כלל פנסיה לבני 50-60 תשואות מעודכנות ל28/04/2025

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

-1.21

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

-0.17

מספר האוצר

9655

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

1,846

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

46.34%

חשיפה למניות

46.57%

חשיפה לחו"ל

22.12%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	0.98		11.43
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	-1.23	0.54	10.25
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	-1.31	0.85	9.47
כלל פנסיה לבני 50-60	-1.21	0.48	8.96
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	-1.14	0.37	8.88

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-1.21

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

8.96

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.72

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

19.75

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.5

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

62.1

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.81

3 שנים ממוצעת

6.19

5 שנים ממוצעת

10.14

שנת 2019

12.05

שנת 2020

6.22

שנת 2021

14.58

שנת 2022

-3.97

שנת 2023

9.06

מדד שארפ

0.09

שארפ כל הקופות

0.01

אלפא שנתית

2.28

יחס נזילות

80.9

סטיית תקן 36 חודשים

1.55

סטיית תקן 60 חודשים

1.59

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

10.19%

₪ 1,403,342

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.82%

₪ 112,350

מזומנים ושווי מזומנים

5.28%

₪ 727,726

אג"ח מיועדות

27.54%

₪ 3,793,767

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

32.21%

₪ 4,436,370

אג"ח ממשלתיות סחירות

3.74%

₪ 515,012

פיקדונות

0.06%

₪ 8,028

נכסים אחרים

10.41%

₪ 1,433,711

קרנות נאמנות

5.22%

₪ 718,778

הלוואות

4.54%

₪ 625,363

46.34%

חשיפה למניות

46.57%

חשיפה לחו"ל

22.12%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	0.98		11.43	18.73	36.5
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	-1.23	0.54	10.25	23.2	64.37
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	-1.31	0.85	9.47
כלל פנסיה לבני 50-60	-1.21	0.48	8.96	19.75	62.1
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	-1.14	0.37	8.88	20.92	58.01
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	-1.65	-0.63	8.37
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	-0.73	0.57	10.09	22.96	69.76
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	-0.52	0.56	8.14	18.55	56.19
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	-1.14	-0.58	8.05	19.61	50.12

-1.21% תשואה בחודש מרץ

הצטרפו לכלל פנסיה לבני 50-60

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	19.159	2638998.62
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.008	276647.47
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.157	21651.3
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.187	25791.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.024	3345.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.046	6334.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.405	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.11	15102.33
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.343	47305.11
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	2.167	298478.6
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	0.94	129511.82
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.018	2430.6
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.128	17592.47
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.157	21651.3
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	3354.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.09	12413.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.18	24746.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.006	790.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.585	80614.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.001	136.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.225	30943.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	3.729	513714.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.008	1127.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.558	76922.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.829	114251.66
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.75	103352.8
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.053	564871.88
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	4.101	564871.88
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.986	0.986
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.495	205937.8
אופציה מסוג Warrant	0.047	6467.49
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.028	-3867.22
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.152	-20877.9
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.006	-810.79
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-8.62
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.004	483.58
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	11.373	1566636.1
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.031	4281.93
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.392	191759.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.001	-152.1
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.152	-20877.9
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.005	727.79
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-8.62
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.058	-7971.09
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.521	71760.52
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.011	1550.12
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.009	-1295.04
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.002	6467.49
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.023	3203.58

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.195	26907.54
פח"ק/פר"י	2.249	309833.5
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.057	7887.4
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.016	2139.65
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	1.009	139013.26
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.614	84593.29
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.722	237208.01
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.934	128648
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.05	6853.71
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.058	8027.6
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.915	125987.16
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.055	7568.03
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.268	36868.97
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	2.009	276706.81
מק"מ	0.143	19693.35
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.968	133298.69
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.837	801619.92
קרנות הון סיכון	0.085	28710.82
חייבים שונים	0.045	6194.88
זכאים	-0.16	-22036.79
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.82	801619.92
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.208	28710.82
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.118	16268.71
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.354	48746.47
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.157	21575.15
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.665	229340.52
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.405	55852.49
קרנות גידור	0.108	14813.69
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.575	354630.75
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.406	193633.71
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	1.238	170513.45

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

1.21

פברואר

0.49

מרץ

-1.21

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

0.48

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.07

פברואר

2.18

מרץ

2.42

אפריל

-1.10

מאי

1.30

יוני

0.80

יולי

1.38

אוגוסט

1.22

ספטמבר

1.73

אוקטובר

0.43

נובמבר

2.03

דצמבר

0.39

תשואה מצטברת

13.57

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.94

פברואר

-0.88

מרץ

0.61

אפריל

1.19

מאי

0.59

יוני

1.84

יולי

1.94

אוגוסט

-0.28

ספטמבר

-0.75

אוקטובר

-2.06

נובמבר

2.50

דצמבר

2.18

תשואה מצטברת

9.06

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.08

פברואר

-0.04

מרץ

0.93

אפריל

-1.02

מאי

-1.43

יוני

-1.99

יולי

3.00

אוגוסט

-0.38

ספטמבר

-3.51

אוקטובר

1.93

נובמבר

1.11

דצמבר

-1.38

תשואה מצטברת

-3.97

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.31

פברואר

1.33

מרץ

1.54

אפריל

1.69

מאי

1.81

יוני

0.42

יולי

-0.15

אוגוסט

1.83

ספטמבר

-0.46

אוקטובר

2.47

נובמבר

0.02

דצמבר

1.93

תשואה מצטברת

14.58

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.07

פברואר

-2.19

מרץ

-8.19

אפריל

4.26

מאי

1.27

יוני

0.10

יולי

2.13

אוגוסט

2.41

ספטמבר

-1.17

אוקטובר

0.17

נובמבר

5.53

דצמבר

2.50

תשואה מצטברת

6.22

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.60

פברואר

1.13

מרץ

0.83

אפריל

1.72

מאי

-1.22

יוני

2.12

יולי

0.41

אוגוסט

-0.44

ספטמבר

0.83

אוקטובר

1.54

נובמבר

0.95

דצמבר

1.02

תשואה מצטברת

12.05

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה לבני 50-60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.34%

46.57%

22.12%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 50-60

46.34%

46.57%

22.12%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה לבני 50-60

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 50-60

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 50-60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה