מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל19/12/2024

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 😘

2.35

נובמבר

עודף גירעון אקטוארי

0.27

מספר האוצר

9453

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

381

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

54.3%

חשיפה למניות

51.29%

חשיפה לחו"ל

23.43%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	3.02	14.94	18.31
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	2.81	14.51	18.16
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה	2.66	14.64	17.16
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה	2.58	13.81	17
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	2.35	13.29	16.45

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.35

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

16.45

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.28

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.96

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.39

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

37.95

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.54

3 שנים ממוצעת

4.76

5 שנים ממוצעת

6.65

שנת 2019

12.39

שנת 2020

5.77

שנת 2021

14.60

שנת 2022

-9.95

שנת 2023

10.41

מדד שארפ

-0.39

שארפ כל הקופות

0.63

אלפא שנתית

1.2

יחס נזילות

81.1

סטיית תקן 36 חודשים

2.13

סטיית תקן 60 חודשים

2.44

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

17.78%

₪ 251,486

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.14%

₪ 16,169

מזומנים ושווי מזומנים

18.20%

₪ 257,428

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

34.90%

₪ 493,663

אג"ח ממשלתיות סחירות

8.07%

₪ 114,204

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

9.79%

₪ 138,500

קרנות נאמנות

0.78%

₪ 10,984

הלוואות

9.34%

₪ 132,106

54.3%

חשיפה למניות

51.29%

חשיפה לחו"ל

23.43%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	3.02	14.94	18.31
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	2.81	14.51	18.16	15.12	37.98
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה	2.66	14.64	17.16
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה	2.58	13.81	17	15.08	37.96
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	2.35	13.29	16.45	14.96	37.95
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	2.33	13.15	16.51	13.6	36.43
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה	1.99	12.10	14.68	12.85	33.57
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	1.82	14.72	17.81	11.01	29.56

2.35% תשואה בחודש נובמבר

הצטרפו למגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.77	10898.28
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.074	1045.84
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.067	943.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.063	894.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.079	1124.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.061	860.02
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.031	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.477	6742.41
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.115	1631.81
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	3.266	46204.52
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	4.687	66296.84
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.074	1045.84
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.109	1544.25
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.095	1345.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.114	1614.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.001	17.19
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.542	7665.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.785	11104.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	9.363	132437.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.011	161.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.078	15252.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.568	36330.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.795	11241.67
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.294	61185.16
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	4.325	61185.16
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.479	0.479
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.778	25149.06
אופציה מסוג Warrant	0.009	120.36
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.002	-23.68
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.169	2388.75
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.012	174.45
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	6.34
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.007	100.49
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	12.293	173891.9
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	1.016	14366.18
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	2.845	40248.03
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.169	2388.75
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.166	2347.2
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	6.34
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.206	2920.18
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.696	9849.3
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.009	131.55
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.003	0.003
אופציות מסוג Warrants	0	120.36
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.005	64.02

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	3.768	53300.66
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	1.802	25496.75
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	4.589	64908.11
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.927	13117.31
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	1.948	27562.05
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	3.283	46438.52
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.28	3965.85
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.795	39532.46
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.024	332.79
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.105	1489.44
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	6.182	87453.8
מק"מ	0.005	70.65
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.301	4258.03
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.223	84349.41
קרנות הון סיכון	0.264	20232.46
חייבים שונים	0	3.71
זכאים	-0.715	-10108.57
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.963	84349.41
קרנות הון סיכון בחו"ל	1.43	20232.46
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.307	4339.39
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.617	8722.59
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.078	1100.64
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.387	5479.72
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.031	445.19
קרנות גידור	0.021	295.03
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.335	4745.24
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.441	6239.12
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.09

פברואר

2.34

מרץ

2.62

אפריל

-1.70

מאי

1.34

יוני

0.77

יולי

1.46

אוגוסט

1.40

ספטמבר

1.66

אוקטובר

0.30

נובמבר

2.35

דצמבר

תשואה מצטברת

13.29

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.67

פברואר

-1.82

מרץ

0.92

אפריל

1.18

מאי

0.58

יוני

2.34

יולי

2.63

אוגוסט

-0.28

ספטמבר

-1.34

אוקטובר

-3.15

נובמבר

3.67

דצמבר

2.79

תשואה מצטברת

10.41

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.16

פברואר

-0.68

מרץ

0.74

אפריל

-2.21

מאי

-2.27

יוני

-2.73

יולי

3.50

אוגוסט

-1.32

ספטמבר

-4.71

אוקטובר

2.68

נובמבר

1.03

דצמבר

-1.99

תשואה מצטברת

-9.95

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.14

פברואר

0.88

מרץ

1.89

אפריל

1.73

מאי

1.62

יוני

0.61

יולי

0.30

אוגוסט

1.93

ספטמבר

-0.71

אוקטובר

2.51

נובמבר

-0.20

דצמבר

2.06

תשואה מצטברת

14.60

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.18

פברואר

-2.97

מרץ

-9.23

אפריל

5.43

מאי

2.00

יוני

-0.28

יולי

3.07

אוגוסט

2.85

ספטמבר

-1.69

אוקטובר

-0.06

נובמבר

5.62

דצמבר

1.98

תשואה מצטברת

5.77

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.15

פברואר

1.18

מרץ

0.87

אפריל

1.60

מאי

-1.59

יוני

2.32

יולי

0.40

אוגוסט

-0.50

ספטמבר

0.87

אוקטובר

1.58

נובמבר

0.90

דצמבר

1.04

תשואה מצטברת

12.39

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

54.3%

51.29%

23.43%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

54.3%

51.29%

23.43%

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה