הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל19/12/2024

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 😘

2.62

נובמבר

עודף גירעון אקטוארי

מספר האוצר

7235

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

109

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

42.9%

חשיפה למניות

31.36%

חשיפה לחו"ל

24.22%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	2.62	12.77	15.87
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	2.58	13.06	15.97
מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60	2.34	12.51	15.47
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.19	13.17	15.69
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	2.09	11.87	14.93

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.62

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

15.87

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.23

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.15

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.29

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

30.57

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.45

3 שנים ממוצעת

3.59

5 שנים ממוצעת

5.48

שנת 2019

13.90

שנת 2020

4.99

שנת 2021

12.39

שנת 2022

-10.15

שנת 2023

7.92

מדד שארפ

-0.88

שארפ כל הקופות

-0.4

אלפא שנתית

0.72

יחס נזילות

87.6

סטיית תקן 36 חודשים

2.08

סטיית תקן 60 חודשים

2.37

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

19.94%

₪ 85,380

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.10%

₪ 4,708

מזומנים ושווי מזומנים

15.08%

₪ 64,569

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

29.02%

₪ 124,289

אג"ח ממשלתיות סחירות

26.29%

₪ 112,589

פיקדונות

-1.12%

₪ -4,806

נכסים אחרים

2.71%

₪ 11,608

קרנות נאמנות

2.24%

₪ 9,601

הלוואות

4.74%

₪ 20,308

42.9%

חשיפה למניות

31.36%

חשיפה לחו"ל

24.22%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	2.62	12.77	15.87	11.15	30.57
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	2.58	13.06	15.97
מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60	2.34	12.51	15.47	14.07	33.72
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.19	13.17	15.69
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	2.09	11.87	14.93	12.31	31.95
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	2.05	11.70	14.51	12.7	31.87
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	1.78	10.98	13.3	11.48	27.72
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	1.56	13.36	16.22	11.78	28.93

2.62% תשואה בחודש נובמבר

הצטרפו להפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.082	4634.42
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.658	2817.8
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.17	729.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.065	280.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.083	357.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.465	1989.21
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	14.672	62831.09
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	10.273	43994.51
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.573	2455.79
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.658	2817.8
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.019	80.66
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	850.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	-0.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.323	1383.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.329	1410.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.114	486.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.011	45.92
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.003	13.48
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.585	2504.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.583	6777.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	10.726	45931.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.052	221.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.425	6102.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.633	6992.34
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.044	188.32

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.683	7205.34
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.556	18746.29
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	4.377	18746.29
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.083	0.083
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	2.348	10055.96
אופציה מסוג Warrant	0.004	15.13
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.181	-777.15
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.001	6.35
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.033	143.4
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.105	450.41
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.093	-398.95
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.001	5.31
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	5.366	22981.56
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0.88
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.954	4086.56
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.004	17.78
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.001	-5.68
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.034	-143.63
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.105	450.41
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.102	435.71
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.093	-398.95
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.003	-14.5
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.095	406.62
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-0.09
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.001	15.13
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.001	3.36

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	4.043	17313.62
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	8.996	38523.74
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.563	2409.17
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.148	632
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.589	2522.04
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.544	6613.56
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.283	1210.65
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	1.996	8545.97
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.07	299.6
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.113	484.18
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.012	53.38
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	1.199	5133.36
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0.001	2.15
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.561	2403.55
מק"מ	0.772	3308.06
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.915	3918.61
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.703	4337.36
קרנות הון סיכון	0	0
חייבים שונים	0.157	671.87
זכאים	-0.135	-578.63
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.013	4337.36
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.517	2211.93
קרנות נדל"ן בחו"ל	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0	0
קרנות גידור	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.002	9.1
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	1.41	6036.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.797	3414.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.033	141.12

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.27

פברואר

2.29

מרץ

2.14

אפריל

-1.57

מאי

1.07

יוני

0.31

יולי

1.55

אוגוסט

1.30

ספטמבר

1.54

אוקטובר

0.63

נובמבר

2.62

דצמבר

תשואה מצטברת

12.77

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.34

פברואר

-2.12

מרץ

0.57

אפריל

1.02

מאי

0.67

יוני

1.87

יולי

2.23

אוגוסט

-0.40

ספטמבר

-1.44

אוקטובר

-3.89

נובמבר

4.34

דצמבר

2.75

תשואה מצטברת

7.92

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.68

פברואר

-0.79

מרץ

0.37

אפריל

-2.17

מאי

-2.45

יוני

-2.48

יולי

3.15

אוגוסט

-0.87

ספטמבר

-4.49

אוקטובר

2.00

נובמבר

1.08

דצמבר

-2.07

תשואה מצטברת

-10.15

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.09

פברואר

0.59

מרץ

1.95

אפריל

1.50

מאי

1.50

יוני

0.50

יולי

-0.38

אוגוסט

1.46

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

2.14

נובמבר

0.08

דצמבר

1.66

תשואה מצטברת

12.39

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.08

פברואר

-2.10

מרץ

-9.52

אפריל

5.52

מאי

1.26

יוני

-0.51

יולי

2.19

אוגוסט

2.94

ספטמבר

-1.14

אוקטובר

0.08

נובמבר

4.94

דצמבר

2.17

תשואה מצטברת

4.99

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.29

פברואר

1.26

מרץ

0.62

אפריל

1.73

מאי

-1.72

יוני

2.29

יולי

0.99

אוגוסט

-0.41

ספטמבר

1.37

אוקטובר

1.59

נובמבר

0.97

דצמבר

1.19

תשואה מצטברת

13.90

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.9%

31.36%

24.22%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

42.9%

31.36%

24.22%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה