כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל20/03/2025

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

0.5

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

0.52

מספר האוצר

9634

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

130

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

45.42%

חשיפה למניות

37.11%

חשיפה לחו"ל

22.06%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	0.49	2.48	13.59
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	-0.96	0.52	11.21
מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60	0.01	1.37	12.67
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	0.61	1.92	13.21
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	0.5	1.81	12.07

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.5

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.07

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.95

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

15.61

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.4

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

36.8

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.52

3 שנים ממוצעת

4.95

5 שנים ממוצעת

6.47

שנת 2019

12.69

שנת 2020

5.10

שנת 2021

12.52

שנת 2022

-8.63

שנת 2023

8.05

מדד שארפ

-0.91

שארפ כל הקופות

-0.15

אלפא שנתית

0.24

יחס נזילות

85.6

סטיית תקן 36 חודשים

1.79

סטיית תקן 60 חודשים

2.23

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

28.95%

₪ 213,656

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.79%

₪ 5,804

מזומנים ושווי מזומנים

13.50%

₪ 99,666

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

32.65%

₪ 240,993

אג"ח ממשלתיות סחירות

12.49%

₪ 92,209

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

3.27%

₪ 24,162

קרנות נאמנות

4.39%

₪ 32,390

הלוואות

3.95%

₪ 29,176

45.42%

חשיפה למניות

37.11%

חשיפה לחו"ל

22.06%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	0.49	2.48	13.59
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	-0.96	0.52	11.21	14.95	29.83
מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60	0.01	1.37	12.67	18.4	38.26
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	0.61	1.92	13.21	15.42	35.81
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	0.5	1.81	12.07	15.61	36.8
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	-0.2	1.08	10.32	14.53	31.23
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	0.15	1.36	12.09
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	0.35	1.51	12.01	16.62	36.83

0.5% תשואה בחודש פברואר

הצטרפו לכלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.435	10594.4
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.683	5041.01
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.13	957.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.023	169.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.044	327.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.411	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.567	4181.16
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.43	3173.17
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	7.74	57128.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	3.854	28446.87
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0.66
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.091	671.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.683	5041.01
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	209.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.386	2847.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.752	5547.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.027	199.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.561	4139.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.001	6.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.131	8347.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	16.04	118387.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.038	281.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.748	20281.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.47	25612.67
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.818	6038.53
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.216	33380.86
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	4.523	33380.86
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.582	0.582
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.566	11556.11
אופציה מסוג Warrant	0.058	428.72
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.015	-108.3
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.027	199.4
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.044	322.7
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	10.57
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0.04
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	11.265	83141.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.164	1210.96
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.421	10489.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.003	-22.04
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.027	199.4
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.019	138.9
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	10.57
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.028	-204.01
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.215	1589.34
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.022	161.41
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.002	-14.75
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.002	428.72
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.059	436.39

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	3.074	22689.22
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.022	160.75
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.863	6367.66
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.575	4245.14
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.487	10975.25
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.96	7086.07
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.046	340.79
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.698	5151.66
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.053	391.39
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.335	2473.5
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	10.062	74264.23
מק"מ	0.378	2788.24
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.367	2712.31
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.201	13718.86
קרנות הון סיכון	0	0
חייבים שונים	0.018	130.05
זכאים	-0.177	-1306.41
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.859	13718.86
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.019	142.41
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.009	66.14
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.148	1095.54
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.411	3033.83
קרנות גידור	0.146	1076.18
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.795	13250.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.337	9869.26
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	1.256	9270.45

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.04

פברואר

2.28

מרץ

2.33

אפריל

-1.54

מאי

0.82

יוני

0.60

יולי

1.45

אוגוסט

1.37

ספטמבר

1.41

אוקטובר

0.49

נובמבר

2.09

דצמבר

0.68

תשואה מצטברת

12.63

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.15

פברואר

-1.87

מרץ

0.78

אפריל

1.13

מאי

0.60

יוני

1.74

יולי

1.96

אוגוסט

-0.42

ספטמבר

-1.28

אוקטובר

-3.05

נובמבר

3.51

דצמבר

2.73

תשואה מצטברת

8.05

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.60

פברואר

-0.49

מרץ

0.39

אפריל

-1.62

מאי

-2.45

יוני

-2.06

יולי

2.82

אוגוסט

-0.91

ספטמבר

-3.86

אוקטובר

1.87

נובמבר

0.82

דצמבר

-1.70

תשואה מצטברת

-8.63

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.29

פברואר

0.90

מרץ

1.34

אפריל

1.53

מאי

1.79

יוני

0.24

יולי

-0.35

אוגוסט

1.76

ספטמבר

-0.55

אוקטובר

2.50

נובמבר

-0.23

דצמבר

1.69

תשואה מצטברת

12.52

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.07

פברואר

-2.07

מרץ

-9.48

אפריל

5.02

מאי

1.34

יוני

-0.38

יולי

2.34

אוגוסט

2.57

ספטמבר

-1.54

אוקטובר

0.20

נובמבר

5.39

דצמבר

2.53

תשואה מצטברת

5.10

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.83

פברואר

1.32

מרץ

0.92

אפריל

1.62

מאי

-1.27

יוני

1.99

יולי

0.82

אוגוסט

-0.30

ספטמבר

0.86

אוקטובר

1.54

נובמבר

0.71

דצמבר

1.03

תשואה מצטברת

12.69

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

45.42%

37.11%

22.06%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

45.42%

37.11%

22.06%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה