חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

מגדל חברת ביטוח

1.27
/
אוגוסט
עודף גירעון אקטוארי
-0.15
מספר האוצר
8801
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
25
צבירה נטו (במליונים)
3,268
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.12%

חשיפה למניות

51.08%

חשיפה לחו"ל

25.39%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.27
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.04
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.88
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.45
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
48.02
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.66
3 שנים ממוצעת
6.1
5 שנים ממוצעת
8.16
שנת 2019
11.83
שנת 2020
6.41
שנת 2021
15.70
שנת 2022
-5.19
שנת 2023
11.11
מדד שארפ
0.61
שארפ כל הקופות
0.53
אלפא שנתית
יחס נזילות
83.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.79
סטיית תקן 60 חודשים
2.09
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.25%
₪ 1,836,471
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.01%
₪ 3,316
מזומנים ושווי מזומנים
15.88%
₪ 4,021,203
אג"ח מיועדות
26.13%
₪ 6,617,508
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.46%
₪ 8,726,705
אג"ח ממשלתיות סחירות
2.51%
₪ 636,707
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
12.67%
₪ 3,209,283
קרנות נאמנות
0.78%
₪ 198,395
הלוואות
0.29%
₪ 72,972

52.12%

חשיפה למניות

51.08%

חשיפה לחו"ל

25.39%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.29
9.27
11.36
19.66
50.51
1.27
8.99
11.04
19.45
48.02
1.18
9.62
11.92
22.64
54.41
1.16
7.55
12.94
20.68
41.82
1.07
9.41
11.96
20.46
53.36
1.06
8.38
9.51
17.94
44.61
1
11.18
13.51
16.21
45.14
0.96
9.79
11.17
0.9
9.98
13.45

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
20.272
5133286.01
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.885
223996.56
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.053
13490.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.03
7607.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.001
224.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.001
304.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.03
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.441
111796.1
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.102
25734.77
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.296
581507.24
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.053
13490.61
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.027
6938.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.032
8186.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.024
6170.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.008
1966.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.239
60412.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.976
753665.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.003
827.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.307
77852.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.715
181080.46
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.778
196919.6
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.402
849444.53
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.354
849444.53
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.35
0.35
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.813
459028.46
אופציה מסוג Warrant
0.005
1332.58
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.058
14754.95
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.014
-3453.6
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-179.91
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.01
2478.55
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
13.429
3400500.74
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.219
55544.73
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.551
645879.07
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.058
14754.95
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.108
-27261.55
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-179.91
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.038
9507.47
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.2
303877.61
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.014
3448.83
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1332.58
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
4.609
1167121.09
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
4.739
1199940.46
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.013
3331.39
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.027
6788.1
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.042
10625.54
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.002
545.51
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.202
51092.84
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.03
7681.42
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.002
588.3
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.801
1215630.31
מק"מ
0.116
29464.98
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.369
93517.6
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.233
1784794.48
קרנות הון סיכון
0.355
628736.6
חייבים שונים
0.424
107332.69
זכאים
-0.012
-3033.51
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.048
1784794.48
קרנות הון סיכון בחו"ל
2.483
628736.6
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.416
105358.78
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.882
223365.83
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.102
25824.55
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.468
118402.57
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.03
7680.3
קרנות גידור
0.019
4746.13
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.41
103706.63
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.374
94688.49
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.08
פברואר
2.21
מרץ
2.62
אפריל
-1.31
מאי
1.64
יוני
0.92
יולי
1.28
אוגוסט
1.27
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
8.99
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.40
פברואר
-0.98
מרץ
0.92
אפריל
1.14
מאי
0.65
יוני
2.31
יולי
2.45
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
-0.90
אוקטובר
-2.22
נובמבר
2.84
דצמבר
2.24
תשואה מצטברת
11.11
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.53
פברואר
-0.13
מרץ
1.15
אפריל
-1.60
מאי
-1.43
יוני
-2.23
יולי
3.20
אוגוסט
-0.59
ספטמבר
-3.96
אוקטובר
2.60
נובמבר
1.07
דצמבר
-1.63
תשואה מצטברת
-5.19
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.15
פברואר
1.14
מרץ
1.91
אפריל
1.85
מאי
1.68
יוני
0.76
יולי
0.32
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-0.50
אוקטובר
2.50
נובמבר
-0.14
דצמבר
2.15
תשואה מצטברת
15.70
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.14
פברואר
-2.97
מרץ
-7.66
אפריל
4.75
מאי
1.66
יוני
-0.03
יולי
2.65
אוגוסט
2.64
ספטמבר
-1.27
אוקטובר
0.00
נובמבר
5.37
דצמבר
1.92
תשואה מצטברת
6.41
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.93
פברואר
1.07
מרץ
0.71
אפריל
1.66
מאי
-1.55
יוני
2.35
יולי
0.05
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
0.95
אוקטובר
1.55
נובמבר
1.08
דצמבר
1.06
תשואה מצטברת
11.83
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!