מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל19/02/2025

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

1.11

ינואר

עודף גירעון אקטוארי

-0.15

מספר האוצר

8802

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

2,689

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

45.42%

חשיפה למניות

42.35%

חשיפה לחו"ל

21.99%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.68	1.68	15.31
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	1.46	1.46	15.6
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	1.26	1.26	15.38
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.23	1.23	16.16
כלל פנסיה לבני 50-60	1.21	1.21	14.87

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.11

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.35

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.12

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

22.67

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.57

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

45.1

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.62

3 שנים ממוצעת

7.05

5 שנים ממוצעת

7.73

שנת 2019

10.76

שנת 2020

5.53

שנת 2021

13.59

שנת 2022

-4.17

שנת 2023

10.31

מדד שארפ

-0.21

שארפ כל הקופות

-0.28

אלפא שנתית

2.64

יחס נזילות

83.4

סטיית תקן 36 חודשים

1.48

סטיית תקן 60 חודשים

1.79

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

10.95%

₪ 1,136,295

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.59%

₪ 61,426

מזומנים ושווי מזומנים

12.35%

₪ 1,281,646

אג"ח מיועדות

25.78%

₪ 2,675,584

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

30.43%

₪ 3,158,348

אג"ח ממשלתיות סחירות

5.55%

₪ 576,017

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

9.15%

₪ 949,415

קרנות נאמנות

0.75%

₪ 78,125

הלוואות

4.45%

₪ 462,152

45.42%

חשיפה למניות

42.35%

חשיפה לחו"ל

21.99%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.68	1.68	15.31
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	1.46	1.46	15.6	22.43	39.34
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	1.26	1.26	15.38	25.03	53.69
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.23	1.23	16.16	24.61	49.59
כלל פנסיה לבני 50-60	1.21	1.21	14.87	21.7	46.63
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	1.18	1.18	13.31	20.39	42.31
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	1.11	1.11	14.35	22.67	45.1
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	0.98		11.43	18.73	36.5
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	0.96	0.96	15.04

1.11% תשואה בחודש ינואר

הצטרפו למגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	17.795	1846895.75
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.775	80474.77
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.08	8314.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.069	7115.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.011	1133.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.034	3558.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.027	2831.29
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.042	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.496	51457.49
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.148	15405.38
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	1.93	200343.25
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	3.451	358209.03
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.08	8314.44
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.043	4412.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.047	4901.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	48.49
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.333	34604.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.364	37810.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	5.413	561772.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.006	573.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.521	54068.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.22	126660.02
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.051	5282.49

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.759	78777.72
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.423	416766.13
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	4.015	416766.13
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.404	0.404
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.557	161586.4
אופציה מסוג Warrant	0.012	1251.6
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.141	14618.93
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.02	2038.6
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	66.12
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.006	604.82
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	10.108	1049127.29
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.472	49012.28
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	2.493	258769.28
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.141	14618.93
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.168	17476.24
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	66.12
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.305	31631.81
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.633	65650.45
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.004	457.43
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.002	0.002
אופציות מסוג Warrants	0.001	1251.6
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.005	519.56

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	2.421	251298.43
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	1.608	166908.32
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	3.31	343578.04
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.465	48288.43
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.931	96599.5
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.542	160069.97
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.129	13390.26
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	1.311	136032.28
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.032	3302.6
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.022	2305.96
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.043	4469.28
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	3.517	364997.74
מק"מ	0.02	2059.6
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.286	29698.99
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.183	572439.74
קרנות הון סיכון	0.238	148810.21
חייבים שונים	0.159	16554.02
זכאים	0	0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.515	572439.74
קרנות הון סיכון בחו"ל	1.434	148810.21
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.587	60921.17
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.171	17789.31
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.069	7139.43
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.353	36591.75
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.042	4323.17
קרנות גידור	0.03	3106.53
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.345	35768.8
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.408	42356.4
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.12

פברואר

1.85

מרץ

2.36

אפריל

-1.06

מאי

1.42

יוני

0.78

יולי

1.26

אוגוסט

1.26

ספטמבר

1.72

אוקטובר

0.26

נובמבר

2.02

דצמבר

0.55

תשואה מצטברת

13.23

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.13

פברואר

-0.91

מרץ

0.89

אפריל

1.06

מאי

0.75

יוני

1.95

יולי

2.11

אוגוסט

0.08

ספטמבר

-0.74

אוקטובר

-2.05

נובמבר

2.63

דצמבר

2.07

תשואה מצטברת

10.31

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.34

פברואר

-0.17

מרץ

0.87

אפריל

-1.21

מאי

-1.20

יוני

-1.68

יולי

2.73

אוגוסט

-0.67

ספטמבר

-3.31

אוקטובר

2.18

נובמבר

0.95

דצמבר

-1.24

תשואה מצטברת

-4.17

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.05

פברואר

0.85

מרץ

1.68

אפריל

1.55

מאי

1.52

יוני

0.73

יולי

0.32

אוגוסט

1.70

ספטמבר

-0.36

אוקטובר

2.07

נובמבר

-0.03

דצמבר

1.76

תשואה מצטברת

13.59

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.03

פברואר

-2.21

מרץ

-6.78

אפריל

4.09

מאי

1.50

יוני

-0.05

יולי

2.27

אוגוסט

2.23

ספטמבר

-1.02

אוקטובר

0.04

נובמבר

4.31

דצמבר

1.55

תשואה מצטברת

5.53

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.50

פברואר

0.94

מרץ

0.73

אפריל

1.42

מאי

-1.07

יוני

2.01

יולי

0.20

אוגוסט

-0.30

ספטמבר

0.82

אוקטובר

1.28

נובמבר

0.90

דצמבר

0.88

תשואה מצטברת

10.76

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

45.42%

42.35%

21.99%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

45.42%

42.35%

21.99%

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה