חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

כלל חברת ביטוח

1.45
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.8
מספר האוצר
9635
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
63
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.84%

חשיפה למניות

27.61%

חשיפה לחו"ל

17.18%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.45
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.21
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.66
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.57
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.84
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
2.46
5 שנים ממוצעת
3.86
שנת 2019
10.48
שנת 2020
3.67
שנת 2021
9.37
שנת 2022
-7.60
שנת 2023
6.43
מדד שארפ
-1.75
שארפ כל הקופות
-0.85
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
85
סטיית תקן 36 חודשים
1.48
סטיית תקן 60 חודשים
1.72
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
40.14%
₪ 124,448
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.98%
₪ 3,028
מזומנים ושווי מזומנים
10.09%
₪ 31,293
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
18.85%
₪ 58,449
אג"ח ממשלתיות סחירות
19.61%
₪ 60,778
פיקדונות
0.08%
₪ 258
נכסים אחרים
2.48%
₪ 7,687
קרנות נאמנות
3.71%
₪ 11,513
הלוואות
4.05%
₪ 12,542

25.84%

חשיפה למניות

27.61%

חשיפה לחו"ל

17.18%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.45
1.43
8.21
7.57
20.84
1.32
1.53
8.03
6.65
20.76
1.27
1.37
8.01
6.43
17
1.25
1.33
8.87
7.98
20.14
1.17
1.49
10.64
0.99
1.20
9.02
9.61
21.12
0.69
0.95
7.56
4.77
20.86

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.439
4459.91
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.964
2987.52
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.183
566.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.071
219.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.343
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.554
1717.56
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.401
29142.24
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.202
25425.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.041
3226.71
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.964
2987.52
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
174.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.628
1945.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.893
2766.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.047
144.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.666
2063.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
4.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.782
8625.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
23.153
71771.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.084
259.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.57
7967.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.569
14162.2
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.733
2273.25
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.314
6222.5
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.007
6222.5
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.499
0.499
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.809
2507.71
אופציה מסוג Warrant
0.006
17.98
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-11.96
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.168
520.62
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.023
-71.6
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-8.59
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.34
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.679
17605.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.721
2236.34
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.037
3215.44
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.168
520.62
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-25.45
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-8.59
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.098
302.56
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.29
900.03
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
9.77
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-1.44
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.009
0.009
אופציות מסוג Warrants
0
17.98
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.059
182.06
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.929
5980.17
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.042
131.2
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
1.042
3229.07
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.753
2334.43
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.115
3457.06
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.884
2739.37
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.21
651.12
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.083
258.35
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.199
615.86
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.179
22255.38
מק"מ
0.962
2983.2
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.986
3057.01
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.294
5202.89
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.001
2.06
זכאים
-0.951
-2949.57
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.678
5202.89
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.005
16.02
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.015
45.23
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.527
1634.4
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.343
1062.99
קרנות גידור
0.099
306.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.759
5451.68
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.337
1045.77
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.618
5015.56

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
1.45
פברואר
1.45
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.43
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.79
פברואר
-1.99
מרץ
0.96
אפריל
0.83
מאי
0.76
יוני
1.13
יולי
1.32
אוגוסט
-0.14
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
-2.69
נובמבר
3.35
דצמבר
2.33
תשואה מצטברת
6.43
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.40
פברואר
-0.73
מרץ
0.17
אפריל
-1.29
מאי
-2.08
יוני
-1.19
יולי
2.15
אוגוסט
-1.03
ספטמבר
-2.98
אוקטובר
1.11
נובמבר
0.68
דצמבר
-1.18
תשואה מצטברת
-7.60
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.47
מרץ
1.10
אפריל
1.09
מאי
1.39
יוני
0.24
יולי
-0.12
אוגוסט
1.41
ספטמבר
-0.33
אוקטובר
1.69
נובמבר
0.05
דצמבר
1.09
תשואה מצטברת
9.37
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.10
פברואר
-0.99
מרץ
-7.34
אפריל
3.87
מאי
1.16
יוני
-0.47
יולי
1.72
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-1.25
אוקטובר
0.12
נובמבר
3.53
דצמבר
1.75
תשואה מצטברת
3.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.27
פברואר
1.10
מרץ
0.90
אפריל
1.18
מאי
-0.66
יוני
1.45
יולי
0.88
אוגוסט
0.05
ספטמבר
0.65
אוקטובר
1.07
נובמבר
0.46
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
10.48
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!