מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל20/03/2025

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

0.27

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

-0.15

מספר האוצר

8801

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

2,812

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

54.26%

חשיפה למניות

49.02%

חשיפה לחו"ל

21.77%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	0.38	2.53	14.89
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	-1.17	0.36	13.3
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	-0.14	1.31	14.44
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	0.36	1.78	15.3
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	0.37	1.78	13.77

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.27

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

13.6

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.07

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

24.48

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.61

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

55.53

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.74

3 שנים ממוצעת

7.57

5 שנים ממוצעת

9.24

שנת 2019

11.83

שנת 2020

6.41

שנת 2021

15.70

שנת 2022

-5.19

שנת 2023

11.11

מדד שארפ

0.85

שארפ כל הקופות

0.77

אלפא שנתית

2.64

יחס נזילות

83.8

סטיית תקן 36 חודשים

1.73

סטיית תקן 60 חודשים

2.04

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

6.92%

₪ 1,943,463

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.01%

₪ 2,606

מזומנים ושווי מזומנים

14.27%

₪ 4,006,988

אג"ח מיועדות

26.85%

₪ 7,540,831

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

36.80%

₪ 10,337,389

אג"ח ממשלתיות סחירות

2.64%

₪ 740,892

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

11.46%

₪ 3,218,077

קרנות נאמנות

0.77%

₪ 216,583

הלוואות

0.29%

₪ 80,663

54.26%

חשיפה למניות

49.02%

חשיפה לחו"ל

21.77%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	0.38	2.53	14.89
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	-1.17	0.36	13.3	22.25	46.35
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	-0.14	1.31	14.44	26.11	59.81
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	0.36	1.78	15.3	26.87	62.46
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	0.37	1.78	13.77	23.37	57.07
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה	-0.28	1.09	11.92	20.88	50.18
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	0.27	1.60	13.6	24.48	55.53
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	0.25	1.54	14.47
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	1.16		12.94	20.68	41.82

0.27% תשואה בחודש פברואר

הצטרפו למגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	17.967	5046368.13
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.657	184522.58
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.073	20413.26
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.059	16473.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	77.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.001	241.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.05	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.425	119505.34
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.148	41538.21
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0	0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	2.488	698824.53
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.073	20413.26
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.005	1405.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.027	7465.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.006	1806.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.208	58322.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	3.011	845774.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.003	868.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.279	78290.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.645	181155.41
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.893	250943.56
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.683	1330996.94
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	4.739	1330996.94
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.488	0.488
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.596	448214.72
אופציה מסוג Warrant	0.016	4533.18
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.016	-4372.81
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.04	-11220.76
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.02	5665.56
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	83.55
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.009	2585.87
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	12.723	3573701.01
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.276	77618.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	3.153	885508.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.04	-11220.76
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.14	39375.97
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	83.55
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.336	94454.92
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	1.053	295847.43
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.025	7061.15
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.001	4533.18
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.005	1365.96

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	3.142	882470.52
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	1.777	499195.9
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	3.347	939993.52
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.012	3266.8
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.029	8142.72
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.037	10507.09
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.003	872.06
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.17	47838.92
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.035	9734.73
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.022	6290.25
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.001	300.79
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	4.158	1167777.38
מק"מ	0.002	529.15
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.464	130380.17
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.294	1746573.59
קרנות הון סיכון	0.342	651541.66
חייבים שונים	0.335	94143.79
זכאים	-0.014	-3882.42
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.218	1746573.59
קרנות הון סיכון בחו"ל	2.32	651541.66
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.816	229104.6
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.367	103053.99
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.109	30585.74
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.47	132120.2
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.05	13951.18
קרנות גידור	0.036	10099.81
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.298	83739.57
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.473	132843.92
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.08

פברואר

2.21

מרץ

2.62

אפריל

-1.31

מאי

1.64

יוני

0.92

יולי

1.28

אוגוסט

1.27

ספטמבר

1.85

אוקטובר

0.22

נובמבר

2.30

דצמבר

0.49

תשואה מצטברת

14.37

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.40

פברואר

-0.98

מרץ

0.92

אפריל

1.14

מאי

0.65

יוני

2.31

יולי

2.45

אוגוסט

-0.12

ספטמבר

-0.90

אוקטובר

-2.22

נובמבר

2.84

דצמבר

2.24

תשואה מצטברת

11.11

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.53

פברואר

-0.13

מרץ

1.15

אפריל

-1.60

מאי

-1.43

יוני

-2.23

יולי

3.20

אוגוסט

-0.59

ספטמבר

-3.96

אוקטובר

2.60

נובמבר

1.07

דצמבר

-1.63

תשואה מצטברת

-5.19

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.15

פברואר

1.14

מרץ

1.91

אפריל

1.85

מאי

1.68

יוני

0.76

יולי

0.32

אוגוסט

1.90

ספטמבר

-0.50

אוקטובר

2.50

נובמבר

-0.14

דצמבר

2.15

תשואה מצטברת

15.70

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.14

פברואר

-2.97

מרץ

-7.66

אפריל

4.75

מאי

1.66

יוני

-0.03

יולי

2.65

אוגוסט

2.64

ספטמבר

-1.27

אוקטובר

0.00

נובמבר

5.37

דצמבר

1.92

תשואה מצטברת

6.41

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.93

פברואר

1.07

מרץ

0.71

אפריל

1.66

מאי

-1.55

יוני

2.35

יולי

0.05

אוגוסט

-0.55

ספטמבר

0.95

אוקטובר

1.55

נובמבר

1.08

דצמבר

1.06

תשואה מצטברת

11.83

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

54.26%

49.02%

21.77%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

54.26%

49.02%

21.77%

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה