מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל21/11/2023

-1.69

אוקטובר

עודף גירעון אקטוארי

-0.15

מספר האוצר

8803

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

708

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

21.73%

חשיפה למניות

30.82%

חשיפה לחו"ל

17.39%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	-0.78	6.96	8.71
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	-0.79	5.33	5.93
מיטב מקיפה 60 ומעלה	-1.25	5.14	5.4
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	-1.6	3.31	3.46
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	-1.61	3.41	3.51

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-1.69

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

4.05

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.33

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

16.57

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.43

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

25.68

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.38

3 שנים ממוצעת

5.24

5 שנים ממוצעת

4.68

שנת 2019

9.13

שנת 2020

4.39

שנת 2021

10.73

שנת 2022

-3.11

מדד שארפ

-0.63

שארפ כל הקופות

-0.66

אלפא שנתית

2.16

יחס נזילות

79.9

סטיית תקן 36 חודשים

1.17

סטיית תקן 60 חודשים

1.39

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

21.32%

₪ 623,672

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.88%

₪ 25,865

מזומנים ושווי מזומנים

8.54%

₪ 249,671

אג"ח מיועדות

26.46%

₪ 774,007

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

15.87%

₪ 464,021

אג"ח ממשלתיות סחירות

9.06%

₪ 264,940

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

9.44%

₪ 276,222

קרנות נאמנות

1.00%

₪ 29,172

הלוואות

7.42%

₪ 217,151

21.73%

חשיפה למניות

30.82%

חשיפה לחו"ל

17.39%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	-0.78	6.96	8.71			קופה פופולארית
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	-0.79	5.33	5.93	11.49	26.57	קופה פודה
מיטב מקיפה 60 ומעלה	-1.25	5.14	5.4	17.13	26.67	קופה פופולארית
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	-1.6	3.31	3.46	15.41	24.47	קופה פופולארית
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	-1.61	3.41	3.51	18.84	27.9	קופה פופולארית
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	-1.67	4.44	4.49	14.12	20.95	קופה פודה
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	-1.69	4.09	4.05	16.57	25.68	קופה פופולארית
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	-1.87	5.27	3.82			קופה פודה
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	-2	3.40	3.73	16.52	26.35	קופה פופולארית
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	-2.17	4.87	2.9			קופה פודה

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	24.227	708563.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.493	43658.58
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.165	4824.17
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.334	9766.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.1	2916.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.026	746.69
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.016	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.513	14999.59
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.013	368.89
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	2.157	63079.31
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	5.763	168563.79
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.025	725.63
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.165	4824.17
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.102	2980.64
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.074	2154.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.306	8947.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.001	41.34
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.252	7383.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.172	34281.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	10.347	302623.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.051	1483.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.711	50029.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.526	103133.48
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.332	9719.67
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	3.346	50574.28
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.729	50574.28
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.302	0.302
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.715	20899.27
אופציה מסוג Warrant	0	5.67
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.002	-65.24
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.03	-866.64
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.049	-1430.06
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	37.38
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	1.26
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	5.239	153226.76
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.204	5965.34
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.416	41421.02
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.03	-866.64
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.094	2758.74
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	37.38
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.576	-16839.35
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	1.254	36688.41
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.006	-173.49
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.003	-0.003
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	5.67
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	1.536	44936.89
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	2.355	68884.69
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.946	27658.3
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	1.05	30710.31
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.317	67767.5
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0	0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	3.04	88903.99
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.072	2111.27
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	3.981	116433.47
מק"מ	1.126	32927.59
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.451	13183.82
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.342	198820.2
קרנות הון סיכון	0.043	8960.45
חייבים שונים	1.435	41977.31
זכאים	-0.016	-478.31
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.798	198820.2
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.306	8960.45
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.459	13422.72
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.517	15109.39
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.101	2940.82
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.367	10733.98
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.016	457.33
קרנות גידור	0.009	275.59
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.731	21368.04
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.267	7804.16
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.66

פברואר

-0.97

מרץ

0.86

אפריל

0.87

מאי

0.93

יוני

1.28

יולי

1.40

אוגוסט

0.30

ספטמבר

-0.57

אוקטובר

-1.69

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

4.09

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.20

פברואר

-0.32

מרץ

0.68

אפריל

-0.79

מאי

-1.09

יוני

-0.88

יולי

2.06

אוגוסט

-0.55

ספטמבר

-2.38

אוקטובר

1.43

נובמבר

0.77

דצמבר

-0.80

תשואה מצטברת

-3.11

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.77

פברואר

0.48

מרץ

1.31

אפריל

1.20

מאי

1.26

יוני

0.65

יולי

0.35

אוגוסט

1.46

ספטמבר

-0.15

אוקטובר

1.52

נובמבר

0.16

דצמבר

1.24

תשואה מצטברת

10.73

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.04

פברואר

-1.41

מרץ

-5.71

אפריל

3.42

מאי

1.24

יוני

-0.22

יולי

1.81

אוגוסט

1.88

ספטמבר

-0.82

אוקטובר

0.05

נובמבר

3.16

דצמבר

1.19

תשואה מצטברת

4.39

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.92

פברואר

0.86

מרץ

0.73

אפריל

1.14

מאי

-0.57

יוני

1.62

יולי

0.36

אוגוסט

-0.12

ספטמבר

0.69

אוקטובר

0.90

נובמבר

0.68

דצמבר

0.58

תשואה מצטברת

9.13

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

21.73%

30.82%

17.39%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

21.73%

30.82%

17.39%

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה