מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל22/04/2024

1.73

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

-0.15

מספר האוצר

8803

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

828

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

22.99%

חשיפה למניות

29.1%

חשיפה לחו"ל

16.99%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.87	4.62	14.23
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.85	2.85	10.2
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.79	3.24	12.71
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.74	4.20	13.63
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.73	3.10	9.84

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.73

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

9.84

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.79

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

16.65

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.43

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

31.63

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.46

3 שנים ממוצעת

5.27

5 שנים ממוצעת

5.65

שנת 2019

9.13

שנת 2020

4.39

שנת 2021

10.73

שנת 2022

-3.11

שנת 2023

8.18

מדד שארפ

-0.89

שארפ כל הקופות

-0.92

אלפא שנתית

2.04

יחס נזילות

81.5

סטיית תקן 36 חודשים

1.15

סטיית תקן 60 חודשים

1.4

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

21.07%

₪ 745,981

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.83%

₪ 29,261

מזומנים ושווי מזומנים

10.86%

₪ 384,431

אג"ח מיועדות

25.60%

₪ 906,445

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

16.53%

₪ 585,365

אג"ח ממשלתיות סחירות

9.38%

₪ 332,150

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

8.08%

₪ 286,247

קרנות נאמנות

0.64%

₪ 22,553

הלוואות

7.02%

₪ 248,632

22.99%

חשיפה למניות

29.1%

חשיפה לחו"ל

16.99%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.87	4.62	14.23
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.85	2.85	10.2	13.81	32.1
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.79	3.24	12.71
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.74	4.20	13.63
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.73	3.10	9.84	16.65	31.63
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.7	3.12	9.22	17.04	33.94
מיטב מקיפה 60 ומעלה	1.68	3.11	11.09	17.87	33.69
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.68	3.42	10.71	16.59	34.23
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	1.58	3.24	10.71	15.58	28.35
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	1.49	2.85	8.54	14.95	29.48

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	21.783	771332.52
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.562	55296.09
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.067	2359.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.221	7809.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.092	3266.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.047	1657.66
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.015	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.509	18029.13
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.127	4492.37
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	3.217	113911.49
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	5.476	193900.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.067	2359.31
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.083	2954.09
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.117	4128.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.19	6741.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.018	646.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.001	36.99
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.268	9489.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.002	35468.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	10.531	372919.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.037	1310.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.457	51579.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.428	121374.23
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.366	12970.56
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	3.613	69097.56
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.951	69097.56
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.325	0.325
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.929	32914.07
אופציה מסוג Warrant	0.001	51.7
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.001	-19.39
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.155	5489.26
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.004	-133.74
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-4.7
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.009	304.1
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	4.818	170605.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.492	17438.84
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.632	57796.34
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.155	5489.26
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.018	652.53
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-4.7
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.016	582.84
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.959	33943.7
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.017	617.56
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.002	0.002
אופציות מסוג Warrants	0	51.7
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	2.406	85200.72
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.929	68309.18
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.967	34234.77
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.93	32943.19
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.673	94639.77
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.085	3015.47
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.268	80299.76
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.099	3499
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	5.61	198662.06
מק"מ	0.56	19845.18
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.455	16125.78
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.286	203591.19
קרנות הון סיכון	0.06	8322.49
חייבים שונים	0.054	1929.03
זכאים	-0.027	-973.74
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.749	203591.19
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.235	8322.49
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.406	14371.34
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.715	25303.93
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.083	2937.92
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.37	13116.35
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.015	528.64
קרנות גידור	0.009	330.23
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.507	17962.17
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.13	4590.73
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.16

פברואר

1.18

מרץ

1.73

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.10

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.66

פברואר

-0.97

מרץ

0.86

אפריל

0.87

מאי

0.93

יוני

1.28

יולי

1.40

אוגוסט

0.30

ספטמבר

-0.57

אוקטובר

-1.69

נובמבר

2.33

דצמבר

1.57

תשואה מצטברת

8.18

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.20

פברואר

-0.32

מרץ

0.68

אפריל

-0.79

מאי

-1.09

יוני

-0.88

יולי

2.06

אוגוסט

-0.55

ספטמבר

-2.38

אוקטובר

1.43

נובמבר

0.77

דצמבר

-0.80

תשואה מצטברת

-3.11

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.77

פברואר

0.48

מרץ

1.31

אפריל

1.20

מאי

1.26

יוני

0.65

יולי

0.35

אוגוסט

1.46

ספטמבר

-0.15

אוקטובר

1.52

נובמבר

0.16

דצמבר

1.24

תשואה מצטברת

10.73

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.04

פברואר

-1.41

מרץ

-5.71

אפריל

3.42

מאי

1.24

יוני

-0.22

יולי

1.81

אוגוסט

1.88

ספטמבר

-0.82

אוקטובר

0.05

נובמבר

3.16

דצמבר

1.19

תשואה מצטברת

4.39

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.92

פברואר

0.86

מרץ

0.73

אפריל

1.14

מאי

-0.57

יוני

1.62

יולי

0.36

אוגוסט

-0.12

ספטמבר

0.69

אוקטובר

0.90

נובמבר

0.68

דצמבר

0.58

תשואה מצטברת

9.13

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

22.99%

29.1%

16.99%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

22.99%

29.1%

16.99%

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה