הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל01/05/2026

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

-2.93

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.49

מספר האוצר

7235

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

185

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

44.26%

חשיפה למניות

42.22%

חשיפה לחו"ל

19%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	-2.47	1.86	18.07
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	-1.87	1.59	15.56
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	-2.35	1.11	16.74
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	-2.51	0.41	15.33
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	-2.81	0.33	14.99

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-2.93

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

15.23

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.19

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

40.85

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.96

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

38.21

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.54

3 שנים ממוצעת

12.09

5 שנים ממוצעת

6.69

שנת 2019

13.90

שנת 2020

4.99

שנת 2021

12.39

שנת 2022

-10.15

שנת 2023

7.92

מדד שארפ

-0.82

שארפ כל הקופות

-0.39

אלפא שנתית

-1.2

יחס נזילות

88.8

סטיית תקן 36 חודשים

1.66

סטיית תקן 60 חודשים

1.83

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

20.16%

₪ 149,040

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.16%

₪ 8,591

מזומנים ושווי מזומנים

16.66%

₪ 123,139

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

30.00%

₪ 221,769

אג"ח ממשלתיות סחירות

25.82%

₪ 190,836

פיקדונות

-1.60%

₪ -11,821

נכסים אחרים

2.15%

₪ 15,909

קרנות נאמנות

2.06%

₪ 15,241

הלוואות

3.58%

₪ 26,444

44.26%

חשיפה למניות

42.22%

חשיפה לחו"ל

19%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	-2.47	1.86	18.07	47.87
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	-1.87	1.59	15.56	48.06
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	-2.35	1.11	16.74	40.84	41.23
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	-2.51	0.41	15.33	39.78	40.25
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	-2.81	0.33	14.99	37.56	37.1
מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60	-2.63	0.15	15.18	43.04	43.54
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	-3.16	-1.55	12.63	37.33	30.91
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	-2.93	-0.17	15.23	40.85	38.21

-2.93% תשואה בחודש מרץ

הצטרפו להפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.621	19375.57
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.29	2142.7
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.589	4352.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.052	385.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.032	240.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.482	3561.53
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.303	2237.9
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	10.06	74360.61
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	10.502	77621.9
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	1.248	9227.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.29	2142.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.007	1337.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.06	443.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.827	6112.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.379	2800.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0.007	0.007
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.002	17.5
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.784	5795.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.003	22.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.61	11901.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	10.586	78246.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.027	199.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.918	6786.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.952	7039.15
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.782	13173.6
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.029	28232.01
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.82	28232.01
מניות זרות הנסחרות בארץ
מניות לא סחירות
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	2.155	15925.56
אופציה מסוג Warrant	0.031	231.5
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)		-0.32
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP		-2.33
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.197	-1456.36
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.048	352.38
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.001	5.43
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	7.957	58817.77
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.052	383.14
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.91	6724.33
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.197	-1456.36
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.049	358.77
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.048	352.38
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.062	461.16
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.136	1004.16
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
אופציות מסוג Warrants		231.5
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
פח"ק/פר"י	0.339	2505.23
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	10.536	77877.91
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.836	13571.25
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.072	528.5
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.242	1791.65
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.025	7574.85
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.197	1455.69
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	1.161	8579.89
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.835	6173.66
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
הלוואות לא מובטחות	0.046	340.21
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.006	44.28
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	1.218	9004.69
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	3.123	23083.9
מק"מ	3.705	27388.1
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.825	6101.04
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
קרנות השקעה אחרות	0.512	6000.14
קרנות הון סיכון
חייבים שונים	0.25	1849.62
זכאים	-0.031	-225.93
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	0.812	6000.14
קרנות הון סיכון בחו"ל
זכאים מס הכנסה
זכויות במקרקעין מניבים
זכויות במקרקעין לא מניבים
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
קרנות נדל"ן	0.315	2328.79
קרנות נדל"ן בחו"ל
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
קרנות גידור בחו"ל
קרנות גידור
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.002	14.64
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	1.52	11237.77
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.54	3988.93
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר		0.14

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2026

חודש

תשואה

ינואר

2.25

פברואר

0.58

מרץ

-2.93

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

-0.17

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

1.30

פברואר

0.61

מרץ

-1.73

אפריל

1.22

מאי

2.00

יוני

3.67

יולי

1.04

אוגוסט

0.91

ספטמבר

2.05

אוקטובר

1.42

נובמבר

1.12

דצמבר

1.06

תשואה מצטברת

15.60

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.27

פברואר

2.29

מרץ

2.14

אפריל

-1.57

מאי

1.07

יוני

0.31

יולי

1.55

אוגוסט

1.30

ספטמבר

1.54

אוקטובר

0.63

נובמבר

2.62

דצמבר

1.03

תשואה מצטברת

13.93

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.34

פברואר

-2.12

מרץ

0.57

אפריל

1.02

מאי

0.67

יוני

1.87

יולי

2.23

אוגוסט

-0.40

ספטמבר

-1.44

אוקטובר

-3.89

נובמבר

4.34

דצמבר

2.75

תשואה מצטברת

7.92

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.68

פברואר

-0.79

מרץ

0.37

אפריל

-2.17

מאי

-2.45

יוני

-2.48

יולי

3.15

אוגוסט

-0.87

ספטמבר

-4.49

אוקטובר

2.00

נובמבר

1.08

דצמבר

-2.07

תשואה מצטברת

-10.15

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.09

פברואר

0.59

מרץ

1.95

אפריל

1.50

מאי

1.50

יוני

0.50

יולי

-0.38

אוגוסט

1.46

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

2.14

נובמבר

0.08

דצמבר

1.66

תשואה מצטברת

12.39

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.08

פברואר

-2.10

מרץ

-9.52

אפריל

5.52

מאי

1.26

יוני

-0.51

יולי

2.19

אוגוסט

2.94

ספטמבר

-1.14

אוקטובר

0.08

נובמבר

4.94

דצמבר

2.17

תשואה מצטברת

4.99

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.29

פברואר

1.26

מרץ

0.62

אפריל

1.73

מאי

-1.72

יוני

2.29

יולי

0.99

אוגוסט

-0.41

ספטמבר

1.37

אוקטובר

1.59

נובמבר

0.97

דצמבר

1.19

תשואה מצטברת

13.90

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.26%

42.22%

19%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

44.26%

42.22%

19%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה