הרשמה לניוזלטר

מועדפים שלי

רשימת קריאה

  • מקום 81
  • קופה פודה
חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות

כלל חברת ביטוח

-1.35
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.02
מספר האוצר
8484
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
פנסיה מקיפה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
-7
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה
  • 4.8 שביעות רצון

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

  • ציר התשואה לעיתים מציג יותר מדי ספרות עשרוניות. הנתונים תקינים אך אנחנו עובדים על זה.
// פיזור השקעות
הצג קבוצות השקעה ראשיות

12.01%

חשיפה למניות

29.64%

חשיפה לחו"ל

15.28%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים
טבלת קופות מלאה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
// נתונים חשובים
תשואה חודשית
-1.35
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.58
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.29
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.76
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.35
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
3.78
5 שנים ממוצעת
3.77
שנת 2019
8.51
שנת 2020
3.93
שנת 2021
7.66
שנת 2022
-2.91
מדד שארפ
-0.75
שארפ כל הקופות
-0.78
אלפא שנתית
1.68
יחס נזילות
85.2
סטיית תקן 36 חודשים
0.94
סטיית תקן 60 חודשים
1.15
נתונים נוספים
// גביעים והצלחות
הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
32.35%
₪ 73,917
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.03%
₪ 2,352
מזומנים ושווי מזומנים
6.43%
₪ 14,699
אג"ח מיועדות
27.93%
₪ 63,812
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.92%
₪ 20,382
אג"ח ממשלתיות סחירות
11.19%
₪ 25,567
פיקדונות
1.11%
₪ 2,545
נכסים אחרים
-0.62%
₪ -1,407
קרנות נאמנות
6.93%
₪ 15,829
הלוואות
4.72%
₪ 10,775

12.01%

חשיפה למניות

29.64%

חשיפה לחו"ל

15.28%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה מקיפה (0)
קופה פעילה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00
₪

רווח / הפסד

0.00
₪
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
24.76
56569.23
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.78
8635.99
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.936
2139.56
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.261
595.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.105
240.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.026
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.327
746.15
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.016
36.54
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.202
9599.74
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.571
8158.36
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.532
1216.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.43
5551.81
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.936
2139.56
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
90.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.085
194.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.392
895.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.033
75.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.697
1593.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
4.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.485
5677.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
14.538
33215.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.079
181.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.867
4265.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.626
5999.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.214
488.73
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.044
1798.8
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.787
1798.8
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.518
0.518
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.333
759.91
אופציה מסוג Warrant
0.003
5.83
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.023
-52.69
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.057
-131.32
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.983
-2246.38
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.45
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.887
6596.06
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.462
1054.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.389
889.64
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.057
-131.32
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
1.21
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.196
-447.93
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.317
725.09
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.008
18.08
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-3.28
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.002
0.002
אופציות מסוג Warrants
0
5.83
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.014
31.5
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.523
1194.25
פח"ק/פר"י
2.166
4948.06
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.259
591.86
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
1.162
2654.59
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.304
695.31
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.441
3292.94
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.662
1511.46
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.365
834.59
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.134
305.99
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.98
2239.2
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.055
126.29
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.566
5863.16
מק"מ
0.439
1004.03
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.702
3887.96
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.171
861.72
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.015
33.72
זכאים
-0.067
-152.91
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.377
861.72
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.013
30.39
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.026
58.94
קרנות גידור
0.321
733.3
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.679
8405.56
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.17
388.02
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
3.079
7035.3

תשואות העבר של כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

השוואת קרן פנסיה
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.58
פברואר
-1.07
מרץ
0.83
אפריל
0.88
מאי
0.78
יוני
0.86
יולי
0.98
אוגוסט
0.28
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
-1.35
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.14
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.74
פברואר
-0.46
מרץ
0.23
אפריל
-0.61
מאי
-1.01
יוני
-0.58
יולי
1.62
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
-1.99
אוקטובר
0.69
נובמבר
0.84
דצמבר
-0.41
תשואה מצטברת
-2.91
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.74
פברואר
0.34
מרץ
0.83
אפריל
0.95
מאי
1.13
יוני
0.40
יולי
0.08
אוגוסט
1.02
ספטמבר
0.08
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.14
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
7.66
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-0.67
מרץ
-5.03
אפריל
2.92
מאי
0.90
יוני
-0.16
יולי
1.41
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.67
אוקטובר
0.16
נובמבר
2.52
דצמבר
1.12
תשואה מצטברת
3.93
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.51
פברואר
0.81
מרץ
0.77
אפריל
1.05
מאי
-0.22
יוני
1.30
יולי
0.49
אוגוסט
0.10
ספטמבר
0.56
אוקטובר
0.87
נובמבר
0.48
דצמבר
0.49
תשואה מצטברת
8.51
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
  • 4.8 שביעות רצון
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin
יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו
השקעה וחיסכון
השוואת קופות
לוח תשואות
הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

לא תודה, ארשם בהזדמנות אחרת
מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!