הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל22/04/2024

2.14

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

1.1

מספר האוצר

7235

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

114

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

43.54%

חשיפה למניות

42.02%

חשיפה לחו"ל

23.47%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.73	5.03	14.12
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	2.33	4.89	17.36
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	2.33	4.70	11.99
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	2.3	4.35	12.23
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	2.14	4.24	11.84

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.14

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.23

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.97

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.13

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.27

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

29.73

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.43

3 שנים ממוצעת

3.27

5 שנים ממוצעת

5.34

שנת 2019

13.90

שנת 2020

4.99

שנת 2021

12.39

שנת 2022

-10.15

שנת 2023

7.92

מדד שארפ

-0.96

שארפ כל הקופות

-0.47

אלפא שנתית

0.36

יחס נזילות

85.6

סטיית תקן 36 חודשים

2.04

סטיית תקן 60 חודשים

2.37

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

24.36%

₪ 80,836

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.95%

₪ 3,146

מזומנים ושווי מזומנים

15.61%

₪ 51,810

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

27.65%

₪ 91,761

אג"ח ממשלתיות סחירות

20.35%

₪ 67,545

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

3.13%

₪ 10,376

קרנות נאמנות

1.71%

₪ 5,668

הלוואות

6.24%

₪ 20,720

43.54%

חשיפה למניות

42.02%

חשיפה לחו"ל

23.47%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.73	5.03	14.12	8.79	28.21
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	2.33	4.89	17.36
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	2.33	4.70	11.99	12.3	31.02
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	2.3	4.35	12.23	12.6	29.84
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	2.14	4.24	11.84	11.48	26.91
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	2.14	4.76	12.23	10.13	29.73
מיטב כללית לבני 50-60	2.11	4.17	13.65	14.05	31.54
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.05	5.45	16.82

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	3.227	10708.32
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.975	3237.26
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.753	2499.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.106	352.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.044	146.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.037	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.603	1999.97
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	11.43	37930.87
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	8.203	27222.68
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.237	784.99
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.975	3237.26
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	230.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	-0.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.75	2489.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.664	2202.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.252	837.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.015	51.17
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.11	364.46
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.515	1710.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.742	5782.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	8.616	28591.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.075	250.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.198	7293.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.441	8100.6
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.066	219.52

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.89	6271.37
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.169	13129.62
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.956	13129.62
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.108	0.108
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	2.63	8727.78
אופציה מסוג Warrant	0.009	29.07
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.205	-681.94
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.004	12.97
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	-0.003	-8.33
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.119	396.12
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.083	274.2
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.305	-1010.68
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.002	5.35
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	5.611	18621.36
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.767	2546.38
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.009	29.43
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.003	-10.61
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.079	-262.87
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.083	274.2
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.002	-6.75
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.305	-1010.68
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.005	-15.22
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.724	2403.81
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	29.07
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0.5

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	3.496	11601.71
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	9.685	32142.28
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.111	3686.57
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.213	706.7
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.573	1900.35
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.743	5783.65
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.568	1885.42
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.89	9590.19
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.119	395.98
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.138	458.2
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.017	54.92
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.013	44.63
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	1.17
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.201	665.45
מק"מ	0.484	1606.31
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.119	3713.76
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.613	4497.54
קרנות הון סיכון	0	0
חייבים שונים	0.133	441.28
זכאים	-0.011	-35.06
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.355	4497.54
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.635	2107.93
קרנות נדל"ן בחו"ל	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.037	121.85
קרנות גידור	0.448	1486.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.249	826.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.534	1772.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.838	2780.36
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.087	288.55

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

2.29

פברואר

2.29

מרץ

2.14

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

4.76

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.34

פברואר

-2.12

מרץ

0.57

אפריל

1.02

מאי

0.67

יוני

1.87

יולי

2.23

אוגוסט

-0.40

ספטמבר

-1.44

אוקטובר

-3.89

נובמבר

4.34

דצמבר

2.75

תשואה מצטברת

7.92

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.68

פברואר

-0.79

מרץ

0.37

אפריל

-2.17

מאי

-2.45

יוני

-2.48

יולי

3.15

אוגוסט

-0.87

ספטמבר

-4.49

אוקטובר

2.00

נובמבר

1.08

דצמבר

-2.07

תשואה מצטברת

-10.15

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.09

פברואר

0.59

מרץ

1.95

אפריל

1.50

מאי

1.50

יוני

0.50

יולי

-0.38

אוגוסט

1.46

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

2.14

נובמבר

0.08

דצמבר

1.66

תשואה מצטברת

12.39

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.08

פברואר

-2.10

מרץ

-9.52

אפריל

5.52

מאי

1.26

יוני

-0.51

יולי

2.19

אוגוסט

2.94

ספטמבר

-1.14

אוקטובר

0.08

נובמבר

4.94

דצמבר

2.17

תשואה מצטברת

4.99

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.29

פברואר

1.26

מרץ

0.62

אפריל

1.73

מאי

-1.72

יוני

2.29

יולי

0.99

אוגוסט

-0.41

ספטמבר

1.37

אוקטובר

1.59

נובמבר

0.97

דצמבר

1.19

תשואה מצטברת

13.90

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.54%

42.02%

23.47%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

43.54%

42.02%

23.47%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה