1.58

אוקטובר

1.28

נובמבר

1.08

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

13.22

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

55.57%

49.95%

20.47%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

55.57%

49.95%

20.47%

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה