כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל24/09/2024

1.37

אוגוסט

עודף גירעון אקטוארי

0.52

מספר האוצר

9634

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

141

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

45.45%

חשיפה למניות

37.12%

חשיפה לחו"ל

24.66%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	1.37	7.53	9.44
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	1.35	7.50	9.19
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	1.3	7.54	9.22
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	1.14	7.21	8.58
מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60	1.08	7.75	10.19

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.37

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

9.44

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.75

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

9.79

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.26

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

30.82

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.45

3 שנים ממוצעת

3.16

5 שנים ממוצעת

5.52

שנת 2019

12.69

שנת 2020

5.10

שנת 2021

12.52

שנת 2022

-8.63

שנת 2023

8.05

מדד שארפ

-1.18

שארפ כל הקופות

-0.38

אלפא שנתית

יחס נזילות

85.7

סטיית תקן 36 חודשים

1.85

סטיית תקן 60 חודשים

2.25

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

30.20%

₪ 191,541

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.82%

₪ 5,190

מזומנים ושווי מזומנים

12.46%

₪ 79,001

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

30.66%

₪ 194,429

אג"ח ממשלתיות סחירות

13.91%

₪ 88,184

פיקדונות

0.14%

₪ 898

נכסים אחרים

2.89%

₪ 18,355

קרנות נאמנות

4.66%

₪ 29,568

הלוואות

4.26%

₪ 27,012

45.45%

חשיפה למניות

37.12%

חשיפה לחו"ל

24.66%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	1.37	7.53	9.44	9.79	30.82
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	1.35	7.50	9.19	9.97	30.51
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	1.3	7.54	9.22	8.03	29.47
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	1.14	7.21	8.58	9.3	27.14
מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60	1.08	7.75	10.19	11.57	32.49
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	1	8.20	9.72
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	0.93	7.93	11.55
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	0.91	9.36	11.79	8.55	28.96

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.226	7772.92
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.623	3947.92
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.256	1626.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.025	158.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.021	135.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.354	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.611	3873.92
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.177	1124.81
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	7.839	49715.79
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	5.499	34872.51
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.388	2459.37
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.623	3947.92
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	40.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.473	2998.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.814	5162.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.032	202.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.619	3925.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.001	7.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.495	9478.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	17.071	108262.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.063	400.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.304	14612.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.686	23376.55
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.045	6624.64
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.366	20985.32
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.309	20985.32
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.555	0.555
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.694	10741.88
אופציה מסוג Warrant	0.026	163.72
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.022	-136.55
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.266	1688.54
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.034	217.57
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.003	19.32
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0.79
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	9.569	60681.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.055	349.48
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.161	7365.64
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.003	-20.65
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.266	1688.54
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.002	13.03
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.003	19.32
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.006	35.09
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.178	1128.27
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.038	238.99
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.008	-48.66
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.003	-0.003
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.001	0.001
אופציות מסוג Warrants	0.001	163.72
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.049	312.11

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	2.182	13837.82
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.028	176.32
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	1.029	6526.23
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.615	3900.96
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.381	8756.12
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	1.037	6577.97
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.169	1074.63
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0.142	897.95
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.747	4735.42
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.049	312.02
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.394	2499.91
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	9.182	58230.02
מק"מ	0.002	11.11
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.093	6932.77
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.126	6935.45
קרנות הון סיכון	0	0
חייבים שונים	0.076	479.93
זכאים	-0.096	-611.4
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.094	6935.45
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.022	136.85
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.009	56.87
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.273	1729.92
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.354	2243.16
קרנות גידור	0.091	579.8
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.504	9537.01
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.458	9244.04
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	1.701	10786.58

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.04

פברואר

2.28

מרץ

2.33

אפריל

-1.54

מאי

0.82

יוני

0.60

יולי

1.45

אוגוסט

1.37

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

7.53

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.15

פברואר

-1.87

מרץ

0.78

אפריל

1.13

מאי

0.60

יוני

1.74

יולי

1.96

אוגוסט

-0.42

ספטמבר

-1.28

אוקטובר

-3.05

נובמבר

3.51

דצמבר

2.73

תשואה מצטברת

8.05

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.60

פברואר

-0.49

מרץ

0.39

אפריל

-1.62

מאי

-2.45

יוני

-2.06

יולי

2.82

אוגוסט

-0.91

ספטמבר

-3.86

אוקטובר

1.87

נובמבר

0.82

דצמבר

-1.70

תשואה מצטברת

-8.63

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.29

פברואר

0.90

מרץ

1.34

אפריל

1.53

מאי

1.79

יוני

0.24

יולי

-0.35

אוגוסט

1.76

ספטמבר

-0.55

אוקטובר

2.50

נובמבר

-0.23

דצמבר

1.69

תשואה מצטברת

12.52

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.07

פברואר

-2.07

מרץ

-9.48

אפריל

5.02

מאי

1.34

יוני

-0.38

יולי

2.34

אוגוסט

2.57

ספטמבר

-1.54

אוקטובר

0.20

נובמבר

5.39

דצמבר

2.53

תשואה מצטברת

5.10

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.83

פברואר

1.32

מרץ

0.92

אפריל

1.62

מאי

-1.27

יוני

1.99

יולי

0.82

אוגוסט

-0.30

ספטמבר

0.86

אוקטובר

1.54

נובמבר

0.71

דצמבר

1.03

תשואה מצטברת

12.69

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

45.45%

37.12%

24.66%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

45.45%

37.12%

24.66%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה