מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל28/04/2025

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

-1.73

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.27

מספר האוצר

9453

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

301

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

54.17%

חשיפה למניות

50.73%

חשיפה לחו"ל

22.63%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה	-1.04	0.06	7.51
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה	-1.24	0.14	9.82
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	-1.73	-1.27	6.88
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	-1.73	-0.16	8.39
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	-1.89	-0.13	9.42

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-1.73

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

8.39

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.67

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

15.71

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.41

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

56.17

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.75

3 שנים ממוצעת

4.98

5 שנים ממוצעת

9.33

שנת 2019

12.39

שנת 2020

5.77

שנת 2021

14.60

שנת 2022

-9.95

שנת 2023

10.41

מדד שארפ

-0.29

שארפ כל הקופות

0.75

אלפא שנתית

0.72

יחס נזילות

81.8

סטיית תקן 36 חודשים

2.09

סטיית תקן 60 חודשים

2.04

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

16.59%

₪ 252,410

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.77%

₪ 11,668

מזומנים ושווי מזומנים

18.18%

₪ 276,525

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

35.87%

₪ 545,669

אג"ח ממשלתיות סחירות

8.39%

₪ 127,689

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

10.48%

₪ 159,433

קרנות נאמנות

0.86%

₪ 13,012

הלוואות

8.86%

₪ 134,750

54.17%

חשיפה למניות

50.73%

חשיפה לחו"ל

22.63%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה	-1.04	0.06	7.51	13.27	51.96
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה	-1.24	0.14	9.82	17.18	58.13
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	-1.73	-1.27	6.88	11.77	43.66
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	-1.73	-0.16	8.39	15.71	56.17
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	-1.89	-0.13	9.42	15.71	58.09
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	-1.94	-0.10	8.09	13.84	55.7
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	-1.94	0.69	10.05
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה	-2.22	-0.62	8.48

-1.73% תשואה בחודש מרץ

הצטרפו למגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.813	12366
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.079	1200.25
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.082	1244.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.022	327.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.067	1016.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.062	941.25
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.051	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.485	7370.46
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.163	2472.02
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	3.595	54688.94
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	4.61	70126.29
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.022	330.94
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.079	1200.25
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.016	247.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.088	1343.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.001	16.09
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.499	7591.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.676	10286.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	9.169	139470.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.011	161.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.839	12762.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.026	30814.94
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.823	12525.43
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.705	67201.1
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	4.418	67201.1
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.496	0.496
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.625	24714.72
אופציה מסוג Warrant	0.007	107.87
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.007	-99.94
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.257	-3915.67
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.012	-185.19
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.008	115.27
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	13.224	201162.43
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.903	13736.49
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	2.813	42789.84
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.257	-3915.67
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.114	-1728.65
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.189	-2879.56
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.691	10511.68
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.025	374.17
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.003	0.003
אופציות מסוג Warrants	0.001	107.87
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.003	45.8

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	3.12	47456.75
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	8.661	131749.67
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	3.58	54463.66
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.92	13993.12
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	1.84	27982.25
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	3.166	48161.79
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.233	3539.45
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.563	38986.71
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.05	757.63
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.023	348.29
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.087	1328.92
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.942	29545.94
מק"מ	0.005	70.53
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.113	1714.07
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.211	89071.75
קרנות הון סיכון	0.294	22502.37
חייבים שונים	1.328	20205.72
זכאים	-0.091	-1377.47
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.856	89071.75
קרנות הון סיכון בחו"ל	1.479	22502.37
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.69	10501.15
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.174	2649.11
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.076	1153.63
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.464	7055.76
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.051	777.07
קרנות גידור	0.037	568.01
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.343	5210.3
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.513	7801.22
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

1.40

פברואר

0.19

מרץ

-1.73

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

-0.16

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.09

פברואר

2.34

מרץ

2.62

אפריל

-1.70

מאי

1.34

יוני

0.77

יולי

1.46

אוגוסט

1.40

ספטמבר

1.66

אוקטובר

0.30

נובמבר

2.35

דצמבר

0.73

תשואה מצטברת

14.12

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.67

פברואר

-1.82

מרץ

0.92

אפריל

1.18

מאי

0.58

יוני

2.34

יולי

2.63

אוגוסט

-0.28

ספטמבר

-1.34

אוקטובר

-3.15

נובמבר

3.67

דצמבר

2.79

תשואה מצטברת

10.41

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.16

פברואר

-0.68

מרץ

0.74

אפריל

-2.21

מאי

-2.27

יוני

-2.73

יולי

3.50

אוגוסט

-1.32

ספטמבר

-4.71

אוקטובר

2.68

נובמבר

1.03

דצמבר

-1.99

תשואה מצטברת

-9.95

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.14

פברואר

0.88

מרץ

1.89

אפריל

1.73

מאי

1.62

יוני

0.61

יולי

0.30

אוגוסט

1.93

ספטמבר

-0.71

אוקטובר

2.51

נובמבר

-0.20

דצמבר

2.06

תשואה מצטברת

14.60

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.18

פברואר

-2.97

מרץ

-9.23

אפריל

5.43

מאי

2.00

יוני

-0.28

יולי

3.07

אוגוסט

2.85

ספטמבר

-1.69

אוקטובר

-0.06

נובמבר

5.62

דצמבר

1.98

תשואה מצטברת

5.77

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.15

פברואר

1.18

מרץ

0.87

אפריל

1.60

מאי

-1.59

יוני

2.32

יולי

0.40

אוגוסט

-0.50

ספטמבר

0.87

אוקטובר

1.58

נובמבר

0.90

דצמבר

1.04

תשואה מצטברת

12.39

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

54.17%

50.73%

22.63%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

54.17%

50.73%

22.63%

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה