כלל פנסיה לבני 50-60 תשואות מעודכנות ל19/03/2026

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

1.09

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

-0.03

מספר האוצר

9655

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

2,508

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

49.56%

חשיפה למניות

42.43%

חשיפה לחו"ל

18.41%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
כלל פנסיה לבני 50-60	1.09	3.65	18.28
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	0.66	3.15	16.93
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.27	3.63	16.57
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	0.68	2.92	17.41
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	0.85	2.99	16.79

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.09

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

18.28

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.41

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

47.47

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.08

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

59.72

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.78

3 שנים ממוצעת

13.82

5 שנים ממוצעת

9.82

שנת 2019

12.05

שנת 2020

6.22

שנת 2021

14.58

שנת 2022

-3.97

שנת 2023

9.06

מדד שארפ

-0.01

שארפ כל הקופות

-0.08

אלפא שנתית

1.2

יחס נזילות

81.9

סטיית תקן 36 חודשים

1.16

סטיית תקן 60 חודשים

1.41

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

8.14%

₪ 1,550,095

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.59%

₪ 111,561

מזומנים ושווי מזומנים

3.39%

₪ 645,099

אג"ח מיועדות

26.80%

₪ 5,102,953

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

38.35%

₪ 7,301,899

אג"ח ממשלתיות סחירות

3.73%

₪ 709,256

פיקדונות

0.23%

₪ 43,286

נכסים אחרים

10.28%

₪ 1,956,879

קרנות נאמנות

4.54%

₪ 863,938

הלוואות

3.96%

₪ 753,538

49.56%

חשיפה למניות

42.43%

חשיפה לחו"ל

18.41%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
כלל פנסיה לבני 50-60	1.09	3.65	18.28	47.47	59.72
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	0.66	3.15	16.93	41.93	55.66
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.27	3.63	16.57	51.98
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	0.68	2.92	17.41	49.91	63.28
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	0.85	2.99	16.79	46.34	58.17
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	0.67	2.76	17.24	49.01	65.23
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	1	3.05	16.63	53.82
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	-0.21	1.46	14.96	45.28	47.76
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	0.98		11.43	18.73	36.5

1.09% תשואה בחודש פברואר

הצטרפו לכלל פנסיה לבני 50-60

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	15.282	2909467.81
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.497	285099.21
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.088	16845.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.186	35458.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.016	3123.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.037	7071.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.303
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.067	12745.21
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.059	11192.18
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	2.083	396564.74
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	1.497	285064.28
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה		4.27
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.086	16429.18
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.088	16845.41
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות		3551.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.084	15977.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.148	28185.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.008	1555.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.42	80051.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות		78.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.337	64080.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	3.234	615640.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.004	808.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.449	85464.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.586	111623.21
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.181	224893.91
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	10.801	1001129.93
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	5.258	1001129.93
מניות זרות הנסחרות בארץ
מניות לא סחירות	0.858	0.858
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.964	373832.26
אופציה מסוג Warrant	0.084	15992.04
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.011	-2080.14
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0.009	1649.53
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.377	71795.45
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.003	502.49
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.004	755.29
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.463	88147.62
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	12.285	2338932.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.026	4892.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.286	244807.52
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP		-52.75
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.377	71795.45
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.001	-283.37
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.78	148456.46
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.364	69263.82
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.009	0.009
אופציות מסוג Warrants	0.001	15992.04
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.027	5095.56

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.173	32933.56
פח"ק/פר"י	1.077	204998.29
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.009	1746.56
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.695	132348.88
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.615	117127.27
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.631	310524.15
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.841	160178.51
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.003	612.53
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0.227	43286.35
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
הלוואות לא מובטחות	-0.01	-1933.59
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.882	167949.77
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.066	12579.24
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.307	58370.66
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	2.312	440100.95
מק"מ		0.93
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
קרנות השקעה אחרות	0.796	885341.35
קרנות הון סיכון	0.101	43648.81
חייבים שונים	0.012	2270.54
זכאים	-0.065	-12343.2
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	4.65	885341.35
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.229	43648.81
זכאים מס הכנסה
זכויות במקרקעין מניבים	0.088	16678.95
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.301	57378.53
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
קרנות נדל"ן	0.117	22362.69
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.272	242163.8
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
קרנות גידור בחו"ל	0.303	57644.2
קרנות גידור	0.148	28145.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.655	315084.12
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.199	228294.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	1.684	320559.15

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2026

חודש

תשואה

ינואר

2.53

פברואר

1.09

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.65

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

1.21

פברואר

0.49

מרץ

-1.21

אפריל

0.85

מאי

2.70

יוני

3.14

יולי

1.00

אוגוסט

0.97

ספטמבר

2.24

אוקטובר

1.19

נובמבר

1.45

דצמבר

1.03

תשואה מצטברת

16.07

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.07

פברואר

2.18

מרץ

2.42

אפריל

-1.10

מאי

1.30

יוני

0.80

יולי

1.38

אוגוסט

1.22

ספטמבר

1.73

אוקטובר

0.43

נובמבר

2.03

דצמבר

0.39

תשואה מצטברת

13.57

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.94

פברואר

-0.88

מרץ

0.61

אפריל

1.19

מאי

0.59

יוני

1.84

יולי

1.94

אוגוסט

-0.28

ספטמבר

-0.75

אוקטובר

-2.06

נובמבר

2.50

דצמבר

2.18

תשואה מצטברת

9.06

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.08

פברואר

-0.04

מרץ

0.93

אפריל

-1.02

מאי

-1.43

יוני

-1.99

יולי

3.00

אוגוסט

-0.38

ספטמבר

-3.51

אוקטובר

1.93

נובמבר

1.11

דצמבר

-1.38

תשואה מצטברת

-3.97

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.31

פברואר

1.33

מרץ

1.54

אפריל

1.69

מאי

1.81

יוני

0.42

יולי

-0.15

אוגוסט

1.83

ספטמבר

-0.46

אוקטובר

2.47

נובמבר

0.02

דצמבר

1.93

תשואה מצטברת

14.58

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.07

פברואר

-2.19

מרץ

-8.19

אפריל

4.26

מאי

1.27

יוני

0.10

יולי

2.13

אוגוסט

2.41

ספטמבר

-1.17

אוקטובר

0.17

נובמבר

5.53

דצמבר

2.50

תשואה מצטברת

6.22

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.60

פברואר

1.13

מרץ

0.83

אפריל

1.72

מאי

-1.22

יוני

2.12

יולי

0.41

אוגוסט

-0.44

ספטמבר

0.83

אוקטובר

1.54

נובמבר

0.95

דצמבר

1.02

תשואה מצטברת

12.05

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה לבני 50-60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

49.56%

42.43%

18.41%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 50-60

49.56%

42.43%

18.41%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה לבני 50-60

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 50-60

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 50-60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה