הרשמה לניוזלטר

מועדפים שלי

רשימת קריאה

  • מקום 65
  • מתחת לממוצע
  • קופה פודה
לוגו מיטב דש

מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית

מיטב בית השקעות

-0.86
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
2242
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
אגח 25 מניות
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
5
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה
  • 4.8 שביעות רצון

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

  • ציר התשואה לעיתים מציג יותר מדי ספרות עשרוניות. הנתונים תקינים אך אנחנו עובדים על זה.
// פיזור השקעות
הצג קבוצות השקעה ראשיות

9.65%

חשיפה למניות

24.67%

חשיפה לחו"ל

14.59%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים
טבלת קופות מלאה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
1.81
10.22
10.13
מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית
-0.86
4.69
4.92
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות
-1.54
3.88
4.22
מור פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות
-1.56
4.19
4.27
// נתונים חשובים
תשואה חודשית
-0.86
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.92
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.4
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.7
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.28
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.29
3 שנים ממוצעת
4.07
5 שנים ממוצעת
3.59
שנת 2019
8.51
שנת 2020
1.82
שנת 2021
7.54
שנת 2022
-3.06
מדד שארפ
-0.74
שארפ כל הקופות
-0.77
אלפא שנתית
1.44
יחס נזילות
85
סטיית תקן 36 חודשים
0.95
סטיית תקן 60 חודשים
1.26
נתונים נוספים
// גביעים והצלחות
הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
30.49%
₪ 6,263
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.71%
₪ 352
מזומנים ושווי מזומנים
9.48%
₪ 1,947
אג"ח מיועדות
28.03%
₪ 5,757
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.88%
₪ 1,414
אג"ח ממשלתיות סחירות
15.17%
₪ 3,117
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
2.09%
₪ 429
קרנות נאמנות
2.51%
₪ 517
הלוואות
3.64%
₪ 748

9.65%

חשיפה למניות

24.67%

חשיפה לחו"ל

14.59%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול אגח 25 מניות (4)
קופה פעילה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
1.81
10.22
10.13
15.22
23.99

קופה פודה

מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית
-0.86
4.69
4.92
12.7
19.28

קופה פודה

הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות
-1.54
3.88
4.22
14.8
24.24

קופה פודה

מור פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות
-1.56
4.19
4.27

קופה פודה

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00
₪

רווח / הפסד

0.00
₪
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
23.361
4799.19
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.562
526.32
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.228
252.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.222
45.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.122
25.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.131
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.197
245.83
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.013
413.45
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.217
1277.31
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.934
808.25
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.859
381.83
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
19.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.507
104.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.557
114.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.163
33.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.934
191.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.142
29.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.388
490.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
13.62
2798.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.486
99.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.209
453.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.55
318.48
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.055
11.35
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.12
24.64
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.916
99.42
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.484
99.42
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.004
0.89
מניות לא סחירות
0.048
0.048
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.172
35.38
אופציה מסוג Warrant
0.001
0.14
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-0.3
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.045
-9.34
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
0.83
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.035
-7.16
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.067
13.71
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.191
450.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.066
13.6
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.115
23.6
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.038
7.87
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
1.33
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.045
-9.34
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.059
12.2
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.035
-7.16
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.32
-65.68
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.065
13.31
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.05
-0.05
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.14
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
0.48
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.441
90.52
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.104
21.37
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.508
104.47
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.311
269.3
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.376
77.19
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.037
7.63
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.055
11.36
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.532
109.24
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.025
5.21
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.719
147.74
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.074
15.14
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.235
869.96
מק"מ
1.147
235.68
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.556
525.18
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.109
607.16
קרנות הון סיכון
0.13
0
חייבים שונים
0.008
1.71
זכאים
-2.228
-457.73
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.955
607.16
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
-0.017
-3.46
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.012
2.37
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.131
26.9
קרנות גידור
0.029
5.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.883
386.92
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.318
65.36
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.313
64.25
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

השוואת קרן פנסיה
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.63
פברואר
-0.90
מרץ
0.52
אפריל
1.10
מאי
1.13
יוני
0.86
יולי
1.18
אוגוסט
0.45
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
-0.86
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.69
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.25
פברואר
-0.76
מרץ
0.59
אפריל
-0.83
מאי
-0.81
יוני
-0.76
יולי
1.78
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
-1.87
אוקטובר
1.03
נובמבר
0.87
דצמבר
-0.64
תשואה מצטברת
-3.06
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
-0.05
מרץ
0.99
אפריל
0.94
מאי
0.75
יוני
0.74
יולי
0.42
אוגוסט
0.93
ספטמבר
-0.03
אוקטובר
0.93
נובמבר
0.41
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
7.54
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-0.92
מרץ
-5.79
אפריל
3.58
מאי
0.37
יוני
-0.68
יולי
1.72
אוגוסט
1.31
ספטמבר
-0.86
אוקטובר
-0.09
נובמבר
2.42
דצמבר
0.82
תשואה מצטברת
1.82
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.56
פברואר
0.74
מרץ
0.76
אפריל
1.07
מאי
-0.34
יוני
1.52
יולי
0.39
אוגוסט
-0.15
ספטמבר
0.92
אוקטובר
0.78
נובמבר
0.64
דצמבר
0.32
תשואה מצטברת
8.51
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
  • 4.8 שביעות רצון
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin
יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו
השקעה וחיסכון
השוואת קופות
לוח תשואות
הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

לא תודה, ארשם בהזדמנות אחרת
מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!