כלל פנסיה לבני 50-60 תשואות מעודכנות ל20/03/2024

2.18

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

-0.02

מספר האוצר

9655

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

2,431

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

45.16%

חשיפה למניות

44.3%

חשיפה לחו"ל

24.45%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	2.4	2.52	13.19
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	2.24	3.26	17.12
כלל פנסיה לבני 50-60	2.18	2.25	10.36
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	2.16	2.54	11.67
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	2.05	2.51	14.8

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.18

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.36

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.83

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

19.53

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.5

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

40.76

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.57

3 שנים ממוצעת

6.13

5 שנים ממוצעת

7.08

שנת 2019

12.05

שנת 2020

6.22

שנת 2021

14.58

שנת 2022

-3.97

שנת 2023

9.06

מדד שארפ

-0.14

שארפ כל הקופות

-0.23

אלפא שנתית

2.28

יחס נזילות

82.1

סטיית תקן 36 חודשים

1.56

סטיית תקן 60 חודשים

1.98

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

11.47%

₪ 1,200,688

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.80%

₪ 83,722

מזומנים ושווי מזומנים

7.57%

₪ 792,133

אג"ח מיועדות

27.17%

₪ 2,843,436

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

32.64%

₪ 3,416,007

אג"ח ממשלתיות סחירות

3.21%

₪ 336,314

פיקדונות

0.22%

₪ 23,355

נכסים אחרים

9.31%

₪ 974,411

קרנות נאמנות

3.88%

₪ 405,889

הלוואות

3.71%

₪ 388,538

45.16%

חשיפה למניות

44.3%

חשיפה לחו"ל

24.45%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	2.4	2.52	13.19	20.64	35.5
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	2.24	3.26	17.12
כלל פנסיה לבני 50-60	2.18	2.25	10.36	19.53	40.76
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	2.16	2.54	11.67	21.63	42.06
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	2.05	2.51	14.8
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	1.88	2.21	12.36	14.28	35.13
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	1.85	1.97	11.15	20.14	38.32
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	1.84	1.92	9.19	19.75	37.73
מיטב מקיפה 50-60	1.81	2.17	12.09	24.29	47.43

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	22.926	2399067.7
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.606	168069.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.232	24265.06
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.204	21356.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.061	6331.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.188	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.121	12642.08
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.002	204.76
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	1.679	175656.43
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	1.232	128956.59
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.156	16365.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.232	24265.06
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	1284.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.137	14320.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.19	19916.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.01	1065.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.57	59603.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.001	128.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.607	63485.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	4.937	516603.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.018	1911.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.56	58641.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.974	101911.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.866	90640.57
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.524	354377.16
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.386	354377.16
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.81	0.81
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.428	149477.89
אופציה מסוג Warrant	0.006	634.37
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.007	-704.29
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.301	31506.36
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.177	18520.33
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-43.55
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.005	514.4
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	10.182	1065453.61
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.155	16211.93
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.809	189317.33
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.301	31506.36
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.003	-327.55
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-43.55
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.197	20627.25
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.465	48668.06
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.005	575.01
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.001	-84.74
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.013	0.013
אופציות מסוג Warrants	0	634.37
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.051	5310.4

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.22	23019.23
פח"ק/פר"י	1.057	110656.72
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.025	2575.72
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.897	93881.7
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.664	69531.96
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.965	100966.81
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.762	79755.52
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.18	18807.34
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0.149	15634.26
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.074	7721
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.001	128.79
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.356	37269.62
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	6.321	661451.59
מק"מ	0.145	15130.37
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.191	20024.27
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.627	534169.37
קרנות הון סיכון	0.105	17150.98
חייבים שונים	0.004	394.85
זכאים	-0.397	-41533.73
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.105	534169.37
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.164	17150.98
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.153	16030.51
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.35	36583.52
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.156	16366.84
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.665	174202.38
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.188	19720.08
קרנות גידור	0.097	10103.41
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.963	205443.39
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.605	63286.41
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	1.311	137159.03

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

2.18

פברואר

2.18

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

2.25

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.94

פברואר

-0.88

מרץ

0.61

אפריל

1.19

מאי

0.59

יוני

1.84

יולי

1.94

אוגוסט

-0.28

ספטמבר

-0.75

אוקטובר

-2.06

נובמבר

2.50

דצמבר

2.18

תשואה מצטברת

9.06

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.08

פברואר

-0.04

מרץ

0.93

אפריל

-1.02

מאי

-1.43

יוני

-1.99

יולי

3.00

אוגוסט

-0.38

ספטמבר

-3.51

אוקטובר

1.93

נובמבר

1.11

דצמבר

-1.38

תשואה מצטברת

-3.97

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.31

פברואר

1.33

מרץ

1.54

אפריל

1.69

מאי

1.81

יוני

0.42

יולי

-0.15

אוגוסט

1.83

ספטמבר

-0.46

אוקטובר

2.47

נובמבר

0.02

דצמבר

1.93

תשואה מצטברת

14.58

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.07

פברואר

-2.19

מרץ

-8.19

אפריל

4.26

מאי

1.27

יוני

0.10

יולי

2.13

אוגוסט

2.41

ספטמבר

-1.17

אוקטובר

0.17

נובמבר

5.53

דצמבר

2.50

תשואה מצטברת

6.22

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.60

פברואר

1.13

מרץ

0.83

אפריל

1.72

מאי

-1.22

יוני

2.12

יולי

0.41

אוגוסט

-0.44

ספטמבר

0.83

אוקטובר

1.54

נובמבר

0.95

דצמבר

1.02

תשואה מצטברת

12.05

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

כלל פנסיה לבני 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה לבני 50-60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

45.16%

44.3%

24.45%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 50-60

45.16%

44.3%

24.45%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה לבני 50-60

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 50-60

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 50-60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה