חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

מגדל חברת ביטוח

1.17
/
אוגוסט
עודף גירעון אקטוארי
-0.15
מספר האוצר
8803
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
4
צבירה נטו (במליונים)
1,035
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.19%

חשיפה למניות

31.65%

חשיפה לחו"ל

17.31%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.17
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.09
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.65
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.63
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32.61
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
3 שנים ממוצעת
4.66
5 שנים ממוצעת
5.81
שנת 2019
9.13
שנת 2020
4.39
שנת 2021
10.73
שנת 2022
-3.11
שנת 2023
8.18
מדד שארפ
-0.87
שארפ כל הקופות
-0.9
אלפא שנתית
יחס נזילות
81.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.14
סטיית תקן 60 חודשים
1.39
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
19.06%
₪ 780,814
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.84%
₪ 34,582
מזומנים ושווי מזומנים
11.05%
₪ 452,792
אג"ח מיועדות
26.12%
₪ 1,069,782
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
16.50%
₪ 675,845
אג"ח ממשלתיות סחירות
11.03%
₪ 451,843
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
7.55%
₪ 309,383
קרנות נאמנות
0.69%
₪ 28,156
הלוואות
7.15%
₪ 292,996

24.19%

חשיפה למניות

31.65%

חשיפה לחו"ל

17.31%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.17
6.39
8.09
14.63
32.61
1.17
6.82
8.93
15.87
35.13
1.11
6.35
8.03
15.32
34.38
1.06
6.97
9.22
16.72
34.95
1.02
7.73
9.2
0.99
5.88
6.88
12.78
29.9
0.93
6.68
9.74
0.84
6.28
7.75
0.74
6.77
9.1
14.98
32.69
0.74
4.39
8.35
13.8
26.92

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
20.259
829843.55
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.114
45614.58
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.067
2747.22
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.038
1549.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.048
1977.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.065
2677.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.048
1986.26
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.014
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.556
22766.12
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.128
5240.62
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.168
170717.49
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.302
258151.84
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.067
2747.22
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.083
3397.12
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.106
4322.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.124
5099.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.031
1256.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
37.39
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.422
17295.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.919
37633.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.653
395394.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.013
515.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.184
48497.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.754
112801.78
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.364
14927.44
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.469
64391.92
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.572
64391.92
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.28
0.28
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.849
34796.53
אופציה מסוג Warrant
0.002
101.02
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.03
1208.43
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.006
-256.7
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-65.94
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.007
293.26
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.169
252711.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.884
36227.61
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.233
50498.93
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.03
1208.43
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.078
-3184.36
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-65.94
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.023
949.26
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.85
34831.64
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
261.44
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
101.02
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.637
107999.53
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.69
110187.61
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.715
29296.45
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.52
62249.85
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.403
98422.78
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.117
4797.23
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.272
93055.76
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.024
1002.94
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.126
5173.56
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.818
197347.54
מק"מ
0.433
17733.42
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.284
11619.11
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.098
221112.9
קרנות הון סיכון
0.255
65700.1
חייבים שונים
0.248
10155.74
זכאים
-1.7
-69650.4
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.398
221112.9
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.604
65700.1
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.347
14210.55
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.716
29315.7
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.083
3414.73
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.395
16187.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.014
582.2
קרנות גידור
0.009
359.78
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.516
21118.78
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.172
7036.88
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.16
פברואר
1.18
מרץ
1.73
אפריל
-0.55
מאי
0.91
יוני
0.58
יולי
1.06
אוגוסט
1.17
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.39
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.66
פברואר
-0.97
מרץ
0.86
אפריל
0.87
מאי
0.93
יוני
1.28
יולי
1.40
אוגוסט
0.30
ספטמבר
-0.57
אוקטובר
-1.69
נובמבר
2.33
דצמבר
1.57
תשואה מצטברת
8.18
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.20
פברואר
-0.32
מרץ
0.68
אפריל
-0.79
מאי
-1.09
יוני
-0.88
יולי
2.06
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
-2.38
אוקטובר
1.43
נובמבר
0.77
דצמבר
-0.80
תשואה מצטברת
-3.11
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
0.48
מרץ
1.31
אפריל
1.20
מאי
1.26
יוני
0.65
יולי
0.35
אוגוסט
1.46
ספטמבר
-0.15
אוקטובר
1.52
נובמבר
0.16
דצמבר
1.24
תשואה מצטברת
10.73
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.04
פברואר
-1.41
מרץ
-5.71
אפריל
3.42
מאי
1.24
יוני
-0.22
יולי
1.81
אוגוסט
1.88
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
0.05
נובמבר
3.16
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
4.39
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.92
פברואר
0.86
מרץ
0.73
אפריל
1.14
מאי
-0.57
יוני
1.62
יולי
0.36
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
0.69
אוקטובר
0.90
נובמבר
0.68
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
9.13
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!