מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל21/11/2023

-2.05

אוקטובר

עודף גירעון אקטוארי

-0.15

מספר האוצר

8802

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

1,490

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

39.28%

חשיפה למניות

42.08%

חשיפה לחו"ל

25.41%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	-1.52	8.28	9.9
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	-1.65	6.60	6.96
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	-1.82	4.58	4.79
מיטב מקיפה 50-60	-1.82	6.20	5.9
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	-2.05	5.30	4.98

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-2.05

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

4.98

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.41

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

21.41

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.54

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

31.55

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.46

3 שנים ממוצעת

6.68

5 שנים ממוצעת

5.64

שנת 2019

10.76

שנת 2020

5.53

שנת 2021

13.59

שנת 2022

-4.17

מדד שארפ

-0.44

שארפ כל הקופות

-0.5

אלפא שנתית

2.52

יחס נזילות

81.3

סטיית תקן 36 חודשים

1.56

סטיית תקן 60 חודשים

1.79

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

12.52%

₪ 725,695

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.61%

₪ 35,131

מזומנים ושווי מזומנים

11.62%

₪ 673,642

אג"ח מיועדות

26.53%

₪ 1,537,998

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

27.34%

₪ 1,584,758

אג"ח ממשלתיות סחירות

4.58%

₪ 265,299

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

10.45%

₪ 605,594

קרנות נאמנות

1.22%

₪ 70,606

הלוואות

5.15%

₪ 298,658

39.28%

חשיפה למניות

42.08%

חשיפה לחו"ל

25.41%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	-1.52	8.28	9.9			קופה פופולארית
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	-1.65	6.60	6.96	13.06	28.53	קופה פודה
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	-1.82	4.58	4.79	21.66	31.81	קופה פופולארית
מיטב מקיפה 50-60	-1.82	6.20	5.9	25.98	39.07	קופה פופולארית
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	-2.05	5.30	4.98	21.41	31.55	קופה פופולארית
כלל פנסיה לבני 50-60	-2.06	4.13	3.83	23.94	33.93	קופה פופולארית
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	-2.25	10.46	7.59			קופה פודה
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	-2.43	5.78	5.61	19.04	25.94	קופה פודה
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	-2.46	4.19	4.33	22.54	32.77	קופה פופולארית

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	24.286	1407956.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.497	86772.77
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.165	9588.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.335	19412.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.067	3873.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.018	1020.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.028	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.514	29812.16
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.013	733.19
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0.91	52754.1
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	3.171	183847.99
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.017	991.96
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.165	9588.18
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.07	4074.63
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.032	1875.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.134	7787.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.001	56.51
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.185	10714.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.515	29835.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	5.503	319051.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.022	1290.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.751	43540.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.548	89756.64
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.601	34825.01
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	6.049	181204.74
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.126	181204.74
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.311	0.311
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.292	74880.87
אופציה מסוג Warrant	0	20.3
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.004	-235.21
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.046	-2662.24
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.089	-5155.16
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	32.57
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	2.45
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	9.529	552438.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.067	3885.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	2.409	139687.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.046	-2662.24
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.102	5922.74
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	32.57
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.739	-42822.37
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	1.229	71259.71
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.011	-621.62
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.006	-0.006
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	20.3
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	1.678	97280.09
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	3.783	219307.96
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.645	37400.4
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.749	43417.2
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.589	92101.12
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0	0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.116	122670.8
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.053	3068.19
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	5.566	322705.97
מק"מ	0.482	27964.14
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.205	11879.77
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.422	439310.23
קרנות הון סיכון	0.069	21516.14
חייבים שונים	2.14	124057.61
זכאים	-0.047	-2751.53
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	7.578	439310.23
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.371	21516.14
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.426	24711.68
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.408	23653.95
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.084	4857.91
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.354	20512.03
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.028	1638.57
קרנות גידור	0.017	987.43
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.733	42469.63
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.485	28136.86
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.13

פברואר

-0.91

מרץ

0.89

אפריל

1.06

מאי

0.75

יוני

1.95

יולי

2.11

אוגוסט

0.08

ספטמבר

-0.74

אוקטובר

-2.05

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

5.30

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.34

פברואר

-0.17

מרץ

0.87

אפריל

-1.21

מאי

-1.20

יוני

-1.68

יולי

2.73

אוגוסט

-0.67

ספטמבר

-3.31

אוקטובר

2.18

נובמבר

0.95

דצמבר

-1.24

תשואה מצטברת

-4.17

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.05

פברואר

0.85

מרץ

1.68

אפריל

1.55

מאי

1.52

יוני

0.73

יולי

0.32

אוגוסט

1.70

ספטמבר

-0.36

אוקטובר

2.07

נובמבר

-0.03

דצמבר

1.76

תשואה מצטברת

13.59

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.03

פברואר

-2.21

מרץ

-6.78

אפריל

4.09

מאי

1.50

יוני

-0.05

יולי

2.27

אוגוסט

2.23

ספטמבר

-1.02

אוקטובר

0.04

נובמבר

4.31

דצמבר

1.55

תשואה מצטברת

5.53

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.50

פברואר

0.94

מרץ

0.73

אפריל

1.42

מאי

-1.07

יוני

2.01

יולי

0.20

אוגוסט

-0.30

ספטמבר

0.82

אוקטובר

1.28

נובמבר

0.90

דצמבר

0.88

תשואה מצטברת

10.76

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.28%

42.08%

25.41%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

39.28%

42.08%

25.41%

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה