כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל22/04/2024

2.49

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.8

מספר האוצר

9633

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

299

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

50.62%

חשיפה למניות

43.34%

חשיפה לחו"ל

25.42%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	3.11	5.70	15.38
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	2.65	5.65	18.57
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	2.62	5.12	14.08
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	5.55	14.22
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	2.49	5.19	13.3

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.49

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

13.3

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.05

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

13.67

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.36

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

35.24

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.5

3 שנים ממוצעת

4.36

5 שנים ממוצעת

6.22

שנת 2019

14.27

שנת 2020

5.92

שנת 2021

14.18

שנת 2022

-9.51

שנת 2023

8.83

מדד שארפ

-0.46

שארפ כל הקופות

0.3

אלפא שנתית

0.48

יחס נזילות

84.8

סטיית תקן 36 חודשים

2.13

סטיית תקן 60 חודשים

2.58

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

28.34%

₪ 387,955

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.81%

₪ 11,139

מזומנים ושווי מזומנים

12.97%

₪ 177,599

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

36.90%

₪ 505,248

אג"ח ממשלתיות סחירות

8.68%

₪ 118,817

פיקדונות

0.17%

₪ 2,270

נכסים אחרים

4.15%

₪ 56,833

קרנות נאמנות

4.45%

₪ 60,961

הלוואות

3.53%

₪ 48,330

50.62%

חשיפה למניות

43.34%

חשיפה לחו"ל

25.42%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	3.11	5.70	15.38	8.12	29.11
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	2.65	5.65	18.57
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	2.62	5.12	14.08	15.21	35.24
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	5.55	14.22	14.12	36.03
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	2.49	5.19	13.3	13.67	35.24
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה	2.45	6.11	18.09
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה	2.38	4.77	12.81	13.9	32.74
מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה	2.33	4.64	14.91	15.58	35.42

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.182	16183.36
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.68	9305.54
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.161	2210.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.026	359.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.281	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.452	6189.29
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.064	875.69
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	4.757	65125.47
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	3.324	45513.75
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.434	5945.57
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.68	9305.54
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	563.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.442	6051.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.63	8630.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.035	478.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.581	7950.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.001	17.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	2.015	27582.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	16.009	219192.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.061	835.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.824	24969.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.054	41818.04
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.059	14494.66
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	9.456	54394.89
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.973	54394.89
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.732	0.732
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.686	23088.84
אופציה מסוג Warrant	0.018	241.34
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.007	-97.13
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.275	3768.49
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.019	257.45
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	2.89
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	11.535	157932.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.466	6385.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.129	15463.24
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.275	3768.49
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.005	66.71
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.174	-2384.76
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.242	3319.6
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.01	142.28
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.005	-63.53
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.001	241.34
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.074	1009.6

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	1.406	19253.24
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.022	301.34
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.893	12230.5
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.651	8912.81
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.975	13350.41
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.805	11024.59
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.183	2509.86
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0.166	2270.2
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.023	312.21
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.41	5616.11
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	11.415	156290.77
מק"מ	0.099	1356.31
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.15	2055.15
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.388	33351.49
קרנות הון סיכון	0.037	342.13
חייבים שונים	0.061	841.37
זכאים	-0.139	-1908.96
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	2.436	33351.49
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.025	342.13
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.013	176.7
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.101	1378.26
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.03	404.53
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.656	8976.03
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.281	3841.29
קרנות גידור	0.096	1315.26
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.558	21329.86
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.616	8435.13
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	2.279	31196.37

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.04

פברואר

2.59

מרץ

2.49

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

5.19

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.45

פברואר

-2.08

מרץ

0.71

אפריל

1.28

מאי

0.50

יוני

2.04

יולי

2.31

אוגוסט

-0.68

ספטמבר

-1.31

אוקטובר

-3.41

נובמבר

3.98

דצמבר

2.97

תשואה מצטברת

8.83

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.83

פברואר

-0.42

מרץ

0.60

אפריל

-1.88

מאי

-2.63

יוני

-2.65

יולי

3.38

אוגוסט

-0.88

ספטמבר

-4.59

אוקטובר

2.29

נובמבר

1.14

דצמבר

-2.19

תשואה מצטברת

-9.51

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.44

פברואר

1.11

מרץ

1.45

אפריל

1.83

מאי

1.99

יוני

0.22

יולי

-0.44

אוגוסט

1.97

ספטמבר

-0.68

אוקטובר

2.88

נובמבר

-0.31

דצמבר

1.95

תשואה מצטברת

14.18

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.19

פברואר

-2.65

מרץ

-10.50

אפריל

5.48

מאי

1.37

יוני

-0.33

יולי

2.67

אוגוסט

2.98

ספטמבר

-1.80

אוקטובר

0.21

נובמבר

6.57

דצמבר

3.07

תשואה מצטברת

5.92

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.39

פברואר

1.46

מרץ

0.91

אפריל

1.94

מאי

-1.74

יוני

2.32

יולי

0.82

אוגוסט

-0.58

ספטמבר

1.05

אוקטובר

1.75

נובמבר

0.95

דצמבר

1.24

תשואה מצטברת

14.27

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

50.62%

43.34%

25.42%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

50.62%

43.34%

25.42%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה