כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל21/11/2023

-3.05

אוקטובר

עודף גירעון אקטוארי

0.8

מספר האוצר

9634

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

136

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

39.78%

חשיפה למניות

39.68%

חשיפה לחו"ל

26.13%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	-1.62	5.14	4.75
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	-1.98	6.21	5.58
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	-2.34	7.37	3.91
מיטב כללית לבני 50-60	-2.36	3.87	2.88
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	-2.42	3.36	3.14

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-3.05

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

0.7

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.06

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.89

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.34

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

20.74

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.31

3 שנים ממוצעת

4.12

5 שנים ממוצעת

3.84

שנת 2019

12.69

שנת 2020

5.10

שנת 2021

12.52

שנת 2022

-8.63

מדד שארפ

-1.94

שארפ כל הקופות

-0.62

אלפא שנתית

0.6

יחס נזילות

86.8

סטיית תקן 36 חודשים

1.92

סטיית תקן 60 חודשים

2.23

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

34.37%

₪ 153,447

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.92%

₪ 4,099

מזומנים ושווי מזומנים

15.54%

₪ 69,386

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

29.00%

₪ 129,474

אג"ח ממשלתיות סחירות

12.97%

₪ 57,930

פיקדונות

0.16%

₪ 694

נכסים אחרים

0.16%

₪ 712

קרנות נאמנות

3.60%

₪ 16,058

הלוואות

3.29%

₪ 14,704

39.78%

חשיפה למניות

39.68%

חשיפה לחו"ל

26.13%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	-1.62	5.14	4.75	6.62	19.8	קופה פודה
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	-1.98	6.21	5.58			קופה פודה
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	-2.34	7.37	3.91			קופה פודה
מיטב כללית לבני 50-60	-2.36	3.87	2.88	12.79	20.56	קופה פודה
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	-2.42	3.36	3.14	11.09	18.02	קופה פודה
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	-2.86	3.11	2.35	11.65	20.38	קופה פודה
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	-3.05	1.61	0.7	12.89	20.74	קופה פופולארית
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	-3.89	0.66	-0.36	8.99	17.79	קופה פופולארית

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.579	7048.69
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.198	5347.68
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.109	485.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.092	411.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.271	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.411	1836.66
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	5.338	23834.55
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	4.147	18515.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.618	2760.11
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	2.361	10541.32
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.198	5347.68
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	222.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.116	515.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.509	2271.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.042	185.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.612	2731.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.002	7.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	3.13	13975.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	18.876	84280.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.1	446.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.366	10564.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.409	15222.48
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.572	2556.2
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.267	12497.81
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.799	12497.81
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.458	0.458
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.182	5279.74
אופציה מסוג Warrant	0.006	26.38
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.08	-359.16
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.2	-895.16
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.48	-2144.39
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.001	3.12
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	10.07	44962
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.599	2676.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.384	6181.07
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.2	-895.16
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	6.29
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.292	-1302.41
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.303	1353.95
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.028	125.63
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.005	-22.77
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.004	0.004
אופציות מסוג Warrants	0.001	26.38
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.021	92.07

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	3.572	15948.01
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.045	199.69
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	1.019	4550.54
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.254	1134.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.178	5260.58
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.577	2574.83
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.22	983.75
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0.156	694.45
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.193	860.84
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	7.796	34807.94
מק"מ	0.51	2278.64
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	4.172	18630.02
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.135	4155.9
קרנות הון סיכון	0	0
חייבים שונים	0.02	89.44
זכאים	-0.174	-776.37
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	0.931	4155.9
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.006	28.08
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.007	32.98
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.247	1103.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.271	1210.71
קרנות גידור	0.121	539.68
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.537	6860.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.592	2644.92
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	1.468	6552.89

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.15

פברואר

-1.87

מרץ

0.78

אפריל

1.13

מאי

0.60

יוני

1.74

יולי

1.96

אוגוסט

-0.42

ספטמבר

-1.28

אוקטובר

-3.05

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

1.61

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.60

פברואר

-0.49

מרץ

0.39

אפריל

-1.62

מאי

-2.45

יוני

-2.06

יולי

2.82

אוגוסט

-0.91

ספטמבר

-3.86

אוקטובר

1.87

נובמבר

0.82

דצמבר

-1.70

תשואה מצטברת

-8.63

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.29

פברואר

0.90

מרץ

1.34

אפריל

1.53

מאי

1.79

יוני

0.24

יולי

-0.35

אוגוסט

1.76

ספטמבר

-0.55

אוקטובר

2.50

נובמבר

-0.23

דצמבר

1.69

תשואה מצטברת

12.52

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.07

פברואר

-2.07

מרץ

-9.48

אפריל

5.02

מאי

1.34

יוני

-0.38

יולי

2.34

אוגוסט

2.57

ספטמבר

-1.54

אוקטובר

0.20

נובמבר

5.39

דצמבר

2.53

תשואה מצטברת

5.10

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.83

פברואר

1.32

מרץ

0.92

אפריל

1.62

מאי

-1.27

יוני

1.99

יולי

0.82

אוגוסט

-0.30

ספטמבר

0.86

אוקטובר

1.54

נובמבר

0.71

דצמבר

1.03

תשואה מצטברת

12.69

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.78%

39.68%

26.13%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

39.78%

39.68%

26.13%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה