מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל19/02/2025

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

0.69

ינואר

עודף גירעון אקטוארי

-0.15

מספר האוצר

8803

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

1,205

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

25.1%

חשיפה למניות

29.93%

חשיפה לחו"ל

14.93%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.15	1.15	11.8
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	0.88	0.88	11.89
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	0.78	0.78	11.74
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	0.76	0.76	10.95
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	0.75	0.75	12.24

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.69

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.79

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.86

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

17.72

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.45

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

34.38

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.49

3 שנים ממוצעת

5.59

5 שנים ממוצעת

6.09

שנת 2019

9.13

שנת 2020

4.39

שנת 2021

10.73

שנת 2022

-3.11

שנת 2023

8.18

מדד שארפ

-1.02

שארפ כל הקופות

-1.05

אלפא שנתית

2.04

יחס נזילות

82.9

סטיית תקן 36 חודשים

1.11

סטיית תקן 60 חודשים

1.4

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

17.81%

₪ 870,509

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.85%

₪ 41,343

מזומנים ושווי מזומנים

11.54%

₪ 564,073

אג"ח מיועדות

25.64%

₪ 1,253,377

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

17.13%

₪ 837,311

אג"ח ממשלתיות סחירות

11.89%

₪ 581,192

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

8.17%

₪ 399,161

קרנות נאמנות

0.59%

₪ 28,908

הלוואות

6.37%

₪ 311,557

25.1%

חשיפה למניות

29.93%

חשיפה לחו"ל

14.93%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.15	1.15	11.8
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	0.88	0.88	11.89	20.65	37.14
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	0.78	0.78	11.74	18.98	36.3
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	0.76	0.76	10.95	17.31	35.81
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	0.75	0.75	12.24
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	0.74	0.74	9.96	15.17	31.02
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	0.74		8.35	13.8	26.92
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	0.69	0.69	10.79	17.72	34.38
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	0.67	0.67	10.39	18.7	31.99
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	0.39	0.39	9.93

0.69% תשואה בחודש ינואר

הצטרפו למגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	17.702	865178
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.812	39710.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.084	4102.74
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.072	3511.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.016	760.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.049	2386.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.04	1947.36
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.022	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.52	25391.59
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.156	7601.75
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	4.09	199873.53
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	7.589	370895.17
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.084	4102.74
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.085	4164.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.095	4626.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.001	33.35
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.475	23212.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.73	35686.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	9.426	460675.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.011	540.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.044	51031.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.446	119544.94
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.074	3633.3

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.399	19479.77
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	3.898	103055.9
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.109	103055.9
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.367	0.367
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.818	39956.3
אופציה מסוג Warrant	0.006	309.49
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.08	3898.28
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.011	540.96
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.002	90.59
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.006	307.34
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	5.705	278851.4
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.981	47925.33
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.392	68022.15
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.08	3898.28
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.162	7894.62
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.002	90.59
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.255	12480.77
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.673	32882.05
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.002	113.11
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.001	0.001
אופציות מסוג Warrants	0	309.49
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.003	128.47

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	1.748	85420.3
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.927	45298.47
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.985	96999.74
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.663	32391.19
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	1.325	64757.94
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.199	107492.43
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.184	8982
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	1.91	93348.45
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.032	1586.93
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.018	866.24
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.061	2997.93
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	5.88	287399.6
מק"מ	0.058	2821.77
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.321	15686.6
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.152	226738.78
קרנות הון סיכון	0.214	68256.93
חייבים שונים	0.02	997.67
זכאים	0	0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	4.639	226738.78
קרנות הון סיכון בחו"ל	1.397	68256.93
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.661	32314.28
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.234	11419.43
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.084	4117.56
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.374	18268.55
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.022	1069.01
קרנות גידור	0.016	768.17
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.361	17650.04
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.23	11258.06
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.16

פברואר

1.18

מרץ

1.73

אפריל

-0.55

מאי

0.91

יוני

0.58

יולי

1.06

אוגוסט

1.17

ספטמבר

1.34

אוקטובר

0.20

נובמבר

1.52

דצמבר

0.48

תשואה מצטברת

10.20

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.66

פברואר

-0.97

מרץ

0.86

אפריל

0.87

מאי

0.93

יוני

1.28

יולי

1.40

אוגוסט

0.30

ספטמבר

-0.57

אוקטובר

-1.69

נובמבר

2.33

דצמבר

1.57

תשואה מצטברת

8.18

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.20

פברואר

-0.32

מרץ

0.68

אפריל

-0.79

מאי

-1.09

יוני

-0.88

יולי

2.06

אוגוסט

-0.55

ספטמבר

-2.38

אוקטובר

1.43

נובמבר

0.77

דצמבר

-0.80

תשואה מצטברת

-3.11

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.77

פברואר

0.48

מרץ

1.31

אפריל

1.20

מאי

1.26

יוני

0.65

יולי

0.35

אוגוסט

1.46

ספטמבר

-0.15

אוקטובר

1.52

נובמבר

0.16

דצמבר

1.24

תשואה מצטברת

10.73

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.04

פברואר

-1.41

מרץ

-5.71

אפריל

3.42

מאי

1.24

יוני

-0.22

יולי

1.81

אוגוסט

1.88

ספטמבר

-0.82

אוקטובר

0.05

נובמבר

3.16

דצמבר

1.19

תשואה מצטברת

4.39

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.92

פברואר

0.86

מרץ

0.73

אפריל

1.14

מאי

-0.57

יוני

1.62

יולי

0.36

אוגוסט

-0.12

ספטמבר

0.69

אוקטובר

0.90

נובמבר

0.68

דצמבר

0.58

תשואה מצטברת

9.13

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.1%

29.93%

14.93%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

25.1%

29.93%

14.93%

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה