כלל פנסיה לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל20/03/2024

2.43

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

-0.02

מספר האוצר

9654

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

3,348

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

51.17%

חשיפה למניות

51.23%

חשיפה לחו"ל

24.89%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	2.93	3.00	14.68
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.52	2.90	12.83
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.51	3.08	15.9
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	2.43	2.52	11.09
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.37	3.68	16.61

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.43

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.09

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.88

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

21.38

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.54

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

45.88

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.63

3 שנים ממוצעת

6.67

5 שנים ממוצעת

7.84

שנת 2019

13.65

שנת 2020

7.15

שנת 2021

16.73

שנת 2022

-4.63

שנת 2023

9.61

מדד שארפ

0.47

שארפ כל הקופות

0.42

אלפא שנתית

2.52

יחס נזילות

80.5

סטיית תקן 36 חודשים

1.79

סטיית תקן 60 חודשים

2.3

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

4.32%

₪ 1,274,790

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.86%

₪ 253,726

מזומנים ושווי מזומנים

7.92%

₪ 2,334,933

אג"ח מיועדות

27.13%

₪ 7,999,313

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

37.00%

₪ 10,908,182

אג"ח ממשלתיות סחירות

0.46%

₪ 134,634

פיקדונות

0.30%

₪ 88,479

נכסים אחרים

12.50%

₪ 3,683,563

קרנות נאמנות

5.44%

₪ 1,603,358

הלוואות

4.07%

₪ 1,199,314

51.17%

חשיפה למניות

51.23%

חשיפה לחו"ל

24.89%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	2.93	3.00	14.68	23.03	40.31
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.52	2.90	12.83	25.39	49.03
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.51	3.08	15.9
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	2.43	2.52	11.09	21.38	45.88
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.37	3.68	16.61
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	2.21	2.29	12.09	21.86	42.6
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה	2.21	2.22	9.62	20.88	41.02
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.18	2.49	13.15	14.94	39.77
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2	2.35	12.9	23.99	48.18

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	22.894	6749295.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.433	422490.24
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.06	17763.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.182	53685.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.066	19444.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.228	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.019	5540.69
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.003	784.91
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0.298	87748.1
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	0.126	37051.67
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.016	4702.1
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.06	17763.31
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	562.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.021	6276.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.027	7964.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.002	466.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.621	183041.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.001	393.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.094	27824.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	0.701	206579.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.003	837.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.087	25700.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.138	40762.76
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.943	278122.32
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.515	1125512.82
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.818	1125512.82
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.917	0.917
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.621	477936.75
אופציה מסוג Warrant	0.006	1857.82
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.008	-2245.52
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.341	100505.89
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.324	95467.31
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-12.51
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.007	2011.58
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	11.529	3398816.83
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.023	6682.83
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	2.047	603608.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.341	100505.89
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.002	-607.19
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-12.51
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.338	99673.85
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.626	184423.46
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.006	1833.31
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.001	-270.19
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.013	0.013
אופציות מסוג Warrants	0.001	1857.82
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.049	14313.96

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.25	73592.71
פח"ק/פר"י	0.791	233281.72
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.033	9818.49
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.979	288612.51
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.726	214133.49
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.053	310393.15
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.831	245006.62
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.196	57756.66
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0.169	49873.57
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.131	38605
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.001	411.93
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.403	118890.78
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	5.449	1606299.73
מק"מ	0.015	4347.24
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.68	495351.36
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.824	1975620.83
קרנות הון סיכון	0.156	76603.97
חייבים שונים	0.004	1103.3
זכאים	-0.149	-43880.43
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.701	1975620.83
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.26	76603.97
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.202	59635.94
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.417	122946.15
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.209	61713.29
קרנות נדל"ן בחו"ל	2.101	619257
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.228	67162.07
קרנות גידור	0.064	18827.69
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.752	516441.39
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.685	201884.84
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	3.002	885031.85

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

2.43

פברואר

2.43

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

2.52

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.17

פברואר

-1.00

מרץ

0.58

אפריל

1.30

מאי

0.45

יוני

2.15

יולי

2.24

אוגוסט

-0.52

ספטמבר

-0.77

אוקטובר

-2.24

נובמבר

2.68

דצמבר

2.31

תשואה מצטברת

9.61

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.22

פברואר

0.06

מרץ

1.15

אפריל

-1.23

מאי

-1.62

יוני

-2.52

יולי

3.47

אוגוסט

-0.31

ספטמבר

-4.12

אוקטובר

2.35

נובמבר

1.32

דצמבר

-1.80

תשואה מצטברת

-4.63

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.44

פברואר

1.60

מרץ

1.67

אפריל

1.97

מאי

1.98

יוני

0.41

יולי

-0.21

אוגוסט

2.06

ספטמבר

-0.49

אוקטובר

2.87

נובמבר

0.04

דצמבר

2.29

תשואה מצטברת

16.73

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.18

פברואר

-2.74

מרץ

-9.29

אפריל

4.84

מאי

1.32

יוני

0.14

יולי

2.44

אוגוסט

2.81

ספטמבר

-1.39

אוקטובר

0.21

נובמבר

6.68

דצמבר

3.02

תשואה מצטברת

7.15

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.10

פברואר

1.28

מרץ

0.80

אפריל

2.03

מאי

-1.71

יוני

2.46

יולי

0.43

אוגוסט

-0.68

ספטמבר

1.03

אוקטובר

1.77

נובמבר

1.19

דצמבר

1.26

תשואה מצטברת

13.65

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

כלל פנסיה לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

51.17%

51.23%

24.89%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 50 ומטה

51.17%

51.23%

24.89%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 50 ומטה

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה