חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

קבוצת הפניקס

1.3
/
אוגוסט
עודף גירעון אקטוארי
1
מספר האוצר
7235
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
113
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.31%

חשיפה למניות

40.22%

חשיפה לחו"ל

24.14%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.3
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.22
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.74
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.03
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
29.47
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
3 שנים ממוצעת
2.61
5 שנים ממוצעת
5.3
שנת 2019
13.90
שנת 2020
4.99
שנת 2021
12.39
שנת 2022
-10.15
שנת 2023
7.92
מדד שארפ
-1.01
שארפ כל הקופות
-0.49
אלפא שנתית
יחס נזילות
86.4
סטיית תקן 36 חודשים
2.06
סטיית תקן 60 חודשים
2.36
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
24.61%
₪ 93,917
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.12%
₪ 4,257
מזומנים ושווי מזומנים
16.57%
₪ 63,245
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.16%
₪ 103,656
אג"ח ממשלתיות סחירות
21.59%
₪ 82,402
פיקדונות
-0.27%
₪ -1,038
נכסים אחרים
2.21%
₪ 8,417
קרנות נאמנות
1.53%
₪ 5,836
הלוואות
5.49%
₪ 20,948

42.31%

חשיפה למניות

40.22%

חשיפה לחו"ל

24.14%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.37
7.53
9.44
9.79
30.82
1.35
7.50
9.19
9.97
30.51
1.3
7.54
9.22
8.03
29.47
1.14
7.21
8.58
9.3
27.14
1.08
7.75
10.19
11.57
32.49
1
8.20
9.72
0.93
7.93
11.55
0.91
9.36
11.79
8.55
28.96

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
4.592
17523.6
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.872
3327.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.664
2532.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.094
357.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.057
216.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.583
2226.79
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.924
41690.81
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.918
37849.84
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.288
1098.6
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.872
3327.44
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.024
93.19
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
705.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.043
165.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.443
1689.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.445
1699.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.147
559.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.012
45.29
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.068
258.31
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.531
2027.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.665
6353.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.507
36281.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.066
250.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.797
6858.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.142
8175.93
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.057
217.58
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.668
6365.24
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.889
14085.29
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.691
14085.29
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.093
0.093
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.537
9682.45
אופציה מסוג Warrant
0.008
31.7
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.159
-607.5
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
5.16
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.033
126.67
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.16
609.47
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.295
-1126.04
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
5.57
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.821
18399.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0.68
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.799
3050.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
1.05
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
-0.45
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.013
-49.55
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.16
609.47
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.147
-560.31
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.295
-1126.04
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.048
181.61
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.35
1336.43
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-3.74
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.009
31.7
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
2.63
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.636
13877.83
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
9.382
35804.48
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.885
7193.5
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.174
663.69
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.566
2158.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.749
6674.28
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.391
1493.85
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.364
9022.9
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.127
484.86
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.118
449.33
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.014
54.19
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.59
2253.13
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
1.67
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.449
1715.46
מק"מ
0.462
1762.28
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.219
4653.31
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.704
4495.27
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.12
459.86
זכאים
-0.042
-161.58
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.178
4495.27
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.55
2099.74
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.071
272.86
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.547
2089.16
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.844
3220.94
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.066
252.97

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
2.29
מרץ
2.14
אפריל
-1.57
מאי
1.07
יוני
0.31
יולי
1.55
אוגוסט
1.30
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
7.54
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.34
פברואר
-2.12
מרץ
0.57
אפריל
1.02
מאי
0.67
יוני
1.87
יולי
2.23
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.44
אוקטובר
-3.89
נובמבר
4.34
דצמבר
2.75
תשואה מצטברת
7.92
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.68
פברואר
-0.79
מרץ
0.37
אפריל
-2.17
מאי
-2.45
יוני
-2.48
יולי
3.15
אוגוסט
-0.87
ספטמבר
-4.49
אוקטובר
2.00
נובמבר
1.08
דצמבר
-2.07
תשואה מצטברת
-10.15
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.09
פברואר
0.59
מרץ
1.95
אפריל
1.50
מאי
1.50
יוני
0.50
יולי
-0.38
אוגוסט
1.46
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
2.14
נובמבר
0.08
דצמבר
1.66
תשואה מצטברת
12.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.08
פברואר
-2.10
מרץ
-9.52
אפריל
5.52
מאי
1.26
יוני
-0.51
יולי
2.19
אוגוסט
2.94
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
0.08
נובמבר
4.94
דצמבר
2.17
תשואה מצטברת
4.99
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.29
פברואר
1.26
מרץ
0.62
אפריל
1.73
מאי
-1.72
יוני
2.29
יולי
0.99
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
1.37
אוקטובר
1.59
נובמבר
0.97
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
13.90
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!