מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל20/03/2025

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

-0.15

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

0.67

מספר האוצר

2158

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

52.39%

חשיפה למניות

49.2%

חשיפה לחו"ל

23.08%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	0.65	2.68	15.2
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	0.41	1.80	14.41
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	0.39	1.88	12.97
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה	0.27	1.63	13.66
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	0.19	1.59	13.19

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-0.15

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

13.79

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.08

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

19.62

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.5

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

43.7

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.61

3 שנים ממוצעת

6.15

5 שנים ממוצעת

7.52

שנת 2019

13.22

שנת 2020

5.30

שנת 2021

14.60

שנת 2022

-10.65

שנת 2023

11.39

מדד שארפ

-0.13

שארפ כל הקופות

0.77

אלפא שנתית

0.96

יחס נזילות

83.6

סטיית תקן 36 חודשים

2.13

סטיית תקן 60 חודשים

2.52

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

15.64%

₪ 99,805

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.28%

₪ 14,557

מזומנים ושווי מזומנים

4.77%

₪ 30,439

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

40.93%

₪ 261,189

אג"ח ממשלתיות סחירות

18.08%

₪ 115,370

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

10.10%

₪ 64,429

קרנות נאמנות

3.64%

₪ 23,223

הלוואות

4.57%

₪ 29,158

52.39%

חשיפה למניות

49.2%

חשיפה לחו"ל

23.08%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	0.65	2.68	15.2
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	0.41	1.80	14.41	18.47	44.09
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	0.39	1.88	12.97	16.79	42.11
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה	0.27	1.63	13.66
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	0.19	1.59	13.19	18.62	44.25
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה	-0.15	1.40	13.79	19.62	43.7
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה	-0.29	1.12	11.23	15.45	38.17
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	-1.21	0.47	12.15	14.72	31.5

-0.15% תשואה בחודש פברואר

הצטרפו למיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.657	10574.78
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.147	939.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.187	1194.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.121	772.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.049	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.463	2953.29
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.831	5303.95
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	7.979	50922.6
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	9.264	59121.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	1421.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.367	2344.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.259	1650.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.304	1942.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.152	967.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.943	6019.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.312	1989.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.851	5432.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	8.363	53368.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.151	962.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.058	6754.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.623	3977.88
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.718	4579.37
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	10.006	25104.03
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.934	25104.03
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.019	120.62
מניות לא סחירות	0.245	0.245
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.005	6413
אופציה מסוג Warrant	0.034	216.62
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.035	-222.48
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	-0.074	-470.41
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.004	26.11
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.24	1529.62
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	15.847	101132.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.024	154.72
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	2.433	15527.52
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	1.76	11233.26
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.015	92.84
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.064	410.96
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.004	26.11
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.5	3189.82
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.188	1202.73
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.003	21.94
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.002	-11.76
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	216.62
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.018	115.62

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.318	2029.71
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.758	4837.71
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.123	782.97
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.532	3394.26
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.074	13232.82
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.19	1212.01
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.189	1207.8
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.342	2181.32
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.771	4921.01
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.959	12500.76
מק"מ	0.003	21.39
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.771	11301.09
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.773	44013.53
קרנות הון סיכון	0.123	326.61
חייבים שונים	0.198	1262.8
זכאים	-0.319	-2035.55
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.897	44013.53
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.051	326.61
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0	0
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.027	173.84
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0.306	1953.99
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.049	313.56
קרנות גידור	0.149	949.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.357	15038.79
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.15	957.7
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.132	7226.92
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

1.55

פברואר

-0.15

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

1.40

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.28

פברואר

1.97

מרץ

2.33

אפריל

-1.74

מאי

1.44

יוני

1.33

יולי

1.55

אוגוסט

1.15

ספטמבר

2.00

אוקטובר

0.20

נובמבר

2.58

דצמבר

0.83

תשואה מצטברת

14.76

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.90

פברואר

-1.67

מרץ

0.25

אפריל

1.74

מאי

1.00

יוני

1.94

יולי

2.81

אוגוסט

-0.37

ספטמבר

-1.59

אוקטובר

-2.65

נובמבר

3.92

דצמבר

2.80

תשואה מצטברת

11.39

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.49

פברואר

-0.72

מרץ

0.82

אפריל

-1.87

מאי

-3.45

יוני

-2.91

יולי

3.90

אוגוסט

-1.22

ספטמבר

-4.46

אוקטובר

2.55

נובמבר

1.37

דצמבר

-2.37

תשואה מצטברת

-10.65

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.64

פברואר

0.99

מרץ

1.60

אפריל

2.45

מאי

1.00

יוני

0.88

יולי

0.51

אוגוסט

1.75

ספטמבר

-0.87

אוקטובר

3.19

נובמבר

0.03

דצמבר

1.60

תשואה מצטברת

14.60

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.48

פברואר

-3.22

מרץ

-10.25

אפריל

5.94

מאי

1.65

יוני

-0.59

יולי

3.13

אוגוסט

3.13

ספטמבר

-1.72

אוקטובר

0.50

נובמבר

4.94

דצמבר

2.23

תשואה מצטברת

5.30

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.16

פברואר

1.32

מרץ

0.52

אפריל

1.96

מאי

-1.54

יוני

1.98

יולי

0.74

אוגוסט

-0.45

ספטמבר

1.58

אוקטובר

1.28

נובמבר

1.08

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

13.22

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.39%

49.2%

23.08%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

52.39%

49.2%

23.08%

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה