מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל22/04/2024

2.3

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.11

מספר האוצר

9454

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

156

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

42.03%

חשיפה למניות

41.19%

חשיפה לחו"ל

24.73%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.73	5.03	14.12
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	2.33	4.70	11.99
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	2.33	4.89	17.36
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	2.3	4.35	12.23
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	2.14	4.76	12.23

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.3

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.23

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.97

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.6

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.33

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

29.84

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.44

3 שנים ממוצעת

4.03

5 שנים ממוצעת

5.36

שנת 2019

11.35

שנת 2020

5.15

שנת 2021

12.08

שנת 2022

-8.99

שנת 2023

9.13

מדד שארפ

-1.38

שארפ כל הקופות

-0.46

אלפא שנתית

0.6

יחס נזילות

82.2

סטיית תקן 36 חודשים

1.81

סטיית תקן 60 חודשים

2.09

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

23.69%

₪ 90,455

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.08%

₪ 4,105

מזומנים ושווי מזומנים

16.07%

₪ 61,369

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

29.13%

₪ 111,212

אג"ח ממשלתיות סחירות

12.83%

₪ 48,982

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

7.38%

₪ 28,168

קרנות נאמנות

0.81%

₪ 3,081

הלוואות

9.02%

₪ 34,421

42.03%

חשיפה למניות

41.19%

חשיפה לחו"ל

24.73%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.73	5.03	14.12	8.79	28.21
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	2.33	4.70	11.99	12.3	31.02
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	2.33	4.89	17.36
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	2.3	4.35	12.23	12.6	29.84
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	2.14	4.76	12.23	10.13	29.73
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	2.14	4.24	11.84	11.48	26.91
מיטב כללית לבני 50-60	2.11	4.17	13.65	14.05	31.54
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.05	5.45	16.82

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.766	6740.88
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.075	287.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.249	952.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.129	492.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.057	218.14
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.028	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.576	2197.85
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.143	547.64
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	6.009	22942.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	6.056	23120.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.075	287.61
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.102	388.74
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.133	508.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.217	829.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.021	78.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.001	4.87
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.334	1274.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.143	4364.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	11.76	44900.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.042	161.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.662	6346.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.912	14935.32
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.681	2600.84
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	6.719	13855.35
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.629	13855.35
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.361	0.361
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.729	6599.89
אופציה מסוג Warrant	0.003	10.37
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.001	-3.77
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.275	1048.34
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.007	-25.99
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-0.56
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.009	33.27
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	8.68	33139.42
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.51	1948.73
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	3.137	11976.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.275	1048.34
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.011	40.96
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-0.56
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.023	86.25
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.708	2702.41
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.032	123.83
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.004	0.004
אופציות מסוג Warrants	0	10.37
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	3.831	14627.49
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	3.211	12257.57
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	1.319	5035.25
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	1.171	4471.4
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	3.621	13824.81
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.106	404.9
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.675	10214.66
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.123	469.82
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	7.871	30050.85
מק"מ	0.621	2370.93
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.34	1299.63
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.244	20952.49
קרנות הון סיכון	0.065	1059.92
חייבים שונים	0.102	389.41
זכאים	-0.015	-57.56
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.488	20952.49
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.278	1059.92
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.298	1135.84
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.343	1310.77
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.04	151.03
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.295	1127.81
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.028	106
קרנות גידור	0.017	66.22
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.574	2189.68
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.234	891.73
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

1.91

פברואר

1.91

מרץ

2.30

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

4.35

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.39

פברואר

-1.79

מרץ

0.91

אפריל

1.03

מאי

0.72

יוני

1.89

יולי

2.21

אוגוסט

-0.08

ספטמבר

-1.21

אוקטובר

-2.86

נובמבר

3.25

דצמבר

2.51

תשואה מצטברת

9.13

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.97

פברואר

-0.73

מרץ

0.43

אפריל

-1.84

מאי

-2.04

יוני

-1.96

יולי

2.88

אוגוסט

-1.41

ספטמבר

-3.91

אוקטובר

2.10

נובמבר

0.87

דצמבר

-1.59

תשואה מצטברת

-8.99

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.99

פברואר

0.50

מרץ

1.64

אפריל

1.39

מאי

1.41

יוני

0.56

יולי

0.35

אוגוסט

1.66

ספטמבר

-0.66

אוקטובר

2.06

נובמבר

0.01

דצמבר

1.58

תשואה מצטברת

12.08

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.10

פברואר

-2.16

מרץ

-8.13

אפריל

4.84

מאי

1.88

יוני

-0.18

יולי

2.63

אוגוסט

2.40

ספטמבר

-1.49

אוקטובר

-0.07

נובמבר

4.48

דצמבר

1.61

תשואה מצטברת

5.15

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.73

פברואר

1.06

מרץ

0.89

אפריל

1.33

מאי

-1.17

יוני

2.00

יולי

0.54

אוגוסט

-0.20

ספטמבר

0.73

אוקטובר

1.34

נובמבר

0.74

דצמבר

0.86

תשואה מצטברת

11.35

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.03%

41.19%

24.73%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

42.03%

41.19%

24.73%

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה