כלל פנסיה לבני 50-60 תשואות מעודכנות ל24/09/2024

1.22

אוגוסט

עודף גירעון אקטוארי

-0.17

מספר האוצר

9655

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

1,918

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

46.05%

חשיפה למניות

45.92%

חשיפה לחו"ל

24.5%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	1.26	8.23	10.23
כלל פנסיה לבני 50-60	1.22	8.53	10.49
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.19	9.02	11.56
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	1.04	8.76	11.17
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	1.01	9.00	10.52

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.22

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.49

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.83

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

18.2

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.47

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

44.45

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.61

3 שנים ממוצעת

5.73

5 שנים ממוצעת

7.63

שנת 2019

12.05

שנת 2020

6.22

שנת 2021

14.58

שנת 2022

-3.97

שנת 2023

9.06

מדד שארפ

-0.01

שארפ כל הקופות

-0.11

אלפא שנתית

יחס נזילות

81.2

סטיית תקן 36 חודשים

1.57

סטיית תקן 60 חודשים

1.98

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

10.30%

₪ 1,234,983

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.82%

₪ 98,016

מזומנים ושווי מזומנים

5.86%

₪ 703,014

אג"ח מיועדות

26.63%

₪ 3,193,661

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

31.40%

₪ 3,765,685

אג"ח ממשלתיות סחירות

3.96%

₪ 474,828

פיקדונות

0.21%

₪ 24,762

נכסים אחרים

9.76%

₪ 1,170,909

קרנות נאמנות

6.57%

₪ 787,729

הלוואות

4.51%

₪ 540,887

46.05%

חשיפה למניות

45.92%

חשיפה לחו"ל

24.5%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	1.26	8.23	10.23	18.37	42.54
כלל פנסיה לבני 50-60	1.22	8.53	10.49	18.2	44.45
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.19	9.02	11.56	20.72	46.88
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	1.04	8.76	11.17	20.69	52.22
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	1.01	9.00	10.52
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	0.98	6.49	11.43	18.73	36.5
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	0.97	10.19	12.81	16.54	39.89
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	0.95	7.75	8.9	17.38	40.88
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	0.87	8.85	12.47

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	20.706	2483548.91
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.694	203135.71
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.138	16558.46
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.354	42507.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.025	3008.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.021	2571.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.358	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.12	14387.91
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.247	29617.16
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	2.24	268635.83
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	1.375	164893.84
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.097	11629.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.138	16558.46
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	149.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.093	11135.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.192	22986.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.006	752.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.622	74599.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.001	145.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.294	35204.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	4.019	482057.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.012	1486.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.452	54271.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.868	104087.89
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.057	126809.94
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.455	401716.44
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.349	401716.44
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.936	0.936
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.714	205628.88
אופציה מסוג Warrant	0.023	2773.34
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.021	-2563.85
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.263	31586.92
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.023	2813.16
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	91.33
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.005	562.95
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	9.464	1135157.54
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.011	1307.46
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.176	140998.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.001	-111.55
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.263	31586.92
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	126.27
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	91.33
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.08	9603.53
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.5	59984.24
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.038	4574.89
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.008	-931.41
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.003	-0.003
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.001	0.001
אופציות מסוג Warrants	0.001	2773.34
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.042	5092.46

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.202	24261.61
פח"ק/פר"י	1.363	163533.02
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.02	2407.28
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	1.039	124601.37
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.635	76147.63
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.396	167481.64
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	1.047	125564.01
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.17	20423.54
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0.14	16797.65
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.066	7964.6
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.751	90134.56
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.05	5972.84
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.39	46765.08
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	3.93	471376.71
מק"מ	0	52.53
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.568	68104.62
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.677	609963.3
קרנות הון סיכון	0.085	21670.64
חייבים שונים	0.072	8680.37
זכאים	-0.152	-18274.47
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.085	609963.3
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.181	21670.64
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.134	16030.51
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.4	48017.19
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.155	18572.72
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.661	199214.7
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.358	42918.91
קרנות גידור	0.088	10495.86
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.078	249238.17
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.442	172925.36
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	3.048	365565.06

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.07

פברואר

2.18

מרץ

2.42

אפריל

-1.10

מאי

1.30

יוני

0.80

יולי

1.38

אוגוסט

1.22

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

8.53

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.94

פברואר

-0.88

מרץ

0.61

אפריל

1.19

מאי

0.59

יוני

1.84

יולי

1.94

אוגוסט

-0.28

ספטמבר

-0.75

אוקטובר

-2.06

נובמבר

2.50

דצמבר

2.18

תשואה מצטברת

9.06

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.08

פברואר

-0.04

מרץ

0.93

אפריל

-1.02

מאי

-1.43

יוני

-1.99

יולי

3.00

אוגוסט

-0.38

ספטמבר

-3.51

אוקטובר

1.93

נובמבר

1.11

דצמבר

-1.38

תשואה מצטברת

-3.97

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.31

פברואר

1.33

מרץ

1.54

אפריל

1.69

מאי

1.81

יוני

0.42

יולי

-0.15

אוגוסט

1.83

ספטמבר

-0.46

אוקטובר

2.47

נובמבר

0.02

דצמבר

1.93

תשואה מצטברת

14.58

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.07

פברואר

-2.19

מרץ

-8.19

אפריל

4.26

מאי

1.27

יוני

0.10

יולי

2.13

אוגוסט

2.41

ספטמבר

-1.17

אוקטובר

0.17

נובמבר

5.53

דצמבר

2.50

תשואה מצטברת

6.22

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.60

פברואר

1.13

מרץ

0.83

אפריל

1.72

מאי

-1.22

יוני

2.12

יולי

0.41

אוגוסט

-0.44

ספטמבר

0.83

אוקטובר

1.54

נובמבר

0.95

דצמבר

1.02

תשואה מצטברת

12.05

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

כלל פנסיה לבני 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה לבני 50-60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.05%

45.92%

24.5%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 50-60

46.05%

45.92%

24.5%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה לבני 50-60

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 50-60

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 50-60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה