חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

מגדל חברת ביטוח

1.4
/
אוגוסט
עודף גירעון אקטוארי
0.27
מספר האוצר
9453
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
447
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.87%

חשיפה למניות

51.81%

חשיפה לחו"ל

25.11%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.4
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.54
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.84
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.9
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
36.66
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.52
3 שנים ממוצעת
3.82
5 שנים ממוצעת
6.45
שנת 2019
12.39
שנת 2020
5.77
שנת 2021
14.60
שנת 2022
-9.95
שנת 2023
10.41
מדד שארפ
-0.43
שארפ כל הקופות
0.69
אלפא שנתית
יחס נזילות
81.1
סטיית תקן 36 חודשים
2.13
סטיית תקן 60 חודשים
2.43
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.87%
₪ 234,768
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.14%
₪ 14,979
מזומנים ושווי מזומנים
17.58%
₪ 231,023
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.68%
₪ 455,759
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.07%
₪ 106,093
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
10.24%
₪ 134,548
קרנות נאמנות
0.82%
₪ 10,735
הלוואות
9.60%
₪ 126,179

52.87%

חשיפה למניות

51.81%

חשיפה לחו"ל

25.11%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.46
8.33
10.57
10.79
35.58
1.4
8.56
10.54
11.9
36.66
1.31
8.71
10.8
11.68
36.65
1.26
7.94
9.36
10.74
33.2
1.15
8.56
11.1
12.32
36.83
1.02
8.98
12.69
0.98
8.65
9.89
0.93
10.21
12.36
7.33
30.13

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.955
12544.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.057
755.49
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.032
426.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.065
853.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.088
1155.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.067
878.63
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.032
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.476
6260.72
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.11
1441.18
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.222
42339.18
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.478
58842.13
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.057
755.49
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.114
1502.74
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.101
1324.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.119
1562.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.026
345.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
16.54
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.568
7462.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.878
11532.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.24
121416.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.012
157.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.131
14861.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.63
34566.66
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.814
10701.47
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.751
46162.5
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.513
46162.5
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.333
0.333
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.898
24945.6
אופציה מסוג Warrant
0.006
72.42
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.059
771.18
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.014
-179.77
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-16.74
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.008
100.85
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
13.465
176939.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.807
10603
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.528
33223.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.059
771.18
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.103
-1355.65
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-16.74
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.075
982.67
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.766
10061.73
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.014
187.43
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
72.42
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
4.92
64658.14
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
4.81
63206.16
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.962
12639.82
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.046
26885.29
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.236
42518.4
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.158
2069.74
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.031
39833.44
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.028
374.1
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.17
2232.11
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.233
81909.92
מק"מ
0.264
3470.72
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.251
3297.37
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.125
82033.3
קרנות הון סיכון
0.29
19078.76
חייבים שונים
0.358
4709.92
זכאים
-0.013
-170.63
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.243
82033.3
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.452
19078.76
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.33
4338.9
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.668
8782.71
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.071
937.85
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.397
5210.94
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.032
417.38
קרנות גידור
0.02
257.93
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.442
5807.7
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.375
4926.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.09
פברואר
2.34
מרץ
2.62
אפריל
-1.70
מאי
1.34
יוני
0.77
יולי
1.46
אוגוסט
1.40
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
8.56
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.67
פברואר
-1.82
מרץ
0.92
אפריל
1.18
מאי
0.58
יוני
2.34
יולי
2.63
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
-1.34
אוקטובר
-3.15
נובמבר
3.67
דצמבר
2.79
תשואה מצטברת
10.41
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.16
פברואר
-0.68
מרץ
0.74
אפריל
-2.21
מאי
-2.27
יוני
-2.73
יולי
3.50
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-4.71
אוקטובר
2.68
נובמבר
1.03
דצמבר
-1.99
תשואה מצטברת
-9.95
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
0.88
מרץ
1.89
אפריל
1.73
מאי
1.62
יוני
0.61
יולי
0.30
אוגוסט
1.93
ספטמבר
-0.71
אוקטובר
2.51
נובמבר
-0.20
דצמבר
2.06
תשואה מצטברת
14.60
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.18
פברואר
-2.97
מרץ
-9.23
אפריל
5.43
מאי
2.00
יוני
-0.28
יולי
3.07
אוגוסט
2.85
ספטמבר
-1.69
אוקטובר
-0.06
נובמבר
5.62
דצמבר
1.98
תשואה מצטברת
5.77
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.15
פברואר
1.18
מרץ
0.87
אפריל
1.60
מאי
-1.59
יוני
2.32
יולי
0.40
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
0.87
אוקטובר
1.58
נובמבר
0.90
דצמבר
1.04
תשואה מצטברת
12.39
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!