חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

מגדל חברת ביטוח

2.34
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
9453
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
370
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

51.32%

חשיפה למניות

47.52%

חשיפה לחו"ל

24.79%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.34
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.19
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.96
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.39
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.37
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32.93
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.48
3 שנים ממוצעת
4.58
5 שנים ממוצעת
5.86
שנת 2019
12.39
שנת 2020
5.77
שנת 2021
14.60
שנת 2022
-9.95
שנת 2023
10.41
מדד שארפ
-0.51
שארפ כל הקופות
0.44
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
81
סטיית תקן 36 חודשים
2.1
סטיית תקן 60 חודשים
2.43
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.67%
₪ 192,721
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.10%
₪ 11,365
מזומנים ושווי מזומנים
19.30%
₪ 199,205
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.63%
₪ 357,475
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.48%
₪ 77,226
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
8.95%
₪ 92,347
קרנות נאמנות
0.72%
₪ 7,384
הלוואות
9.15%
₪ 94,421

51.32%

חשיפה למניות

47.52%

חשיפה לחו"ל

24.79%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.59
2.63
11.34
12.52
33.16
2.58
2.90
11.82
13.84
33.38
2.57
2.92
15.96
2.42
3.58
16.39
2.34
2.43
12.19
14.39
32.93
2.26
2.33
10.31
13.38
30.83
2.22
2.52
12.14
6.55
26.22
1.97
2.26
12.57
14.75
33.03

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.217
12564.87
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.134
1380.08
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.239
2465.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.122
1263.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.062
636.67
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.031
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.409
4220.46
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.047
486.71
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.223
22943.9
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.568
47149.84
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.076
785.77
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.134
1380.08
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.108
1118.75
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.09
931.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.171
1769.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.015
152.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
13.96
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.394
4066.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.892
9208.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.72
100326.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.033
342.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.304
13461.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.105
32045
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.818
8442.35
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.959
43926.92
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.256
43926.92
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.388
0.388
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.95
20131.81
אופציה מסוג Warrant
0.002
21.32
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.241
2491.35
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.052
535.46
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.003
30.15
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.888
112384.1
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.219
2258.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.386
34943.38
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.241
2491.35
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-23.16
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.486
5013.82
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.911
9402.62
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.028
290.36
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.005
0.005
אופציות מסוג Warrants
0
21.32
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.815
39372.75
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
4.474
46181.9
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.311
13532.78
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.455
15014.2
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.206
33090.33
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.118
1219.29
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.927
30214.53
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.131
1350.28
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
9.365
96662.13
מק"מ
0.568
5859.46
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.435
4489.65
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.335
63887.32
קרנות הון סיכון
0.069
3124.13
חייבים שונים
0.001
8.69
זכאים
-1.063
-10976.39
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.19
63887.32
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.303
3124.13
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.426
4400.09
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.665
6866.26
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.075
775.26
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.343
3542.51
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.031
315.26
קרנות גידור
0.02
204.84
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.41
4235.56
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.305
3148.23
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
2.34
פברואר
2.34
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.43
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.67
פברואר
-1.82
מרץ
0.92
אפריל
1.18
מאי
0.58
יוני
2.34
יולי
2.63
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
-1.34
אוקטובר
-3.15
נובמבר
3.67
דצמבר
2.79
תשואה מצטברת
10.41
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.16
פברואר
-0.68
מרץ
0.74
אפריל
-2.21
מאי
-2.27
יוני
-2.73
יולי
3.50
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-4.71
אוקטובר
2.68
נובמבר
1.03
דצמבר
-1.99
תשואה מצטברת
-9.95
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
0.88
מרץ
1.89
אפריל
1.73
מאי
1.62
יוני
0.61
יולי
0.30
אוגוסט
1.93
ספטמבר
-0.71
אוקטובר
2.51
נובמבר
-0.20
דצמבר
2.06
תשואה מצטברת
14.60
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.18
פברואר
-2.97
מרץ
-9.23
אפריל
5.43
מאי
2.00
יוני
-0.28
יולי
3.07
אוגוסט
2.85
ספטמבר
-1.69
אוקטובר
-0.06
נובמבר
5.62
דצמבר
1.98
תשואה מצטברת
5.77
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.15
פברואר
1.18
מרץ
0.87
אפריל
1.60
מאי
-1.59
יוני
2.32
יולי
0.40
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
0.87
אוקטובר
1.58
נובמבר
0.90
דצמבר
1.04
תשואה מצטברת
12.39
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!